insights trimestriale ERA Group insights condițiile pieței, impactul potențial asupra Achiziții și planificarea lanțului de aprovizionare.
Observații generale și noutăți privind lanțul de aprovizionare
Lanțul de aprovizionare și transportul de mărfuri
Cuvinte de înțelepciune
Am participat la începutul acestei luni la webinarul S&P Global intitulat „Perspectivele comerțului și lanțului de aprovizionare pentru trimestrul al doilea al anului 2024” și am pus următoarea întrebare: „Unde pot Industrie Producătoare să obțină cel mai bun raport calitate-preț în ceea ce privește investițiile în reziliența lanțului de aprovizionare?”
„Nu poți investi în nimic dacă nu știi ce se întâmplă în întreaga ta companie. Aflați care sunt expunerile la nivelul întregii companii și construiți și instruiți Achiziții în mod corespunzător”, a spus Chris Rogers, șeful departamentului de cercetare a lanțului de aprovizionare la S&P Global Market Intelligence, ca răspuns la întrebarea noastră. Răspunsul său se aliniază la ceea ce le spunem clienților noștri astăzi.
ERA Group în adoptarea unei abordări holistice atunci când abordează Eficientizarea costurilor gestionarea furnizorilor. Este logic ca același sfat să se aplice și rezilienței lanțului de aprovizionare.
Probleme pe mare
Criza din Marea Roșie continuă să determine creșterea tarifelor companiilor de transport maritim. Potrivit lui Alan Murphy, directorul general al Sea-Intelligence, „Se pare că, în contextul actual al pieței, companiile de transport maritim încearcă să profite cât mai mult de tarifele relativ mai ridicate, fără a reduce capacitatea. Rezultatul probabil va fi, însă, o presiune descendentă continuă asupra tarifelor spot.”1
Între timp, seceta continuă în Canalul Panama, ceea ce duce la restricții care afectează numărul de nave care pot traversa canalul în fiecare zi, precum și capacitatea de încărcare a acestora. Ziarul „The New York Times” a relatat recent că Autoritatea Canalului Panama
a redus traficul zilnic cu aproape 40% față de anul trecut, din cauza nivelului extrem de scăzut al apei, ceea ce a determinat multe nave să opteze pentru rute maritime mai lungi.2
Scăderea tonajului transportat cu camioanele continuă
Sectorul transporturilor rutiere și economia noastră merg mână în mână. Din păcate, recesiunea din sectorul transporturilor de marfă a continuat și în primul trimestru al anului 2024, conform datelor privind tonajul transportat cu camioanele.
„Datele privind tonajul din luna martie indică faptul că volumul transporturilor rutiere rămâne la un nivel scăzut, fiind evident că recesiunea din acest sector a continuat pe tot parcursul primului trimestru… ceea ce evidențiază provocările cu care se confruntă în continuare industria”, a declarat Bob Costello, economistul-șef al Asociației Americane a Transportatorilor Rutieri, într-un comunicat de presă.3
CONCLUZII CHEIE: În ceea ce privește reziliența lanțului de aprovizionare, este mai important ca niciodată să aveți o înțelegere aprofundată atât la nivel macro, cât și la nivel micro a lanțului dumneavoastră de aprovizionare. Aceasta include atât componentele cele mai critice și vizibile ale lanțului de aprovizionare, cât și cele mai mici elemente de cheltuieli. Dacă sistemul dvs. informatic nu oferă această vizibilitate, ar putea fi momentul pentru o actualizare. În ceea ce privește transportul, negocierile cu transportatorii maritimi ar trebui să țină cont de evenimentele din Orientul Mijlociu. Acum este un moment excelent pentru a negocia contracte cu companiile de transport rutier, deoarece acestea sunt probabil dornice să-și ocupe capacitatea disponibilă.
Carton ondulat
Indicele RISI a crescut în februarie cu 40 de dolari pe tonă, dar nu cu întreaga sumă de 70 de dolari pe tonă anunțată. Așadar, creșterea prețului „nu s-a produs chiar atât de repede pe cât speram și nici în aceeași măsură, din cauza indicelui”, a declarat Tom Hassfurther, vicepreședinte executiv al diviziei de produse din carton ondulat din cadrul giganțului din industria cartonului ondulat, Packaging Corporation of America.4
Un important producător integrat de carton ondulat și cutii a declarat că clienților li se impun prețuri mai mari pe principiul „le accepți sau nu”, și că vina o poartă creșterea prețurilor la cartonul ondulat uzat (OCC) și inflația.5 Cu toate acestea, unii reprezentanți din sectorul cartonului ondulat și-au exprimat îngrijorarea Despre ERA Group să-și alunge clienții prin creșteri semnificative ale prețurilor la cutii”, mai ales în contextul unei scăderi cu 5% a livrărilor efective de cutii din SUA
față de anul trecut.6
CONCLUZIE CHEIE: Deși recentele creșteri ale prețurilor la carton ondulat sunt cu siguranță reale, am observat că unii furnizori încearcă să profite de situație, aplicând majorări mai mari decât justifică piața. Dacă vi se aplică o majorare, asigurați-vă că întrebați furnizorul respectiv dacă a transferat toate reducerile anterioare, de la sfârșitul anului 2022 până la sfârșitul anului 2023. Dacă nu, atunci acesta a avut marje umflate cel puțin de la începutul verii anului 2023 și nu ar trebui să profite de dumneavoastră acum. Ca întotdeauna, dacă nu aveți un acord formal cu furnizorul dumneavoastră de carton ondulat care să reglementeze în mod explicit modul în care sunt gestionate modificările de preț, acum este momentul să negociați un astfel de acord.
Lemn/Paleti
Vânzările de cherestea au rămas la același nivel în primul trimestru al anului 2024. Incertitudinea de pe piața imobiliară și ratele ridicate ale dobânzilor au dus la stagnarea activității din sectorul construcțiilor. În consecință, prețurile cherestelei rămân neschimbate.7
Prețurile paleților din lemn continuă să scadă. „Avem stocuri mari, iar acest lucru se reflectă asupra prețurilor… de asemenea, cheresteaua este mai ușor de procurat decât a fost în ultimii patru-cinci ani, ceea ce a permis ca noii paleți să aibă un impact diferit”, a declarat Marcus Blood, reprezentant al companiei lider în domeniul paleților 48Forty Solutions, într-un videoclip recent de pe YouTube.8
Paletele constituie o adevărată piață a cererii și ofertei, iar în acest moment oferta este în creștere, iar cererea în scădere.
CONCLUZIE CHEIE: În prezent , capacitatea de producție atât pentru paleții din lemn reciclat, cât și pentru cei din lemn nou este semnificativă. Insistați ca furnizorul (furnizorii) dumneavoastră să vă reflecte scăderile justificate de preț sau luați în considerare organizarea unei licitații pentru achiziționarea paleților de care aveți nevoie.
Produse chimice și gaze
Producția de produse chimice a înregistrat o ușoară scădere în luna martie.9 Prețurile produselor chimice au scăzut pe toate segmentele, ca urmare a surplusului de materii prime, în special de propilenă.10 În mod similar, potrivit S&P Global Commodity Insights, „sectorul petrochimic mondial va continua să se confrunte cu o ofertă excesivă și o cerere slabă în 2024”.11
Scăderea producției petrochimice și faptul că prețurile gazelor naturale au înregistrat o scădere constantă începând cu12 ianuarie indică faptul că sectorul chimic oferă numeroase oportunități de negociere a unor prețuri mai mici.
CONCLUZIE CHEIE: Acesta este momentul ideal pentru negocieri de prețuri sau pentru organizarea de licitații în vederea achiziționării produselor chimice de care aveți nevoie.
Materiale plastice
Cererea rămâne scăzută, iar prețurile polipropilenei continuă să înregistreze o tendință descendentă. Potrivit unui comunicat de presă al LyondellBasell Industries, transmis postului de televiziune KXAN, afiliat NBC, cu privire la rezultatele financiare din primul trimestru al anului 2024, „la nivel global, cererea modestă pentru bunuri de folosință îndelungată a continuat să afecteze volumele și marjele de profit pentru polipropilena de tip „
” și pentru oxidul de propilenă.”13
La fel ca în cazul sectorului chimic în ansamblu, oferta este abundentă, iar cererea redusă.14 În ceea ce privește prețurile rășinilor, „prețurile scăzute [se] Despre ERA Group reduce Despre ERA Group … Piața așteaptă o scădere semnificativă a prețurilor în luna aprilie, care ar trebui să depășească pragul de două cifre”, potrivit Plastics Exchange.15
CONCLUZIE CHEIE: Produsele din plastic derivate din materii prime, precum folia stretch (care tocmai a înregistrat o creștere de ultimă oră de 3 cenți pe livră), nu au urmat încă tendința generală de scădere a pieței materialelor plastice, dar anticipăm că vor urma în curând acest trend. Cumpărătorii tuturor tipurilor de materiale plastice și rășini ar trebui să ia în considerare negocierea cu furnizorii sau organizarea de licitații pentru a obține Economii generate contextul actual.
Metale
Piața oțelului se caracterizează în prezent prin numeroase contraste. Construcțiile rezidențiale se află la un nivel scăzut, dar proiectele de infrastructură și construcțiile non-rezidențiale
sunt în creștere. Această situație a dus la o evoluție extrem de volatilă a prețurilor oțelului. Prețurile atât la oțelul laminat la cald, cât și la cel laminat la rece sunt în scădere, iar prețurile aluminiului sunt, de asemenea, mai mici.
În schimb, prețurile nichelului la LME sunt în creștere și vor avea probabil un impact asupra suprataxelor.16 Prețurile contractelor futures pe cupru au atins cele mai ridicate niveluri din aprilie 2022. Deficitul de cupru — agravat de noile sancțiuni impuse metalelor rusești de către SUA și Marea Britanie —, combinat cu o cerere puternică, a dus la o creștere a prețurilor cuprului cu 16,3% de la începutul anului.17
CONCLUZIE CHEIE: Acum este momentul ideal să vă aprovizionați cu oțel sau să negociați cu furnizorii dumneavoastră de oțel. Dacă nu aveți un contract care să reglementeze ajustările de preț, este momentul să încheiați unul pentru a profita de scăderea prețurilor de pe piață, precum și pentru a vă pregăti pentru momentul în care piața va începe să-și revină.
Surse:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, Seceta din Canalul Panama încetinește traficul de mărfuri; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Actualizare privind piața paleților: primăvara 2024; 9) Consiliul American de Chimie; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB raportează veniturile din primul trimestru al anului 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com și The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, Contractele futures pe cupru ating maximul ultimilor doi ani pe fondul îngrijorărilor Despre ERA Group
