2e trimestre 2025 : Actualités sur la fabrication, les consommables et l’emballage

Observations et mises à jour générales sur la chaîne d'approvisionnement

Comme vous le savez sans doute, la situation tarifaire est extrêmement fluctuante. Au moment où vous lirez cette lettre d'information, il est fort probable que la situation ait encore évolué. Notamment, le 10 avril 2025, le président Trump a annoncé une suspension de 90 jours des droits de douane réciproques, à l'exception de ceux imposés à la Chine.

La réintroduction et l'extension des droits de douane américains début 2025, touchant aussi bien les matières premières comme l'acier et l'aluminium que les produits finis tels que les vis, les fixations et les pièces automobiles, ont profondément bouleversé le secteur manufacturier. Ces mesures ne se limitent plus à de simples titres de presse sur le commerce international ; elles transforment désormais concrètement les stratégies d'approvisionnement, les réseaux de distribution, les opérations d'entreposage et les structures de coûts tout au long de la chaîne logistique.

En réaction, de nombreux fabricants et distributeurs se sont empressés de constituer des stocks avant l'entrée en vigueur des droits de douane, ce qui a entraîné une hausse de 14 % sur un an du volume de conteneurs entrants dans les principaux ports américains. ¹ Résultat : une pénurie d'espace d'entreposage et une flambée des tarifs de stockage, rappelant les débuts de la pandémie de COVID-19.

Données graphiques : Actualités de la chimie et de l’ingénierie (avril 2025) ; Annonces du représentant américain au commerce

Les droits de douane contraignent également les entreprises à revoir leurs stratégies d'approvisionnement et de chaîne logistique à long terme. Si certains acteurs du secteur conseillent de simplement absorber les coûts et d'attendre une évolution de la politique, d'autres y voient un tournant décisif, une opportunité de renforcer leur résilience.² De nombreuses entreprises explorent désormais la relocalisation de proximité, les modèles de distribution multi-sites et la diversification ^de leurs fournisseurs dans les ^régions exemptées de droits de douane.³

Cependant, il ne s'agit pas uniquement d'approvisionnement. La technologie et la visibilité deviennent des outils essentiels. Les entreprises qui investissent dans l'analyse en temps réel, telles que… ERA Group SpendVue™ sera mieux placé pour faire face à la hausse des coûts, éviter les rétrofacturations et maintenir les niveaux de service en cas de perturbation. ⁴

Il est important de noter que, même si de nombreux produits – notamment la plupart des produits chimiques, pharmaceutiques, semi-conducteurs et produits énergétiques – ont été exemptés des nouveaux droits de douane américains, cette exemption n’entraîne pas automatiquement une absence totale de droits de douane. Plusieurs pays, dont la Chine, restent soumis à des droits de douane ou des frais portuaires élevés, même pour les produits figurant sur la liste des exemptions. Par exemple, la Chine est confrontée à la fois à des droits de douane nationaux majorés et à des surtaxes maritimes de plusieurs millions de dollars pour les navires battant pavillon chinois ou construits sur son territoire, ce qui augmente de fait le coût de marchandises qui pourraient autrement être ^{considérées} comme exemptées.

Bien que la quantité considérable d'informations, et de désinformation, concernant les droits de douane puisse paraître accablante, gardez à l'esprit que tout ne sera pas concerné. Il est plus important que jamais d'examiner attentivement les hausses de prix envisagées et de maintenir un dialogue ouvert avec vos fournisseurs. Comprendre l'origine des marchandises, et pas seulement leur catégorie, sera essentiel pour maîtriser les coûts dans les trimestres à venir.

POINTS CLÉS : Face à l’évolution rapide des règles tarifaires et à la variabilité des exemptions non seulement selon le produit mais aussi selon le pays d’origine, il est essentiel d’analyser la situation en profondeur. Plus que jamais, les fabricants doivent collaborer avec des experts en approvisionnement et en chaîne logistique pour valider les hausses de prix, évaluer les coûts réels d’acquisition et déterminer si les augmentations de prix des fournisseurs sont réellement liées aux droits de douane ou s’il s’agit simplement d’une opportunité pour gonfler leurs marges.

