Trimestrul 3 al anului 2024: Știri Industrie Producătoare; consumabile și ambalaje

autori

Travis Cantrell

Patrick Garr

Nu s-au găsit articole.

Publicat pe:

5 august 2024

Conținut

Distribuie acest articol

insights trimestriale ERA Group insights condițiile pieței, impactul potențial asupra Achiziții și planificarea lanțului de aprovizionare.

Observații generale și noutăți privind lanțul de aprovizionare

Lanțul de aprovizionare și transportul de mărfuri

Reducerea costurilor și consolidarea rezilienței

Companiile își monitorizează cu atenție costurile și marjele de profit, pe fondul fluctuațiilor provocate de pandemie, de la o ofertă redusă și o cerere ridicată la depozite pline ochi cu produse pe care nimeni nu le poate cumpăra. Preocupările legate de climă și de situația geopolitică adaugă și mai mulți factori de luat în considerare. Directorii executivi încearcă să găsească un echilibru între reducerea costurilor ori de câte ori este posibil și acordarea unei atenții mai mari ca niciodată lanțului de aprovizionare.

Philipp Oemler, director general la FTI Consulting, a declarat pentru Supply Chain Dive: „Din punctul meu de vedere, se produce o schimbare de mentalitate… oamenii au ajuns la concluzia că lanțul de aprovizionare reprezintă unul dintre punctele lor forte strategice și că trebuie să-l consolideze. Balanța înclină tot mai mult spre aspectul costurilor, dar există încă o mentalitate axată pe reziliență... [Companiile] investesc mai mult în diversificarea bazei de furnizori și în acorduri pe termen lung.” ¹

Problemele transportului maritim
Riscurile din zona Mării Roșii determină în continuare mulți transportatori să-și redirecționeze încărcăturile, ceea ce duce la creșterea duratei de tranzit. Porturile aglomerate din Asia înregistrează întârzieri de până la o săptămână. Negocierile cu sindicatele și temerile legate de greve în porturile de pe Coasta de Est și de pe Coasta Golfului determină redirecționarea comenzilor de marfă către Coasta de Vest.²

Toți acești factori conduc la creșterea tarifelor de transport maritim și la întârzieri în a doua jumătate a anului 2024. „Ceea ce mulți sperau să fie un an ușor și controlat de expeditori s-a transformat brusc, încă o dată, într-un an marcat de incertitudine și perturbări”, a declarat Stephanie Loomis, șefa departamentului de transport maritim pentru America de la Rhenus Logistics, într-un articol recent publicat în Supply Chain Dive. ³

Sursa datelor din grafic: Freightos

Rezultate mixte privind tonajul transporturilor rutiere
„Sectorul transporturilor rutiere a înregistrat prima creștere a tonajului în luna mai a acestui an, conform unui raport publicat de American Trucking Associations (ATA) pe 18 iunie^.”4 Experții se arată totuși prudenți în optimismul lor, punând sub semnul întrebării discrepanța dintre creșterea tonajului indicată de Indicele ATA și scăderea volumului transporturilor semnalată de Indicele Cass Freight.

„Nu știu dacă ceea ce observăm se datorează faptului că încărcăturile sunt mai grele și mai dense, mai consolidate, sau dacă vor apărea unele corecturi la unul dintre rapoarte”, a declarat Jonathan Phares, profesor asistent de managementul lanțului de aprovizionare la Universitatea de Stat din Iowa, într-un articol publicat în Transport Topics.⁵

CONCLUZII CHEIE: În prezent , găsirea unui echilibru între costuri și redundanța aprovizionării reprezintă o preocupare esențială pentru majoritatea producătorilor. Incertitudinea din cadrul procesului politic american sporește incertitudinea lanțului de aprovizionare și presiunea asupra cumpărătorilor. Previziunile noastre indică o creștere constantă a tonajului de marfă, iar transportul maritim ar putea fi afectat și de un număr mai mare de furtuni în acest an, având în vedere prognozele care indică un sezon al uraganelor mai intens decât în mod obișnuit. Având în vedere toate aceste aspecte, recomandările noastre generale sunt să asigurați continuitatea aprovizionării și a transportului maritim prin consolidarea relațiilor și a comunicării cu furnizorii și transportatorii dumneavoastră.

