Les analyses trimestrielles ERA Groupconcernant la situation du marché, les répercussions potentielles sur les achats et la planification de la chaîne d'approvisionnement.
Remarques générales et mises à jour concernant la chaîne d'approvisionnement
Chaîne logistique et transport de marchandises
Paroles de sagesse
Nous avons assisté au webinaire « S&P Global Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook » au début du mois et avons posé la question suivante : « Où les entreprises manufacturières peuvent-elles obtenir le meilleur rapport qualité-prix en matière d’investissement dans la résilience de la chaîne d’approvisionnement ? »
« On ne peut investir dans quoi que ce soit si l’on ne sait pas ce qui se passe dans l’ensemble de son entreprise. Identifiez vos risques à l’échelle de l’ensemble de votre entreprise, puis constituez et formez vos équipes d’approvisionnement de manière appropriée », a déclaré Chris Rogers, responsable de la recherche sur la chaîne d’approvisionnement chez S&P Global Market Intelligence, en réponse à notre question. Sa réponse rejoint ce que nous disons aujourd’hui à nos clients.
ERA Group une approche holistique en matière d’optimisation des coûts et de gestion des fournisseurs. Il est logique que ce même conseil s’applique également à la résilience de la chaîne d’approvisionnement.
Des turbulences sur les mers
La crise de la mer Rouge continue de faire grimper les tarifs des transporteurs maritimes. Selon Alan Murphy, PDG de Sea-Intelligence, « il semble que, dans le contexte actuel du marché, les compagnies maritimes tentent de tirer le maximum de ces tarifs relativement élevés en ne réduisant pas leur capacité. Cela risque toutefois d’exercer une pression à la baisse continue sur les tarifs au comptant.»1
Par ailleurs, la sécheresse persiste dans le canal de Panama, ce qui entraîne des restrictions affectant le nombre de navires pouvant transiter chaque jour par le canal, ainsi que la capacité de chargement de ces navires. Le New York Times a récemment rapporté que l'Autorité du canal de Panama
avait réduit le trafic quotidien de près de 40 % par rapport à l'année dernière, en raison de niveaux d'eau extrêmement bas, ce qui a contraint de nombreux navires à emprunter des routes maritimes plus longues.2
Le tonnage des camions continue de baisser
Le secteur du transport routier et notre économie vont de pair. Malheureusement, la récession du fret s'est poursuivie tout au long du premier trimestre 2024, selon les chiffres relatifs au tonnage du fret routier.
« Les chiffres de mars indiquent que les volumes de fret routier restent en berne, et il est clair que la récession du secteur du fret routier s’est poursuivie tout au long du premier trimestre… ce qui met en évidence les difficultés persistantes auxquelles le secteur est confronté », a déclaré Bob Costello, économiste en chef de l’American Trucking Association, dans un communiqué de presse.3
POINTS CLÉS : En matière de résilience de la chaîne d'approvisionnement, il est plus important que jamais de maîtriser parfaitement les aspects macro et micro de votre chaîne d'approvisionnement. Cela inclut les éléments les plus critiques et les plus visibles de votre chaîne d'approvisionnement, jusqu'aux plus petites dépenses. Si votre système d'information n'offre pas cette visibilité, il est peut-être temps de le mettre à niveau. En matière de transport, les négociations avec les transporteurs maritimes doivent tenir compte des événements au Moyen-Orient. C'est le moment idéal pour négocier des contrats avec les entreprises de transport routier, car celles-ci sont probablement désireuses de remplir leurs capacités disponibles.
Carton ondulé
En février, l’indice RISI a augmenté de 40 dollars la tonne, mais pas des 70 dollars la tonne initialement annoncés. Ainsi, « la hausse des prix ne s’est pas produite aussi rapidement que nous l’espérions, ni dans les mêmes proportions, en raison de l’indice », a déclaré Tom Hassfurther, vice-président exécutif chargé des produits en carton ondulé chez Packaging Corporation of America, géant du secteur du carton ondulé.4
Un grand fabricant intégré de carton ondulé et de boîtes a déclaré que les prix pratiqués auprès des clients étaient plus élevés, selon le principe du « à prendre ou à laisser », et que cette situation était due à la hausse des prix du carton ondulé usagé (OCC) et à l’inflation.5 Cependant, certains acteurs du secteur du carton ondulé ont exprimé leur inquiétude quant au risque de « faire fuir les clients en raison de fortes hausses des prix des boîtes », d’autant plus que les expéditions de boîtes aux États-Unis ont diminué de 5 % par rapport à l’année dernière.6
POINT CLÉ : Bien que la récente hausse des prix du carton ondulé soit indéniable, nous avons constaté que certains fournisseurs tentent de profiter de la situation en répercutant des hausses plus importantes que ne le justifie le marché. Si vous subissez une augmentation, assurez-vous de demander à ce fournisseur s’il a répercuté toutes les baisses antérieures, de fin 2022 à fin 2023. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il a bénéficié de marges gonflées depuis au moins le début de l'été 2023 et qu'il ne devrait pas profiter de vous aujourd'hui. Comme toujours, si vous n'avez pas conclu d'accord formel avec votre fournisseur de carton ondulé régissant explicitement la gestion des variations de prix, c'est le moment de négocier un tel accord.
