4.º trimestre de 2024: Noticias sobre el sector manufacturero, los consumibles y el embalaje

Análisis trimestrales ERA Groupsobre la situación del mercado, las posibles repercusiones en las compras y la planificación de la cadena de suministro.

Observaciones y novedades generales sobre la cadena de suministro

Cadena de suministro y transporte de mercancías

La huelga de la ILA duró poco
La huelga de tres días de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) concluyó con la reapertura de los puertos el viernes 4 de octubre de 2024. Aunque muchos puertos (36) permanecieron cerrados, no todos dejaron de funcionar.¹

Superar las consecuencias del cierre del puerto durante tres días llevará tiempo. Según Everstream Analytics, se necesita una semana para recuperar el tiempo perdido por cada día de huelga.^{2 El}convenio colectivo solo se prorrogó hasta el 15 de enero de 2025; sin embargo, ambas partes han acordado seguir negociando con la esperanz
e de evitar otra huelga.

El mal tiempo causa estragos
Todas las miradas siguen puestas en la costa este de EE. UU., donde las tormentas continúan azotando la región. Persisten los retrasos y las interrupciones en los servicios de envío de FedEx, UPS y el Servicio Postal de EE. UU. en Carolina del Norte. ³

Efectos de las elecciones estadounidenses en la cadena de suministro
Los cambios —o la ausencia de cambios— en la legislación y las políticas gubernamentales han pasado a ocupar un lugar destacado entre las preocupaciones de los responsables de la cadena de suministro. «Las cadenas de suministro han cobrado mayor relevancia en el debate político tras acontecimientos y perturbaciones de gran envergadura, como la pandemia, la sequía en el Canal de Panamá, los problemas laborales y las tensiones geopolíticas en el extranjero».⁴

Tarifas de transporte y envíos en época festiva
El periodo previo a la temporada festiva mantendrá alta la demanda de transporte, y se prevé que las tarifas al contado aumenten de forma constante^.5 En el Canal de Panamá se han restablecido las condiciones operativas^«normales» , aunque la «situación» del transporte marítimo sigue estando lejos de ser estable.⁶

PUNTOS CLAVE: ¡Abróchense los cinturones! Es probable que el camino sea accidentado desde ahora hasta principios de 2025. La volatilidad relacionada con la mano de obra, las condiciones meteorológicas, la política, el transporte marítimo mundial y una posible reanudación de la huelga de la ILA probablemente harán que la planificación de la cadena de suministro sea más complicada que nunca durante los próximos meses, y quizá incluso más tiempo. Os animamos a seguir desarrollando relaciones mutuamente beneficiosas con vuestros proveedores. Estos suelen cuidar de los clientes con los que existe un mayor respeto mutuo.

Corrugado

El sector del embalaje de fibra se enfrenta a unos precios estables en octubre de 2024, con unos volúmenes de ventas que se recuperan lentamente de la «recesión de las cajas de cartón». Aunque Cascades anunció un aumento de precios para el cartón de revestimiento, otros grandes productores como International Paper y Smurfit Westrock no han seguido su ejemplo, lo que ha hecho que la subida haya tenido, en gran medida, poco éxito. Los analistas prevén que los precios se mantengan estables durante el resto de 2024, con posibles subidas en marzo de 2025. Se prevé que los niveles de demanda se mantengan estables hasta después de las elecciones estadounidenses de noviembre, aunque la inflación y la incertidumbre podrían afectar aún más al mercado.⁷

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: El mercado del cartón ondulado se ha estabilizado desde la última subida registrada en junio. Mantenga la colaboración con sus proveedores y asegúrese de contar con documentos contractuales que regulen cómo se gestionarán los futuros ajustes de precios.

Madera/Palés

Los precios de la madera se mantuvieron cerca de los 530 dólares por cada mil pies tablares, a pesar del descenso de la demanda provocado por el aumento de los tipos hipotecarios en EE. UU. y la caída de las licencias de construcción y de las viviendas iniciadas. La producción sigue siendo baja, con una caída del 3,2 % en la producción estadounidense en comparación con el año pasado. Los cierres de aserraderos, especialmente los de Canfor, han reducido la oferta, lo que ha impulsado los precios al alza a pesar del descenso de la demanda. Las expectativas económicas han cambiado, ya que el aumento de los tipos de interés limita la actividad inmobiliaria, lo que modera las esperanzas de un «aterrizaje suave» de la economía estadounidense.⁸ Sin embargo, ahora se espera que los tipos de interés sigan bajando en 2024 y 2025, lo que podría reactivar la actividad inmobiliaria en EE. UU. Esto, a su vez, podría repercutir en la demanda y los precios de la madera.

Los precios de los palés para 2024 se han estabilizado tras las importantes fluctuaciones registradas en los años anteriores, con una tendencia a la baja que podría haber alcanzado su mínimo. Entre los principales factores que influyen en el coste de los palés se encuentran las variaciones en los precios de la madera, los problemas de mano de obra y los costes de transporte. Aunque existe un optimismo cauteloso respecto a una recuperación moderada, factores externos como las condiciones meteorológicas extremas y las tensiones geopolíticas podrían seguir afectando a los precios. Además, los palés de madera blanda están ganando terreno debido a su mayor disponibilidad y costo con los de madera dura.⁹

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: A pesar de que los indicadores del mercado podrían sugerir lo contrario, nos acercamos rápidamente a las fiestas, también conocidas cariñosamente como la «temporada de Amazon». La demanda de palés se disparará de aquí a principios de enero, y es probable que los precios sigan la misma tendencia. Es fundamental colaborar con tus proveedores para garantizar que dispongas de un suministro adecuado, al tiempo que te aseguras de que no se aprovechan injustamente de ti en lo que respecta al precio.

Productos químicos y gases

Para el cuarto trimestre de 2024, los precios de los productos químicos industriales se enfrentan a tendencias dispares debido a diversos factores globales. Si bien la demanda de determinados productos químicos se ha debilitado a causa de la situación económica —como la elevada inflación y las políticas monetarias restrictivas—, otros —especialmente los vinculados a sectores como la transición energética y las tecnologías sostenibles— están experimentando un crecimiento constante. A pesar de los retos, las perspectivas para los precios de los productos químicos siguen siendo de un optimismo cauteloso, con expectativas de recuperación en 2025 a medida que la demanda se normalice y las presiones inflacionistas se atenúen.¹⁰

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Parece que el mercado podría empezar a repuntar a principios de 2025. Si aún no ha colaborado con sus proveedores para asegurarse de que le tratan de forma justa y de que utilizan índices para ajustar los precios, ahora es el momento de hacerlo.

Plásticos

Aunque los precios del polipropileno (PP) siguen bajando, es posible que la tendencia a la baja esté llegando a su fin. Los precios del polietileno (PE) se mantuvieron estables, pero los precios de exportación están bajando. Los vagones de ferrocarril impulsaron la mayor parte de las transacciones de PE, y los compradores se están centrando en ofertas a buen precio. Los niveles de existencias tanto de PE como de PP aumentaron en septiembre, aunque hubo poco interés en las exportaciones de PP. El mercado podría ver el fin de las caídas de precios si las reducciones de octubre son lo suficientemente significativas.^12,13

El índice de las bolsas y envases de plástico siguió subiendo hasta septiembre, y estamos viendo cómo estos aumentos se reflejan en los precios de los plásticos.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Si usted es comprador de polietileno o polipropileno, ahora es un buen momento para comprar en un mercado a la baja. En el caso de los materiales de embalaje, como bolsas de plástico, film y envases, es fundamental contar con acuerdos de suministro que le protejan ante un mercado al alza.

Metales

Para el cuarto trimestre de 2024, se prevé que los precios del acero en bobinas laminadas en caliente (HRC) y en bobinas laminadas en frío (CRC) se mantengan relativamente estables, aunque podría producirse una ligera presión a la baja por parte de l
. La confianza del mercado apunta a una actitud de «statu quo» respecto al HRC, y se esperan movimientos de precios limitados durante el resto del año, aunque los resultados electorales y las paradas de las acerías podrían generar volatilidad. El diferencial entre el CRC y el HRC se mantiene estable, y los plazos de entrega del CRC siguen rondando las seis o siete semanas. Estos precios reflejan el impacto de una demanda estable, las condiciones económicas mundiales y los posibles riesgos geopolíticos, con la posibilidad de ligeras bajadas de precios, pero sin que se prevean perturbaciones importantes en el futuro inmediato.¹⁴

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Aunque los valores del índice no lo reflejen necesariamente, no se vislumbra un final a las limitaciones de suministro de cobre y latón. Asegurar el suministro necesario debe ser una prioridad absoluta. El mercado del acero es incierto; por lo tanto, como siempre, mantener o mejorar las relaciones con los proveedores es una práctica muy recomendable.

Fuentes:

1) «Los puertos de Nueva York y Nueva Jersey reabren tras la huelga de IL», supplychaindive.com; 2) «La huelga portuaria ha terminado (por ahora): ¿qué viene ahora?», inboundlogistics.com; 3) «Huracán Helene: FedEx, UPS y el Servicio Postal de EE. UU. siguen sin funcionar», supplychaindive.com; 4) «Cómo podrían afectar las elecciones presidenciales de 2024 a las cadenas de suministro», inboundlogistics.com; 5)«Tendencias del mercado del sector», septiembre de 2024, bmfreight.com; 6)«Temporada alta de 2024: previsiones y consejos de última hora», supplychainbridge.com; 7) Los precios del embalaje de fibra se mantienen estables, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Tendencias de los precios de los palés para 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Tendencias semanales en química y economía, AmericanChemistry.com; 12) Informe sobre los precios de las resinas: las gangas podrían estar llegando a su fin, PlasticsToday.com; 13) Actualización del mercado, 11 de octubre, ThePlasticsExchange.com; 14) Boletín semanal de Feguson, semana del 21 de octubre de 2024;

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