Q1-2025: Nieuws over verbruiksartikelen en verpakkingen voor de maakindustrie

ERA Group kwartaaloverzichten met inzichten over marktomstandigheden; mogelijke gevolgen voor inkoop; en planning van de toeleveringsketen.

Algemene observaties en updates met betrekking tot de toeleveringsketen

Voorspellingen voor de toeleveringsketen en het vrachtvervoer in 2025

‍

De bevoorrading dicht bij huis houden.

De Amerikaanse inspanningen om de afhankelijkheid van buitenlandse handel te verminderen hebben aan momentum gewonnen door politieke stimulansen, importheffingen en wereldwijde verstoringen. Volgens een onderzoek van Bain & Company is 81% van de 166 ondervraagde CEO's/COO's van plan om toeleveringsketens dichter bij huis te halen door middel van reshoring en nearshoring. Binnenlandse productie wordt verder gestimuleerd door de CHIPS Act en de Inflation Reduction Act.

De rol van AI

In zijn artikel "Industrieleiders geven hun voorspellingen voor 2025" citeert Brian Straight, hoofdredacteur van Supply Chain Management Review, IBM: "Hoewel er in 2024 nog enige scepsis bestond over AI in de supply chain, zal AI in 2025 volledig geïntegreerd zijn in de gehele supply chain, omdat leiders prioriteit geven aan end-to-end zichtbaarheid en snellere besluitvorming." Richard Barnett, CMO van Supplyframe, voegt hieraan toe: "In 2025 zullen organisaties zich richten op nieuwe toepassingen voor [AI] waarmee ze snel informatie uit de supply chain kunnen analyseren of handmatige taken in ontwerp, sourcing en inkoop kunnen automatiseren."

Voorbereiding op mogelijke tarieven

Veranderende wetgeving en beleidsmaatregelen zijn voor leiders in de toeleveringsketen steeds belangrijker geworden. "Toeleveringsketens spelen de laatste tijd een steeds grotere rol in het politieke debat na grote gebeurtenissen en verstoringen zoals de pandemie, de droogte in het Panamakanaal, arbeidsconflicten en geopolitieke spanningen in het buitenland."

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid

Naar verwachting zal 2025 een zeer vooruitstrevend jaar worden voor de implementatie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR), met extra aandacht voor verpakkingen. Levenscyclusanalyses (LCA's) zullen worden gebruikt om te bepalen hoeveel producenten aan het EPR-programma zullen bijdragen ^. Vijf staten in de VS hebben al wetgeving aangenomen en Oregon zal de eerste staat zijn die "deze zomer officieel een programma aftrapt".

Vracht

Het is duurder dan ooit voor nieuwe transportbedrijven om de markt te betreden, dankzij hogere verzekeringspremies en de financieringskosten die samenhangen met de oververhitte markt voor gebruikte vrachtwagens in 2021 en 2022. Omdat er minder nieuwe transportbedrijven zijn die hun vrachtwagens vervangen, zal de transportcapaciteit afnemen en worden tariefverhogingen verwacht.

BELANGRIJKSTE PUNTEN: Waar te beginnen? Er gebeurt zoveel wereldwijd, of het nu door politiek, industrie of technologie wordt gedreven. We raden aan om de bovengenoemde gebieden te prioriteren op basis van de grootste behoeften van uw bedrijf. Als tarieven een probleem vormen, dan zou het verkennen van alternatieve bronnen, met name Noord-Amerikaanse, bovenaan uw lijst moeten staan. Het versterken van de relaties met uw transporteurs is waarschijnlijk ook van groot belang. Afhankelijk van de staat waar uw bedrijf gevestigd is, moet u de benodigde timing voor duurzaamheidsinitiatieven beoordelen. Tot slot kan het onderzoeken van technologie en hoe AI door uw bedrijf kan worden ingezet, een waardevolle taak zijn voor een subteam.

Gegolfd

Veel producenten van golfkarton probeerden in 2024 minstens twee keer de prijzen van verschillende producten te verhogen. Nu heeft Packaging Corporation of America (PCA), met een geplande ingangsdatum van 1 januari 2025, een prijsverhoging van $70 per ton (7,7%) aangekondigd voor linerboard en een verhoging van $90 per ton (11,3%) voor mediumboard. International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades en Grief volgden snel met hun eigen prijsverhogingen. Deze prijsverhogingen werden aangekondigd te midden van een stagnerende vraag, maar een toename van de vraag is waarschijnlijk in aantocht. "Over het algemeen denken we dat de prijsverhogingen worden veroorzaakt door een toenemende marktvraag en aanhoudend hoge productiekosten", aldus Michael Roxland, senior analist papier en verpakkingen bij Truist Securities.