Ondulé

Les prix des boîtes en carton ondulé sont restés relativement stables aux États-Unis, en Asie et en Europe jusqu'au premier trimestre 2025, malgré l'instauration de nouveaux droits de douane américains sur le papier kraft et le papier recyclé importés. Cette stabilité s'explique principalement par l'équilibre entre l'offre et la demande, les fabricants américains ayant réussi à compenser la hausse des coûts des intrants grâce à une production optimisée et à un approvisionnement local. Cela étant dit, la hausse des prix annoncée par RISI PPW fin février est actuellement mise en œuvre et nous nous préparons à d'éventuelles augmentations supplémentaires dans les prochains mois. Enfin, les analystes du secteur prévoient une nouvelle hausse des prix dans les mois à venir, les répercussions des droits de douane se faisant sentir tout au long des chaînes d'approvisionnement. ^6,7

Données graphiques : Indice RISI hebdomadaire du secteur des pâtes et papiers

POINTS CLÉS : Les hausses annoncées pour avril et les pressions inflationnistes générales laissent présager une probable augmentation des prix du carton ondulé. Si vos fournisseurs n’ont pas encore appliqué ces hausses, nous vous recommandons de bloquer les prix dès maintenant ou de confirmer le calendrier avant qu’elles n’augmentent. Pour les clients ne bénéficiant pas d’une protection des prix indexée, nous conseillons vivement de négocier des accords formels liés aux indices de référence du marché afin d’éviter les augmentations opportunistes. Il sera essentiel d’agir rapidement pour maîtriser les coûts d’emballage au deuxième trimestre et au-delà.

Bois d'œuvre/palettes

Le ralentissement du secteur de la construction, conjugué à la vigueur du dollar canadien et à la baisse des exportations canadiennes, a freiné la demande américaine de bois d’œuvre canadien et contribué à un repli des prix. ⁸ Parallèlement, certaines régions, comme le Nord-Est, connaissent une demande croissante pour des essences telles que le chêne rouge et le peuplier, les acheteurs anticipant leurs achats en prévision d’éventuelles hausses de prix liées aux droits de douane. Les scieries continuent de fonctionner en deçà de leur capacité en raison de la pénurie de main-d’œuvre, mais le coût du bois brut demeure la principale préoccupation en matière de marge. ⁹

Données graphiques : Stabilité du marché des palettes après la crise tarifaire, fastmarkets.com

Les prix des palettes, quant à eux, sont restés relativement stables au cours du premier trimestre malgré la volatilité observée début mars. ¹⁰ De légères hausses de prix sont attendues au fil de l'année, sous l'effet des pressions locales sur les coûts du bois d'œuvre et des risques persistants liés à la chaîne d'approvisionnement. Les régions ayant accès à des sources d'approvisionnement en bois diversifiées s'en sont mieux sorties, mais les acheteurs de palettes doivent se préparer à d'éventuels ajustements de prix au second semestre. ¹¹

Données graphiques : TradingEconomics.com

POINTS CLÉS : Les acheteurs de bois d’œuvre devraient profiter de la faiblesse actuelle des prix, notamment pour les importations canadiennes, tout en surveillant les essences régionales dont le prix pourrait augmenter en raison d’une demande locale. Le prix des palettes est demeuré stable, mais de légères hausses sont attendues plus tard cette année, car les coûts du bois d’œuvre et les contraintes d’approvisionnement se répercutent sur l’ensemble du système. Nous recommandons de bloquer dès maintenant les prix et les volumes commandés – surtout dans les régions où l’accès au bois d’œuvre est limité – afin de minimiser l’exposition aux éventuelles hausses de coûts des troisième et quatrième trimestres.

Produits chimiques et gaz

Dans un changement de politique majeur, les États-Unis ont annoncé de nouveaux droits de douane généralisés sur les importations, mais la plupart des produits chimiques en vrac seront épargnés. Parmi les principales exemptions figurent le polyéthylène, le polypropylène, l'éthylène et le dioxyde de titane, des intrants essentiels pour de nombreux secteurs manufacturiers. Si cette mesure protège de nombreux acheteurs de produits chimiques contre des hausses de coûts immédiates, les organisations professionnelles restent préoccupées par les répercussions plus larges sur la chaîne d'approvisionnement, notamment les taxes maritimes envisagées. Les analystes prévoient un ralentissement de la demande en aval, en particulier pour les produits chimiques liés aux biens durables et ^à l'habillement.

Si les produits pharmaceutiques ont été exemptés des droits de douane de rétorsion les plus élevés, le secteur des sciences de la vie – fortement dépendant de l’approvisionnement mondial en matières premières – est confronté à une hausse des coûts et à une incertitude quant à la chaîne d’approvisionnement. Les organisations professionnelles avertissent que ces droits de douane généralisés pourraient agir comme une taxe d’accise, menaçant l’innovation et les marges de l’ensemble du système de santé. Certains grands fabricants pourraient mieux s’en sortir grâce à ^une présence nationale plus forte, tandis que les entreprises important d’Europe sont davantage exposées.

POINTS CLÉS : Profitez de l’exemption actuelle pour les produits chimiques de base comme le polyéthylène et l’éthylène en bloquant les prix autant que possible avant tout nouvel ajustement commercial. Pour les acheteurs du secteur pharmaceutique, c’est le moment de revoir leurs stratégies d’approvisionnement, notamment pour les importations européennes, et d’explorer les fournisseurs américains ou exemptés de droits de douane afin de préserver leurs marges. Dans tous les secteurs, il sera essentiel d’anticiper les problèmes de logistique d’expédition et de réévaluer la diversification des fournisseurs face à l’évolution des frais maritimes et des mesures de rétorsion tarifaires.

Plastiques

L'annonce, le 2 avril 2025, de l'instauration de droits de douane par l'administration Trump risque de perturber le commerce mondial des plastiques, avec un droit de douane minimum de 10 % sur toutes les importations et pouvant atteindre 49 % sur certains produits en provenance de partenaires commerciaux clés. Si les polymères comme le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP) en provenance du Canada et du Mexique semblent exemptés en vertu de l'ACEUM, les flux commerciaux mondiaux, notamment en provenance de l'UE et d'Asie, seront confrontés à une hausse des coûts et à une incertitude accrue.
Ces droits de douane pourraient stimuler la demande de résines produites aux États-Unis, les importations devenant moins compétitives ; toutefois, des mesures de rétorsion et une évolution des stratégies d’approvisionnement pourraient remodeler les chaînes d’approvisionnement. Les organisations professionnelles mettent en garde contre la hausse des coûts de production et la baisse de compétitivité des transformateurs de matières plastiques, en particulier ceux qui dépendent des matières premières importées ^.

À RETENIR : La dernière série de droits de douane américains risque d’augmenter les coûts et de perturber l’approvisionnement des fabricants de plastique, notamment ceux qui dépendent des importations en provenance d’Europe et d’Asie. Le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP) canadiens et mexicains étant largement épargnés par l’ACEUM, il est temps de privilégier les fournisseurs de résine nord-américains et de réévaluer les stratégies d’approvisionnement international. Les clients doivent se préparer à une éventuelle volatilité des prix et envisager de négocier des contrats d’approvisionnement nationaux afin de préserver leurs marges face à l’évolution de la dynamique du commerce mondial.

