ERA Group kwartaaloverzichten met inzichten in marktomstandigheden, mogelijke gevolgen voor inkoop en supply chain planning.
Algemene observaties en updates met betrekking tot de toeleveringsketen
Supply Chain & Freight
Woorden van wijsheid
We hebben eerder deze maand de webinar van S&P Global over de vooruitzichten voor handel en toeleveringsketens voor het tweede kwartaal van 2024 bijgewoond en de vraag gesteld: "Waar kunnen productiebedrijven het meeste rendement halen uit investeringen in de veerkracht van hun toeleveringsketen?"
"Je kunt nergens in investeren als je niet weet wat er binnen je hele bedrijf speelt. Weet welke risico's je loopt binnen je hele organisatie en stel je inkoopteams op de juiste manier samen en train ze," aldus Chris Rogers, hoofd Supply Chain Research bij S&P Global Market Intelligence, in antwoord op onze vraag. Zijn antwoord sluit aan bij wat wij onze klanten tegenwoordig vertellen.
ERA Group is van mening dat een holistische aanpak essentieel is bij het optimaliseren van kosten en het beheren van leveranciers. Het is dan ook logisch dat dit advies ook geldt voor de veerkracht van de toeleveringsketen.
Problemen in het water
De crisis in de Rode Zee blijft de tarieven van rederijen opdrijven. Volgens Alan Murphy, CEO van Sea-Intelligence, "lijkt het erop dat rederijen in de huidige marktomstandigheden zoveel mogelijk proberen te profiteren van de relatief hogere tarieven door de capaciteit niet te beperken. Het waarschijnlijke gevolg zal echter een aanhoudende neerwaartse druk op de spotprijzen zijn." 1
Ondertussen houdt de droogte in het Panamakanaal aan, wat leidt tot beperkingen op het aantal schepen dat dagelijks door het kanaal kan varen, evenals de hoeveelheid vracht die ze kunnen vervoeren. De New York Times meldde onlangs dat de Panamakanaalautoriteit
Het dagelijkse scheepvaartverkeer is met bijna 40 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van de extreem lage waterstanden, waardoor veel schepen langere routes over zee afleggen. 2
De daling van het vrachtvervoer over de weg zet zich voort.
De vrachtwagenindustrie en onze economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Helaas heeft de recessie in het vrachtvervoer zich volgens de cijfers over het vrachtvolume in het eerste kwartaal van 2024 voortgezet.
"Het tonnage in maart wijst erop dat de vrachtvolumes per vrachtwagen zwak blijven, en het is duidelijk dat de recessie in het vrachtvervoer per vrachtwagen zich in het eerste kwartaal heeft voortgezet... wat de aanhoudende uitdagingen benadrukt waar de sector mee worstelt," aldus Bob Costello, hoofdeconoom van de American Trucking Association, in een persbericht. 3
BELANGRIJKSTE PUNTEN: Wat betreft de veerkracht van uw toeleveringsketen is het belangrijker dan ooit om zowel de macro- als de micro-aspecten ervan te beheersen. Dit omvat de meest kritieke en zichtbare onderdelen van uw toeleveringsketen, tot aan de kleinste kostenposten. Als uw informatiesysteem dit inzicht niet biedt, is het wellicht tijd voor een upgrade. Wat transport betreft, dient bij onderhandelingen met zeevrachtvervoerders rekening te worden gehouden met de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Dit is een uitstekend moment om contracten met transportbedrijven af te sluiten, aangezien zij waarschijnlijk graag hun beschikbare capaciteit willen benutten.
Gegolfd
De RISI-index steeg in februari met $40 per ton, maar niet met de volledige aangekondigde $70 per ton. De prijsstijging "vond dus niet zo snel plaats als we hadden gehoopt en niet in dezelfde mate, vanwege de index", aldus Tom Hassfurther, Executive Vice President of Corrugated Products bij de toonaangevende golfkartonfabrikant Packaging Corporation of America. 4
Een grote geïntegreerde producent van golfkarton en kartonnen dozen zei dat klanten hogere prijzen betalen op basis van "nemen of laten", en dat de stijging van de prijzen voor oud golfkarton (OCC) en de inflatie hiervoor verantwoordelijk zijn. 5 Sommige contactpersonen in de golfkartonsector uitten echter hun bezorgdheid over het "niet afschrikken van klanten door hoge prijsverhogingen voor dozen", vooral gezien de afname van de werkelijke Amerikaanse
Het aantal verzonden dozen is met 5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. 6
BELANGRIJKSTE PUNT: Hoewel de recente prijsstijging voor golfkarton zeker reëel is, hebben we gezien dat sommige leveranciers proberen te profiteren van de situatie door hogere percentages door te berekenen dan de markt rechtvaardigt. Als u een prijsverhoging ontvangt, vraag dan aan uw leverancier of zij alle eerdere prijsverlagingen van eind 2022 tot eind 2023 ook hebben doorberekend. Zo niet, dan hebben zij al sinds ten minste begin zomer 2023 een verhoogde marge en zouden zij nu geen misbruik van u mogen maken. Zoals altijd geldt: als u geen formele overeenkomst met uw golfkartonleverancier hebt waarin expliciet is vastgelegd hoe prijsveranderingen worden beheerd, is het nu het moment om een dergelijke overeenkomst te sluiten.