Bob Cohen van Acme Corrugated Box Co. merkte op: "De aanstaande prijsverhoging lijkt ongelegen te komen, maar ik denk dat het naïef zou zijn om te denken dat er aan het einde van het eerste kwartaal geen effect zal zijn. Hoewel RISI hun voorspelling van de vraag naar kartonnen dozen heeft bijgesteld, denk ik dat onafhankelijke bedrijven hun omzet aanzienlijk zullen verhogen, ruim boven de voorzichtige prognose die ze hebben aangekondigd." ⁷

Grafiekgegevens: Wekelijkse RISI-index voor de pulp- en papierindustrie

BELANGRIJKSTE PUNT: Hoewel er in december geruchten waren over een verhoging van de RISI-index, is deze niet doorgevoerd. Een verhoging lijkt echter waarschijnlijk in januari 2025. Als uw leveranciers proberen de prijzen te verhogen vóór een indexverhoging, raden wij u aan krachtig tegengas te geven en/of andere leveranciers te zoeken. Als u geen contracten of overeenkomsten hebt die uw leveranciers verantwoordelijk houden voor prijsaanpassingen, kunnen wij niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om dergelijke afspraken te maken.

Hout/pallets

De krappe omstandigheden in de houtkap als gevolg van een natte winter en de fluctuerende regionale vraag blijven de houtprijzen beïnvloeden. ⁸ De verzendingen van Canadees hout naar de VS zijn vertraagd door de verhoging van het importtarief en de verminderde bouwactiviteit. ⁹ De houtprijzen liggen 17,2% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Een verwachte stijging van 11% in de woningbouw in 2025 zal de houtprijzen gedurende het hele jaar verder opdrijven. ¹⁰

Schommelingen in houtprijzen, arbeidstekorten en transportkosten blijven de palletmarkt parten spelen. De markt voor houten pallets groeit echter door het toenemende gebruik ervan in diverse sectoren. Er is een ruime beschikbaarheid van standaardpallets en de prijzen voor ^pallets van klasse A en B blijven stabiel, met enige prijsdruk op pallets van klasse A.

Grafiekgegevens: Producentenprijsindex per bedrijfstak: Productie van houten containers en pallets

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Vroegtijdige inkoop is essentieel voor kostenbeheersing in de houtsector dit kwartaal. Voor pallets geldt dat stabiele prijzen voor Grade A- en Grade B-opties een kans bieden om de levering veilig te stellen vóór eventuele prijsstijgingen. Om de kosten te optimaliseren, kunt u overwegen uw leveranciers te diversifiëren, contracten af ​​te sluiten voor voorspelbare prijzen en de beschikbaarheid van standaardpallets efficiënt te benutten om aan de vraag te voldoen.

Chemische stoffen en gassen

Hoge voorraadniveaus, de vertraagde effecten van renteverlagingen en een recessie in de maakindustrie zullen de vraag in 2025 vlak houden en de bezettingsgraad laag, waardoor investeringen in capaciteit waarschijnlijk worden uitgesteld tot eind 2025 of 2026. Tarieven, handelsspanningen met China en de volatiliteit in het Midden-Oosten zullen de export verstoren, de kosten verhogen en protectionistische maatregelen in 2025 op de voorgrond van de Amerikaanse chemische markt houden. Overcapaciteit in Azië, met name van goedkope Chinese producenten, zal de wereldwijde prijzen onder druk zetten en Amerikaanse producenten dwingen te concurreren met lagere marges te midden van toegenomen import. ¹³

Grafiekgegevens: Producentenprijsindex per grondstof: Chemische en aanverwante producten: Industriële chemicaliën

BELANGRIJKSTE PUNT: Profiteer van afnemende voorraden door gunstige voorwaarden met leveranciers te onderhandelen. Blijf alert op geopolitieke en handelsontwikkelingen, aangezien nieuwe tarieven of verstoringen in de toeleveringsketen de prijzen en beschikbaarheid kunnen beïnvloeden. Om risico's als gevolg van wereldwijde overcapaciteit en mogelijke prijsvolatiliteit te beperken, kunt u overwegen uw leveranciersbestand te diversifiëren en kostenbesparende mogelijkheden te onderzoeken, zoals bulkinkoop of het benutten van langetermijncontracten.

Kunststoffen

Alles wijst erop dat de contractprijzen voor polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) in januari 2025 zullen stijgen; ¹⁴ en, zoals ThePlasticsExchange opmerkt, hebben PE-producenten een prijsverhoging van $0,05-$0,07/lb voor januari aangekondigd. ¹⁵ Noord-Amerika, het Midden-Oosten en China zullen naar verwachting fel concurreren om marktaandeel in de internationale PE-markt. "Tarieven, vrachtkosten en verschuivende handelsbalansen beperken de traditionele arbitragekansen, waardoor het voor producenten lastiger wordt om te vertrouwen op langdurige prijs- en marktstrategieën." ¹⁶ Duurzaamheid staat ook centraal in de plasticmarkt. De paniek en het hectische tempo om "alle plastic verpakkingen te elimineren" zijn afgenomen, maar de vermindering van plastic verpakkingen en inspanningen op het gebied van duurzaamheid blijven wereldwijd een belangrijke prioriteit. In veel staten van de VS zullen nieuwe wetten ter vermindering van plastic worden ingevoerd en het Verdrag inzake wereldwijde plasticvervuiling blijft op de agenda van de VN staan ^{. 17}

Grafiekgegevens: Marktupdate van ThePlasticsExchange – 20 december 2024

BELANGRIJKSTE PUNT: Bereid u voor op hogere contractprijzen voor polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) door vroegtijdig leveringsovereenkomsten af ​​te sluiten om de impact van de aangekondigde prijsverhogingen te beperken. Evalueer uw leveranciersnetwerk en onderzoek lokale inkoopmogelijkheden om de kosten te beheersen. Blijf proactief inspelen op nieuwe duurzaamheidsregelgeving en -wetgeving; dit kan aanpassingen vereisen in uw inkoopstrategieën en verpakkingsmaterialen om compliant en concurrerend te blijven.

Metalen

De prijzen voor roestvrijstaalfutures in China zijn gedaald tot het laagste niveau in vier jaar als gevolg van lagere kosten voor belangrijke grondstoffen zoals ferrochroom en nikkelgietijzer. De verwachte groei in infrastructuur- en energieprojecten, samen met de vraag vanuit de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector, zou de prijzen in 2025 echter kunnen stabiliseren of doen stijgen. Tarieven op Canadese import (mogelijk tot 25%) zouden de toeleveringsketen kunnen verstoren en de kosten voor aluminium kunnen verhogen.

Er wordt eind 2025 nieuwe capaciteit verwacht van Amerikaanse fabrieken, wat de knelpunten in de aluminiumlevering mogelijk kan verlichten. De vraag in sectoren zoals halfgeleiders en de lucht- en ruimtevaart zou tegen het einde van het jaar kunnen aantrekken. De prijzen voor warmgewalste coils (HRC) in de VS staan ​​op het laagste niveau sinds juli 2024, maar er zou begin 2025 een herstel kunnen plaatsvinden. De prijzen voor wapeningsstaal en schroot zijn stabiel, maar kunnen snel veranderen afhankelijk van het nieuwe tariefbeleid van de nieuwe regering. Voor koper, nikkel en andere basismetalen worden gematigde prijsschommelingen verwacht, met mogelijke opwaartse trends die worden beïnvloed door geopolitieke ontwikkelingen en de vraag naar nikkel voor elektrische voertuigen. ¹⁸

Grafiekgegevens: BusinessAnalytiq

Grafiekgegevens: BusinessAnalytiq

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Houd rekening met mogelijke prijsstijgingen als gevolg van geopolitieke factoren zoals tarieven en vraag vanuit de infrastructuursector. Om de kosten te minimaliseren, is het raadzaam om vroegtijdig contracten af ​​te sluiten voor roestvrij staal en aluminium, vooral omdat later in het jaar aanbodbeperkingen en een aantrekkende vraag kunnen ontstaan. Volg de wereldwijde handelsdynamiek en profiteer van stabiele prijzen op de markten voor wapeningsstaal, warmgewalst staal en schroot voor kosteneffectieve inkoopstrategieën.

Bronnen: 1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk;” 22 december 2024; door Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions;” 24 december 2024; door Brian Straight; 3 - 6 Steps to Prepare for 2025 Tariffs and Minimise Disruption - Supply Chain 24_7; 4 - “Life Cycle Assessments Loom Large for the Outcome of EPR Programs;” Packaging Dive; 7 januari 2025; 5 - What to expect for freight in 2025; DAT.com; 6 - "2025 Containerboard Outlook: Price Increases; Index Exits; and Tariff Threats;" PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1 januari 2025; 8 - Pallet RFP & Market Update from epalletinc.com; december 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Pallet RFP & Marktupdate van epalletinc.com; december 2024; 12 - Producentenprijsindex per sector: Productie van houten containers en pallets; 13 - ICIS 2025 Belangrijkste trends – Wereldwijde chemicaliën en energie; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 december 2024; 15 - Marktupdate van ThePlasticsExchange – 20 december 2024; 16 - “Trump-tarieven en waar we in 2025 op moeten letten voor polyethyleen;” 26 november 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “De bekende onbekenden waarmee de kunststofindustrie in 2025 wordt geconfronteerd;” 3 januari 2025; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson Weekly Newsletter -- Week van 9 december; 2024