Einführung

Beim Hochladen von Kundenbuchdaten für Spend Analysis Es ist wichtig, dass die folgenden Standards eingehalten werden, da sonst die Qualität der endgültigen Präsentation beeinträchtigt wird. Es gibt 6 Spalten, die hinzugefügt werden können, wobei nur wenige davon unbedingt erforderlich sind.

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Spalten

Datum

Die erste Spalte enthält das Datum. Diese Spalte ist obligatorisch. Bitte stellen Sie sicher, dass das Datum Monat, Tag und Jahr enthält. Das Format kann MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ oder JJJJ/MM/TT sein. Bitte laden Sie außerdem nur Daten der letzten 12 Monate hoch.

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Finanzdienstleistungen Kontobeschreibung

Der Finanzdienstleistungen Die Spalte „Kontobeschreibung“ ist nicht erforderlich, kann aber hilfreich sein, da das Tool diese zur weiteren Kategorisierung des Unternehmens verwendet. Bei dieser Spalte handelt es sich um ein Textfeld mit einer Beschreibung der Transaktion.

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Memo/Kommentare

Diese Spalte ähnelt der folgenden: Finanzdienstleistungen Kontobeschreibung und kann in einigen Fällen auch zur Kategorisierung der Transaktion verwendet werden.

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Name des Anbieters

Diese Spalte ist erforderlich, da wir die Transaktion ohne den Namen des Anbieters nicht kategorisieren können. Bitte stellen Sie sicher, dass es sich um ein Textfeld handelt.

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Menge

Die Spalte „Betrag“ ist ebenfalls erforderlich; die Beträge müssen als Zahl formatiert sein und die Währung muss dieselbe sein.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Zwischensummen nicht enthalten sind.

Standort

Die letzte Spalte ist die Standortangabe; diese Angabe ist optional, da sie nur für einige wenige visuelle Elemente in der endgültigen Präsentation gilt; es handelt sich um ein Textfeld.

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Sonstige Anmerkungen

Die von Ihnen hochgeladene Tabelle enthält nur ein Tabellenblatt mit den Informationen.

Die Daten müssen nicht als Tabelle formatiert sein, dies wäre jedoch empfehlenswert.

• Die Daten sollten in Zelle A1 der hochzuladenden Tabelle beginnen.

Der Text in der Tabelle kann in verschiedenen Sprachen verfasst sein.

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Beispiel für einen gelungenen Daten-Upload: