Segundo trimestre de 2024: Noticias sobre fabricación, consumibles y embalaje.

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Travis Cantrell

Patrick Garr

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Publicado el:

15 de mayo de 2024

Contenido

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ERA Group Análisis trimestral sobre las condiciones del mercado, los posibles impactos en las compras y la planificación de la cadena de suministro.

Observaciones y actualizaciones generales sobre la cadena de suministro

Cadena de suministro y transporte de mercancías

Palabras de sabiduría
A principios de este mes, asistimos al seminario web de S&P Global sobre las perspectivas del comercio y la cadena de suministro del segundo trimestre de 2024 y planteamos la pregunta: "¿Dónde pueden las empresas manufactureras obtener el mayor retorno de su inversión en términos de resiliencia de la cadena de suministro?".

«No se puede invertir en nada si no se sabe qué ocurre en toda la empresa. Es fundamental conocer los riesgos a los que se enfrenta la empresa y formar y capacitar adecuadamente a los equipos de compras», afirmó Chris Rogers, director de investigación de la cadena de suministro de S&P Global Market Intelligence, en respuesta a nuestra pregunta. Su respuesta coincide con lo que les decimos a nuestros clientes hoy en día.
ERA Group cree en adoptar un enfoque holístico al abordar costo Optimización y la gestión de proveedores. Es lógico que este mismo consejo también se aplique a la resiliencia de la cadena de suministro.

Problemas en el agua
La crisis del Mar Rojo sigue elevando las tarifas de las navieras. Según Alan Murphy, director ejecutivo de Sea-Intelligence, «parece que, en el entorno actual del mercado, las navieras intentan sacar el máximo provecho de las tarifas relativamente altas al no reducir la capacidad. Sin embargo, el resultado probable será una presión a la baja continua sobre las tarifas al contado» ^.¹

Mientras tanto, la sequía continúa en el Canal de Panamá, lo que ha provocado restricciones que afectan la cantidad de embarcaciones que pueden transitar por el canal diariamente, así como la cantidad de carga que pueden transportar. El New York Times informó recientemente que la Autoridad del Canal de Panamá
El tráfico diario se ha reducido en casi un 40 por ciento en comparación con el año pasado, debido a los niveles de agua extremadamente bajos, lo que ha llevado a muchos barcos a tomar rutas oceánicas más largas. ²

Continúa el descenso del tonelaje transportado por camión.
El sector del transporte por carretera y nuestra economía van de la mano. Lamentablemente, la recesión del transporte de mercancías se ha prolongado hasta el primer trimestre de 2024, según las cifras de tonelaje transportado por carretera.

“El tonelaje de marzo sugiere que los volúmenes de carga por camión siguen siendo mediocres, y es evidente que la recesión del transporte de carga por camión continuó durante el primer trimestre… lo que pone de manifiesto los desafíos constantes a los que se enfrenta el sector”, declaró Bob Costello, economista jefe de la American Trucking Association ^, en un comunicado de prensa.

CONCLUSIONES CLAVE: En lo que respecta a la resiliencia de la cadena de suministro, es más importante que nunca ser un experto en la visión macro y micro de la misma. Esto incluye los componentes más críticos y visibles, hasta los gastos menores. Si su sistema de información no ofrece esta visibilidad, quizás sea el momento de actualizarlo. En cuanto al transporte, la negociación con las compañías navieras debe tener en cuenta los acontecimientos en Oriente Medio. Este es un excelente momento para negociar contratos con las empresas de transporte terrestre, ya que probablemente estén deseosas de aprovechar al máximo su capacidad disponible.

Acanalado

El índice RISI aumentó en febrero 40 dólares por tonelada, pero no los 70 dólares por tonelada anunciados. Por lo tanto, el aumento de precio "no se produjo tan rápido como esperábamos ni en la misma cantidad, debido al índice", dijo Tom Hassfurther, vicepresidente ejecutivo de Productos de Cartón Corrugado de Packaging Corporation of America, la potencia en el sector del cartón corrugado. ⁴

Un importante fabricante integrado de cartón ondulado y cajas afirmó que se están cobrando precios más elevados a los clientes en una situación de «lo tomas o lo dejas», y que la culpa la tienen el aumento de los precios del cartón ondulado usado (OCC) y la inflación^.5 Sin embargo, algunos contactos del sector del cartón ondulado expresaron su preocupación por «no ahuyentar a los clientes con fuertes subidas en el precio de las cajas», especialmente en un contexto en el que los envíos de cajas de cartón ondulado, que en el mercado estadounidense han descendido un 5 % con respecto al año pasado.⁶

CONCLUSIÓN CLAVE: Si bien el reciente aumento en el precio del cartón corrugado es real, hemos visto a algunos proveedores intentar aprovecharse de la situación aplicando porcentajes superiores a los que justifica el mercado. Si recibe un aumento, asegúrese de preguntarle al proveedor si aplicó todas las reducciones anteriores desde finales de 2022 hasta finales de 2023. De no ser así, significa que han estado inflando sus márgenes desde al menos principios del verano de 2023 y no deberían aprovecharse de usted ahora. Como siempre, si no tiene un acuerdo formal con su proveedor de cartón corrugado que regule explícitamente cómo se gestionan los cambios de precio, este es el momento de negociar dicho acuerdo.

