De driemaandelijkse analyses ERA Groupover de marktomstandigheden, mogelijke gevolgen voor de inkoop en de planning van de toeleveringsketen.
Algemene opmerkingen en updates over de toeleveringsketen
Houd er rekening mee dat, zoals we inmiddels allemaal weten, de situatie rond de invoerheffingen voortdurend verandert. Tegen de tijd dat u deze nieuwsbrief leest, is de kans groot dat er weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Het meest opvallende nieuws is dat president Trump op 10 april 2025 een opschorting van 90 dagen heeft aangekondigd voor de ‘wederkerige’ invoerheffingen, met uitzondering van China.
De herinvoering en uitbreiding van Amerikaanse invoerheffingen begin 2025, die variëren van grondstoffen zoals staal en aluminium tot eindproducten zoals schroeven, bevestigingsmiddelen en auto-onderdelen, heeft de productiesector flink door elkaar geschud. Dit beleid is niet langer slechts abstracte krantenkoppen over handel; het zorgt er nu voor dat inkoopstrategieën, distributienetwerken, magazijnactiviteiten en kostenstructuren in de hele toeleveringsketen ingrijpend worden herzien.
Als reactie hierop haastten veel fabrikanten en distributeurs zich om hun voorraden nog vóór de invoering van de invoerheffingen aan te vullen, wat leidde tot een stijging van 14% op jaarbasis in het aantal binnenkomende containers in de grote Amerikaanse havens.1 Het gevolg: een herkenbaar tekort aan magazijnruimte en een sterke stijging van de opslagkosten, die doet denken aan de beginperiode van de COVID-19-pandemie.
Bron van de grafiek: Chemical & Engineering News (april 2025); mededelingen van de USTR
De invoerheffingen dwingen bedrijven er ook toe hun langetermijnstrategieën op het gebied van inkoop en toeleveringsketens te herzien. Terwijl sommige stemmen uit de sector adviseren om de kosten gewoon op te vangen en af te wachten tot het beleid verandert, zien anderen dit als een keerpunt – een kans om veerkracht op te bouwen.2 Veel bedrijven onderzoeken nu nearshoring, distributiemodellen met meerdere knooppunten en diversificatie van leveranciers in regio’s waar geen invoerheffingen gelden.3
Het gaat echter niet alleen om inkoop. Technologie en inzicht worden steeds belangrijker als essentiële hulpmiddelen. Bedrijven die investeren in realtime analyses, zoals SpendVue™ ERA Group, zijn beter toegerust om stijgende kosten het hoofd te bieden, terugvorderingen te voorkomen en hun serviceniveau op peil te houden in tijden van onrust.4
Belangrijk is dat, hoewel veel producten – waaronder de meeste chemicaliën, geneesmiddelen, halfgeleiders en energiegerelateerde goederen – zijn vrijgesteld van de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, deze vrijstellingen niet automatisch betekenen dat er geen invoerheffingen worden geheven. Verschillende landen, waaronder China, zijn nog steeds onderworpen aan verhoogde invoerrechten of havenheffingen, zelfs voor producten die op de vrijstellingslijst staan. Zo wordt China geconfronteerd met zowel verhoogde landspecifieke tarieven als miljoenen dollars aan extra verzendkosten voor schepen die daar onder vlag varen of zijn gebouwd, waardoor de kosten voor goederen die anders als vrijgesteld zouden worden beschouwd, in feite stijgen.5
Hoewel de enorme hoeveelheid informatie – en desinformatie – rondom invoerheffingen overweldigend kan lijken, moet u in gedachten houden dat niet alles hierdoor wordt beïnvloed. Het is belangrijker dan ooit om voorgestelde prijsverhogingen grondig te onderzoeken en open communicatie met uw leveranciers te onderhouden. Inzicht in de herkomst van goederen, en niet alleen in hun categorie, zal de komende kwartalen van cruciaal belang zijn om de kosten onder controle te houden.
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Aangezien de tariefregels snel veranderen en vrijstellingen niet alleen per product maar ook per land van herkomst verschillen, is het van cruciaal belang om verder te kijken dan de krantenkoppen. Meer dan ooit tevoren moeten fabrikanten samenwerken met inkoop- en supply chain-experts om prijsverhogingen te toetsen, de werkelijke kosten bij levering te berekenen en vast te stellen of prijsverhogingen van leveranciers daadwerkelijk verband houden met invoerheffingen of juist een kans zijn om de marges op te krikken.
Golfkarton
De prijzen voor golfkartonnen dozen zijn in de VS, Azië en Europa tot en met het eerste kwartaal van 2025 relatief stabiel gebleven, ondanks de recent ingevoerde Amerikaanse invoerheffingen op geïmporteerd kraftpapier en gerecycled papier. Die stabiliteit was grotendeels te danken aan een evenwicht tussen vraag en aanbod, waarbij Amerikaanse fabrikanten de stijgende inkoopkosten met succes hebben gecompenseerd door middel van geoptimaliseerde productie en lokale inkoop. Dat gezegd hebbende, wordt de door RISI PPW eind februari aangekondigde prijsverhoging nu doorgevoerd en bereiden we ons voor op de mogelijkheid van verdere verhogingen in de komende maanden. Ten slotte verwachten sectoranalisten dat de prijzen de komende maanden verder zullen stijgen naarmate de gevolgen van de invoerheffingen doorwerken in de toeleveringsketens. 6,7
Grafiekgegevens: RISI-index voor pulp en papier (wekelijks)
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: De aangekondigde prijsverhogingen voor april en de toenemende inflatiedruk wijzen op een waarschijnlijke stijgende trend in de prijzen voor golfkarton. Als uw leveranciers de verhogingen nog niet hebben doorgevoerd, raden wij u aan de prijzen nu vast te leggen of de timing te bevestigen voordat de tarieven stijgen. Voor klanten zonder prijsbescherming op basis van een index raden wij ten zeerste aan om formele overeenkomsten te sluiten die zijn gekoppeld aan marktbenchmarks, om opportunistische prijsverhogingen te voorkomen. Vroegtijdig handelen is van cruciaal belang om de verpakkingskosten in het tweede kwartaal en daarna onder controle te houden.
Hout/pallets
Een vertraging in de bouwsector, in combinatie met een sterkere Canadese dollar en dalende Canadese export, heeft de Amerikaanse vraag naar Canadees hout doen afnemen en bijgedragen aan een prijsdaling.8 Tegelijkertijd zien sommige regio’s, zoals het noordoosten, een stijgende vraag naar houtsoorten als rode eik en populier, waarbij kopers hun aankopen vervroegen uit vrees voor mogelijke prijsstijgingen als gevolg van invoerheffingen. Zagerijen draaien nog steeds onder hun capaciteit vanwege een tekort aan arbeidskrachten, maar de kosten van ruw hout blijven de grootste zorg voor de winstmarge.9
Grafiekgegevens: Stabiliteit op de palletmarkt na het tariefdrama, fastmarkets.com
De palletprijzen zijn ondertussen in het eerste kwartaal relatief stabiel gebleven, ondanks de schommelingen begin maart.10 Naarmate het jaar vordert, worden bescheiden prijsstijgingen verwacht, als gevolg van plaatselijke druk op de houtprijzen en aanhoudende risico’s in de toeleveringsketen. Regio’s met toegang tot diverse houtbronnen hebben het beter gedaan, maar kopers van pallets moeten zich voorbereiden op mogelijke prijsaanpassingen in de tweede helft van het jaar.11
Gegevens uit de grafiek: TradingEconomics.com
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Kopers van timmerhout doen er goed aan te profiteren van de huidige lage prijzen, met name voor Canadese import, terwijl ze regionale houtsoorten in de gaten moeten houden die mogelijk in prijs zullen stijgen als gevolg van lokale vraag. De prijzen voor pallets zijn stabiel gebleven, maar later dit jaar worden bescheiden stijgingen verwacht naarmate de stijgende houtkosten en leveringsproblemen hun weerslag hebben op de markt. Wij raden aan om nu al prijs- en volumeverplichtingen vast te leggen – vooral in regio's zonder gediversifieerde toegang tot hout – om de blootstelling aan mogelijke kostenstijgingen in het derde en vierde kwartaal te minimaliseren.