Carton ondulat

Date grafice: Indicele săptămânal RISI pentru celuloză și hârtie

Michael Roxland, analist senior în domeniul hârtiei și ambalajelor la Truist Securities, a declarat recent pentru Packaging Dive: „În ansamblu, producătorii au aplicat cu succes o majorare de 80 USD/tonă (40 USD/tonă în februarie și 40 USD/tonă în iunie) din creșterea inițială de 50-90 USD/tonă a prețului cartonului de căptușeală anunțată la sfârșitul anului trecut^.”6

Majoritatea producătorilor aplică această ultimă majorare a prețurilor stabilită de RISI începând cu 1 august, deși creșterile prețurilor la cartonul reciclat neacoperit au început încă din iulie. De asemenea, este de remarcat faptul că Smurfit Kappa a achiziționat oficial WestRock, rezultând astfel „Smurfit WestRock”, care este acum una dintre cele mai mari companii de ambalaje din lume. Acest lucru are loc pe fondul zvonurilor privind alte tranzacții care implică International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container și multe altele.⁷

CONCLUZIE PRINCIPALĂ: Având în vedere o nouă creștere a prețurilor pe piață, concluzia principală a acestui trimestru este exact aceeași ca în trimestrul trecut. Deși recenta creștere a prețurilor la carton ondulat este cu siguranță reală, am observat că unii furnizori încearcă să profite de situație, aplicând majorări procentuale mai mari decât justifică piața. Dacă vi se aplică o majorare, asigurați-vă că întrebați furnizorul respectiv dacă a transferat toate reducerile anterioare, de la sfârșitul anului 2022 până la sfârșitul anului 2023. Dacă nu, atunci acesta a avut marje umflate cel puțin de la începutul verii anului 2023 și nu ar trebui să profite de dumneavoastră acum. Ca întotdeauna, dacă nu aveți un acord formal în vigoare cu furnizorul dumneavoastră de carton ondulat care să reglementeze în mod explicit modul în care sunt gestionate modificările de preț, acum este momentul să negociați un astfel de acord.

Lemn/Paleti

Prețurile lemnului au înregistrat o evoluție extrem de dinamică începând din 2020, oferta și cererea fiind principalele cauze ale acestei volatilități. Cu toate acestea, prețurile au înregistrat o scădere bruscă și par să se mențină la acest nivel pentru o perioadă. Directorul general al Deacon Lumber, Stinson Dean, a declarat pentru Business Insider: „Deși cei din industria lemnului s-ar putea să nu treacă printr-o perioadă prea roz, dacă sunteți în căutarea de lemn, este un moment bun pentru a cumpăra…Dacă amânați de trei ani o renovare, construirea unei terase sau a unui gard – și trebuie să fiți atenți la prețuri – această vară va fi cel mai bun moment pentru a vă asigura materialele necesare pentru aceste proiecte din ultimii patru ani și ceva^.”8

Prin urmare, în urma evoluției pieței lemnului, prețurile paleților din lemn sunt, de asemenea, la cel mai scăzut nivel înregistrat din mai 2021. Oferta de paleți este abundentă, ceea ce determină scăderea prețurilor acestora, în ciuda creșterii costurilor forței de muncă pentru producătorii de paleți.⁹

CONCLUZIE CHEIE: Insistați pe lângă furnizorii de cherestea și paleți pentru a obține reduceri de preț. De asemenea, este un moment oportun să luați în considerare organizarea de licitații pentru achiziționarea de paleți (înainte de sezonul de vânzări cu amănuntul din trimestrul al patrulea, când prețurile paleților cresc de obicei). Același lucru este valabil și pentru cherestea (în ceea ce privește solicitarea de reduceri sau organizarea de licitații).

Produse chimice și gaze

Marile companii producătoare de produse chimice sunt nevoite să adopte „schimbări strategice” pentru a face față fluctuațiilor prețurilor din sectorul chimic din prima jumătate a anului 2024. „Prețurile benzenului au înregistrat o creștere substanțială, în timp ce prețurile propilenei, acetonei și fenolului au rămas relativ stabile^.”10 Producătorii de produse chimice au înregistrat o creștere a numărului de comenzi noi (inclusiv a celor de export) și au raportat o creștere a producției, însă prețurile plătite pentru materiile prime au crescut, de asemenea, treptat.¹¹

Creșterea prețurilor petrolului brut a dus la o majorare a prețurilor la benzină, ajungând la o medie națională de 3,54 dolari pe galon la începutul lunii iulie. ¹² Și, la fel ca în toate celelalte domenii, prețurile produselor chimice sunt influențate de creșterea actuală a tarifelor de transport maritim.

Date din grafic: AmericanChemistry.com

CONCLUZIE CHEIE: După ce prețurile au atins un minim în ianuarie 2024, se pare că ne îndreptăm către o perioadă caracterizată de creșterea prețurilor. Dacă nu ați colaborat până acum cu furnizorii dumneavoastră pentru a vă asigura că vă tratează în mod echitabil și că utilizează indici pentru evoluția prețurilor, acum este momentul să faceți acest lucru.

Materiale plastice

Conform informațiilor publicate de PlasticsToday.com, „PlasticsExchange a declarat că își menține o perspectivă optimistă atât în ceea ce privește polipropilena (PP), cât și polietilena (PE), anticipând noi creșteri de prețuri în luna iulie: stocurile disponibile pe piața spot sunt limitate, cererea de export nu dă semne de scădere, iar perturbările cauzate de condițiile meteorologice ar putea apărea în curând.”^13,14 Producătorii au insistat pentru o creștere de trei cenți a prețului PE în iunie, discutându-se despre o altă creștere pentru iulie, invocând în principal creșterea prețurilor transportului maritim. De asemenea, este de remarcat faptul că BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC și Dow Chemicals s-au confruntat cu închiderea fabricilor la începutul lunii iulie.¹⁵

CONCLUZIE PRINCIPALĂ: Scăderea prețurilor pe care o anticipam nu s-a produs. La fel ca în cazul sectorului chimic în general, dacă nu ați colaborat încă cu furnizorii dumneavoastră pentru a vă asigura că marjele lor sunt adecvate și că prețurile dumneavoastră sunt ajustate în funcție de indicii recunoscuți din industrie, acum este momentul să faceți acest lucru.

Metale

Taxele impuse de Casa Albă, taxele impuse de Mexic și interdicțiile privind metalele rusești afectează prețurile metalelor și termenele de livrare. „Există o nemulțumire crescândă Despre ERA Group oțelul Despre ERA Group care intră în SUA prin țări terțe (în special Mexic).” Prețurile metalelor de bază au scăzut generalizat la mijlocul lunii iulie.¹⁶ Cuprul a înregistrat o scădere a prețului după ce „speranțele privind o penurie s-au răcit^”.17 În ciuda acestui fapt, un furnizor important a raportat că cuprul și alama sunt alocate și vor rămâne așa în viitorul previzibil. CNBC și alții au raportat că „minele existente și proiectele aflate în construcție vor satisface doar 80% din necesarul de cupru până în 2030, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie^.”18 Prețurile oțelului laminat la cald din SUA sunt scăzute din cauza supracapacității actuale de pe piață, iar fabricile de oțel sunt așteptate să reducă producția și să crească prețurile ca răspuns.¹⁹

CONCLUZIE PRINCIPALĂ: Pe piețele actuale ale metalelor există o incertitudine destul de mare. Aceasta ar putea fi ultima voastră șansă pentru o perioadă de timp de a vă aproviziona cu oțel la prețuri scăzute, deși piața cuprului și a alamei este limitată. Dacă sunteți cumpărători obișnuiți de cupru și alamă, ar fi indicat să colaborați cu furnizorul sau furnizorii dumneavoastră pentru a încerca să fiți printre primii care beneficiază de stocurile disponibile.

‍