Q1-2025: Nieuws over de productie van verbruiksartikelen en verpakkingen

De driemaandelijkse inzichten ERA Group over de marktomstandigheden, mogelijke gevolgen voor de inkoop en de planning van de toeleveringsketen.

Algemene opmerkingen en updates over de toeleveringsketen

Voorspellingen voor de toeleveringsketen en het vrachtvervoer in 2025

‍

De bevoorrading dicht bij huis houden

De inspanningen van de VS om de afhankelijkheid van buitenlandse handel te verminderen, hebben een impuls gekregen door politieke stimulansen, invoerheffingen en wereldwijde verstoringen. Volgens een onderzoek van Bain & Company is 81% van de 166 ondervraagde CEO’s en COO’s van plan om toeleveringsketens dichterbij te brengen door middel van reshoring en nearshoring. De binnenlandse productie wordt verder gestimuleerd door de CHIPS Act en de Inflation Reduction Act.

De rol van AI

In zijn artikel „Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions“ citeert Brian Straight, hoofdredacteur van Supply Chain Management Review, IBM als volgt: „Hoewel er in 2024 nog enige scepsis bestond over AI in de toeleveringsketen, zal AI in 2025 in de hele toeleveringsketen zijn geïntegreerd, aangezien leiders prioriteit geven aan end-to-end-zichtbaarheid en snellere besluitvorming.“ In dezelfde lijn voegt Richard Barnett, CMO van Supplyframe, toe: "In 2025 zullen organisaties zich richten op nieuwe toepassingen voor [AI] waarmee ze snel supply chain-informatie kunnen analyseren of handmatige taken op het gebied van ontwerp, sourcing en inkoop kunnen automatiseren."

Voorbereiding op mogelijke invoerheffingen

Veranderingen – of juist het uitblijven daarvan – in overheidswetgeving en -beleid zijn voor leidinggevenden in de toeleveringsketen een topprioriteit geworden. „De toeleveringsketens zijn de laatste tijd steeds vaker onderwerp van politieke discussie geworden naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen en verstoringen, zoals de pandemie, de droogte bij het Panamakanaal, personeelsproblemen en geopolitieke spanningen in het buitenland.“

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid

2025 belooft een jaar te worden waarin de invoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) in een stroomversnelling komt, met extra aandacht voor verpakkingen. Er zal veel aandacht worden besteed aan levenscyclusanalyses (LCA’s) om te bepalen hoeveel producenten aan het EPR-programma moeten bijdragen. Vijf staten in de VS hebben al wetgeving aangenomen; en Oregon zal deze zomer als eerste staat „officieel van start gaan met een programma^“.4

Vracht

Het is voor nieuwe vervoerders duurder dan ooit om de markt te betreden; dit komt door hogere verzekeringspremies en de financieringskosten die gepaard gaan met de opgeblazen markt voor tweedehands vrachtwagens in 2021 en 2022. Aangezien minder nieuwe vervoerders hun bestaande vrachtwagens vervangen, zal de capaciteit voor vrachtvervoer afnemen en worden er tariefstijgingen verwacht.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Waar te beginnen? Er gebeurt wereldwijd zoveel, of het nu gaat om politiek, de industrie of technologie. Wij raden aan om prioriteiten te stellen binnen de bovengenoemde gebieden op basis van de belangrijkste behoeften van uw bedrijf. Als invoerheffingen een punt van zorg zijn, dan moet het verkennen van alternatieve leveranciers, met name in Noord-Amerika, bovenaan uw lijst staan. Het versterken van de relaties met uw vervoerders is waarschijnlijk ook van het grootste belang. Afhankelijk van de staat waar uw bedrijf is gevestigd, moet u de benodigde timing voor duurzaamheidsinitiatieven beoordelen. Tot slot kan het onderzoeken van technologie en hoe AI door uw bedrijf kan worden ingezet, de moeite waard zijn om aan een subteam toe te wijzen.

Golfkarton

Veel producenten van golfkarton hebben in 2024 minstens twee keer geprobeerd de prijzen voor diverse producten te verhogen. Nu heeft Packaging Corporation of America (PCA) een verhoging van 70 dollar per ton (7,7%) voor linerboard en een verhoging van 90 dollar per ton (11,3%) voor medium aangekondigd, met ingang van 1 januari 2025; al snel gevolgd door International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades en Grief, die hun eigen verhogingen aankondigden. Deze prijsverhogingen werden aangekondigd terwijl de vraag stabiel bleef, maar een stijging van de vraag zit er waarschijnlijk aan te komen. "Over het algemeen denken we dat de [prijs]verhogingen worden aangedreven door een toenemende marktvraag en aanhoudend hoge inputkosten", aldus Michael Roxland, senior papier- en verpakkingsanalist bij Truist Securities.

Bob Cohen van Acme Corrugated Box Co voegde hieraan toe: „[De] aanstaande prijsverhoging lijkt op een ongelukkig moment te komen; maar ik denk dat het naïef zou zijn te denken dat er tegen het einde van het eerste kwartaal geen resultaten zichtbaar zullen zijn. Hoewel RISI zijn prognose voor de vraag naar kartonnen dozen naar beneden heeft bijgesteld, denk ik dat onafhankelijke bedrijven… hun omzet ruimschoots boven de voorzichtige prognose zullen zien stijgen die ze hebben bekendgemaakt^.”7

Grafiekgegevens: RISI-index voor pulp en papier (wekelijks)

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Hoewel er in december geruchten de ronde deden over een RISI-verhoging, is deze uiteindelijk niet doorgegaan; een verhoging in januari 2025 lijkt echter wel waarschijnlijk. Als uw leveranciers proberen hun prijzen te verhogen vóór een indexverhoging, raden wij u aan hier krachtig tegenin te gaan en/of andere leveranciers te zoeken. Als u geen contracten of overeenkomsten heeft waarin uw leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor prijswijzigingen, kunnen wij niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om dergelijke afspraken te maken.

Hout/pallets

De krappe houtvoorraad als gevolg van een natte winter en de schommelende regionale vraag blijven van invloed op de houtprijzen.⁸ De export van Canadees hout naar de VS is afgenomen door de verhoging van de invoerheffing en de verminderde bouwactiviteit.⁹ De houtprijzen liggen 17,2% hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Een verwachte stijging van 11% in de woningbouw in 2025 zal de houtprijzen het hele jaar door verder opdrijven.¹⁰

Schommelingen in de houtprijzen, personeelsproblemen en transportkosten blijven de palletmarkt parten spelen. Toch groeit de markt voor houten pallets dankzij het toegenomen gebruik ervan in diverse sectoren. Er is een ruim aanbod aan kernpallet; de prijzen voor pallets van klasse A en klasse B blijven stabiel, hoewel er enige prijsdruk op pallets van klasse A staat.¹¹

Grafiekgegevens: Producentenprijsindex per sector: productie van houten verpakkingen en pallets

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Vroegtijdige inkoop is dit kwartaal van cruciaal belang voor het beheersen van de kosten in de houtsector. Wat pallets betreft, bieden de stabiele prijzen voor Grade A- en Grade B-opties een kans om de voorraad veilig te stellen voordat er mogelijk prijsstijgingen plaatsvinden. Om de kosten te optimaliseren, kunt u overwegen om uw leveranciers te diversifiëren, contracten af te sluiten voor voorspelbare prijzen en gebruik te maken van de beschikbaarheid van kernpallets om efficiënt aan de vraag te voldoen.

Chemicaliën en gassen

Hoge voorraadniveaus, het uitblijven van effecten van renteverlagingen en een recessie in de verwerkende industrie zullen ervoor zorgen dat de vraag in 2025 stabiel blijft en de bezettingsgraad laag blijft; investeringen in productiecapaciteit zullen waarschijnlijk worden uitgesteld tot eind 2025 of 2026. Invoerheffingen, handelsspanningen met China en onrust in het Midden-Oosten zullen de export verstoren, de kosten opdrijven en ervoor zorgen dat protectionistische maatregelen in 2025 een prominente rol blijven spelen op de Amerikaanse chemische markt. Overcapaciteit in Azië, met name van goedkope Chinese producenten, zal de wereldwijde prijzen onder druk zetten en Amerikaanse producenten dwingen om te concurreren met lagere marges te midden van toegenomen import.¹³

Grafiekgegevens: Producentenprijsindex per productgroep: Chemische stoffen en aanverwante producten: Industriële chemicaliën‍

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Profiteer van voorraadafbouw door gunstige voorwaarden te bedingen bij leveranciers. Blijf alert op geopolitieke en handelsontwikkelingen, aangezien nieuwe invoerheffingen of verstoringen in de toeleveringsketen van invloed kunnen zijn op prijzen en beschikbaarheid. Om de risico’s van wereldwijde overcapaciteit en mogelijke prijsschommelingen te beperken, kunt u overwegen uw leveranciersbestand te diversifiëren en mogelijkheden voor kostenbesparingen te verkennen, zoals inkoop in bulk of het aangaan van langetermijncontracten.

