1er trimestre 2025 : Actualités sur les consommables et les emballages de fabrication

ERA Group Les analyses trimestrielles de [nom de l'entreprise] concernant les conditions du marché ; les impacts potentiels sur les achats ; et la planification de la chaîne d'approvisionnement.

Observations et mises à jour générales sur la chaîne d'approvisionnement

Prévisions pour la chaîne d'approvisionnement et le fret à l'horizon 2025

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Maintenir l'approvisionnement près de chez soi

Les efforts américains pour réduire leur dépendance au commerce extérieur se sont intensifiés grâce à des incitations politiques, aux droits de douane et aux perturbations mondiales. Selon une enquête menée par Bain & Company, 81 % des 166 PDG et directeurs d'exploitation interrogés prévoient de resserrer leurs chaînes d'approvisionnement par la relocalisation et la délocalisation de proximité. La production nationale est également encouragée par le CHIPS Act et l'Inflation Reduction Act.

Le rôle de l'IA

Dans son article intitulé « Les leaders du secteur partagent leurs prévisions pour 2025 », Brian Straight, rédacteur en chef de Supply Chain Management Review, cite IBM : « Malgré un certain scepticisme persistant à l’égard de l’IA dans la chaîne d’approvisionnement en 2024, en 2025, l’IA sera omniprésente, les dirigeants privilégiant une visibilité de bout en bout et une prise de décision plus rapide. » De même, Richard Barnett, directeur marketing de Supplyframe, ajoute : « En 2025, les entreprises se concentreront sur de nouvelles applications de l’IA leur permettant d’analyser rapidement les données de la chaîne d’approvisionnement ou d’automatiser les tâches manuelles liées à la conception, à l’approvisionnement et aux achats. »

Se préparer à d'éventuels droits de douane

L’évolution – ou la stagnation – des lois et politiques gouvernementales est devenue une préoccupation majeure pour les responsables de la chaîne d’approvisionnement. « Ces dernières années, les chaînes d’approvisionnement ont pris une place plus importante dans le débat politique suite à des événements et des perturbations majeurs tels que la pandémie, la sécheresse du canal de Panama, les difficultés liées à la main-d’œuvre et les tensions géopolitiques internationales. »

Durabilité et responsabilité

L’année 2025 devrait être une année charnière pour la mise en œuvre de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP), avec un accent particulier sur l’emballage. Une analyse approfondie du cycle de vie (ACV) permettra de déterminer la contribution des producteurs au programme ^REP . Cinq États américains ont déjà adopté des lois en la matière, et l’Oregon sera le premier État à lancer officiellement un programme cet été.

Fret

Il est plus coûteux que jamais pour les nouveaux transporteurs d'entrer sur le marché, en raison de la hausse des primes d'assurance et des coûts de financement liés à l'inflation du marché des camions d'occasion en 2021 et 2022. Comme moins de nouveaux transporteurs remplacent les camions existants, la capacité de transport routier de marchandises se resserrera et des hausses de tarifs sont à prévoir.

POINTS CLÉS : Par où commencer ? L’actualité mondiale est en pleine mutation, qu’elle soit liée à la politique, à l’industrie ou à la technologie. Nous vous suggérons de prioriser les domaines mentionnés ci-dessus en fonction des besoins les plus importants de votre entreprise. Si les droits de douane vous préoccupent, la recherche de sources d’approvisionnement alternatives, notamment nord-américaines, devrait être votre priorité absolue. Il est également essentiel de consolider vos relations avec vos transporteurs. Selon l’État où votre entreprise est implantée, vous devrez évaluer le calendrier nécessaire à la mise en œuvre d’initiatives de développement durable. Enfin, l’étude des technologies et de la manière dont votre entreprise peut tirer parti de l’IA pourrait faire l’objet d’un projet au sein d’une sous-équipe.

Ondulé

De nombreux fabricants de carton ondulé ont tenté d'augmenter les prix de divers produits à au moins deux reprises en 2024. Désormais, avec une entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2025, Packaging Corporation of America (PCA) a annoncé une hausse de 70 dollars la tonne (7,7 %) pour le carton de couverture et de 90 dollars la tonne (11,3 %) pour le carton moyen. International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades et Grief ont rapidement emboîté le pas en annonçant leurs propres augmentations. Ces hausses de prix ont été annoncées dans un contexte de demande atone, mais une reprise de celle-ci est probable. « Globalement, nous pensons que ces hausses de prix sont dues à une demande croissante du marché et à des coûts des intrants toujours élevés », a déclaré Michael Roxland, analyste principal du secteur papier et emballage chez Truist Securities.