Chemicaliën en gassen
In een ingrijpende beleidswijziging hebben de VS vergaande nieuwe invoerheffingen aangekondigd, maar de meeste bulkchemicaliën blijven hiervan gevrijwaard. Tot de belangrijkste uitzonderingen behoren polyethyleen, polypropyleen, ethyleen en titaandioxide, essentiële grondstoffen voor diverse productiesectoren. Hoewel dit veel afnemers van chemicaliën beschermt tegen onmiddellijke kostenstijgingen, blijven brancheorganisaties op hun hoede voor bredere gevolgen voor de toeleveringsketen, waaronder voorgestelde maritieme heffingen. Analisten verwachten dat de vraag in de downstream-sector een klap zal krijgen, met name bij chemicaliën die worden gebruikt in duurzame goederen en kleding.12
Hoewel geneesmiddelen waren vrijgesteld van de hoogste vergeldingstarieven, wordt de life sciences-sector – die sterk afhankelijk is van de wereldwijde inkoop van grondstoffen – geconfronteerd met stijgende kosten en onzekerheid in de toeleveringsketen. Brancheorganisaties waarschuwen dat deze brede tarieven als een soort accijns kunnen werken, waardoor innovatie en marges in de hele gezondheidszorg in het gedrang komen. Sommige grotere fabrikanten komen er wellicht beter vanaf dankzij hun sterkere aanwezigheid op de binnenlandse markt, terwijl bedrijven die uit Europa importeren een groter risico lopen.13
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Profiteer van de huidige vrijstelling voor belangrijke bulkchemicaliën zoals polyethyleen en ethyleen door waar mogelijk prijzen vast te leggen voordat er verdere handelsaanpassingen plaatsvinden. Voor inkopers in de farmaceutische sector is dit het moment om hun inkoopstrategieën te herzien – met name voor Europese import – en leveranciers in de VS of leveranciers die vrijgesteld zijn van invoerheffingen te onderzoeken om margedruk te voorkomen. In alle sectoren zal het cruciaal zijn om proactief te blijven op het gebied van verzendlogistiek en de diversiteit van leveranciers opnieuw te evalueren, aangezien de maritieme kosten en vergeldingstarieven zich verder ontwikkelen.
Kunststoffen
De aankondiging van de Trump-regering van 2 april 2025 over invoerheffingen zal de wereldwijde handel in kunststoffen verstoren, met een minimumtarief van 10% op alle invoer en tot 49% op bepaalde goederen uit belangrijke handelspartners. Hoewel polymeren zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) uit Canada en Mexico onder de USMCA lijken te zijn vrijgesteld, krijgen wereldwijde handelsstromen, met name uit de EU en Azië, te maken met hogere kosten en onzekerheid.
Deze tarieven zouden de vraag naar in de VS geproduceerde harsen kunnen stimuleren naarmate importen minder concurrerend worden, hoewel vergeldingsmaatregelen en verschuivende inkoopstrategieën de toeleveringsketens kunnen hervormen. Brancheorganisaties waarschuwen voor stijgende productiekosten en verminderde concurrentiekracht voor kunststofverwerkers, met name die welke afhankelijk zijn van geïmporteerde grondstoffen.14
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De nieuwste reeks Amerikaanse invoerheffingen zal waarschijnlijk leiden tot hogere kosten en verstoringen in de bevoorrading voor kunststofproducenten, met name voor bedrijven die afhankelijk zijn van import uit Europa en Azië. Aangezien PE en PP uit Canada en Mexico grotendeels buiten de USMCA vallen, is dit het moment om voorrang te geven aan Noord-Amerikaanse leveranciers van kunststofgranulaat en de internationale inkoopstrategieën te herzien. Klanten moeten zich voorbereiden op mogelijke prijsschommelingen en overwegen om contracten voor binnenlandse leveringen af te sluiten om hun marges te beschermen nu de dynamiek van de wereldhandel verandert.
Metalen
De door de regering-Trump uitgebreide invoerheffingen van 25% op geïmporteerd staal en aluminium – die nu bijna 300 productcategorieën omvatten – hebben nu al gevolgen voor de prijsstelling en inkoop in de hele verwerkende industrie. In tegenstelling tot eerdere rondes hebben deze nieuwe tarieven ook betrekking op verwerkte goederen zoals bevestigingsmiddelen, bouwbeslag, auto-onderdelen en zelfs artikelen als hoefijzers en bulldozerbladen.15 Als gevolg hiervan zien metaalinkopers niet alleen hogere kosten voor buitenlandse materialen, maar in toenemende mate ook voor binnenlands staal, aangezien Amerikaanse producenten hun prijzen verhogen als reactie op het krappere aanbod.16
Gegevens uit de grafiek: BusinessAnalytiq
Fabrikanten melden directe kostendruk, met name degenen die afhankelijk zijn van geïmporteerde schroeven, bouten en speciale stalen onderdelen, waarvoor binnenlandse alternatieven beperkt of niet beschikbaar zijn.17 Veel afnemers voeren hun inspanningen nu op om lokale leveranciers te vinden of de productie terug te halen naar eigen land, hoewel capaciteitsbeperkingen voor uitdagingen blijven zorgen. Ondertussen vertonen de prijzen voor platgewalst staal de eerste tekenen van stabilisatie nu de levertijden korter worden en de voorraden licht verbeteren, maar de aanhoudende onzekerheid over het handelsbeleid kan in het tweede kwartaal voor prijsschommelingen blijven zorgen.
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Wij raden u aan om veranderingen in de reikwijdte van de tarieven nauwlettend in de gaten te houden en vertragingen bij aankopen op korte termijn te vermijden, met name voor bewerkte staal- en aluminiumproducten waarvoor er binnenlandse leveranciers beperkt beschikbaar zijn. Overweeg waar mogelijk prijsafspraken te maken of termijncontracten af te sluiten om u in te dekken tegen prijsstijgingen halverwege het jaar, naarmate de volledige impact van dit beleid zich gaat manifesteren.
Over de auteurs
Travis Cantrell en Patrick Garr zijn productiespecialisten bij ERA Group. Ze hebben allebei een ingenieursdiploma en beschikken samen over meer dan 29 jaar ervaring in het analyseren van complexe uitgaven van klanten op het gebied van directe materialen, industriële chemicaliën/gassen, verpakkingsmaterialen en fabrieksverbruiksgoederen/MRO. ERA maakt gebruik van haar diepgaande vakkennis om te onderhandelen met leveranciers en de beste inkoopoplossingen voor haar klanten te leveren.
_______
Bronnen:
1 – Talking Supply Chain Podcast met Tracy Ortiz, SPS Commerce (maart 2025); 2 – Wall Street Journal, „Invoerheffingen op schroeven treffen fabrikanten nu al“ (30 maart 2025); 3 – Manufacturing Dive, “Een ‘wankel’ moment in het bedrijfsleven: fabrikanten moeten leven met de invoerheffingen van Trump” (4 april 2025); 4 – Talking Supply Chain Podcast met Tracy Ortiz, SPS Commerce (maart 2025); 5 – “Nieuwe Amerikaanse invoerheffingen sparen veel chemicaliën”, Chemical & Engineering News; 6 – Prijzen voor golfkartonnen dozen blijven stabiel ondanks verhoging van Amerikaanse invoerheffingen, VS krijgt waarschijnlijk te maken met een stijging, chemanalyst.com; 7 – Greif verhoogt prijzen voor ongecoat gerecycled karton en andere kwaliteiten, thepackagingportal.com; 8 – TradingEconomics.com; 9 – Northeast Business Trends – april 2025, millerwoodtradepub.com; 10 – Fastmarkets – Palletmarkt vindt stabiliteit na tariefdrama begin maand; 11 – Fastmarkets – Drie belangrijke voorspellingen voor de Amerikaanse palletmarkt in 2025; 12 – “Nieuwe Amerikaanse tarieven sparen veel chemicaliën,” Chemical & Engineering News; 13 – “Fabrikanten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geconfronteerd met Trump-tarieven,” Axios.com; 14 – Amerikaanse tarieven zullen de wereldwijde polymeermarkten hervormen, theplasticsexchange.com; 15 – Trumps uitgebreide metaalheffingen treffen goederen van hoefijzers tot bulldozerbladen, Reuters.com; 16 – Gaan de staalprijzen omlaag? Ryerson.com; 17 – “Heffingen op schroeven treffen fabrikanten nu al,” Wall Street Journal (30 maart 2025)