Métaux

L’extension par l’administration Trump des droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium importés – qui couvrent désormais près de 300 catégories de produits – a déjà des répercussions sur les prix et les approvisionnements dans l’ensemble du secteur manufacturier. Contrairement aux précédentes vagues de droits de douane, ces nouveaux tarifs incluent des produits en aval tels que la visserie, les accessoires de construction, les composants automobiles et même des articles comme les fers à cheval et les lames de bulldozer. ¹⁵ Par conséquent, les acheteurs de métaux constatent une hausse des coûts non seulement pour les matières premières étrangères, mais aussi, de plus en plus, pour l’acier américain, les producteurs américains augmentant leurs prix face à la raréfaction de l’offre. ¹⁶

Données du graphique : BusinessAnalytiq

Les fabricants font état de pressions immédiates sur les coûts, notamment ceux qui dépendent des vis, boulons et composants ^en acier spécial importés, pour lesquels les alternatives nationales sont limitées, voire inexistantes. De nombreux acheteurs accélèrent leurs efforts pour trouver des fournisseurs locaux ou relocaliser leur production, malgré la persistance des contraintes de capacité. Parallèlement, les prix de l'acier plat laminé montrent des signes précoces de stabilisation, les délais de livraison se raccourcissant et les stocks s'améliorant légèrement. Toutefois, l'incertitude persistante liée à la politique commerciale pourrait continuer d'alimenter la volatilité des prix au deuxième trimestre.

À RETENIR : Nous vous conseillons de suivre de près l’évolution du champ d’application des tarifs douaniers et d’éviter les retards d’achat à court terme, notamment pour les produits manufacturés en acier et en aluminium dont l’approvisionnement national est limité. Dans la mesure du possible, envisagez de conclure des accords de prix ou des achats à terme afin de vous prémunir contre les hausses de cours d’année, lorsque l’impact total de ces politiques se fera sentir.

À propos des auteurs

Travis Cantrell et Patrick Garr sont spécialistes en fabrication chez ERA Group . Ingénieurs de formation, ils cumulent plus de 29 ans d'expérience dans l'analyse des dépenses complexes de leurs clients en matières premières, produits chimiques et gaz industriels, emballages et consommables d'usine/MRO. ERA met à profit son expertise approfondie pour négocier avec les fournisseurs et proposer à ses clients des solutions d'approvisionnement optimales.

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Sources :

1 – Podcast « Talking Supply Chain » avec Tracy Ortiz, SPS Commerce (mars 2025) ; 2 – Wall Street Journal, « Les droits de douane sur les vis frappent déjà les fabricants » (30 mars 2025) ; 3 – Manufacturing Dive, « Une période d’incertitude pour les entreprises : les fabricants confrontés aux droits de douane de Trump » (4 avril 2025) ; 4 – Podcast « Talking Supply Chain » avec Tracy Ortiz, SPS Commerce (mars 2025) ; 5 – « Les nouveaux droits de douane américains épargnent de nombreux produits chimiques », Chemical & Engineering News ; 6 – « Les prix des boîtes en carton ondulé restent stables malgré les hausses de droits de douane américains, les États-Unis devraient faire face à une nouvelle augmentation », chemanalyst.com ; 7 – Greif va augmenter les prix du carton recyclé non couché et d’autres qualités, thepackagingportal.com ; 8 – TradingEconomics.com. 9 – Tendances commerciales du Nord-Est – Avril 2025, millerwoodtradepub.com ; 10 – Fastmarkets – Le marché des palettes se stabilise après les turbulences tarifaires du début du mois ; 11 – Fastmarkets – Trois prévisions clés pour le marché américain des palettes en 2025 ; 12 – « Les nouveaux droits de douane américains épargnent de nombreux produits chimiques », Chemical & Engineering News ; 13 – « Les fabricants de médicaments et de dispositifs médicaux face aux droits de douane de Trump », Axios.com ; 14 – Les droits de douane américains devraient remodeler les marchés mondiaux des polymères, theplasticsexchange.com ; 15 – Les droits de douane de Trump sur les métaux déployés vont impacter des produits allant des fers à cheval aux lames de bulldozer, Reuters.com ; 16 – Les prix de l’acier vont-ils baisser ? Ryerson.com ; 17 – « Les droits de douane sur les vis pénalisent déjà les fabricants », Wall Street Journal (30 mars 2025)

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