Q2-2025: Nieuws over productie, verbruiksartikelen en verpakkingen

Algemene observaties en updates met betrekking tot de toeleveringsketen

Zoals we inmiddels allemaal weten, is de situatie rondom de importheffingen zeer dynamisch. Tegen de tijd dat u deze nieuwsbrief leest, is de kans groot dat de situatie alweer is veranderd. Met name kondigde president Trump op 10 april 2025 een pauze van 90 dagen aan voor de 'wederkerige' importheffingen, met uitzondering van China.

De herinvoering en uitbreiding van Amerikaanse importheffingen begin 2025, variërend van grondstoffen zoals staal en aluminium tot eindproducten zoals schroeven, bevestigingsmaterialen en auto-onderdelen, heeft de maakindustrie flink door elkaar geschud. Deze maatregelen zijn niet langer abstracte handelsnieuwsberichten; ze hervormen nu actief inkoopstrategieën, distributienetwerken, magazijnactiviteiten en kostenstructuren in de hele toeleveringsketen.

Als reactie hierop haastten veel fabrikanten en distributeurs zich om voorraden aan te leggen vóór de invoering van de tarieven, wat leidde tot een jaarlijkse toename van 14% in het volume van binnenkomende containers in de belangrijkste Amerikaanse havens. ¹ Het resultaat: een bekend tekort aan magazijnruimte en een piek in de opslagtarieven, vergelijkbaar met de beginperiode van COVID-19.

Grafiekgegevens: Chemical & Engineering News (april 2025); USTR-aankondigingen

Tariefheffingen dwingen bedrijven ook om hun langetermijnstrategieën voor inkoop en toeleveringsketens te herzien. Hoewel sommige stemmen in de sector adviseren om de kosten simpelweg te accepteren en te wachten tot het beleid verandert, zien anderen dit als een keerpunt – een kans om veerkracht op ^te bouwen.² ^Veel bedrijven onderzoeken nu nearshoring, distributiemodellen met meerdere knooppunten en diversificatie van leveranciers in tariefvrije regio's.³

Het gaat echter niet alleen om inkoop. Technologie en inzichtelijkheid ontpoppen zich als cruciale instrumenten. Bedrijven die investeren in realtime analyses, zoals ERA Group Dankzij SpendVue™ van [naam bedrijf] zullen klanten beter in staat zijn om stijgende kosten het hoofd te bieden, terugboekingen te voorkomen en de dienstverlening op peil te houden te midden van verstoringen. ⁴

Belangrijk is dat, hoewel veel producten – waaronder de meeste chemicaliën, farmaceutische producten, halfgeleiders en energiegerelateerde goederen – zijn vrijgesteld van de nieuwe Amerikaanse tarieven, vrijstellingen niet automatisch tariefvrije behandeling betekenen. Verschillende landen, waaronder China, zijn nog steeds onderworpen aan verhoogde invoerrechten of havengelden, zelfs voor producten die op de vrijstellingslijst staan. China wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met zowel verhoogde landspecifieke tarieven als miljoenen dollars aan scheepvaarttoeslagen voor schepen die in China varen of gebouwd zijn, waardoor de kosten van goederen die anders als vrijgesteld zouden worden beschouwd, in feite stijgen. ⁵

Hoewel de enorme hoeveelheid informatie, en desinformatie, rondom tarieven overweldigend kan lijken, is het belangrijk te onthouden dat niet alles erdoor getroffen zal worden. Het is nu belangrijker dan ooit om voorgestelde prijsverhogingen te onderzoeken en open communicatie met uw leveranciers te onderhouden. Inzicht in de herkomst van goederen, en niet alleen in de categorie waartoe ze behoren, is essentieel voor kostenbeheersing in de komende kwartalen.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Nu de tariefregels snel veranderen en de vrijstellingen niet alleen per product, maar ook per land van herkomst verschillen, is het cruciaal om verder te kijken dan de krantenkoppen. Meer dan ooit zouden fabrikanten moeten samenwerken met inkoop- en supply chain-experts om prijsverhogingen te valideren, de werkelijke kosten inclusief transport te beoordelen en vast te stellen of prijsverhogingen van leveranciers daadwerkelijk verband houden met tarieven of een manier zijn om de marges te vergroten.

Gegolfd

De prijzen van golfkartonnen dozen zijn in de VS, Azië en Europa tot en met het eerste kwartaal van 2025 relatief stabiel gebleven, ondanks de recent ingevoerde Amerikaanse importheffingen op kraft- en gerecycled papier. Deze stabiliteit was grotendeels te danken aan een evenwicht tussen vraag en aanbod, waarbij Amerikaanse fabrikanten de stijgende productiekosten succesvol wisten te compenseren door geoptimaliseerde productie en lokale inkoop. De door RISI PPW eind februari aangekondigde prijsverhoging wordt nu echter doorgevoerd en we houden rekening met mogelijke verdere prijsstijgingen in de komende maanden. Tot slot verwachten analisten dat de prijzen de komende maanden verder zullen stijgen naarmate de gevolgen van de importheffingen doorwerken in de toeleveringsketens. ^6,7

Grafiekgegevens: Wekelijkse RISI-index voor de pulp- en papierindustrie

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: De aangekondigde prijsverhogingen voor april en de bredere inflatiedruk wijzen op een waarschijnlijke opwaartse trend voor de prijzen van golfkarton. Als uw leveranciers de prijsverhogingen nog niet hebben doorgevoerd, raden wij u aan de prijzen nu vast te leggen of de timing te bevestigen voordat de tarieven stijgen. Voor klanten zonder indexgebonden prijsbescherming adviseren wij dringend om formele overeenkomsten te sluiten die gekoppeld zijn aan marktbenchmarks om opportunistische prijsverhogingen te voorkomen. Vroegtijdig handelen is cruciaal om de verpakkingskosten in het tweede kwartaal en daarna onder controle te houden.

Hout/pallets

Een vertraging in de bouwsector, in combinatie met een sterkere Canadese dollar en dalende Canadese export, heeft de Amerikaanse vraag naar Canadees hout afgezwakt en bijgedragen aan een prijsdaling. ⁸ Tegelijkertijd zien sommige regio's, zoals het noordoosten, een stijgende vraag naar soorten als rode eik en populier, waarbij kopers hun aankopen vervroegen in afwachting van mogelijke prijsstijgingen als gevolg van importheffingen. Zagerijen draaien nog steeds onder hun capaciteit vanwege personeelstekorten, maar de kosten van ruw hout blijven de grootste zorg voor de winstmarge. ⁹

Grafiekgegevens: Stabiliteit van de palletmarkt na tariefcontroverse, fastmarkets.com

De palletprijzen zijn in het eerste kwartaal relatief stabiel gebleven, ondanks de volatiliteit begin maart. ¹⁰ Er worden bescheiden prijsstijgingen verwacht naarmate het jaar vordert, gedreven door lokale druk op de houtprijzen en aanhoudende risico's in de toeleveringsketen. Regio's met toegang tot gediversifieerde houtbronnen hebben het beter gedaan, maar kopers van pallets moeten rekening houden met mogelijke prijsaanpassingen in de tweede helft van het jaar. ¹¹

Grafiekgegevens: TradingEconomics.com

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Houtkopers zouden moeten profiteren van de huidige prijsdaling, met name voor Canadese import, en tegelijkertijd de regionale houtsoorten in de gaten houden, die mogelijk in prijs zullen stijgen als gevolg van lokale vraag. De palletprijzen zijn stabiel gebleven, maar er worden later dit jaar bescheiden prijsstijgingen verwacht naarmate de houtkosten en aanbodbeperkingen doorwerken in het systeem. We raden aan om nu al prijs- en volumeafspraken vast te leggen – vooral in regio's zonder gediversifieerde toegang tot hout – om de blootstelling aan mogelijke prijsstijgingen in het derde en vierde kwartaal te minimaliseren.

