Cycle d'assurance et perspectives pour 2025

Votre entreprise peut-elle prendre le RISQUE de ne pas revoir la structure de son programme actuel ?

Alors que 2024 touche à sa fin et qu'une nouvelle année se profile, qu'avons-nous prévu ? ERA Group L'équipe chargée des achats d'assurance a tiré des enseignements de 2024 et observe-t-elle des signes sur le marché pour 2025 ?

Cohérence… Quelle cohérence ?

Il est absolument stupéfiant de constater les expériences client totalement différentes (et souvent pénibles !) que vivent nos clients, non seulement entre différents courtiers et assureurs… mais aussi souvent entre différents bureaux d'un même courtier.

Nous avons deux clients opérant dans le même secteur à risque relativement élevé de la fabrication d'aliments pour animaux – tous deux représentés par le même grand courtier d'assurance international.

Le bureau des Midlands n'a trouvé aucune concurrence pour le risque qu'il confie à RSA, qui souhaite se désengager/réduire sa capacité – n'ayant même pas réussi à inciter Axa et d'autres assureurs alternatifs à réaliser une étude en vue d'établir un devis… malgré l'absence d'historique de sinistres.

À l'inverse, nous avons collaboré avec un autre bureau de ce courtier, basé dans le Sud-Ouest, qui accompagne son client depuis plus de 10 ans. Nous avons pu mettre en place une concurrence et aider l'équipe de ce bureau à organiser une vente aux enchères hollandaise entre Axa et… devinez qui ? RSA !

Malgré les pertes subies par notre client du Sud-Ouest suite à un incendie d'une de ses usines d'une valeur de 500 000 £ et à un incendie de véhicule qui a entraîné la fermeture d'une autoroute pendant quelques jours, nous avons pu lui faire réaliser des économies de plus de 300 000 £ par rapport aux 1,7 million de livres sterling de dépenses de l'année précédente, et avons comblé des lacunes critiques en matière de couverture cyber et de responsabilité civile des dirigeants dont notre client ignorait l'existence.

Après tout, ils ont fait appel à l'un des plus grands courtiers au monde ces 10 dernières années, alors pourquoi devraient-ils s'inquiéter du coût ou de l'étendue de la couverture ?

Conclusion: CFO Les équipes de gestion et les courtiers ne peuvent rien tenir pour acquis. Faire appel à votre courtier actuel, c'est comme demander à une dinde de voter pour Noël : vous avez besoin d'un soutien et de conseils indépendants.

Assurance et stratégie de risque

Une fois de plus, notre client du Sud-Ouest s'appuyait sur les services d'experts en gestion des risques de son courtier – et pourtant, son expérience en matière de sinistres liés à sa flotte automobile a continué de se détériorer, faisant grimper les coûts d'assurance de sa flotte année après année.

L'équipe d'ERA a mené une analyse détaillée des tendances, des coûts et des schémas des réclamations et a élaboré un plan de remédiation comprenant :

• Niveaux révisés de rétention excédentaire/à risque
• Les systèmes d'aide à la conduite basés sur la technologie et utilisant l'IA pour réduire la distraction au volant – principale cause des accidents de la route

En présentant aux assureurs la stratégie d'amélioration des risques conçue par l'ERA, les courtiers sont souvent en mesure d'atténuer les hausses de tarifs d'assurance/de réduire durablement ces tarifs.

Mais de nombreux courtiers (et assureurs), décimés par la fuite des cerveaux post-Covid, les cadres supérieurs ayant opté pour une retraite anticipée plutôt que de reprendre le travail, n'ont tout simplement pas les compétences, les ressources ni l'expérience nécessaires pour innover et planifier stratégiquement. Le service est devenu réactif, et non plus proactif.

Il n'a donc jamais été aussi important pour les équipes de direction d'avoir accès à une expertise indépendante – des personnes partageant les mêmes intérêts, capables de les aider à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies coordonnées de gestion des risques, conçues pour minimiser durablement le coût total du risque… et à communiquer efficacement ce message au marché.

Cycle de marché

Dans la morosité ambiante du marché des assurances, on perçoit parfois des lueurs d'espoir, et l'on sent que nous entrons dans une période de capacité accrue et de tarifs plus bas.

Cependant, face aux risques géopolitiques et environnementaux (météo) qui persistent, l’appétit des assureurs reste incohérent et irrégulier.

Le marché de l'assurance flotte automobile ne montre aucun signe de ralentissement, la hausse à deux chiffres des sinistres continuant de faire grimper les tarifs. Une meilleure gestion des risques et des protections renforcées offrent des possibilités de réduction des tarifs pour les risques de dommages aux biens et de responsabilité civile bien gérés… mais les entreprises doivent se démarquer pour attirer l'attention des assureurs, surchargés de travail et en manque de ressources.

Et de nombreux courtiers ne parviennent tout simplement pas à se différencier, en raison de leurs propres ressources limitées, de leur inexpérience, de leur apathie et de leurs compétences souvent restreintes.

Les sceptiques affirment également qu'il n'est pas dans l'intérêt de la plupart des courtiers, et certainement des plus grands courtiers internationaux, de faire baisser les tarifs. Ces géants cotés au S&P 500 ont bénéficié d'une croissance soutenue de leurs bénéfices après la pandémie de Covid-19… une période faste pour le secteur du courtage d'assurance, grâce à un marché difficile et à leur modèle de rémunération. Ce modèle repose sur des « commissions déguisées », dont le montant fluctue en fonction des tarifs.

Bien que la plupart des entreprises acheteuses d'assurance rémunèrent aujourd'hui leur courtier par le biais d'honoraires (souvent d'un montant apparemment très modeste), c'est uniquement parce que leurs véritables revenus proviennent des « commissions de courtage pour l'assureur », des « frais de transfert de dossiers » et des « frais de développement de produits », sans oublier les « commissions sur le volume du portefeuille et les commissions sur les bénéfices », autant d'éléments qui alignent les intérêts des courtiers sur ceux de l'assureur plutôt que sur ceux de leur client – ​​ce qui crée un conflit d'intérêts assez important.

Mais cette approche présente une réelle valeur ajoutée lorsqu'elle s'appuie sur une expertise et un modèle économique qui aligne exclusivement les intérêts du conseiller sur ceux de l'entreprise qui le recrute.

ERA Group L'équipe britannique d'assurance de [Nom de l'entreprise], composée d'anciens braconniers devenus gardes-chasse, forte de plus de 100 ans d'expérience sur le marché de l'assurance des entreprises, acquise en grande partie au sein de courtiers internationaux, a permis à nos clients d'économiser 5 millions de livres sterling en 2024 sur des dépenses annuelles avoisinant les 25 millions de livres sterling, et une grande partie de ces économies a été réalisée sans que le client ait même à changer de courtier ou d'assureur.

Bien que le cycle de marché actuel et notre « influence » croissante sur le marché offrent l'opportunité d'obtenir des résultats encore plus extraordinaires pour les entreprises qui feront appel à nous en 2025, malheureusement, la majorité continuera de s'appuyer sur son courtier et/ou d'essayer de concurrencer des courtiers alternatifs qu'elles ne peuvent contrôler ou pour lesquels elles n'ont pas les connaissances nécessaires, ce qui perturbe le marché qu'elles tentent d'atteindre… et aboutit souvent à des résultats décevants, voire tout au plus ordinaires.

Si vous souhaitez savoir à quoi ressemblera l'extraordinaire pour votre entreprise en 2025 du point de vue des risques et des assurances, contactez Paul Gravatt , responsable au Royaume-Uni des services d'approvisionnement en assurances ERA Group .

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