Análisis trimestrales ERA Groupsobre la situación del mercado, las posibles repercusiones en las compras y la planificación de la cadena de suministro.
Observaciones y novedades generales sobre la cadena de suministro
Cadena de suministro y transporte de mercancías
Reflexiones de
A principios de este mes asistimos al seminario web de S&P Global sobre las perspectivas del comercio y la cadena de suministro para el segundo trimestre de 2024 y planteamos la siguiente pregunta: «¿En qué ámbito pueden las empresas manufactureras obtener el mayor rendimiento de su inversión en la resiliencia de la cadena de suministro?».
«No se puede invertir en nada si no se sabe qué está pasando en toda la empresa. Conoce cuáles son tus riesgos en toda la empresa y crea y forma a tus equipos de compras adecuadamente», afirmó Chris Rogers, director de Investigación de la Cadena de Suministro de S&P Global Market Intelligence, en respuesta a nuestra pregunta. Su respuesta coincide con lo que les decimos a nuestros clientes hoy en día.
ERA Group en adoptar un enfoque holístico a la hora de abordarOptimización costo Optimización la gestión de proveedores. Tiene sentido que este mismo consejo se aplique también a la resiliencia de la cadena de suministro.
Problemas en el mar
La crisis del Mar Rojo sigue provocando un aumento de las tarifas de las navieras. Según Alan Murphy, director ejecutivo de Sea-Intelligence, «parece que, en el contexto actual del mercado, las navieras están intentando sacar el máximo partido posible de las tarifas relativamente más altas sin reducir la capacidad. Sin embargo, es probable que esto siga ejerciendo una presión a la baja sobre las tarifas al contado».1
Mientras tanto, la sequía continúa en el Canal de Panamá, lo que ha dado lugar a restricciones que afectan al número de buques que pueden atravesar el canal cada día, así como a la cantidad de carga que pueden transportar. El New York Times informó recientemente de que la Autoridad del Canal de Panamá
ha reducido el tráfico diario en casi un 40 % en comparación con el año pasado, debido a los niveles de agua extremadamente bajos, lo que ha llevado a muchos buques a tomar rutas marítimas más largas.2
El descenso del tonelaje de los camiones continúa
El sector del transporte por carretera y nuestra economía van de la mano. Lamentablemente, la recesión del transporte de mercancías ha continuado durante el primer trimestre de 2024, según las cifras de tonelaje de mercancías transportadas.
«Las cifras de tonelaje de marzo indican que los volúmenes de transporte por carretera siguen siendo escasos, y queda claro que la recesión del sector del transporte por carretera se prolongó durante el primer trimestre… lo que pone de relieve los retos a los que se enfrenta actualmente el sector», declaró Bob Costello, economista jefe de la Asociación Americana de Transportistas, en un comunicado de prensa.3
PUNTOS CLAVE: En lo que respecta a la resiliencia de la cadena de suministro, ahora es más importante que nunca conocer a la perfección tanto el panorama general como los detalles de su cadena de suministro. Esto abarca desde los componentes más críticos y visibles de su cadena de suministro hasta los pequeños gastos. Si su sistema de información no le ofrece esta visibilidad, puede que sea el momento de actualizarlo. En lo que respecta al transporte, las negociaciones con los transportistas marítimos deben tener en cuenta los acontecimientos en Oriente Medio. Ahora es un momento excelente para negociar contratos con las empresas de transporte por carretera, ya que es probable que estén ansiosas por llenar su capacidad disponible.
Corrugado
El índice RISI subió en febrero 40 dólares por tonelada, pero no los 70 dólares por tonelada anunciados. Por lo tanto, el aumento de precios «no se produjo tan rápidamente como esperábamos ni alcanzó la misma cuantía, debido al índice», afirmó Tom Hassfurther, vicepresidente ejecutivo de Productos de Cartón Ondulado de la importante empresa del sector Packaging Corporation of America.4
Un importante fabricante integrado de cartón ondulado y cajas afirmó que se están cobrando precios más elevados a los clientes en una situación de «lo tomas o lo dejas», y que la culpa la tienen el aumento de los precios del cartón ondulado usado (OCC) y la inflación.5 Sin embargo, algunos contactos del sector del cartón ondulado expresaron su preocupación por «no ahuyentar a los clientes con fuertes subidas en el precio de las cajas», especialmente en un contexto en el que los envíos de cajas de cartón ondulado en el mercado estadounidense (
) han descendido un 5 % con respecto al año pasado.6
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Aunque el reciente aumento del precio del cartón ondulado es indudablemente real, hemos observado que algunos proveedores intentan aprovecharse de la situación repercutiendo porcentajes más elevados de lo que justifica el mercado. Si le aplican un aumento, asegúrese de preguntar a ese proveedor si le ha repercutido todas las bajadas anteriores, desde finales de 2022 hasta finales de 2023. De no ser así, habrá estado inflando sus márgenes al menos desde principios del verano de 2023 y no debería aprovecharse de usted ahora. Como siempre, si no tiene un acuerdo formal con su proveedor de cartón ondulado que regule explícitamente cómo se gestionan los cambios de precios, ahora es el momento de negociar dicho acuerdo.
