De driemaandelijkse analyses ERA Groupover de marktomstandigheden, mogelijke gevolgen voor de inkoop en de planning van de toeleveringsketen.
Algemene opmerkingen en updates over de toeleveringsketen
Toeleveringsketen & Vrachtvervoer
Wijsheid
We hebben eerder deze maand het webinar ‘S&P Global Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook’ bijgewoond en stelden daar de vraag: “Waar halen productiebedrijven het meeste rendement uit hun investeringen in de veerkracht van de toeleveringsketen?”
“Je kunt nergens in investeren als je niet weet wat er in je hele bedrijf speelt. “Weet wat je risico’s zijn binnen je hele bedrijf en stel je inkoopteams op de juiste manier samen en train ze”, zei Chris Rogers, hoofd Supply Chain Research bij S&P Global Market Intelligence, in antwoord op onze vraag. Zijn antwoord sluit aan bij wat we onze klanten vandaag de dag vertellen.
ERA Group in een holistische aanpak bij het aanpakken van kostenoptimalisatie en leveranciersbeheer. Het is logisch dat ditzelfde advies ook van toepassing is op de veerkracht van de toeleveringsketen.
Problemen op zee
De crisis in de Rode Zee zorgt ervoor dat de tarieven van rederijen blijven stijgen. Volgens Alan Murphy, CEO van Sea-Intelligence: „Het lijkt erop dat rederijen in de huidige marktomstandigheden zoveel mogelijk willen profiteren van de relatief hogere tarieven door hun capaciteit niet te beperken. Het waarschijnlijke gevolg zal echter zijn dat de neerwaartse druk op de spotprijzen aanhoudt.”1
Ondertussen houdt de droogte in het Panamakanaal aan, wat leidt tot beperkingen op het aantal schepen dat dagelijks door het kanaal kan varen en op de hoeveelheid vracht die deze schepen kunnen vervoeren. De New York Times meldde onlangs dat de Autoriteit van het Panamakanaal
het dagelijkse verkeer met bijna 40 procent heeft teruggeschroefd ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van extreem lage waterstanden, waardoor veel schepen langere zeewegen moeten nemen.2
De daling van het vrachtvervoer zet zich voort
De vrachtvervoerssector en onze economie zijn nauw met elkaar verweven. Helaas heeft de recessie in het vrachtvervoer zich volgens de cijfers over het vrachtvervoer tot en met het eerste kwartaal van 2024 voortgezet.
"De cijfers over het vrachtvolume in maart wijzen erop dat het vrachtvervoer per vrachtwagen nog steeds matig verloopt, en het is duidelijk dat de recessie in het vrachtvervoer per vrachtwagen zich in het eerste kwartaal heeft voortgezet… wat de aanhoudende uitdagingen onderstreept waarmee de sector te maken heeft", aldus Bob Costello, hoofdeconoom van de American Trucking Association, in een persbericht.3
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Wat betreft de veerkracht van de toeleveringsketen is het belangrijker dan ooit om een grondige kennis te hebben van zowel het macro- als het microbeeld van uw toeleveringsketen. Dit omvat zowel de meest cruciale en zichtbare onderdelen van uw toeleveringsketen als de kleinste uitgavenposten. Als uw informatiesysteem dit inzicht niet biedt, is het wellicht tijd voor een upgrade. Wat transport betreft, moet bij onderhandelingen met zeevrachtvervoerders rekening worden gehouden met de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Dit is een uitstekend moment om contracten te sluiten met transportbedrijven, aangezien zij waarschijnlijk graag hun beschikbare capaciteit willen benutten.
Golfkarton
De RISI-index steeg in februari met 40 dollar per ton, maar niet met de aangekondigde 70 dollar per ton. De prijsstijging „vond dus niet zo snel plaats als we hadden gehoopt en ook niet in dezelfde omvang, vanwege de index“, aldus Tom Hassfurther, Executive Vice President van Corrugated Products bij Packaging Corporation of America, een toonaangevende speler in de golfkartonbranche.4
Een grote geïntegreerde producent van golfkarton en kartonnen dozen verklaarde dat klanten hogere prijzen worden aangerekend op basis van „slikken of stikken“, en dat dit te wijten is aan de stijging van de prijzen voor gebruikt golfkarton (OCC) en de inflatie.5 Sommige contactpersonen uit de golfkartonbranche uitten echter hun bezorgdheid over het feit dat „klanten niet mogen worden afgeschrikt door forse prijsstijgingen voor kartonnen dozen“, zeker nu de daadwerkelijke verzendingen van kartonnen dozen via de Amerikaanse „
“ met 5% zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar.6
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Hoewel de recente prijsstijging voor golfkarton zeker reëel is, hebben we gezien dat sommige leveranciers misbruik proberen te maken van de situatie door hogere percentages door te berekenen dan de markt rechtvaardigt. Als u een prijsverhoging krijgt, vraag die leverancier dan zeker of hij alle eerdere prijsverlagingen van eind 2022 tot eind 2023 aan u heeft doorberekend. Zo niet, dan hebben zij sinds ten minste het begin van de zomer van 2023 extra marges gehad en zouden zij nu geen misbruik van u mogen maken. Zoals altijd geldt: als u geen formele overeenkomst met uw leverancier van golfkarton heeft waarin expliciet is vastgelegd hoe prijswijzigingen worden beheerd, is dit het moment om over een dergelijke overeenkomst te onderhandelen.