Hout/pallets
De houtverkoop bleef in het eerste kwartaal van 2024 stagneren. De onzekerheid op de woningmarkt en de hoge rentetarieven hebben de bouwactiviteit tot stilstand gebracht. Bijgevolg bleven de houtprijzen stabiel. 7
De prijzen van houten pallets blijven dalen. "We hebben een grote voorraad en dat heeft invloed op de prijzen ... hout is ook gemakkelijker verkrijgbaar dan in de afgelopen vier tot vijf jaar, waardoor nieuwe pallets een ander effect hebben," aldus Marcus Blood van het toonaangevende palletbedrijf 48Forty Solutions in een recente YouTube-video.
De palletmarkt is een echte markt van vraag en aanbod, en momenteel is het aanbod groot en de vraag klein.
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De capaciteit voor zowel pallets van gerecycled hout als van nieuw hout is momenteel ruim voldoende. Dring er bij uw leverancier(s) op aan om de gerechtvaardigde prijsverlagingen door te berekenen of overweeg een aanbesteding uit te schrijven voor uw palletbehoeften.
Chemische stoffen en gassen
De chemische productie daalde licht in maart. 9 De prijzen van chemicaliën in het algemeen dalen als gevolg van een overschot aan materiaal, met name propyleen. 10 Volgens S&P Global Commodity Insights zal de wereldwijde petrochemische sector in 2024 eveneens te kampen blijven hebben met een overaanbod en een zwakke vraag. 11
De dalende petrochemische productie en het feit dat de aardgasprijzen sinds 12 januari gestaag zijn gedaald, maken het duidelijk dat de chemische sector volop kansen biedt om lagere prijzen te bedingen.
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Dit is het perfecte moment voor prijsonderhandelingen of aanbestedingen voor uw chemische benodigdheden.
Kunststoffen
De vraag blijft zwak en de prijzen van polypropyleen blijven dalen. Volgens een persbericht van LyondellBasell Industries, verzonden naar NBC-partner KXAN, over hun resultaten voor het eerste kwartaal van 2024, "bleef de zwakke vraag naar duurzame goederen wereldwijd de volumes en marges onder druk zetten voor
polypropyleen en propyleenoxide.” 13
Net als in de chemische sector als geheel is er een overvloed aan aanbod en weinig vraag. 14 Wat de harsprijzen betreft, "staan de lage prijzen op het punt nog lager te worden... De markt verwacht een aanzienlijke prijsdaling in april, die naar verwachting in de dubbele cijfers zal uitkomen", aldus de Plastics Exchange. 15
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Op grondstoffen gebaseerde kunststofproducten zoals rekfolie (waarvan de prijs onlangs met 3 cent per pond is gestegen) blijven nog achter bij de algehele prijsdalingen in de kunststofmarkt, maar we verwachten dat dit snel zal volgen. Kopers van alle soorten kunststoffen en harsen zouden moeten overwegen om met leveranciers te onderhandelen of deel te nemen aan aanbestedingen om in de huidige omstandigheden kosten te besparen.
Metalen
De staalmarkt kenmerkt zich momenteel door grote contrasten. De woningbouw is laag, maar infrastructuurprojecten en niet-residentiële projecten nemen toe.
De bouwsector is in opkomst. Dit heeft geleid tot een "achtbaanrit" voor de staalprijzen. Zowel de prijzen voor warmgewalst als koudgewalst staal dalen, terwijl ook de aluminiumprijzen lager liggen.
Daarentegen zijn de nikkelprijzen op de LME gestegen en zullen ze waarschijnlijk van invloed zijn op de toeslagen. 16 De futuresprijzen voor koper liggen hoger dan ze sinds april 2022 zijn geweest. Kopertekorten – verergerd door nieuwe sancties op Russische metalen in de VS en het VK – in combinatie met een sterke vraag, hebben ertoe geleid dat de koperprijzen dit jaar met 16,3% zijn gestegen. 17
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Dit is een uitstekend moment om staal in te slaan of te onderhandelen met uw staalleveranciers. Als u geen contract heeft waarin prijsaanpassingen zijn vastgelegd, is het tijd om er een op te stellen om te profiteren van de dalende prijzen en om u voor te bereiden op het moment dat de markt weer aantrekt.
Bronnen:
1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times, Droogte in het Panamakanaal vertraagt vrachtverkeer ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ;
5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Palletmarktupdate: voorjaar 2024 ; 9) American Chemistry Council ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB rapporteert winst over het eerste kwartaal van 2024 ; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com en The Plastics Exchange Market Update ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ, koperfutures bereiken hoogste punt in twee jaar door zorgen over aanbod
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
