はじめに

支出分析（Spend Analysis）用のクライアント元帳データをアップロードする際は、以下の基準を満たすことが重要です。基準を満たさない場合、最終的なレポートの品質に影響が出ます。追加可能な列は6つありますが、そのうち必須となるのはごく一部です。

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コラム

日付

最初の列は日付です。この列は必須項目ですので、日付には月・日・年が含まれていることを確認してください。形式は「mm/dd/yyyy」、「dd/mm/yyyy」、または「yyyy/mm/dd」のいずれでも構いません。また、アップロードされるデータは12か月分のみであることを確認してください。

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金融勘定の説明

「財務勘定の説明」欄は必須ではありませんが、このツールがこれを基に会社をさらに分類するため、記入しておくと役立ちます。この欄はテキスト入力欄となっており、取引の説明を入力します。

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メモ／コメント

この欄は財務勘定の説明と類似しており、場合によっては取引を分類するために使用することもできます。

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ベンダー名

この欄は必須です。ベンダー名が入力されていないと、取引を分類することができませんので、必ずテキスト入力欄として設定してください。

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金額

「金額」の列も必須です。金額は数値形式で入力し、通貨も同一のものにする必要があります。

また、小計がこの計算に含まれていないことを確認してください

場所

最後の列は「場所」です。これは、最終プレゼンテーション内のいくつかのビジュアルにのみ適用されるため、任意の項目となります。これはテキスト入力欄です。

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その他の注意事項

· アップロードするスプレッドシートには、情報が記載されたシートが1つしか含まれていません

・ データを表形式に整える必要はありませんが、そうするのがベストプラクティスです

・ アップロードするスプレッドシートでは、データはセルA1から始まるようにしてください

・ スプレッドシート内のテキストは、どの言語でも記述できます

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適切なデータアップロードの例：