T3-2024: Industrie Producătoare ; știri despre consumabile și ambalaje

autori

Travis Cantrell

Patrick Garr

Nu s-au găsit articole.

Publicat pe:

5 august 2024

Conţinut

Distribuie acest articol

ERA Group trimestrial insights privind condițiile pieței, impactul potențial asupra Achiziții și planificarea lanțului de aprovizionare.

Observații și actualizări generale despre lanțul de aprovizionare

Lanțul de aprovizionare și transportul de mărfuri

Reducerea costurilor, sporind în același timp reziliența

Companiile își monitorizează îndeaproape costurile și marjele de profit, din cauza fluctuațiilor pandemiei, de la o ofertă scăzută și o cerere mare la depozite pline de produse pe care nimeni nu le poate cumpăra. Preocupările climatice și geopolitice adaugă și mai mulți factori de luat în considerare. Directorii merg pe linia de sosire între reducerea costurilor oriunde este posibil și concentrarea în continuare mai mult decât oricând asupra lanțului lor de aprovizionare.

Philipp Oemler, director general la FTI Consulting, a declarat pentru Supply Chain Dive: „Din punctul meu de vedere, există o schimbare de mentalitate... oamenii au ajuns la concluzia că lanțul de aprovizionare este una dintre forțele lor strategice și că trebuie să îl securizeze. Pendulul se îndreaptă mai mult spre cost, dar există încă o mentalitate de reziliență... [Firmele] investesc mai mult în diversificarea bazei lor de furnizori și în acorduri pe termen lung.” ¹

Probleme cu transportul maritim de marfă
Riscurile legate de Marea Roșie determină în continuare mulți transportatori să devieze mărfurile, crescând timpul de tranzit. Porturile asiatice aglomerate raportează întârzieri de până la o săptămână. Negocierile de muncă și îngrijorările legate de greve în porturile de pe Coasta de Est și de pe Coasta Golfului au ^determinat mutarea comenzilor de marfă înapoi pe Coasta de Vest.

Toți acești factori duc la creșterea ratelor de transport maritim și la întârzieri în a doua jumătate a anului 2024. „Ceea ce mulți sperau că va fi un an ușor și controlat de expeditori s-a transformat brusc, încă o dată, într-un an de incertitudine și perturbări”, a declarat Stephanie Loomis, șefa diviziei de transport maritim pentru America la Rhenus Logistics, într-un articol recent din Supply Chain ^Dive.3

Sursa datelor grafice: Freightos

Rezultate mixte în ceea ce privește tonajul camioanelor
„Industria transporturilor rutiere a înregistrat prima creștere a tonajului în luna mai a acestui an, a raportat Asociația Americană de Transporturi (ATA) pe 18 iunie.” ⁴ Experții sunt însă prudent optimiști, punând la îndoială discrepanța dintre creșterea tonajului în indicele ATA și scăderea transporturilor în indicele Cass Freight.

„Nu știu dacă ceea ce vedem este că transportul de mărfuri este mai greu și mai dens, mai consolidat sau dacă vor exista corecții la unul sau altul din raport”, a declarat Jonathan Phares, profesor asistent de managementul lanțului de aprovizionare la Universitatea de Stat din Iowa, într-un articol din Transport ^Topics.5

PRINCIPALELE CONCLUZII: În prezent, echilibrarea costurilor cu redundanța aprovizionării este o considerație cheie pentru majoritatea producătorilor. Incertitudinea din procesul politic din America crește incertitudinea lanțului de aprovizionare și stresul pentru cumpărători. Previzăm că tonajul de marfă va continua să crească constant, iar transportul maritim ar putea fi, de asemenea, afectat de mai multe furtuni în acest an, deoarece se prognozează un sezon de uragane mai puternic decât în mod normal. Având în vedere toate acestea, sugestiile noastre generale sunt de a asigura continuitatea aprovizionării și a transportului maritim prin continuarea cultivării relațiilor și a comunicării cu furnizorii și transportatorii de marfă.

Ondulat

Date grafice: Indicele RISI săptămânal pentru industria celulozei și hârtiei

Michael Roxland, analist senior pentru hârtie și ambalare la Truist Securities, a declarat recent pentru Packaging Dive: „Per total, producătorii au implementat cu succes 80 USD/tonă (40 USD/tonă în februarie, 40 USD/tonă în iunie) din creșterea inițială de 50-90 USD/tonă pentru carton liner anunțată la sfârșitul anului trecut. ^”

Majoritatea producătorilor vor face ca această ultimă creștere a RISI să intre în vigoare la 1 august, deși creșterile prețurilor la cartonul reciclat neacoperit au început în iulie. De asemenea, este de remarcat faptul că Smurfit Kappa a achiziționat oficial WestRock, ceea ce face ca „Smurfit WestRock” să fie acum una dintre cele mai mari companii de ambalaje din lume. Acest lucru se întâmplă pe fondul zvonurilor despre alte tranzacții care includ International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container și altele. ⁷

CONCLUZIE CHEIE: Pe baza unei alte creșteri a pieței, concluzia cheie din acest trimestru este exact aceeași ca în trimestrul precedent. Deși recenta creștere a prețurilor la carton ondulat este cu siguranță reală, am observat că unii furnizori încearcă să profite de situație transferând procente mai mari decât justifică piața. Dacă beneficiați de o creștere, asigurați-vă că întrebați furnizorul respectiv dacă a transferat toate scăderile anterioare de la sfârșitul anului 2022 până la sfârșitul anului 2023. Dacă nu, atunci au avut marje reduse cel puțin de la începutul verii anului 2023 și nu ar trebui să profite de dumneavoastră acum. Ca întotdeauna, dacă nu aveți un acord formal cu furnizorul dumneavoastră de carton ondulat care să reglementeze în mod explicit modul în care sunt gestionate modificările de preț, acum este momentul să negociați un astfel de acord.

