Tercer trimestre de 2024: Noticias sobre fabricación, consumibles y embalaje.

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Travis Cantrell

Patrick Garr

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Publicado el:

5 de agosto de 2024

Contenido

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ERA Group Análisis trimestral sobre las condiciones del mercado, los posibles impactos en las compras y la planificación de la cadena de suministro.

Observaciones y actualizaciones generales sobre la cadena de suministro

Cadena de suministro y transporte

costo cortar al tiempo que se añade resistencia

Las empresas están vigilando de cerca sus costo Los márgenes de beneficio, debido a la pandemia, han pasado de una oferta escasa y una demanda elevada a almacenes repletos de productos que nadie puede comprar. Las preocupaciones climáticas y geopolíticas añaden aún más factores a considerar. Los ejecutivos se debaten entre reducir costes siempre que sea posible y, al mismo tiempo, centrarse más que nunca en su cadena de suministro.

Philipp Oemler, director general de FTI Consulting, declaró a Supply Chain Dive: “Desde mi punto de vista, se está produciendo un cambio de mentalidad… la gente ha llegado a la conclusión de que la cadena de suministro es una de sus fuerzas estratégicas y que necesitan asegurarla. El péndulo se está moviendo más en la dirección de costo , pero aún existe una mentalidad de resiliencia… [Las empresas] están invirtiendo más en la diversificación de su base de proveedores y en acuerdos a largo plazo.” ¹

Problemas en el transporte marítimo
Los riesgos en el Mar Rojo siguen provocando que muchos transportistas desvíen la carga, aumentando así el tiempo de tránsito. Los puertos asiáticos congestionados registran retrasos de hasta una semana. Las negociaciones laborales y las preocupaciones por las huelgas en los puertos de la Costa Este y del Golfo de México están provocando ^que los pedidos de carga regresen a la Costa Oeste.

Todos estos factores están provocando un aumento en las tarifas de transporte marítimo y retrasos durante la segunda mitad de 2024. «Lo que muchos esperaban que fuera un año fácil y controlado por los transportistas se ha convertido, una vez más, en un año de incertidumbre e interrupciones», declaró Stephanie Loomis, directora de transporte marítimo para las Américas de Rhenus Logistics, en un reciente artículo de Supply Chain Dive. ³

Fuente de datos del gráfico: Freightos

Resultados mixtos en el tonelaje de camiones
“La industria del transporte por carretera experimentó su primer aumento de tonelaje en mayo de este año, según informó la Asociación Estadounidense de Camioneros (ATA) el 18 de junio”. ⁴ Sin embargo, los expertos se muestran cautelosamente optimistas y cuestionan la discrepancia entre el aumento de tonelaje en el índice de la ATA y la disminución de envíos en el índice de fletes de Cass.

“No sé si lo que estamos viendo es que la carga es más pesada y densa, más consolidada, o si habrá correcciones a uno u otro informe”, dijo Jonathan Phares, profesor asistente de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Iowa, en un artículo de Transport Topics. ⁵

CONCLUSIONES CLAVE: Actualmente, equilibrar costo La redundancia en el suministro es un factor clave para la mayoría de los fabricantes. La incertidumbre en el panorama político estadounidense incrementa la incertidumbre en la cadena de suministro y genera estrés para los compradores. Prevemos que el tonelaje de carga seguirá aumentando de forma constante, y que el transporte marítimo también podría verse afectado por más tormentas este año, ya que se pronostica una temporada de huracanes más intensa de lo normal. Teniendo todo esto en cuenta, nuestra recomendación general es garantizar la continuidad del suministro y el transporte marítimo mediante el fomento de relaciones y comunicación sólidas con sus proveedores y transportistas.

Acanalado

Datos del gráfico: Índice RISI semanal de pulpa y papel

Michael Roxland, analista sénior de papel y embalaje en Truist Securities, declaró recientemente a Packaging Dive: «En general, los productores han implementado con éxito 80 $/tonelada (40 $/tonelada en febrero, 40 $/tonelada en junio) del aumento original de 50-90 $/tonelada para el cartón liner anunciado a finales del año pasado». ⁶

La mayoría de los productores están aplicando este último aumento del RISI a partir del 1 de agosto, aunque los aumentos para el cartón reciclado sin recubrimiento comenzaron en julio. Cabe destacar también que Smurfit Kappa ha adquirido oficialmente WestRock, lo que convierte a “Smurfit WestRock” en una de las mayores empresas de embalaje del mundo. Esto se produce en medio de rumores de otras transacciones que incluyen a International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container y otras. ⁷

CONCLUSIÓN CLAVE: Basándonos en otro aumento del mercado, la conclusión clave de este trimestre es exactamente la misma que la del trimestre anterior. Si bien el reciente aumento en el precio del cartón ondulado es real, hemos visto a algunos proveedores intentar aprovecharse de la situación aplicando porcentajes más altos de los que justifica el mercado. Si recibe un aumento, asegúrese de preguntarle a su proveedor si le aplicó todas las reducciones anteriores desde finales de 2022 hasta finales de 2023. De no ser así, entonces han tenido márgenes inflados desde al menos principios del verano de 2023 y no deberían aprovecharse de usted ahora. Como siempre, si no tiene un acuerdo formal con su proveedor de cartón ondulado que regule explícitamente cómo se gestionan los cambios de precio, este es el momento de negociar dicho acuerdo.

Madera/Palets

Los precios de la madera han sido extremadamente dinámicos desde 2020, siendo la oferta y la demanda las principales causas de esta volatilidad. Sin embargo, los precios se han desplomado y parece que se mantendrán así durante un tiempo. El director ejecutivo de Deacon Lumber, Stinson Dean, declaró a Business Insider: «Si bien quienes trabajan en la industria maderera quizás no estén pasando por un buen momento, si usted está buscando madera, es un buen momento para comprar… Si ha estado posponiendo una remodelación durante tres años, una terraza, una cerca, ahora mismo —y debe estar atento a los precios— este verano será el mejor momento en más de cuatro años para adquirir los materiales necesarios ^» .

En consecuencia, siguiendo la tendencia de la madera, los precios de los palets de madera también son más bajos que los que hemos visto desde mayo de 2021. La oferta de palets es alta, lo que hace que los precios de los palets bajen a pesar del aumento de los costes laborales para los productores de palets. ⁹

CONCLUSIÓN CLAVE: Presione a sus proveedores de madera y palets para que reduzcan los precios. También es un buen momento para considerar la posibilidad de realizar licitaciones para sus necesidades de palets (antes de la temporada de ventas del cuarto trimestre, cuando los precios de los palets suelen subir). Lo mismo aplica para la madera (en lo que respecta a presionar para obtener reducciones o realizar licitaciones).

Productos químicos y gases

Los principales productores químicos se ven obligados a realizar “cambios estratégicos” para mantenerse al día con las fluctuaciones de los precios de los productos químicos durante la primera mitad de 2024. “Los precios del benceno se dispararon sustancialmente, mientras que los del propileno, la acetona y el fenol se mantuvieron relativamente estables” ^.¹⁰ Los productores químicos observaron un aumento en los nuevos pedidos (incluidos los de exportación) e informaron de un incremento en la producción, pero los ^precios pagados por las materias primas también subieron gradualmente.¹¹

El aumento de los precios del petróleo crudo provocó un incremento en los precios de la gasolina, que a principios de julio alcanzaba un promedio nacional de 3,54 dólares por galón.^¹² Además, como ocurre con todo lo demás, el precio de los productos químicos se ve influenciado por el actual aumento de los precios del transporte marítimo.

Datos del gráfico: AmericanChemistry.com

CONCLUSIÓN CLAVE: Tras tocar fondo en enero de 2024, todo apunta a que nos dirigimos hacia un entorno de precios al alza. Si aún no ha trabajado con sus proveedores para garantizar un trato justo y utilizar índices para medir la variación de precios, ahora es el momento de hacerlo.

Plástica

Según informa PlasticsToday.com, “PlasticsExchange mantiene una perspectiva alcista tanto para la resina de PP (polipropileno) como para la de PE (polietileno), y prevé nuevas subidas de precios en julio: la oferta en el mercado spot es limitada, la demanda de exportación no muestra signos de debilitamiento y es probable que se produzcan interrupciones relacionadas con el clima”. ^13,14 Los productores presionaron para que se incrementara el precio del PE en tres centavos en junio, y se habló de otro aumento para julio, debido principalmente al alza de los precios del flete marítimo. Cabe destacar también que BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC y Dow Chemicals sufrieron cierres de plantas a principios de julio. ¹⁵

CONCLUSIÓN CLAVE: La bajada de precios que esperábamos nunca se materializó. Al igual que en el sector químico en general, si aún no ha trabajado con sus proveedores para asegurar que sus márgenes estén alineados y que sus precios se ajusten según los índices reconocidos de la industria, ahora es el momento de hacerlo.

Rieles

Los aranceles de la Casa Blanca, los aranceles de México y las prohibiciones al metal ruso están afectando los precios de los metales y los plazos de entrega. “Existe un creciente resentimiento por la entrada de acero chino a Estados Unidos a través de terceros países (en particular México)”. Los metales básicos registraron precios más bajos en general a mediados de julio. ¹⁶ El cobre experimentó una caída de precio después de que “se disiparan las esperanzas de una escasez”. ¹⁷ A pesar de esto, un importante proveedor informó que el cobre y el latón están sujetos a asignación y lo estarán en el futuro previsible. CNBC y otros medios informaron que “las minas existentes y los proyectos en construcción solo cubrirán el 80% de las necesidades de cobre para 2030, según la Agencia Internacional de Energía”. ¹⁸ Los precios del acero laminado en caliente en EE. UU. son bajos debido al exceso de capacidad actual en el mercado, y se espera que las acerías reduzcan la producción y aumenten los precios en respuesta. ¹⁹

CONCLUSIÓN CLAVE: Existe bastante incertidumbre en los mercados de metales actuales. Esta podría ser su última oportunidad en un tiempo para abastecerse de acero a precios bajos, aunque el mercado del cobre y el latón está limitado. Si usted compra cobre y latón con regularidad, le conviene trabajar con sus proveedores para intentar ser de los primeros en la fila para el suministro disponible.

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