1. Quartal 2025: Produzierendes Gewerbe Neuigkeiten zu Verbrauchsmaterialien und Verpackungen

ERA Group vierteljährlich insights in Bezug auf die Marktbedingungen; potenzielle Auswirkungen auf Beschaffung und Lieferkettenplanung.

Allgemeine Beobachtungen und Aktualisierungen zur Lieferkette

Prognosen für Lieferkette und Fracht bis 2025

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Die Versorgung sollte in der Nähe des Hauses gewährleistet sein.

Die US-Bemühungen zur Reduzierung der Abhängigkeit vom Außenhandel haben aufgrund politischer Anreize, Zölle und globaler Turbulenzen an Dynamik gewonnen. Laut einer Umfrage von Bain & Company planen 81 % der 166 befragten CEOs/COOs, Lieferketten durch Reshoring und Nearshoring zu verlagern. Produzierendes Gewerbe wird zusätzlich durch den CHIPS Act und den Inflation Reduction Act gefördert.

Die Rolle der KI

In seinem Artikel „Branchenführer geben Prognosen für 2025 ab“ zitiert Brian Straight, Chefredakteur des Supply Chain Management Review, IBM: „Während 2024 noch Skepsis gegenüber KI in der Lieferkette herrschte, wird KI 2025 in der gesamten Lieferkette integriert sein, da Führungskräfte der durchgängigen Transparenz und schnelleren Entscheidungsfindung Priorität einräumen.“ Richard Barnett, CMO von Supplyframe, ergänzt: „2025 werden sich Unternehmen auf neue KI-Anwendungen konzentrieren, die es ihnen ermöglichen, Lieferketteninformationen schnell zu analysieren oder manuelle Aufgaben im Designprozess zu automatisieren.“ strategischer Einkauf ; Und Beschaffung „

Vorbereitung auf mögliche Zölle

Die sich ändernden – oder eben nicht ändernden – Gesetze und Richtlinien der Regierung stehen für Führungskräfte in der Lieferkette immer mehr im Vordergrund. „Lieferketten sind in jüngster Zeit, insbesondere nach einschneidenden Ereignissen und Störungen wie der Pandemie, der Dürre im Panamakanal, den Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt und den geopolitischen Spannungen im Ausland, stärker in den Fokus der politischen Debatte gerückt.“

Nachhaltigkeit und Verantwortung

2025 wird voraussichtlich ein Jahr mit starkem Fortschritt bei der Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) sein, wobei der Fokus insbesondere auf Verpackungen liegt. Gründliche Ökobilanzen (LCA) werden maßgeblich darüber entscheiden, wie viel die Hersteller in das EPR-Programm einzahlen werden ^. Fünf US-Bundesstaaten haben bereits Gesetze verabschiedet; Oregon wird als erster Staat im Sommer offiziell ein Programm starten.⁴

Fracht

Für neue Transportunternehmen ist der Markteintritt so teuer wie nie zuvor; dies ist auf höhere Versicherungsprämien und die Finanzierungskosten im Zusammenhang mit dem überhitzten Gebrauchtfahrzeugmarkt der Jahre 2021 und 2022 zurückzuführen. Da weniger neue Transportunternehmen ausscheidende Lkw ersetzen, wird sich die Lkw-Kapazität verknappen, und Preiserhöhungen sind zu erwarten.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Wo anfangen? Weltweit tut sich so viel – sei es durch Politik, Industrie oder Technologie. Wir empfehlen, die oben genannten Bereiche anhand der wichtigsten Bedürfnisse Ihres Unternehmens zu priorisieren. Sollten Zölle ein Problem darstellen, ist die Suche nach alternativen Bezugsquellen, insbesondere in Nordamerika, von höchster Priorität. Die Stärkung der Beziehungen zu Ihren Spediteuren dürfte ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein. Je nach Standort Ihres Unternehmens sollten Sie den notwendigen Zeitpunkt für Nachhaltigkeitsinitiativen festlegen. Schließlich könnte die Untersuchung von Technologie und deren Einsatzmöglichkeiten im Bereich KI eine Aufgabe für ein eigenes Team darstellen.