Kunststoffen

Alles wijst erop dat de contractprijzen voor polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) in januari 2025 zullen stijgen;¹⁴ en, zoals opgemerkt door ThePlasticsExchange, hebben PE-producenten voor januari een prijsverhoging van $ 0,05 tot $ 0,07 per pond voorgesteld.¹⁵ Naar verwachting zullen Noord-Amerika, het Midden-Oosten en China fel strijden om het internationale marktaandeel voor PE. “Invoerrechten, vrachtkosten en verschuivende handelsbalansen beperken de traditionele arbitragemogelijkheden, waardoor het voor producenten moeilijker wordt om te vertrouwen op langdurige prijs- en marktstrategieën^.”16 Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda van de kunststofmarkt. De paniek en het hectische tempo om “alle kunststofverpakkingen uit te bannen” zijn afgenomen, maar het terugdringen van kunststofverpakkingen en inspanningen op het gebied van duurzaamheid blijven wereldwijd een belangrijke prioriteit. In veel staten van de VS zullen nieuwe wetten voor het terugdringen van plastic worden ingevoerd, en het Wereldwijde Verdrag inzake Plasticvervuiling staat nog steeds op de agenda van de VN. ¹⁷

Grafiekgegevens: ThePlasticsExchange Marktupdate – 20 december 2024

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Bereid u voor op hogere contractprijzen voor polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) door tijdig leveringsovereenkomsten af te sluiten, zodat u de gevolgen van de aangekondigde prijsstijgingen kunt beperken. Evalueer uw leveranciersnetwerk en onderzoek mogelijkheden voor lokale inkoop om de kosten te beheersen. Blijf proactief inspelen op nieuwe duurzaamheidsvoorschriften en wetgeving; dit kan aanpassingen in uw inkoopstrategieën en verpakkingsmaterialen vereisen om aan de regels te blijven voldoen en concurrerend te blijven.

Metalen

De prijzen voor roestvrijstalen termijncontracten in China zijn gedaald tot het laagste niveau in vier jaar als gevolg van lagere kosten voor belangrijke grondstoffen zoals ferrochroom en nikkelruwijzer. De verwachte groei in infrastructuur- en energieprojecten, in combinatie met de vraag vanuit de luchtvaart- en defensiesector, zou de prijzen in 2025 echter kunnen stabiliseren of doen stijgen. Invoerheffingen op Canadese import (mogelijk tot 25%) zouden de toeleveringsketen kunnen verstoren en de kosten voor aluminium kunnen doen stijgen.

Naar verwachting zal er eind 2025 nieuwe productiecapaciteit beschikbaar komen vanuit fabrieken in de VS, wat de huidige leveringsproblemen bij aluminium enigszins zou kunnen verlichten. De vraag in sectoren als halfgeleiders en lucht- en ruimtevaart zou tegen het einde van het jaar weer kunnen aantrekken. De Amerikaanse prijzen voor warmgewalste rollen (HRC) bevinden zich op het laagste niveau sinds juli 2024, maar er zou begin 2025 een herstel kunnen plaatsvinden. De prijzen voor wapeningsstaal en busheling-schroot zijn stabiel, maar kunnen snel veranderen afhankelijk van het nieuwe tariefbeleid onder de nieuwe regering. Voor koper, nikkel en andere basismetalen worden gematigde prijsschommelingen verwacht, met mogelijke opwaartse trends onder invloed van geopolitieke ontwikkelingen en de vraag naar nikkel voor elektrische voertuigen.¹⁸

Gegevens uit de grafiek: BusinessAnalytiq

Gegevens uit de grafiek: BusinessAnalytiq

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Houd rekening met mogelijke prijsstijgingen als gevolg van geopolitieke factoren, zoals invoerheffingen en vraag die wordt aangedreven door infrastructuurprojecten. Om de kosten te minimaliseren: sluit tijdig contracten af voor roestvrij staal en aluminium, vooral nu er later dit jaar een tekort aan aanbod en een herstel van de vraag dreigt. Houd de dynamiek van de wereldhandel in de gaten en maak gebruik van stabiele prijzen op de markten voor wapeningsstaal, warmgewalst staal (HRC) en schroot voor kosteneffectieve inkoopstrategieën.

Bronnen:1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk;” 22 december 2024; door Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions;” 24 december 2024; door Brian Straight; 3 - 6 stappen om je voor te bereiden op de tarieven van 2025 en verstoringen te minimaliseren - Supply Chain 24_7; 4 - “Levenscyclusanalyses spelen een grote rol in de uitkomst van EPR-programma’s;” Packaging Dive; 7 januari 2025; 5 - Wat te verwachten van vrachtvervoer in 2025; DAT.com; 6 - “Vooruitzichten voor containerboard in 2025: prijsstijgingen; indexuitstappen; en dreigende tarieven”; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1 januari 2025; 8 - Pallet-RFP & marktupdate van epalletinc.com; december 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Pallet-RFP & marktupdate van epalletinc.com; december 2024; 12 - Producentenprijsindex per sector: productie van houten containers en pallets; 13 - ICIS 2025 Belangrijkste trends – Wereldwijde chemie en energie; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 december 2024; 15 - ThePlasticsExchange Marktupdate – 20 december 2024; 16 - “Trump-tarieven en waar je in 2025 op moet letten voor polyethyleen;” 26 november 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “De bekende onbekenden waarmee de kunststofindustrie in 2025 wordt geconfronteerd;” 3 januari 2025; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson Weekly Newsletter -- Week van 9 december 2024