T2-2024: Industrie Producătoare , știri despre consumabile și ambalaje

ERA Group trimestrial insights privind condițiile pieței, impactul potențial asupra Achiziții și planificarea lanțului de aprovizionare.

Observații și actualizări generale privind lanțul de aprovizionare

Lanț de aprovizionare și transport de mărfuri

Cuvinte de înțelepciune
Am participat la webinarul S&P Global T2'2024 Trade and Supply Chain Outlook la începutul acestei luni și ne-am pus întrebarea: „unde putem Industrie Producătoare „Companiile obțin cel mai mare „randament pentru investițiile lor” în reziliența lanțului de aprovizionare?”

„Nu poți investi în nimic dacă nu știi ce se întâmplă în întreaga firmă. Află care sunt expunerile tale la nivelul întregii firme și construiește și instruiește-ți echipa.” Achiziții „echipele în mod corespunzător”, a declarat Chris Rogers, șeful departamentului de cercetare a lanțului de aprovizionare de la S&P Global Market Intelligence, ca răspuns la întrebarea noastră. Răspunsul său este aliniat cu ceea ce le spunem clienților noștri astăzi.
ERA Group crede în adoptarea unei abordări holistice atunci când se abordează eficientizarea costurilor și managementul furnizorilor. Este logic ca același sfat să se aplice și rezilienței lanțului de aprovizionare.

Probleme în apă
Criza de la Marea Roșie continuă să umfle tarifele transportatorilor maritimi. Potrivit directorului general al Sea-Intelligence, Alan Murphy, „Se pare că, în mediul actual de piață, companiile de transport maritim încearcă să profite cât mai mult posibil de tarifele relativ mai mari, fără a reduce capacitatea. Rezultatul probabil, însă, va fi o presiune descendentă continuă asupra tarifelor spot.” ¹

Între timp, seceta continuă în Canalul Panama, ceea ce duce la restricții care afectează numărul de nave care pot trece prin canal în fiecare zi, precum și numărul de nave de marfă pe care le pot transporta. New York Times a relatat recent că Autoritatea Canalului Panama
a redus traficul zilnic cu aproape 40% față de anul trecut, din cauza nivelurilor extrem de scăzute ale apei, ceea ce a ^determinat multe nave să aleagă rute oceanice mai lungi.2

Scăderile tonajului camioanelor continuă
Industria transporturilor rutiere și economia noastră merg mână în mână. Din păcate, recesiunea transportului de mărfuri a continuat până în primul trimestru al anului 2024, conform cifrelor privind tonajul transporturilor rutiere.

„Tonajul din martie sugerează că volumele de transport de marfă rămân slabe și este clar că recesiunea transportului de marfă a continuat pe parcursul primului trimestru... evidențiind provocările continue cu care se confruntă industria”, a declarat Bob Costello, economist-șef al Asociației Americane de Transport de Marfă ^, într-un comunicat de presă.

PRINCIPALELE CONCLUZII: În ceea ce privește reziliența lanțului de aprovizionare, este mai important ca niciodată să fii expert în perspectivele macro și micro ale lanțului tău de aprovizionare. Aceasta include cele mai critice și vizibile componente ale lanțului tău de aprovizionare, până la cheltuielile minore. Dacă sistemul tău informatic nu oferă această vizibilitate, ar putea fi timpul pentru o modernizare. În ceea ce privește transportul, negocierea cu transportatorii maritimi de marfă ar trebui să ia în considerare evenimentele din Orientul Mijlociu. Acum este un moment excelent pentru a negocia contracte cu companiile de transport rutier, deoarece acestea sunt probabil dornice să își umple capacitatea disponibilă.

Ondulat

Indicele RISI a crescut în februarie cu 40 de dolari pe tonă, dar nu cu întreaga creștere anunțată de 70 de dolari pe tonă. Așadar, creșterea prețurilor „nu s-a produs atât de repede pe cât speram și nu în aceeași măsură, din cauza indicelui”, a declarat Tom Hassfurther, vicepreședinte executiv al diviziei de produse din carton ondulat de la Packaging Corporation of America, o companie producătoare de carton ^ondulat.4

Un important producător integrat de carton și cutii pentru containere a declarat că prețurile pentru clienți sunt mai mari, indiferent de situație, iar creșterea prețurilor la containerele vechi din carton ondulat (OCC) și inflația sunt de vină.5 Cu toate acestea, unii producători de carton ondulat și-au exprimat îngrijorarea cu privire la „neîndepărtarea și neîndeplinirea clienților prin creșteri mari ale prețurilor la cutii”, în special pe fondul unei reduceri a ^prețurilor reale din SUA.
livrările de cutii cu 5% față de anul trecut. ⁶

CONCLUZIE CHEIE: Deși recenta creștere a prețurilor la carton ondulat este cu siguranță reală, am văzut unii furnizori încercând să profite de situație transferând procente mai mari decât justifică piața. Dacă beneficiați de o creștere, asigurați-vă că întrebați furnizorul respectiv dacă a transferat toate scăderile anterioare de la sfârșitul anului 2022 până la sfârșitul anului 2023. Dacă nu, atunci au avut marje reduse cel puțin de la începutul verii anului 2023 și nu ar trebui să profite de dumneavoastră acum. Ca întotdeauna, dacă nu aveți un acord formal cu furnizorul dumneavoastră de carton ondulat care să reglementeze în mod explicit modul în care sunt gestionate modificările de preț, acum este momentul să negociați un astfel de acord.

Cherestea/Paleți

Vânzările de cherestea au stagnat în primul trimestru al anului 2024. Incertitudinea de pe piața imobiliară și ratele ridicate ale dobânzilor au stagnat activitatea din construcții. Prin urmare, prețurile cherestelei rămân constante. ⁷

Prețurile paleților din lemn continuă să scadă. „Avem multe stocuri, iar acest lucru are un impact asupra prețurilor... cheresteaua este, de asemenea, mai ușor disponibilă decât a fost în ultimii patru-cinci ani, ceea ce a permis ca noile paleți să aibă un impact diferit”, a declarat Marcus Blood, de la compania lider în domeniul paleților, 48Forty Solutions, într-un videoclip recent de pe YouTube. ⁸

Paleții reprezintă o adevărată piață bazată pe cerere și ofertă, iar în acest moment oferta este în creștere, iar cererea este în scădere.

CONCLUZIE CHEIE: În prezent, capacitatea atât pentru cherestea reciclată, cât și pentru paleți noi din cherestea este robustă. Îndemnați-vă furnizorul/furnizorii să transfere scăderile de preț justificate sau luați în considerare ieșirea la licitație pentru nevoile dumneavoastră de paleți.

Produse chimice și gaze

Producția de substanțe chimice a scăzut ușor în ^martie.9 Produsele chimice din toate sectoarele se confruntă cu prețuri reduse din cauza unui surplus de materiale, în special propilenă.10 ^În mod similar, potrivit S&P Global Commodity Insights „sectorul petrochimic global va continua să fie afectat de supraofertă și cerere slabă în 2024.” ¹¹

Scăderea producției petrochimice și faptul că prețurile gazelor naturale au scăzut constant din ianuarie ¹² înseamnă evident că sectorul chimic este plin de oportunități de negociere a unor prețuri mai mici.

CONCLUZIE CHEIE: Acesta este momentul perfect pentru negocieri de prețuri sau licitații pentru cerințele dumneavoastră chimice.

Materiale plastice

Cererea rămâne slabă, iar prețurile polipropilenei continuă să scadă. Conform unui comunicat de presă al LyondellBasell Industries, trimis afiliatei NBC KXAN, privind câștigurile lor din primul trimestru al anului 2024, „la nivel global, cererea scăzută de bunuri durabile a continuat să pună sub semnul întrebării volumele și marjele pentru
polipropilenă și oxid de propilenă.” ¹³

Ca și în cazul sectorului chimic în general, există o ofertă abundentă și ^o cerere prea mică.14 În ceea ce privește prețurile rășinilor, „prețurile moi [urmează] să scadă... Piața așteaptă o scădere semnificativă a prețurilor pentru aprilie, care ar trebui să ajungă la peste 10%”, potrivit Bursei de Materiale ^Plastice.15

CONCLUZIE CHEIE: Produsele din plastic de bază, cum ar fi folia stretch (care tocmai a înregistrat o creștere recentă de 3 cenți pe livră), sunt încă în urma scăderilor generale ale pieței materialelor plastice, dar anticipăm că vor urma exemplul în curând. Cumpărătorii de toate tipurile de materiale plastice și rășini ar trebui să ia în considerare negocierile cu furnizorii sau licitațiile pentru a obține... economii generate în mediul actual.

Metale

Piața oțelului este în prezent plină de contraste. Construcțiile rezidențiale sunt scăzute, dar proiectele de infrastructură și cele nerezidențiale sunt...
construcțiile sunt în creștere. Acest lucru a dus la o „cursă de montagne russe” a prețurilor oțelului. Atât prețurile la oțelul laminat la cald, cât și cele la oțelul laminat la rece sunt în scădere, în timp ce prețurile aluminiului sunt, de asemenea, mai mici.

În schimb, prețurile nichelului la LME sunt în creștere și probabil vor avea un impact asupra suprataxelor.16 ^Prețurile futures la cupru sunt mai mari decât au fost din aprilie 2022. Deficitul de aprovizionare cu cupru - agravat de noile sancțiuni asupra metalelor rusești în SUA și Marea Britanie - coroborat cu o cerere puternică, a dus la o creștere a prețurilor la cupru cu 16,3% de la începutul ^anului.17

CONCLUZIE CHEIE: Acum este un moment excelent pentru a vă aproviziona cu oțel sau pentru a negocia cu furnizorii dumneavoastră de oțel. Dacă nu aveți un contract care să reglementeze ajustările de prețuri, este timpul să încheiați unul pentru a profita de scăderea pieței, precum și pentru a vă pregăti pentru momentul în care începe redresarea pieței.

Surse:

1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times, Seceta din Canalul Panama încetinește traficul de marfă ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ;
5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Actualizare piață paleți: primăvara 2024 ; 9) American Chemistry Council ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB raportează câștigurile pentru primul trimestru al anului 2024 ; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com și actualizarea pieței The Plastics Exchange ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ și bursele de cupru ating maximul ultimilor 2 ani din cauza îngrijorărilor legate de ofertă.

‍