Invoering

Bij het uploaden van klantgegevens voor uitgavenanalyse is het belangrijk dat deze aan de volgende normen voldoen, anders zal de kwaliteit van de uiteindelijke presentatie eronder lijden. Er kunnen 6 kolommen worden toegevoegd, waarvan er slechts enkele absoluut noodzakelijk zijn.

‍

Kolommen

Datum

De eerste kolom is de datum. Deze kolom is verplicht; zorg ervoor dat de datum de volgende indeling heeft: maand, dag en jaar. De indeling kan mm/dd/jjjj, dd/mm/jjjj of jjjj/mm/dd zijn. Zorg er ook voor dat er slechts gegevens van de afgelopen 12 maanden zijn geüpload.

‍

Beschrijving van de financiële rekening

De kolom 'Beschrijving financiële rekening' is niet verplicht, maar kan nuttig zijn omdat de tool deze gebruikt om het bedrijf verder te categoriseren. Deze kolom is een tekstveld met een beschrijving van de transactie.

‍

Memo/opmerkingen

Deze kolom is vergelijkbaar met de omschrijving van de financiële rekening en kan in sommige gevallen ook worden gebruikt om de transactie te categoriseren.

‍

Naam van de leverancier

Deze kolom is verplicht, omdat we de transactie zonder de naam van de leverancier niet kunnen categoriseren. Zorg er daarom voor dat dit een tekstveld is.

‍

Hoeveelheid

Ook de kolom voor het bedrag is verplicht; de bedragen moeten als getal worden weergegeven en de valuta moet gelijk zijn.

Zorg er ook voor dat subtotalen hierin niet zijn opgenomen.

Locatie

De laatste kolom is voor de locatie; dit is een optioneel tekstveld, aangezien het slechts van toepassing is op een paar afbeeldingen in de uiteindelijke presentatie.

‍

Overige opmerkingen

• Het spreadsheet dat u uploadt, bevat slechts één werkblad met de informatie.

• De gegevens hoeven niet in tabelvorm te worden weergegeven, maar dit is wel de beste werkwijze.

• De gegevens moeten beginnen bij cel A1 in het spreadsheet dat u uploadt.

• De tekst in het spreadsheet kan in verschillende talen geschreven zijn.

‍

Voorbeeld van een goede data-upload: