De driemaandelijkse analyses ERA Groupover de marktomstandigheden, mogelijke gevolgen voor de inkoop en de planning van de toeleveringsketen.
Algemene opmerkingen en updates over de toeleveringsketen
Toeleveringsketen en vrachtvervoer
ILA-staking van korte duur
De driedaagse staking van de International Longshoremen’s Association (ILA) eindigde met de heropening van de havens op vrijdag 4 oktober 2024. Hoewel veel havens (36) gesloten waren, legden niet alle havens het werk neer.1
Het zal even duren voordat de gevolgen van de driedaagse havensluiting zijn weggewerkt. Volgens Everstream Analytics is er voor elke stakingsdag een week nodig om de achterstand in te halen.2 Deraamovereenkomst is slechts verlengd tot 15 januari 2025; beide partijen zijn echter overeengekomen om de onderhandelingen voort te zetten in de hoop dat er geen nieuwe staking nodig zal zijn.
Het weer richt grote schade aan
Alle ogen blijven gericht op de Amerikaanse oostkust, waar stormen deze regio blijven teisteren. Er zijn nog steeds vertragingen en verstoringen bij de bezorgdiensten van FedEx, UPS en de Amerikaanse postdienst in North Carolina. 3
De gevolgen van de Amerikaanse verkiezingen voor de supply chain
Veranderingen – of juist het uitblijven daarvan – in overheidswetgeving en -beleid zijn voor leidinggevenden in de supply chain een van de belangrijkste aandachtspunten geworden. „De supply chain is de laatste tijd steeds vaker onderwerp van politieke discussie geworden naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen en verstoringen, zoals de pandemie, de droogte bij het Panamakanaal, personeelsproblemen en geopolitieke spanningen in het buitenland.”4
Vrachtprijzen en verzending tijdens de feestdagen
In de aanloop naar de feestdagen blijft de vraag naar vrachtvervoer groot en wordt verwacht dat de spotprijzen gestaag zullen stijgen.5 In het Panamakanaal zijn de normale bedrijfsomstandighedenweer hersteld, hoewel de „situatie“ op het gebied van zeevracht nog verre van stabiel is.6
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Zet je schrap! Het wordt waarschijnlijk een hobbelige rit vanaf nu tot begin 2025. Door de onzekerheid op het gebied van arbeid, het weer, de politiek, de wereldwijde scheepvaart en een mogelijke hervatting van de staking door de ILA zal het plannen van de toeleveringsketen de komende maanden, en misschien wel langer, waarschijnlijk uitdagender zijn dan ooit. Wij raden u aan om te blijven werken aan wederzijds voordelige relaties met uw leveranciers. Zij hebben de neiging om goed voor de klanten te zorgen, vooral wanneer er sprake is van wederzijds respect.
Golfkarton
De prijzen in de vezelverpakkingssector blijven in oktober 2024 stabiel, terwijl de verkoopvolumes zich langzaam herstellen van de „kartonrecessie“. Hoewel Cascades een prijsverhoging voor linerboard aankondigde, hebben andere grote producenten zoals International Paper en Smurfit Westrock dit voorbeeld niet gevolgd, waardoor de verhoging grotendeels zonder succes is gebleven. Analisten verwachten dat de prijzen de rest van 2024 stabiel zullen blijven, met mogelijke stijgingen in maart 2025. De vraag zal naar verwachting stabiel blijven tot na de Amerikaanse verkiezingen in november, hoewel inflatie en onzekerheid de markt verder kunnen beïnvloeden.7
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De markt voor golfkarton is sinds de laatste prijsstijging in juni gestabiliseerd. Blijf bij uw leveranciers en zorg ervoor dat u over contractuele afspraken beschikt over de wijze waarop toekomstige prijsaanpassingen worden behandeld.
Hout/pallets
De houtprijzen bleven rond de 530 dollar per duizend board feet, ondanks een afnemende vraag als gevolg van hogere hypotheekrentes in de VS en een daling van het aantal bouwvergunningen en nieuwbouwwoningen. De productie blijft laag: de Amerikaanse productie is met 3,2% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Sluitingen van zagerijen, met name door Canfor, hebben het aanbod verkrapt, waardoor de prijzen zijn gestegen ondanks de afnemende vraag. De economische verwachtingen zijn verschoven, aangezien hogere rentetarieven de activiteit op de woningmarkt beperken, waardoor de hoop op een "zachte landing" van de Amerikaanse economie is getemperd.8 Er wordt nu echter verwacht dat de rentetarieven in 2024 en 2025 verder zullen dalen, wat de activiteit op de Amerikaanse woningmarkt weer kan doen opleven. Dit zou op zijn beurt van invloed kunnen zijn op de vraag naar en de prijzen van hout.
De palletprijzen voor 2024 zijn gestabiliseerd na aanzienlijke schommelingen in de afgelopen jaren; de prijzen zijn gedaald en lijken een dieptepunt te hebben bereikt. De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de palletkosten zijn onder meer schommelingen in de houtprijzen, personeelsproblemen en transportkosten. Hoewel er voorzichtig optimisme heerst over een bescheiden herstel, kunnen externe factoren zoals extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen nog steeds van invloed zijn op de prijzen. Daarnaast worden pallets van naaldhout steeds gangbaarder vanwege hun betere beschikbaarheid en lagere kosten in vergelijking met hardhout.9
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Hoewel de marktontwikkelingen misschien iets anders doen vermoeden, naderen we met rasse schreden de feestdagen, ook wel liefkozend het ‘Amazon-seizoen’ genoemd. De vraag naar pallets zal tussen nu en begin januari sterk stijgen, en de prijzen zullen waarschijnlijk volgen. Het is van cruciaal belang om samen te werken met uw leveranciers om ervoor te zorgen dat u over voldoende voorraad beschikt, maar zorg er tegelijkertijd voor dat zij u niet oneerlijk uitbuiten wat de prijs betreft.
Chemicaliën en gassen
Voor het vierde kwartaal van 2024 laten de prijzen van industriële chemicaliën gemengde trends zien als gevolg van diverse mondiale factoren. Terwijl de vraag naar bepaalde chemicaliën is afgenomen door economische omstandigheden, zoals hoge inflatie en een strak monetair beleid, laten andere chemicaliën – met name die welke verband houden met sectoren als de energietransitie en duurzame technologieën – een gestage groei zien. Ondanks de uitdagingen blijven de vooruitzichten voor de chemische prijzen voorzichtig optimistisch, met de verwachting dat er in 2025 een herstel zal plaatsvinden naarmate de vraag zich normaliseert en de inflatiedruk afneemt.10
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Het ziet ernaar uit dat de markt vanaf begin 2025 weer gaat stijgen. Als u nog niet eerder met uw leveranciers heeft samengewerkt om ervoor te zorgen dat zij u eerlijk behandelen en om prijsindexen te gebruiken, is dit het moment om dat te doen.
Kunststoffen
Hoewel de prijzen voor polypropyleen (PP) blijven dalen, lijkt er een einde te komen aan deze neerwaartse trend. De prijzen voor polyethyleen (PE) bleven stabiel, maar de exportprijzen dalen. Het grootste deel van de PE-transacties vond plaats via spoorwagons en kopers richten zich op aanbiedingen met een goede prijs. De voorraadniveaus voor zowel PE als PP stegen in september, hoewel er weinig interesse was in de export van PP. De markt zou een einde kunnen zien aan de prijsdalingen als de verlagingen in oktober aanzienlijk genoeg zijn.12,13
De index voor plastic zakken en zakjes is tot en met september blijven stijgen, en we zien deze stijgingen terug in de prijzen van kunststoffen.
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Als u polyethyleen of polypropyleen inkoopt, is dit een goed moment om in te kopen in een dalende markt. Voor verpakkingsmaterialen zoals plastic zakken, folie en zakjes is het van cruciaal belang dat u leveringsovereenkomsten hebt afgesloten om u te beschermen in een stijgende markt.
Metalen
Voor het vierde kwartaal van 2024 wordt verwacht dat de staalprijzen voor warmgewalste rollen (HRC) en koudgewalste rollen (CRC) relatief stabiel zullen blijven, hoewel er mogelijk sprake is van een lichte neerwaartse druk
. Het marktsentiment wijst op een ‘status quo’-houding ten aanzien van HRC, waarbij voor de rest van het jaar beperkte prijsbewegingen worden verwacht, hoewel verkiezingsuitslagen en stilstanden bij staalfabrieken voor volatiliteit kunnen zorgen. Het prijsverschil tussen CRC en HRC blijft stabiel en de levertijden voor CRC blijven rond de zes tot zeven weken. Deze prijzen weerspiegelen de impact van een stabiele vraag, de mondiale economische omstandigheden en potentiële geopolitieke risico's, waarbij lichte prijsdalingen mogelijk zijn, maar voor de nabije toekomst geen grote verstoringen worden voorspeld.14
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs tot uiting komt in de indexcijfers, lijkt er voorlopig geen einde te komen aan de leveringsproblemen bij koper en messing. Het veiligstellen van de benodigde voorraden moet dan ook een zeer hoge prioriteit krijgen. De staalmarkt is onzeker; daarom is het, zoals altijd, een goed idee om de relaties met uw leveranciers te onderhouden of te verbeteren.
Bronnen:
1) “Haven van New York en New Jersey heropend na staking in Illinois,” supplychaindive.com; 2) “De havenstaking is voorbij (voorlopig): wat nu?”, inboundlogistics.com; 3) “Orkaan Helene: FedEx, UPS en US Postal Service nog steeds verstoord,” supplychaindive.com; 4) “Hoe de presidentsverkiezingen van 2024 de toeleveringsketens kunnen beïnvloeden,” inboundlogistics.com; 5)“Markttrends in de sector,” september 2024, bmfreight.com; 6)“Hoogseizoen 2024: prognoses en last-minute advies”, supplychainbridge.com; 7) Prijzen voor vezelverpakkingen blijven stabiel, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Prijstrends voor pallets voor 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Wekelijkse chemie- en economische trends, AmericanChemistry.com; 12) Harsprijsrapport: het einde van de koopjes nadert, PlasticsToday.com; 13) Marktupdate 11 oktober, ThePlasticsExchange.com; 14) Feguson Wekelijkse Nieuwsbrief, week van 21 oktober 2024;
