2024年第2四半期：製造、消耗品、包装に関するニュース

著者

トラヴィス・カントレル

パトリック・ガー

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公開日：

2024年5月15日

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ERA Group、市場動向、調達への潜在的な影響、およびサプライチェーン計画に関する四半期ごとの分析レポート。

サプライチェーンに関する全般的な動向と最新情報

サプライチェーン・貨物輸送

知恵の言葉
私たちは今月初め、S&P Global主催の「2024年第2四半期貿易・サプライチェーン見通し」ウェビナーに参加し、「サプライチェーンのレジリエンスへの投資において、製造企業はどこに投資すれば最も費用対効果が高いか」という質問を投げかけました。

「自社全体で何が起きているのか把握していなければ、何にも投資することはできません。「自社全体におけるリスクを把握し、それに応じて調達チームを構築・育成すべきだ」と、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのサプライチェーン調査責任者であるクリス・ロジャース氏は、私たちの質問に答えてこう述べた。彼の回答は、私たちが現在クライアントに伝えている内容と一致しているERA Group
ERA Group 、コスト最適化やサプライヤー管理に取り組む際、全体的なアプローチを取るべきだとERA Group 。このアドバイスがサプライチェーンのレジリエンスにも当てはまるのは当然のことだ。

海運業界の混乱
紅海危機により、海運運賃の高騰が続いている。シー・インテリジェンス（Sea-Intelligence）のアラン・マーフィーCEOは次のように述べている。「現在の市場環境下では、海運各社は輸送能力を抑制せず、比較的高い運賃から可能な限り利益を得ようとしているようだ。しかし、その結果として、スポット運賃には引き続き下落圧力がかかることになるだろう。」¹

一方、パナマ運河では干ばつが続いており、その結果、1日あたりに運河を通過できる船舶数や、それらの船舶が積載できる貨物の量に制限が課されている。ニューヨーク・タイムズ紙は最近、パナマ運河庁（
）が、水位の極端な低下により、昨年の同時期と比べて1日あたりの船舶通過数を40％近く削減したため、多くの船舶がより遠回りの航路を選んでいると報じた^。2

トラック輸送量の減少が続く
トラック輸送業界と米国経済は密接に結びついています。残念ながら、トラック輸送量の統計によると、貨物不況は2024年第1四半期も続いています。

「3月の輸送量データは、トラック貨物輸送量が依然として低調であることを示しており、トラック貨物輸送の不況が第1四半期を通じて続いたことは明らかだ……これは、業界が直面している継続的な課題を浮き彫りにしている」と、全米トラック輸送協会（ATA）のチーフエコノミスト、ボブ・コステロ氏はニュースリリースで述べた。³

重要なポイント： サプライチェーンのレジリエンス（回復力）に関しては 、サプライチェーンのマクロ的およびミクロ的な視点について熟知していることが、これまで以上に重要になっています。これには、サプライチェーンの中で最も重要かつ目に見える要素から、些細な経費項目に至るまでが含まれます。自社の情報システムがこうした可視性を提供していない場合は、システムのアップグレードを検討すべき時期かもしれません。輸送に関しては、海上輸送業者との交渉において、中東情勢を十分に考慮に入れる必要があります。現在、トラック運送会社との契約交渉を行う絶好の機会です。彼らは空き輸送能力を埋めることに意欲的である可能性が高いからです。

波形

2月のRISI指数は1トンあたり40ドル上昇したが、発表されていた1トンあたり70ドルという全額には達しなかった。これについて、段ボール業界の大手であるPackaging Corporation of Americaの段ボール製品担当エグゼクティブ・バイスプレジデント、トム・ハスファーサー氏は、「指数の影響により、価格上昇は『我々が期待していたほど迅速には起こらず、その幅も期待したほどではなかった』」と述べた。⁴