Chemische stoffen en gassen

In een belangrijke beleidswijziging hebben de VS ingrijpende nieuwe importheffingen aangekondigd, maar de meeste bulkchemicaliën zullen hiervan uitgezonderd blijven. Belangrijke uitzonderingen zijn onder andere polyethyleen, polypropyleen, ethyleen en titaniumdioxide, essentiële grondstoffen voor diverse productiesectoren. Hoewel dit veel kopers van chemicaliën beschermt tegen directe kostenstijgingen, blijven brancheorganisaties bezorgd over de bredere gevolgen voor de toeleveringsketen, waaronder de voorgestelde heffingen op zeevracht. Analisten verwachten dat de vraag vanuit de downstreamsector zal afnemen, met name voor chemicaliën die gebruikt ^worden in duurzame goederen en kleding.

Hoewel farmaceutische producten waren vrijgesteld van de hoogste vergeldingsheffingen, wordt de sector van de biowetenschappen – die sterk afhankelijk is van de wereldwijde inkoop van grondstoffen – geconfronteerd met stijgende kosten en onzekerheid in de toeleveringsketen. Brancheorganisaties waarschuwen dat deze brede heffingen kunnen werken als een accijns, waardoor innovatie en marges in de gezondheidszorg worden bedreigd. Sommige grotere fabrikanten zullen het wellicht beter doen dankzij hun sterkere binnenlandse aanwezigheid, terwijl bedrijven die importeren uit Europa een groter risico lopen. ¹³

BELANGRIJKSTE PUNTEN: Profiteer van de huidige vrijstelling voor essentiële bulkchemicaliën zoals polyethyleen en ethyleen door waar mogelijk prijzen vast te leggen voordat er verdere handelsaanpassingen plaatsvinden. Voor farmaceutische inkopers is dit het moment om de inkoopstrategieën te herzien – met name voor import uit Europa – en te kijken naar leveranciers in de VS of leveranciers die zijn vrijgesteld van tarieven om margedruk te vermijden. Sectorenbreed is het van cruciaal belang om proactief te blijven op het gebied van scheepvaartlogistiek en de diversiteit van leveranciers opnieuw te evalueren, gezien de ontwikkelingen rondom maritieme kosten en vergeldingsheffingen.

Kunststoffen

De door de regering-Trump aangekondigde tarieven van 2 april 2025 zullen de wereldwijde handel in kunststoffen ontwrichten, met een minimumtarief van 10% op alle import en tot wel 49% op bepaalde goederen van belangrijke handelspartners. Hoewel polymeren zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) uit Canada en Mexico onder de USMCA-overeenkomst lijken te zijn vrijgesteld, worden de wereldwijde handelsstromen, met name vanuit de EU en Azië, geconfronteerd met hogere kosten en onzekerheid.
Deze tarieven zouden de vraag naar in de VS geproduceerde harsen kunnen stimuleren, omdat import minder concurrerend wordt. Vergeldingsmaatregelen en veranderende inkoopstrategieën kunnen de toeleveringsketens echter hervormen. Brancheorganisaties waarschuwen voor stijgende productiekosten en een verminderde concurrentiepositie voor kunststofverwerkers, met name voor diegenen die afhankelijk zijn van geïmporteerde grondstoffen. ¹⁴

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De nieuwste ronde Amerikaanse importheffingen zal naar verwachting de kosten verhogen en de inkoop voor kunststofproducenten verstoren, met name voor diegenen die afhankelijk zijn van import uit Europa en Azië. Aangezien Canadese en Mexicaanse PE- en PP-producten grotendeels buiten de USMCA-regeling vallen, is het nu tijd om prioriteit te geven aan Noord-Amerikaanse leveranciers van kunststoffen en de internationale inkoopstrategieën te herzien. Klanten moeten zich voorbereiden op mogelijke prijsvolatiliteit en overwegen om binnenlandse leveringscontracten af ​​te sluiten om hun marges te beschermen nu de wereldwijde handelsdynamiek verandert.