Madera/Palés
Las ventas de madera se mantuvieron estancadas en el primer trimestre de 2024. La incertidumbre en el mercado inmobiliario y los elevados tipos de interés han paralizado la actividad de la construcción. En consecuencia, los precios de la madera se mantienen estables.7
Los precios de los palés de madera siguen bajando. «Tenemos mucho stock, y eso está afectando a los precios… además, la madera está más disponible de lo que lo ha estado en los últimos cuatro o cinco años, lo que ha permitido que los palés nuevos tengan un impacto diferente», afirmó Marcus Blood, de la empresa líder en palés 48Forty Solutions, en un vídeo reciente de YouTube.8
Los palés constituyen un auténtico mercado de oferta y demanda, y en este momento la oferta ha aumentado, mientras que la demanda ha disminuido.
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: En la actualidad , la capacidad de producción de palés, tanto de madera reciclada como de madera nueva, es sólida. Insista a sus proveedores para que le repercutan las bajadas de precio justificadas o considere la posibilidad de sacar a concurso la adquisición de sus necesidades de palés.
Productos químicos y gases
La producción química registró un ligero descenso en marzo.9 Los precios de los productos químicos en general están bajando debido al exceso de materia prima, especialmente de propileno.10 Del mismo modo, según S&P Global Commodity Insights, «el sector petroquímico mundial seguirá viéndose afectado por el exceso de oferta y la débil demanda en 2024».11
El descenso de la producción petroquímica y el hecho de que los precios del gas natural hayan bajado de forma constante desdeel 12 de enero hacen evidente que el sector químico ofrece numerosas oportunidades para negociar precios más bajos.
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Este es el momento ideal para negociar precios o convocar licitaciones para sus necesidades de productos químicos.
Plásticos
La demanda sigue siendo débil y los precios del polipropileno continúan a la baja. Según un comunicado de prensa de LyondellBasell Industries, enviado a la cadena KXAN, afiliada a la NBC, en relación con sus resultados del primer trimestre de 2024, «a nivel mundial, la escasa demanda de bienes duraderos siguió afectando a los volúmenes y márgenes del polipropileno y el óxido de propileno de
».13
Al igual que en el sector químico en general, la oferta es abundante y la demanda escasa.14 En cuanto a los precios de las resinas, «los precios, ya bajos, están a punto de bajar aún más… El mercado espera una caída significativa de los precios en abril, que debería alcanzar cifras de dos dígitos», según Plastics Exchange.15
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Los productos plásticos derivados de materias primas, como el film estirable (que acaba de sufrir un aumento de última hora de 3 centavos por libra), siguen sin seguir la tendencia a la baja del mercado general de los plásticos, pero prevemos que pronto se sumarán a ella. Los compradores de todo tipo de plásticos y resinas deberían plantearse negociar con los proveedores o participar en licitaciones para lograr ahorros en la situación actual.
Metales
El mercado del acero se caracteriza actualmente por sus contrastes. La construcción residencial se encuentra en horas bajas, pero los proyectos de infraestructura y la construcción no residencial
están en auge. Esto ha provocado una «montaña rusa» en los precios del acero. Tanto los precios del acero laminado en caliente como los del laminado en frío están bajando, mientras que los del aluminio también se han reducido.
Por el contrario, los precios del níquel en la LME han subido y es probable que esto repercuta en los recargos.16 Los precios de los futuros del cobre se sitúan en su nivel más alto desde abril de 2022. La escasez de suministro de cobre —agravada por las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido a los metales rusos—, unida a la fuerte demanda, ha provocado que los precios del cobre hayan subido un 16,3 % en lo que va de año.17
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Ahora es un buen momento para abastecerse de acero o negociar con sus proveedores de acero. Si no dispone de un contrato que regule los ajustes de precios, es el momento de formalizar uno para aprovechar la caída del mercado, así como para prepararse para cuando comience la recuperación del mercado.
Fuentes:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, La sequía en el Canal de Panamá ralentiza el tráfico de mercancías; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Actualización del mercado de palés: primavera de 2024; 9) Consejo Americano de Química; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P: Temas clave del sector químico 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB publica sus resultados del primer trimestre de 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com y The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, Los futuros del cobre alcanzan su máximo en dos años ante las preocupaciones sobre el suministro