ある大手段ボール原紙・箱の統合メーカーは、顧客に対して「受け入れるか、さもなくば断るか」という形で価格引き上げを強いているとし、その原因として古段ボール（OCC）価格の上昇とインフレを挙げている。⁵しかし、一部の段ボール業界関係者からは、「箱の価格を大幅に引き上げて顧客を遠ざけてしまわないか」という懸念の声が上がっている。特に、米国の
による箱の出荷量が前年比5％減少している現状においてはなおさらである。⁶

重要なポイント： 最近の段ボール価格の上昇は確かに事実ですが 、市場が正当化する水準よりも高い割合で値上げ分を転嫁し、この状況を利用しようとするサプライヤーも見受けられます。価格引き上げの通知を受けた場合は、そのサプライヤーに対し、2022年後半から2023年後半にかけて行われた過去の価格引き下げ分をすべて転嫁したかどうかを必ず確認してください。もしそうではない場合、そのサプライヤーは少なくとも2023年夏の初めから余剰利益を計上していたことになり、今になって貴社を不当に搾取すべきではありません。いつものことですが、段ボールサプライヤーとの間で価格変動の管理方法を明示的に定めた正式な契約が結ばれていない場合は、今こそそのような契約を交渉すべき時です。

木材・パレット

2024年第1四半期、木材の販売は低迷したままだった。住宅市場の先行き不透明感と高金利により、建設活動は停滞している。その結果、木材価格は横ばいの状態が続いている。⁷

木製パレットの価格は下落を続けています。「在庫が大量にあり、それが価格に影響を与えています……また、木材の入手もここ4～5年で最も容易になっており、それが新しいパレットの価格に異なる影響を及ぼしています」と、大手パレットメーカー「48Forty Solutions」のマーカス・ブラッド氏は、最近のYouTube動画で述べています。⁸

パレット市場はまさに需要と供給の市場そのものであり、現在、供給は増加している一方で、需要は減少しています。

【重要なポイント】現在 、再生木材および新材パレットの供給能力は十分にあります。サプライヤーに対し、正当な理由に基づく価格引き下げを反映させるよう働きかけるか、パレットの調達については入札を検討してください。

化学品・ガス

3月の化学製品生産量はわずかに減少した。⁹特にプロピレンをはじめとする原料の供給過剰により、化学製品全般で価格下落が見られている。¹⁰同様に、S&Pグローバル・コモディティ・インサイトズによれば、「2024年も、世界の石油化学業界は供給過剰と需要の低迷に悩まされ続けるだろう」としている。¹¹

^石油化学製品の生産量が減少していること、また天然ガス価格が1月以降着実に下落していることを踏まえると、化学業界において価格引き下げ交渉の好機が熟していることは明らかである。

【要点】：現在、化学品の調達に関する価格交渉や入札を行う絶好の機会です。

プラスチック

需要は依然として低調であり、ポリプロピレン価格は下落傾向が続いている。NBC系列局のKXANに送付された、リヨネル・バセル・インダストリーズ（LyondellBasell Industries）の2024年第1四半期決算に関するプレスリリースによると、「世界的に見て、耐久消費財に対する需要の低迷が、
のポリプロピレンおよびプロピレンオキシドの販売量と利益率に引き続き悪影響を及ぼしている」とされている。¹³

化学業界全体と同様、供給は豊富である一方、需要は低迷している。¹⁴樹脂価格については、プラスチック・エクスチェンジ（Plastics Exchange）によると、「軟調な相場はさらに下落する見込みだ……市場は4月に二桁台となる大幅な価格下落を予想している」とのことである。¹⁵

【主なポイント】ストレッチフィルム（直近で1ポンドあたり3セントの値上げが発表されたばかり）のような汎用プラスチック製品は、プラスチック市場全体の価格下落にまだ追いついていないものの、まもなく同様の動きを見せると予想されます。あらゆる種類のプラスチックや樹脂を購入する企業は、現在の市況下でコスト削減を図るため、サプライヤーとの交渉や入札を検討すべきです。