Bob Cohen, d'Acme Corrugated Box Co, a renchéri : « Cette hausse de prix imminente semble inopportune ; mais il serait naïf de penser qu'elle ne se fera pas sentir d'ici la fin du premier trimestre. Bien que RISI ait revu à la baisse ses prévisions concernant la demande de boîtes, je pense que les indépendants… augmenteront leurs ventes bien au-delà des prévisions prudentes qu'ils ont annoncées. » ⁷

Données graphiques : Indice RISI hebdomadaire du secteur des pâtes et papiers

À RETENIR : Bien qu’une hausse de l’indice RISI ait été évoquée en décembre, elle ne s’est pas concrétisée. Une augmentation semble toutefois probable en janvier 2025. Si vos fournisseurs tentent d’augmenter leurs prix avant une hausse de l’indice, nous vous conseillons de vous y opposer fermement et/ou de trouver d’autres fournisseurs. Si vous n’avez pas de contrats ou d’accords en place qui responsabilisent vos fournisseurs quant aux variations de prix, nous insistons fortement sur l’importance de négocier de tels accords.

Bois d'œuvre/Palettes

Les conditions difficiles d'exploitation forestière, dues à un hiver humide et à une demande régionale fluctuante, continuent d'influencer les prix du bois d'œuvre. ^Les expéditions de bois d'œuvre canadien vers les États-Unis ont ralenti en raison de la hausse des droits de douane et du ralentissement de l'activité de construction. Les prix du bois d' ^œuvre sont 17,2 % plus élevés qu'à la même période l'an dernier. Une hausse prévue ^de 11 % de la construction résidentielle en 2025 continuera de faire grimper les prix du bois d'œuvre tout au long de l'année.

Les fluctuations des prix du bois d'œuvre, les difficultés de main-d'œuvre et les coûts de transport continuent de peser sur le marché des palettes. Cependant, ce marché est en expansion grâce à l'utilisation accrue ^des palettes en bois dans de nombreux secteurs. L'offre de palettes de base est abondante et les prix des palettes de catégorie A et B restent stables, malgré une légère pression à la baisse sur les prix des palettes de catégorie A.

Données graphiques : Indice des prix à la production par secteur : Fabrication de conteneurs et de palettes en bois

À RETENIR : Un approvisionnement anticipé sera essentiel pour maîtriser les coûts dans le secteur du bois ce trimestre. Concernant les palettes, la stabilité des prix des qualités A et B offre l’opportunité de sécuriser l’approvisionnement avant toute hausse potentielle des prix. Pour optimiser les dépenses, il est conseillé de diversifier ses fournisseurs, de conclure des contrats garantissant des prix prévisibles et de tirer parti de la disponibilité des palettes standard pour répondre efficacement à la demande.

Produits chimiques et gaz

Des niveaux de stocks élevés, les effets différés des baisses de taux d'intérêt et une récession manufacturière maintiendront la demande stable et les taux d'utilisation des capacités faibles en 2025, les investissements dans les capacités étant probablement reportés à fin 2025 ou 2026. Les droits de douane, les tensions commerciales avec la Chine et la volatilité au Moyen-Orient perturberont les exportations, augmenteront les coûts et maintiendront les mesures protectionnistes au cœur du marché américain des produits chimiques en 2025. La surcapacité asiatique, notamment celle des producteurs chinois à bas coûts, exercera une pression à la baisse sur les prix mondiaux et obligera les producteurs américains à ^faire face à des marges réduites dans un contexte d'augmentation des importations.

Données graphiques : Indice des prix à la production par produit : Produits chimiques et connexes : Produits chimiques industriels

À RETENIR : Profitez des baisses de stocks en négociant des conditions avantageuses avec vos fournisseurs. Restez attentif à l’évolution de la situation géopolitique et commerciale ; de nouveaux droits de douane ou des perturbations des chaînes d’approvisionnement pourraient impacter les prix et la disponibilité des produits. Pour atténuer les risques liés à la surcapacité mondiale et à la volatilité potentielle des prix, envisagez de diversifier votre base de fournisseurs et d’explorer les possibilités de réduction des coûts, comme les achats groupés ou la conclusion de contrats à long terme.

Plastiques

Tout indique une hausse des prix contractuels du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP) en janvier 2025 ; ^¹⁴ et, comme le souligne ThePlasticsExchange, les producteurs de PE ont proposé une augmentation de prix de 0,05 à 0,07 $/lb pour ^{janvier.¹⁵} L’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et la Chine devraient se livrer une concurrence féroce pour les parts de marché internationales du PE. « Les droits de douane, les coûts de transport et l’évolution des balances commerciales réduisent les opportunités d’arbitrage traditionnelles, ce qui rend plus difficile pour les producteurs de s’appuyer sur des stratégies de prix et de marché établies de longue date. » ^¹⁶ La durabilité est également au cœur des préoccupations du marché des plastiques. La panique et le rythme effréné visant à « éliminer tous les emballages plastiques » ont ralenti, mais la réduction des emballages plastiques et les efforts en matière de durabilité restent une priorité majeure à travers le monde. De nouvelles lois sur la réduction des plastiques devraient être mises en place dans de nombreux États américains, et le Traité mondial sur la pollution plastique demeure à l’ordre du jour des Nations ^Unies.¹⁷