Bois/Palettes
Les ventes de bois d'œuvre sont restées stables au premier trimestre 2024. L'incertitude qui règne sur le marché immobilier et le niveau élevé des taux d'intérêt ont paralysé l'activité dans le secteur de la construction. En conséquence, les prix du bois d'œuvre restent stables.7
Les prix des palettes en bois continuent de baisser. « Nous avons beaucoup de stocks, ce qui a une incidence sur les prix… Le bois d’œuvre est également plus facilement disponible qu’il ne l’a été depuis quatre ou cinq ans, ce qui a permis aux nouvelles palettes d’avoir un impact différent », a déclaré Marcus Blood, de la société leader dans le secteur des palettes 48Forty Solutions, dans une récente vidéo YouTube.8
Le marché des palettes est véritablement régi par l'offre et la demande, et actuellement, l'offre est en hausse tandis que la demande est en baisse.
POINT CLÉ : À l'heure actuelle , les capacités de production de palettes en bois recyclé et en bois neuf sont importantes. Insistez auprès de vos fournisseurs pour qu'ils répercutent les baisses de prix justifiées, ou envisagez de lancer un appel d'offres pour vos besoins en palettes.
Produits chimiques et gaz
La production chimique a légèrement reculé en mars.9 Les prix des produits chimiques connaissent une baisse généralisée en raison d'un excédent de matières premières, notamment de propylène.10 De même, selon S&P Global Commodity Insights, « le secteur pétrochimique mondial continuera d'être confronté à une offre excédentaire et à une faible demande en 2024 ».11
Le recul de la production pétrochimique et la baisse constante des prix du gaz naturel depuisle 12 janvier montrent clairement que le secteur chimique offre de nombreuses opportunités pour négocier des prix plus bas.
POINT CLÉ : C'est le moment idéal pour négocier les prix ou lancer des appels d'offres concernant vos besoins en produits chimiques.
Plastiques
La demande reste modérée et les prix du polypropylène continuent de baisser. Selon un communiqué de presse de LyondellBasell Industries, transmis à la chaîne KXAN, affiliée à NBC, concernant ses résultats du premier trimestre 2024, « à l'échelle mondiale, la faible demande de biens durables a continué de peser sur les volumes et les marges du polypropylène et de l'oxyde de propylène d'
.»13
Comme dans l'ensemble du secteur chimique, l'offre est abondante et la demande faible.14 En ce qui concerne les prix des résines, « les prix, déjà bas, [sont] sur le point de baisser encore davantage… Le marché s'attend à une baisse significative des prix en avril, qui devrait atteindre un taux à deux chiffres », selon le Plastics Exchange.15
POINT CLÉ : Les produits en plastique dérivés des matières premières, tels que le film étirable (qui vient de subir une hausse de dernière minute de 3 cents la livre), ne suivent pas encore la tendance baissière générale du marché des plastiques, mais nous prévoyons qu'ils s'aligneront bientôt sur cette tendance. Les acheteurs de tous types de plastiques et de résines devraient envisager de négocier avec leurs fournisseurs ou de lancer des appels d'offres afin de réaliser des économies dans le contexte actuel.
Métaux
Le marché de l'acier est actuellement marqué par de nombreux contrastes. La construction résidentielle est en berne, mais les projets d'infrastructure et la construction d'
s non résidentielles sont en hausse. Cette situation a entraîné des fluctuations importantes des prix de l'acier. Les prix des produits laminés à chaud et à froid sont en baisse, tout comme ceux de l'aluminium.
En revanche, les cours du nickel sur le LME sont en hausse et devraient avoir une incidence sur les suppléments de prix.16 Les cours à terme du cuivre n'ont jamais été aussi élevés depuis avril 2022. Les pénuries d'approvisionnement en cuivre — aggravées par les nouvelles sanctions américaines et britanniques visant les métaux russes —, conjuguées à une forte demande, ont entraîné une hausse de 16,3 % des cours du cuivre depuis le début de l'année.17
POINT CLÉ : C'est le moment idéal pour faire des stocks d'acier ou pour négocier avec vos fournisseurs d'acier. Si vous ne disposez pas d'un contrat prévoyant des ajustements de prix, il est temps d'en mettre un en place afin de tirer parti de la baisse actuelle du marché et de vous préparer à la reprise qui s'annonce.
Sources :
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, La sécheresse au canal de Panama ralentit le trafic de marchandises; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Le point sur le marché des palettes : printemps 2024; 9) Conseil américain de la chimie; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024 ; 12) ProcurementIQ ; 13) KXAN – LYB publie ses résultats du premier trimestre 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider ; 15) PlasticsToday.com et The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, Les contrats à terme sur le cuivre atteignent leur plus haut niveau depuis deux ans en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement
