4e trimestre 2024 : Actualités du secteur manufacturier, des consommables et de l'emballage

Les analyses trimestrielles ERA Groupconcernant la situation du marché, les répercussions potentielles sur les achats et la planification de la chaîne d'approvisionnement.

Remarques générales et mises à jour concernant la chaîne d'approvisionnement

Chaîne logistique et transport de marchandises

La grève de l'ILA a été de courte durée
La grève de trois jours menée par l'International Longshoremen’s Association (ILA) a pris fin avec la réouverture des ports le vendredi 4 octobre 2024. Si de nombreux ports (36) ont été fermés, tous n'ont pas cessé leurs activités.¹

Il faudra du temps pour rattraper le retard accumulé pendant les trois jours de fermeture du port. Selon Everstream Analytics, il faut une semaine pour rattraper chaque jour de grève.^{2 La}convention collective n’a été prolongée que jusqu’au 15 janvier 2025 ; toutefois, les deux parties ont convenu de poursuivre les négociations dans l’
, dans l’espoir d’éviter une nouvelle grève.

La météo sème le chaos
Tous les regards restent tournés vers la côte Est des États-Unis, où les tempêtes continuent de s'abattre sur la région. Des retards et des perturbations persistent dans les services d'expédition de FedEx, UPS et de l'U.S. Postal Service en Caroline du Nord. ³

Les répercussions des élections américaines sur la chaîne d'approvisionnement
Les changements — ou l'absence de changements — dans la législation et les politiques gouvernementales sont désormais au cœur des préoccupations des responsables de la chaîne d'approvisionnement. « Les chaînes d'approvisionnement occupent depuis peu une place plus importante dans le débat politique, à la suite d'événements majeurs et de perturbations tels que la pandémie, la sécheresse au canal de Panama, les difficultés liées à la main-d'œuvre et les tensions géopolitiques à l'étranger.^»4

Tarifs de fret et expéditions pendant les fêtes
À l'approche des fêtes, la demande de fret restera élevée et les tarifs au comptant devraient augmenter progressivement.⁵ Le canal de Panama a repris ses activités^{« à la normale} », même si la « situation » du fret maritime est encore loin d'être stable.⁶

POINTS CLÉS : Accrochez-vous ! La route s'annonce cahoteuse d'ici au début de l'année 2025. La volatilité liée à la main-d'œuvre, aux conditions météorologiques, à la situation politique, au transport maritime mondial et à une éventuelle reprise de la grève de l'ILA rendra probablement la planification de la chaîne d'approvisionnement plus difficile que jamais au cours des prochains mois, voire plus longtemps. Nous vous encourageons à continuer de développer des relations mutuellement bénéfiques avec vos fournisseurs. Ceux-ci ont tendance à prendre soin de leurs clients lorsque le respect mutuel est le plus grand.

Carton ondulé

Le secteur de l'emballage en fibre connaît une stabilisation des prix en octobre 2024, les volumes de vente se remettant lentement de la « récession des boîtes en carton ». Alors que Cascades a annoncé une hausse des prix du carton de doublure, d'autres grands producteurs tels qu'International Paper et Smurfit Westrock n'ont pas emboîté le pas, rendant cette augmentation largement infructueuse. Les analystes s'attendent à ce que les prix restent stables jusqu'à la fin de l'année 2024, avec des hausses potentielles en mars 2025. Les niveaux de demande devraient se maintenir jusqu'après les élections américaines de novembre, même si l'inflation et l'incertitude pourraient continuer à peser sur le marché.⁷

POINT CLÉ : Le marché du carton ondulé s'est stabilisé depuis la dernière hausse enregistrée en juin. Maintenez le cap avec vos fournisseurs et veillez à disposer de documents contractuels précisant les modalités d'application des futures révisions de prix.

Bois/Palettes

Les prix du bois d'œuvre sont restés proches de 530 dollars par mille pieds-planche, malgré une demande affaiblie par la hausse des taux hypothécaires aux États-Unis et la baisse des permis de construire et des mises en chantier. La production reste faible, avec une baisse de 3,2 % aux États-Unis par rapport à l'année dernière. Les fermetures d'usines, notamment celles de Canfor, ont réduit l'offre, faisant grimper les prix malgré un ralentissement de la demande. Les prévisions économiques ont évolué, la hausse des taux limitant l'activité dans le secteur du logement et tempérant les espoirs d'un « atterrissage en douceur » de l'économie américaine.⁸ Toutefois, les taux d'intérêt devraient désormais baisser davantage en 2024 et 2025, ce qui pourrait relancer l'activité dans le secteur du logement aux États-Unis. Cela pourrait à son tour avoir un impact sur la demande et les prix du bois d'œuvre.

Les prix des palettes pour 2024 se sont stabilisés après les fluctuations importantes observées ces dernières années, les prix ayant baissé pour atteindre un niveau potentiellement bas. Les principaux facteurs influant sur le coût des palettes sont notamment l'évolution des prix du bois d'œuvre, les difficultés liées à la main-d'œuvre et les coûts de transport. Si l'on observe un optimisme prudent quant à une reprise modérée, des facteurs externes tels que les conditions météorologiques extrêmes et les tensions géopolitiques pourraient encore peser sur les prix. Par ailleurs, les palettes en bois résineux se généralisent en raison de leur meilleure disponibilité et de leur coût plus avantageux par rapport au bois de feuillus.⁹

POINT CLÉ : Même si certains indicateurs du marché pourraient laisser penser le contraire, nous approchons à grands pas des fêtes de fin d'année, aussi appelées affectueusement « la saison Amazon ». La demande en palettes va connaître un pic d'ici début janvier, et les prix devraient suivre la même tendance. Il est donc primordial de collaborer avec vos fournisseurs pour vous assurer d'un approvisionnement suffisant, tout en veillant à ce qu'ils ne profitent pas indûment de vous sur le plan tarifaire.

Produits chimiques et gaz

Pour le quatrième trimestre 2024, les prix des produits chimiques industriels connaissent une évolution contrastée en raison de plusieurs facteurs mondiaux. Alors que la demande pour certains produits chimiques s'est affaiblie sous l'effet de la conjoncture économique, notamment l'inflation élevée et les politiques monétaires restrictives, d'autres — en particulier ceux liés à des secteurs tels que la transition énergétique et les technologies durables — enregistrent une croissance soutenue. Malgré ces difficultés, les perspectives concernant les prix des produits chimiques restent prudemment optimistes, avec des prévisions de reprise en 2025 à mesure que la demande se normalise et que les pressions inflationnistes s'atténuent.¹⁰

POINT CLÉ : Le marché semble prêt à repartir à la hausse dès le début de l'année 2025. Si vous n'avez pas encore collaboré avec vos fournisseurs pour vous assurer qu'ils vous traitent équitablement et qu'ils utilisent des indices pour suivre l'évolution des prix, c'est le moment de le faire.

Plastiques

Alors que les prix du polypropylène (PP) continuent de baisser, cette tendance à la baisse pourrait toucher à sa fin. Les prix du polyéthylène (PE) sont restés stables, mais les prix à l'exportation sont en baisse. Les wagons ont représenté l'essentiel des transactions de PE, et les acheteurs se concentrent sur les offres à prix avantageux. Les niveaux de stocks de PE et de PP ont augmenté en septembre, bien que les exportations de PP aient suscité peu d'intérêt. Le marché pourrait voir la fin de la baisse des prix si les réductions d'octobre sont suffisamment importantes.^12,13

L'indice des sacs et sachets en plastique a continué de progresser jusqu'en septembre, et ces hausses se répercutent sur les prix des matières plastiques.

POINT CLÉ : Si vous achetez du polyéthylène ou du polypropylène, c'est le moment idéal pour vous approvisionner sur un marché en baisse. Pour les fournitures d'emballage telles que les sacs en plastique, les films et les sachets, il est primordial de disposer de contrats d'approvisionnement pour vous protéger en cas de hausse des prix.

Métaux

Pour le quatrième trimestre 2024, les prix de l'acier en bobines laminées à chaud (HRC) et en bobines laminées à froid (CRC) devraient rester relativement stables, même si une légère pression à la baisse pourrait se faire sentir
. Le sentiment du marché laisse entrevoir une attitude de « statu quo » pour les HRC, avec des fluctuations de prix limitées attendues d'ici la fin de l'année, bien que les résultats des élections et les arrêts de production puissent introduire une certaine volatilité. L'écart entre les CRC et les HRC reste stable, et les délais de livraison pour les CRC se maintiennent autour de six à sept semaines. Ces prix reflètent l'impact d'une demande stable, de la conjoncture économique mondiale et des risques géopolitiques potentiels, avec la possibilité de légères baisses de prix mais aucune perturbation majeure prévue dans un avenir immédiat.¹⁴

POINT CLÉ : Bien que cela ne se reflète pas nécessairement dans les valeurs de l'indice, les contraintes d'approvisionnement en cuivre et en laiton ne semblent pas près de prendre fin. Il convient donc d'accorder une priorité absolue à la sécurisation des approvisionnements nécessaires. Le marché de l'acier est incertain ; par conséquent, comme toujours, il est fortement recommandé d'entretenir ou d'améliorer vos relations avec vos fournisseurs.

Sources :

1) « Réouverture des ports de New York et du New Jersey après la grève des chauffeurs routiers », supplychaindive.com ; 2) «La grève portuaire est terminée (pour l’instant) : quelle suite ? », inboundlogistics.com; 3) « Ouragan Helene : perturbations persistantes chez FedEx, UPS et le service postal américain », supplychaindive.com; 4) «Comment l'élection présidentielle de 2024 pourrait affecter les chaînes d'approvisionnement », inboundlogistics.com; 5)« Tendances du marché du secteur », septembre 2024, bmfreight.com; 6)« Saison de pointe 2024 : prévisions et conseils de dernière minute », supplychainbridge.com ; 7) Les prix des emballages en fibre restent stables, PackagingDive.com ; 8) TradingEconomics.com; 9) Tendances des prix des palettes pour 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Tendances hebdomadaires en chimie et en économie, AmericanChemistry.com; 12) Rapport sur les prix des résines : la fin des bonnes affaires approche peut-être, PlasticsToday.com; 13) Le point sur le marché, 11 octobre, ThePlasticsExchange.com; 14) Lettre d'information hebdomadaire de Feguson, semaine du 21 octobre 2024 ;

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