Cherestea/Paleți

Prețurile cherestelei au fost extrem de dinamice din 2020, principala cauză a volatilității fiind cererea și oferta. Cu toate acestea, prețurile au scăzut brusc și par să rămână la această valoare pentru o perioadă. CEO-ul Deacon Lumber, Stinson Dean, a declarat pentru Business Insider: „Deși cei din industria cherestelei s-ar putea să nu se distreze fantastic, dacă sunteți în căutarea de cherestea, este un moment bun să cumpărați... Dacă ați amânat o renovare timp de trei ani, o terasă, un gard, chiar acum - și trebuie să fiți atenți la prețuri - această vară va fi cel mai bun moment pentru a vă asigura materialele pentru asta în peste patru ani. ^”

Prin urmare, urmând tendința pieței cherestelei, prețurile paleților din lemn sunt, de asemenea, mai mici decât am văzut din mai 2021. Oferta de paleți este mare, ceea ce duce la scăderea prețurilor paleților, în ciuda creșterii costurilor cu forța de muncă pentru producătorii de paleți. ⁹

CONCLUZIE CHEIE: Puneți presiune pe furnizorii dumneavoastră de cherestea/paleți pentru a obține reduceri de preț. De asemenea, este un moment excelent să luați în considerare organizarea de licitații pentru nevoile dumneavoastră de paleți (înainte de sezonul de vânzare cu amănuntul din trimestrul 4, când prețurile paleților cresc de obicei). Același lucru este valabil și pentru cherestea (în ceea ce privește promovarea reducerilor de preț sau organizarea de licitații).

Produse chimice și gaze

Marii producători de substanțe chimice sunt forțați să facă „schimbări strategice” pentru a ține pasul cu fluctuațiile prețurilor la substanțele chimice din prima jumătate a anului 2024. „Prețurile benzenului au crescut substanțial, în timp ce prețurile propilenei, acetonei și fenolului au fost relativ stabile.” ¹⁰ Producătorii de substanțe chimice au înregistrat o creștere a comenzilor noi (inclusiv comenzile la export) și au raportat o creștere a producției, dar prețurile plătite pentru materiile prime au crescut și ^ele.11

Creșterile prețurilor țițeiului au dus la creșterea prețurilor benzinei, cu o medie națională de 3,54 USD/galon la începutul lunii iulie.12 ^Și , ca orice altceva, prețurile produselor chimice sunt influențate de creșterea actuală a prețurilor transportului maritim.

Date grafice: AmericanChemistry.com

CONCLUZIE CHEIE: După ce am atins un minim în ianuarie 2024, se pare că ne îndreptăm spre un mediu de creștere a prețurilor. Dacă nu ați colaborat anterior cu furnizorii dvs. pentru a vă asigura că vă tratează corect și nu ați folosit indici pentru mișcările prețurilor, acum este momentul să faceți acest lucru.

Materiale plastice

Conform PlasticsToday.com, „PlasticsExchange a declarat că menține o perspectivă optimistă atât asupra rășinii PP (polipropilenă), cât și asupra celei PE (polietilenă), anticipând noi creșteri de prețuri în iulie: aprovizionarea spot este limitată, cererea de export nu dă semne de scădere, iar perturbări legate de vreme ar putea fi la orizont.” ^13,14 Producătorii au insistat asupra unei creșteri de trei cenți a prețului PE în iunie, vorbindu-se despre o altă creștere pentru iulie, indicând în principal creșterea prețurilor transportului maritim. De asemenea, merită menționat faptul că BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC și Dow Chemicals s-au confruntat cu închiderea fabricilor la începutul lunii ^iulie.15

CONCLUZIE CHEIE: Scăderea anticipată a prețurilor la care ne așteptam nu s-a materializat. Similar cu produsele chimice în general, dacă nu ați colaborat cu furnizorii dvs. pentru a vă asigura că marjele lor sunt în concordanță și că prețurile dvs. sunt ajustate pe baza indicilor recunoscuți din industrie, acum este momentul să faceți acest lucru.

Metale

Tarifele impuse de Casa Albă, tarifele impuse de Mexic și interdicțiile asupra metalelor rusești afectează prețurile metalelor și termenele de livrare. „Există un resentiment tot mai mare față de oțelul chinezesc care intră în SUA prin intermediul țărilor terțe (în special Mexic). ^” Metalele de bază au fost mai scăzute în general la mijlocul lunii iulie.16 Cuprul a înregistrat o scădere a prețului după ce „speranțele unei penurii s-au răcit” ^.17 În ciuda acestui fapt, un furnizor important a raportat că cuprul și alama sunt alocate și vor fi în viitorul previzibil. CNBC și alții au raportat că „minele existente și proiectele în construcție vor satisface doar 80% din necesarul de cupru până în 2030, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie” ^.18 Prețurile oțelului laminat la cald din SUA sunt scăzute din cauza supracapacității actuale de pe piață, iar fabricile sunt așteptate să reducă producția și să crească prețurile ca ^răspuns.19

CONCLUZIE CHEIE: Există o incertitudine destul de mare pe piețele actuale ale metalelor. Aceasta ar putea fi ultima dumneavoastră șansă pentru o perioadă de timp de a vă aproviziona cu oțel la prețuri mici, deși piața cuprului și alamei este limitată. Dacă sunteți un cumpărător regulat de cupru și alamă, este logic să colaborați cu furnizorul/furnizorii dumneavoastră pentru a încerca să fiți în fruntea ofertei disponibile.

‍