Les analyses trimestrielles ERA Group concernant la situation du marché, les répercussions potentielles sur les achats et la planification de la chaîne d'approvisionnement.
Remarques générales et mises à jour concernant la chaîne d'approvisionnement
Prévisions pour la chaîne d'approvisionnement et le transport de marchandises à l'horizon 2025
S'approvisionner près de chez soi
Les efforts déployés par les États-Unis pour réduire leur dépendance vis-à-vis du commerce extérieur se sont intensifiés sous l'effet de mesures incitatives politiques, de droits de douane et de perturbations mondiales. Selon une enquête menée par Bain & Company, 81 % des 166 PDG et directeurs des opérations interrogés prévoient de rapprocher leurs chaînes d'approvisionnement par le biais de la relocalisation et de la délocalisation de proximité. La production nationale est en outre encouragée par la loi CHIPS et la loi sur la réduction de l'inflation.
Le rôle de l'IA
Dans son article intitulé « Les leaders du secteur livrent leurs prévisions pour 2025 », Brian Straight, rédacteur en chef de Supply Chain Management Review, cite IBM : « Alors qu’un certain scepticisme subsistait en 2024 concernant l’IA dans la chaîne d’approvisionnement, en 2025, l’IA sera intégrée à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, les dirigeants accordant la priorité à une visibilité de bout en bout et à une prise de décision plus rapide. » De même, Richard Barnett, directeur marketing de Supplyframe, ajoute : « En 2025, les entreprises se concentreront sur de nouvelles applications de l’IA qui leur permettront d’analyser rapidement les données de la chaîne d’approvisionnement ou d’automatiser les tâches manuelles dans les domaines de la conception, de l’approvisionnement et des achats. »
Se préparer à d'éventuels droits de douane
Les changements – ou l'absence de changements – dans la législation et les politiques gouvernementales sont désormais au cœur des préoccupations des responsables de la chaîne d'approvisionnement. « Les chaînes d'approvisionnement occupent depuis peu une place plus importante dans le débat politique, à la suite d'événements majeurs et de perturbations tels que la pandémie, la sécheresse au canal de Panama, les difficultés liées à la main-d'œuvre et les tensions géopolitiques à l'étranger. »
Développement durable et responsabilité
L'année 2025 devrait marquer une avancée majeure dans la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), avec un accent particulier mis sur les emballages. Une attention particulière sera accordée aux analyses du cycle de vie (ACV) afin de déterminer le montant que les producteurs devront verser au programme de REP. Cinq États américains ont déjà adopté des lois en la matière, et l'Oregon sera le premier État à « lancer officiellement un programme cet été».4
Fret
Il est plus coûteux que jamais pour les nouveaux transporteurs de s'implanter sur le marché, en raison de la hausse des primes d'assurance et des coûts de financement liés à la flambée des prix sur le marché des camions d'occasion en 2021 et 2022. Étant donné que moins de nouveaux transporteurs remplacent leurs camions actuels, la capacité de transport par camion va se réduire, ce qui devrait entraîner une hausse des tarifs.
POINTS CLÉS : Par où commencer ? Il se passe tant de choses à travers le monde, que ce soit dans le domaine politique, industriel ou technologique. Nous vous suggérons de hiérarchiser les domaines susmentionnés en fonction des besoins prioritaires de votre entreprise. Si les droits de douane vous préoccupent, la recherche de sources d'approvisionnement alternatives, notamment en Amérique du Nord, devrait figurer en tête de vos priorités. Le renforcement des relations avec vos transporteurs est également susceptible d'être d'une importance capitale. En fonction de l'État dans lequel votre entreprise est implantée, vous devriez évaluer le calendrier nécessaire pour les initiatives de développement durable. Enfin, l'exploration des technologies et de la manière dont votre entreprise peut tirer parti de l'IA pourrait mériter d'être confiée à une sous-équipe.
Carton ondulé
De nombreux fabricants de carton ondulé ont tenté d'augmenter les prix de divers produits au moins deux fois en 2024. Aujourd’hui, dans le cadre d’une proposition devant entrer en vigueur le 1er janvier 2025, Packaging Corporation of America (PCA) a annoncé une hausse de 70 dollars par tonne (7,7 %) pour le carton de couverture et de 90 dollars par tonne (11,3 %) pour le carton d’âme ; cette annonce a été rapidement suivie par celles d’International Paper, de Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades et Grief, qui ont annoncé leurs propres hausses. Ces hausses de prix ont été annoncées dans un contexte de demande stable, mais une augmentation de la demande est probablement à prévoir. « Dans l’ensemble, nous pensons que ces hausses [de prix] sont motivées par une demande croissante du marché et des coûts des intrants qui restent élevés », a déclaré Michael Roxland, analyste senior spécialisé dans le papier et l’emballage chez Truist Securities.
Bob Cohen, de la société Acme Corrugated Box Co, a ajouté : « [Cette] hausse de prix annoncée semble tomber à un mauvais moment ; mais je pense qu’il serait naïf de croire qu’aucune mesure ne sera prise d’ici la fin du premier trimestre. Bien que RISI ait revu à la baisse ses prévisions concernant la demande de cartons, je pense que les indépendants… verront leurs ventes dépasser largement les prévisions prudentes qu’ils ont annoncées.»7
Données du graphique : Indice hebdomadaire RISI de la pâte à papier et du papier
POINT CLÉ : Bien que des rumeurs aient couru en décembre concernant une hausse de l'indice RISI, celle-ci ne s'est pas concrétisée ; toutefois, une augmentation semble probable en janvier 2025. Si vos fournisseurs tentent d'augmenter leurs prix avant une hausse de l'indice, nous vous recommandons de vous y opposer fermement et/ou de rechercher d'autres fournisseurs. Si vous ne disposez pas de contrats ou d'accords obligeant vos fournisseurs à rendre compte de l'évolution des prix, nous ne saurions trop insister sur la nécessité de négocier de telles dispositions.
Bois/Palettes
Les conditions d'exploitation forestière difficiles, dues à un hiver pluvieux et à une demande régionale fluctuante, continuent d'influencer les prix du bois d'œuvre.8 Les exportations de bois d'œuvre canadien vers les États-Unis ont ralenti en raison de la hausse des droits de douane et du ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction.9 Les prix du bois d'œuvre sont supérieurs de 17,2 % à ceux enregistrés à la même période l'année dernière. Une hausse prévue de 11 % de la construction résidentielle en 2025 continuera de faire grimper les prix du bois d'œuvre tout au long de l'année.10
Les fluctuations des prix du bois, les difficultés liées à la main-d'œuvre et les coûts de transport continuent de peser sur le marché des palettes. Toutefois, le marché des palettes en bois est en pleine expansion en raison de leur utilisation croissante dans de nombreux secteurs. L'offre de palettes à noyau est abondante, et les prix des palettes de catégorie A et B restent stables, même si l'on observe une certaine pression à la baisse sur les palettes de catégorie A.11
Données du graphique : Indice des prix à la production par secteur : Fabrication de conteneurs et de palettes en bois
POINT CLÉ : Il sera essentiel de s'approvisionner tôt pour maîtriser les coûts dans le secteur du bois d'œuvre ce trimestre. En ce qui concerne les palettes, la stabilité des prix des modèles de catégorie A et B offre l'occasion de s'assurer un approvisionnement avant d'éventuelles hausses de prix. Pour optimiser les dépenses, il convient d'envisager de diversifier les fournisseurs, de conclure des contrats garantissant des prix prévisibles et de tirer parti de la disponibilité des palettes à noyau pour répondre efficacement à la demande.
Produits chimiques et gaz
Les niveaux élevés des stocks, les effets différés des baisses de taux d'intérêt et la récession du secteur manufacturier maintiendront la demande à un niveau stable et les taux d'utilisation des capacités à un niveau bas en 2025 ; les investissements en capacités de production devraient être reportés jusqu'à la fin de l'année 2025 ou à 2026. Les droits de douane, les tensions commerciales avec la Chine et l'instabilité au Moyen-Orient perturberont les exportations, feront grimper les coûts et maintiendront les mesures protectionnistes au premier plan du marché américain des produits chimiques en 2025. La surcapacité asiatique, notamment celle des producteurs chinois à bas coûts, exercera une pression sur les prix mondiaux et obligera les producteurs américains à se livrer à une concurrence sur des marges réduites dans un contexte d'augmentation des importations.13
Données du graphique : Indice des prix à la production par produit : Produits chimiques et produits connexes : Produits chimiques industriels
POINT CLÉ : Profitez de la baisse des stocks pour négocier des conditions avantageuses avec vos fournisseurs. Restez attentif à l'évolution de la situation géopolitique et commerciale, car de nouveaux droits de douane ou des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient avoir un impact sur les prix et la disponibilité. Pour atténuer les risques liés à la surcapacité mondiale et à la volatilité potentielle des prix, envisagez de diversifier votre réseau de fournisseurs et d'explorer les possibilités de réduction des coûts, telles que les achats en gros ou la mise en place de contrats à long terme.
Plastiques
Tout laisse présager une hausse des prix contractuels du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP) en janvier 2025 ;¹⁴ et, comme le souligne ThePlasticsExchange, les producteurs de PE ont proposé une augmentation de prix de 0,05 à 0,07 $/lb pour janvier.¹⁵ L'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et la Chine devraient se livrer une concurrence acharnée pour conquérir des parts du marché international du PE. « Les droits de douane, les coûts de transport et l'évolution des balances commerciales réduisent les opportunités d'arbitrage traditionnelles, rendant plus difficile pour les producteurs de s'appuyer sur des stratégies de prix et de marché établies de longue date.»¹⁶ La durabilité est également au premier plan du marché du plastique. La panique et la course effrénée vers « l'élimination de tous les emballages en plastique » se sont ralenties, mais la réduction des emballages en plastique et les efforts en matière de durabilité restent une priorité majeure à travers le monde. De nouvelles lois visant à réduire l’utilisation du plastique devraient être adoptées dans de nombreux États américains, et le Traité mondial sur la pollution plastique reste à l’ordre du jour de l’ONU. 17
Données du graphique : Mise à jour du marché ThePlasticsExchange – 20 décembre 2024
POINT CLÉ : Préparez-vous à une hausse des prix contractuels du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP) en concluant rapidement des accords d'approvisionnement afin d'atténuer l'impact des hausses de prix annoncées. Évaluez votre réseau de fournisseurs et explorez les possibilités d'approvisionnement local pour maîtriser vos coûts. Restez proactif dans l'adaptation aux nouvelles réglementations et lois en matière de développement durable, qui pourraient nécessiter des ajustements de vos stratégies d'approvisionnement et de vos matériaux d'emballage afin de rester conforme et compétitif.
Métaux
Les cours à terme de l'acier inoxydable en Chine ont atteint leur plus bas niveau depuis quatre ans en raison de la baisse des coûts des principales matières premières, telles que le ferrochrome et la fonte de nickel. Toutefois, la croissance attendue des projets d'infrastructure et d'énergie, ainsi que la demande dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, pourraient stabiliser ou faire remonter les prix en 2025. Les droits de douane sur les importations canadiennes (pouvant atteindre 25 %) pourraient perturber la chaîne d'approvisionnement et faire grimper les coûts de l'aluminium.
De nouvelles capacités de production devraient voir le jour dans les usines américaines fin 2025, ce qui pourrait atténuer certaines contraintes d'approvisionnement en aluminium. La demande dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l'aérospatiale pourrait rebondir en fin d'année. Les prix américains des bobines laminées à chaud (HRC) sont à leur plus bas niveau depuis juillet 2024, mais un rebond pourrait se produire début 2025. Les prix des barres d'armature et de la ferraille de busheling sont stables, mais pourraient évoluer rapidement en fonction des nouvelles politiques tarifaires de la nouvelle administration. Pour le cuivre, le nickel et d'autres métaux de base, des fluctuations modérées des prix sont attendues, avec des tendances à la hausse potentielles influencées par les développements géopolitiques et la demande de nickel pour les véhicules électriques.18
Données du graphique : BusinessAnalytiq
Données du graphique : BusinessAnalytiq
POINT CLÉ : Anticipez les hausses de prix potentielles liées à des facteurs géopolitiques tels que les droits de douane et la demande induite par les projets d'infrastructure. Pour minimiser les coûts, concluez rapidement des contrats pour l'acier inoxydable et l'aluminium, d'autant plus que des contraintes d'approvisionnement et une reprise de la demande se profilent en fin d'année. Suivez l'évolution du commerce mondial et tirez parti de la stabilité des prix sur les marchés des barres d'armature, des bobines laminées à chaud (HRC) et de la ferraille pour mettre en place des stratégies d'approvisionnement rentables.
Sources :1 - Supply Chain Management Review ; « Straight Talk » ; 22 décembre 2024 ; par Brian Straight ; 2 - Supply Chain Management Review ; « Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions » ; 24 décembre 2024 ; par Brian Straight ; 3 - 6 étapes pour se préparer aux droits de douane de 2025 et minimiser les perturbations - Supply Chain 24_7 ; 4 - « Les analyses du cycle de vie pèsent lourdement sur l’issue des programmes de REP » ; Packaging Dive ; 7 janvier 2025 ; 5 - À quoi s'attendre pour le fret en 2025 ; DAT.com ; 6 - « Perspectives 2025 pour le carton ondulé : hausses de prix, sorties d'indice et menaces tarifaires » ; PackagingDive.com ; 7 - Board Converting News ; 1er janvier 2025 ; 8 - Appel d'offres pour palettes et mise à jour du marché par epalletinc.com ; décembre 2024 ; 9 - TradingEconomics.com ; 10 - Barden Building Products ; 11 - Appel d'offres pour palettes et mise à jour du marché par epalletinc.com ; décembre 2024 ; 12 - Indice des prix à la production par secteur : fabrication de conteneurs et de palettes en bois ; 13 - Tendances clés ICIS 2025 – Produits chimiques et énergie mondiaux ; icis.com ; 14 - PlasticsToday.com ; 29 décembre 2024 ; 15 - Mise à jour du marché ThePlasticsExchange – 20 décembre 2024 ; 16 - « Les droits de douane de Trump et ce qu’il faut surveiller en 2025 pour le polyéthylène » ; 26 novembre 2024 ; ThePlasticsExchange.com ; 17 - « Les inconnues connues auxquelles sera confrontée l'industrie des plastiques en 2025 » ; 3 janvier 2025 ; PlasticsToday.com ; 18 - Lettre d'information hebdomadaire Ferguson -- Semaine du 9 décembre 2024