Madera/Palets

Las ventas de madera se mantuvieron estancadas en el primer trimestre de 2024. La incertidumbre en el mercado inmobiliario y las altas tasas de interés han paralizado la actividad de la construcción. En consecuencia, los precios de la madera se mantienen estables. ⁷

Los precios de los palets de madera siguen bajando. “Tenemos mucho inventario, y eso está influyendo en los precios… la madera también está más disponible que en los últimos cuatro o cinco años, lo que ha permitido que los palets nuevos tengan un impacto diferente”, dijo Marcus Blood, de la empresa líder en palets 48Forty Solutions, en un vídeo reciente de YouTube. ⁸

Los palets representan un verdadero mercado de oferta y demanda, y en este momento la oferta ha aumentado y la demanda ha disminuido.

CONCLUSIÓN CLAVE: Actualmente, la capacidad de producción de palets, tanto de madera reciclada como de madera nueva, es sólida. Presione a sus proveedores para que le trasladen las reducciones de precio justificadas o considere la posibilidad de licitar sus necesidades de palets.

Productos químicos y gases

La producción química disminuyó ligeramente en marzo. ⁹ Los precios de los productos químicos en general están bajando debido a un excedente de materia prima, especialmente de propileno. ¹⁰ De manera similar, según S&P Global Commodity Insights, “el sector petroquímico mundial seguirá viéndose afectado por el exceso de oferta y la débil demanda en 2024” ^{. 11}

La disminución de la producción petroquímica y el hecho de que los precios del gas natural hayan bajado constantemente desde enero de ²⁰¹² hacen evidente que el sector químico está repleto de oportunidades para negociar precios más bajos.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Este es el momento perfecto para negociar precios o participar en licitaciones para sus necesidades de productos químicos.

Plástica

La demanda sigue siendo débil y los precios del polipropileno continúan con tendencia a la baja. Según un comunicado de prensa de LyondellBasell Industries, enviado a la filial de NBC, KXAN, sobre sus ganancias del primer trimestre de 2024, "a nivel mundial, la tibia demanda de bienes duraderos continuó desafiando los volúmenes y los márgenes para
polipropileno y óxido de propileno.” ¹³

Al igual que en el sector químico en general, hay mucha oferta y poca demanda. ¹⁴ En cuanto a los precios de las resinas, “los precios bajos están a punto de bajar aún más… El mercado espera una disminución significativa de los precios en abril, que debería alcanzar cifras de dos dígitos”, según Plastics Exchange. ¹⁵

CONCLUSIÓN CLAVE: Los productos plásticos básicos como el film estirable (que acaba de registrar un aumento de 3 centavos por libra) aún se encuentran rezagados con respecto a la caída general del mercado de plásticos, pero prevemos que pronto seguirán la misma tendencia. Los compradores de todo tipo de plásticos y resinas deberían considerar negociar con los proveedores o participar en licitaciones para obtener ahorros en el contexto actual.

Rieles

El mercado del acero está actualmente lleno de contrastes. La construcción residencial es baja, pero los proyectos de infraestructura y no residenciales
La construcción está en auge. Esto ha provocado una gran volatilidad en los precios del acero. Tanto el precio del acero laminado en caliente como el del laminado en frío están bajando, al igual que el del aluminio.

Por el contrario, los precios del níquel en la LME han subido y probablemente afectarán a los recargos. ¹⁶ Los precios de los futuros del cobre son más altos que en ningún otro momento desde abril de 2022. La escasez de suministro de cobre —agravada por las nuevas sanciones a los metales rusos en EE. UU. y el Reino Unido— junto con una fuerte demanda, ha provocado que los precios del cobre hayan subido un 16,3 % en lo que va del año. ¹⁷

CONCLUSIÓN CLAVE: Este es un buen momento para abastecerse de acero o negociar con sus proveedores. Si no cuenta con un contrato que regule los ajustes de precios, es hora de establecer uno para aprovechar la caída del mercado y prepararse para la recuperación.