Metalen

De door de regering-Trump uitgebreide importheffingen van 25% op staal en aluminium – die nu bijna 300 productcategorieën omvatten – hebben nu al gevolgen voor de prijzen en inkoop in de hele maakindustrie. In tegenstelling tot eerdere heffingsrondes omvatten deze nieuwe heffingen ook eindproducten zoals bevestigingsmiddelen, bouwbeslag, auto-onderdelen en zelfs artikelen als hoefijzers en bulldozerbladen. ¹⁵ Als gevolg hiervan zien kopers van metalen niet alleen hogere kosten voor buitenlandse materialen, maar in toenemende mate ook voor binnenlands staal, omdat Amerikaanse producenten de prijzen verhogen als reactie op het krapper wordende aanbod. ¹⁶

Grafiekgegevens: BusinessAnalytiq

Fabrikanten melden directe kostenstijgingen, met name diegenen die afhankelijk zijn van geïmporteerde schroeven, bouten en speciale staalcomponenten, waar binnenlandse alternatieven beperkt of niet beschikbaar zijn. ¹⁷ Veel kopers versnellen nu hun inspanningen om lokale leveranciers te vinden of de productie terug naar eigen land te halen, hoewel capaciteitsbeperkingen nog steeds een uitdaging vormen. Ondertussen vertonen de prijzen van vlakgewalst staal vroege tekenen van stabilisatie doordat de levertijden korter worden en de voorraden iets verbeteren, maar de aanhoudende onzekerheid over het handelsbeleid kan de prijsvolatiliteit in het tweede kwartaal blijven aanwakkeren.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Wij adviseren u om wijzigingen in de tariefstructuur nauwlettend in de gaten te houden en aankopen op korte termijn te vermijden, met name voor gefabriceerde staal- en aluminiumproducten met beperkte binnenlandse bronnen. Overweeg waar mogelijk prijsafspraken of termijncontracten af ​​te sluiten om u in te dekken tegen prijsverhogingen halverwege het jaar, totdat de volledige impact van dit beleid duidelijk wordt.

Over de auteurs

Travis Cantrell en Patrick Garr zijn productiespecialisten bij ERA Group . Beiden hebben een ingenieursdiploma en meer dan 29 jaar gezamenlijke ervaring in het analyseren van complexe klantuitgaven op het gebied van directe materialen, industriële chemicaliën/gassen, verpakkingsmaterialen en fabrieksbenodigdheden/MRO. ERA zet haar diepgaande expertise in om met leveranciers te onderhandelen en de beste inkoopoplossingen voor haar klanten te leveren.

_______

Bronnen:

1 - Talking Supply Chain Podcast met Tracy Ortiz, SPS Commerce (maart 2025); 2 - Wall Street Journal, “Tarieven op schroeven treffen fabrikanten nu al” (30 maart 2025); 3 - Manufacturing Dive, “Een ‘wankel’ moment in het bedrijfsleven: fabrikanten staan ​​voor een leven onder Trumps tarieven” (4 april 2025); 4 - Talking Supply Chain Podcast met Tracy Ortiz, SPS Commerce (maart 2025); 5 - “Nieuwe Amerikaanse tarieven sparen veel chemicaliën”, Chemical & Engineering News; 6 - Prijzen van golfkartonnen dozen blijven stabiel ondanks Amerikaanse tariefverhogingen, VS waarschijnlijk geconfronteerd met een verhoging, chemanalyst.com; 7 - Greif verhoogt prijzen voor ongecoat gerecycled karton en andere kwaliteiten, thepackagingportal.com; 8 - TradingEconomics.com; 9 – Trends in het bedrijfsleven in het noordoosten – april 2025, millerwoodtradepub.com; 10 – Fastmarkets – Palletmarkt stabiliseert na tariefdrama begin maand; 11 – Fastmarkets – Drie belangrijke voorspellingen voor de Amerikaanse palletmarkt in 2025; 12 – “Nieuwe Amerikaanse tarieven sparen veel chemicaliën”, Chemical & Engineering News; 13 – “Fabrikanten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen worden geconfronteerd met Trump-tarieven”, Axios.com; 14 – Amerikaanse tarieven zullen de wereldwijde polymeermarkten hervormen, theplasticsexchange.com; 15 – Trumps uitgebreide metaaltarieven treffen goederen van hoefijzers tot bulldozerbladen, Reuters.com; 16 – Dalen de staalprijzen? Ryerson.com; 17 – “Tarieven op schroeven treffen fabrikanten nu al”, Wall Street Journal (30 maart 2025)

‍