Hout/pallets
De verkoop van timmerhout bleef in het eerste kwartaal van 2024 op hetzelfde niveau. Door de onzekerheid op de woningmarkt en de hoge rentetarieven ligt de bouwactiviteit stil. Daardoor blijven de prijzen voor timmerhout stabiel.7
De prijzen voor houten pallets blijven dalen. „We hebben veel voorraad, en dat heeft invloed op de prijzen… ook is er meer hout beschikbaar dan in de afgelopen vier tot vijf jaar, waardoor nieuwe pallets een andere impact hebben“, aldus Marcus Blood van het toonaangevende palletbedrijf 48Forty Solutions in een recente YouTube-video.8
Pallets vormen een echte vraag-en-aanbodmarkt, en op dit moment is het aanbod groot en de vraag klein.
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Op dit moment is er ruimschoots aanbod van zowel pallets van gerecycled hout als van nieuw hout. Dring er bij uw leverancier(s) op aan om de gerechtvaardigde prijsdalingen door te berekenen, of overweeg om uw palletbehoeften aan te besteden.
Chemicaliën en gassen
De chemische productie is in maart licht gedaald.9 Over de hele linie hebben chemische producten te maken met lagere prijzen als gevolg van een overschot aan grondstoffen, met name propyleen.10 Ook volgens S&P Global Commodity Insights zal „de wereldwijde petrochemische sector in 2024 blijven kampen met een overaanbod en een zwakke vraag“.11
Gezien de dalende petrochemische productie en het feit dat de aardgasprijzen sinds12 januari gestaag zijn gedaald, ligt het voor de hand dat er in de chemische sector volop kansen liggen om lagere prijzen te bedingen.
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Dit is het ideale moment voor prijsonderhandelingen of aanbestedingen met betrekking tot uw chemische behoeften.
Kunststoffen
De vraag blijft zwak en de polypropyleenprijzen blijven dalen. Volgens een persbericht van LyondellBasell Industries, dat naar NBC-zender KXAN is gestuurd naar aanleiding van de resultaten over het eerste kwartaal van 2024, „bleef de wereldwijd matige vraag naar duurzame goederen een uitdaging vormen voor de verkoopvolumes en marges van polypropyleen en propyleenoxide van de divisie ‘
’.”13
Net als in de chemische sector in het algemeen is er een ruim aanbod en weinig vraag.14 Wat de harsprijzen betreft, „zullen de toch al lage prijzen nog verder dalen… De markt verwacht voor april een aanzienlijke prijsdaling, die waarschijnlijk in de dubbele cijfers zal uitkomen“, aldus de Plastics Exchange.15
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Op grondstoffen gebaseerde kunststofproducten, zoals rekfolie (waarvoor onlangs een prijsstijging van 3 cent per pond is doorgevoerd), blijven vooralsnog achter bij de algemene prijsdalingen op de kunststofmarkt, maar we verwachten dat ze binnenkort zullen volgen. Afnemers van alle soorten kunststoffen en harsen zouden in de huidige marktomstandigheden moeten overwegen om met leveranciers te onderhandelen of aanbestedingen uit te schrijven om kostenbesparingen te realiseren.
Metalen
De staalmarkt wordt momenteel gekenmerkt door grote tegenstellingen. De woningbouw ligt laag, maar infrastructuurprojecten en de bouw van niet-residentiële
-projecten zitten in de lift. Dit heeft geleid tot een „achtbaanrit“ voor de staalprijzen. Zowel de prijzen voor warmgewalst als voor koudgewalst staal dalen, terwijl ook de aluminiumprijzen lager liggen.
Daarentegen zijn de nikkelprijzen op de LME gestegen, wat waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de toeslagen.16 De termijnprijzen voor koper zijn hoger dan ze sinds april 2022 zijn geweest. Door tekorten aan koper — die nog worden verergerd door nieuwe sancties tegen Russische metalen in de VS en het VK — in combinatie met een sterke vraag, zijn de koperprijzen dit jaar tot nu toe met 16,3% gestegen.17
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Dit is het ideale moment om een voorraad staal aan te leggen of te onderhandelen met uw staalleveranciers. Als u nog geen contract hebt waarin prijsaanpassingen zijn vastgelegd, is het nu tijd om daar werk van te maken. Zo kunt u profiteren van de dalende markt en bent u voorbereid wanneer de markt zich weer herstelt.
Bronnen:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, Droogte bij het Panamakanaal vertraagt vrachtverkeer; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Palletmarktupdate: voorjaar 2024; 9) American Chemistry Council; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB rapporteert resultaten eerste kwartaal 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com en de marktupdate van The Plastics Exchange; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, Koperfutures bereiken hoogste punt in twee jaar door zorgen over het aanbod