Données graphiques : Mise à jour du marché ThePlasticsExchange – 20 décembre 2024

À RETENIR : Anticipez la hausse des prix du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP) en concluant rapidement des accords d’approvisionnement afin d’atténuer l’impact des augmentations de prix annoncées. Évaluez votre réseau de fournisseurs et explorez les options d’approvisionnement locales pour maîtriser vos coûts. Restez proactif dans l’adaptation aux nouvelles réglementations et lois en matière de développement durable ; cela pourrait nécessiter des ajustements de vos stratégies d’approvisionnement et de vos matériaux d’emballage pour garantir la conformité et la compétitivité de votre entreprise.

Métaux

Les cours des contrats à terme sur l'acier inoxydable en Chine ont chuté à leur plus bas niveau en quatre ans en raison de la baisse des coûts des principales matières premières comme le ferrochrome et la fonte de nickel. Cependant, la croissance anticipée des projets d'infrastructure et d'énergie, ainsi que la demande des secteurs aérospatial et de la défense, pourraient stabiliser, voire faire augmenter les prix en 2025. Les droits de douane sur les importations canadiennes (pouvant atteindre 25 %) risquent de perturber la chaîne d'approvisionnement et d'accroître le coût de l'aluminium.

De nouvelles capacités de production américaines sont attendues fin 2025, ce qui pourrait atténuer certaines contraintes d'approvisionnement en aluminium. La demande dans des secteurs comme les semi-conducteurs et l'aérospatiale pourrait rebondir en fin d'année. Les prix américains des bobines laminées à chaud (HRC) sont à leur plus bas niveau depuis juillet 2024, mais un rebond est possible début 2025. Les prix des barres d'armature et des déchets de ferraille sont stables, mais pourraient évoluer rapidement en fonction des nouvelles politiques tarifaires de la nouvelle administration. Pour le cuivre, le nickel et les autres métaux de base, des fluctuations de prix modérées sont attendues, avec des tendances à la hausse potentielles influencées par l'évolution de ^la situation géopolitique et la demande de nickel pour les véhicules électriques.

Données du graphique : BusinessAnalytiq

Données du graphique : BusinessAnalytiq

À RETENIR : Anticipez les hausses de prix potentielles dues à des facteurs géopolitiques tels que les droits de douane et la demande liée aux infrastructures. Pour minimiser les coûts, concluez rapidement des contrats pour l’acier inoxydable et l’aluminium, d’autant plus que des contraintes d’approvisionnement et une reprise de la demande sont attendues plus tard dans l’année. Surveillez la dynamique du commerce mondial et tirez parti de la stabilité des prix sur les marchés des barres d’armature, des barres laminées à chaud et des déchets métalliques pour optimiser vos stratégies d’approvisionnement.

Sources : 1 - Supply Chain Management Review ; « Straight Talk » ; 22 décembre 2024 ; par Brian Straight ; 2 - Supply Chain Management Review ; « Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions » ; 24 décembre 2024 ; par Brian Straight ; 3 - 6 Steps to Prepare for 2025 Tariffs and Minimise Disruption - Supply Chain 24_7 ; 4 - « Life Cycle Assessments Loom Large for the Outcome of EPR Programs » ; Packaging Dive ; 7 janvier 2025 ; 5 - What to expect for freight in 2025 ; DAT.com ; 6 - « 2025 Containerboard Outlook: Price Increases; Index Exits; and Tariff Threats » ; PackagingDive.com ; 7 - Board Converting News ; 1er janvier 2025 ; 8 - Pallet RFP & Market Update from epalletinc.com ; décembre 2024 ; 9 - TradingEconomics.com ; 10 - Barden Building Products ; 11 - Appel d'offres et mise à jour du marché des palettes (epalletinc.com) ; décembre 2024 ; 12 - Indice des prix à la production par secteur : fabrication de conteneurs et de palettes en bois ; 13 - Tendances clés ICIS 2025 – Produits chimiques et énergie mondiaux ; icis.com ; 14 - PlasticsToday.com ; 29 décembre 2024 ; 15 - Mise à jour du marché ThePlasticsExchange – 20 décembre 2024 ; 16 - « Tarifs Trump et perspectives pour le polyéthylène en 2025 » ; 26 novembre 2024 ; ThePlasticsExchange.com ; 17 - « Les inconnues connues auxquelles est confrontée l'industrie des plastiques en 2025 » ; 3 janvier 2025 ; PlasticsToday.com ; 18 - Bulletin hebdomadaire Ferguson – Semaine du 9 décembre ; 2024