Gewellt

Viele Hersteller von Wellpappenrohpapier versuchten 2024 mindestens zweimal, die Preise für verschiedene Produkte anzuheben. Nun kündigte die Packaging Corporation of America (PCA) eine Preiserhöhung von 70 US-Dollar pro Tonne (7,7 %) für Linerboard und 90 US-Dollar pro Tonne (11,3 %) für Medium an, die ab dem 1. Januar 2025 gelten soll. Kurz darauf folgten International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades und Grief mit ähnlichen Preiserhöhungen. Diese Preiserhöhungen wurden trotz stagnierender Nachfrage angekündigt; ein Nachfrageanstieg dürfte jedoch bevorstehen. „Wir gehen davon aus, dass die Preiserhöhungen insgesamt auf die steigende Marktnachfrage und die anhaltend hohen Inputkosten zurückzuführen sind“, so Michael Roxland, Senior Analyst für Papier und Verpackungen bei Truist Securities.

Bob Cohen von Acme Corrugated Box Co. merkte an: „Die bevorstehende Preiserhöhung erscheint unpassend; ich halte es jedoch für naiv anzunehmen, dass sich dies nicht bis Ende des ersten Quartals bemerkbar machen wird. RISI hat zwar seine Prognose zur Kartonnachfrage nach unten korrigiert, aber ich denke, unabhängige Händler werden ihre Umsätze deutlich über die vorsichtige Prognose hinaus steigern.“ ⁷

Diagrammdaten: Wöchentlicher RISI-Index für die Zellstoff- und Papierindustrie

WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Obwohl im Dezember Gerüchte über eine RISI-Erhöhung kursierten, trat diese nicht ein. Eine Erhöhung erscheint jedoch im Januar 2025 wahrscheinlich. Sollten Ihre Lieferanten vor einer Indexerhöhung die Preise anheben wollen, raten wir Ihnen dringend, entschieden dagegen vorzugehen und/oder alternative Bezugsquellen zu suchen. Falls Sie keine Verträge oder Vereinbarungen haben, die Ihre Lieferanten für Preisänderungen haftbar machen, können wir die Aushandlung solcher Vereinbarungen nicht genug betonen.

Holz/Paletten

Angespannte Holzeinschlagsbedingungen aufgrund eines nassen Winters und schwankender regionaler Nachfrage wirken sich weiterhin auf die Holzpreise aus. ⁸ Die Lieferungen von kanadischem Holz in die USA haben sich aufgrund der Zollerhöhungen und der rückläufigen Bautätigkeit verlangsamt. ⁹ Die Holzpreise liegen 17,2 % höher als im Vorjahreszeitraum. Ein erwarteter Anstieg des Wohnungsbaus um 11 % im Jahr 2025 wird die Holzpreise das ganze Jahr über weiter in die Höhe treiben. ¹⁰

Schwankende Holzpreise, Arbeitskräftemangel und Transportkosten belasten weiterhin den Palettenmarkt. Dennoch wächst der Markt für Holzpaletten aufgrund ihres zunehmenden Einsatzes in verschiedenen Branchen. Es sind ausreichend Standardpaletten verfügbar, und die Preise ^für Paletten der Güteklassen A und B bleiben stabil, wobei bei Paletten der Güteklasse A ein gewisser Preisdruck zu beobachten ist.

Diagrammdaten: Erzeugerpreisindex nach Branche: Holzbehälter und Paletten Produzierendes Gewerbe

WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Früh Beschaffung Die Kostenkontrolle im Holzsektor wird in diesem Quartal entscheidend sein. Bei Paletten bietet die stabile Preisgestaltung für Paletten der Güteklassen A und B die Möglichkeit, sich vor potenziellen Preiserhöhungen die Versorgung zu sichern. Um die Ausgaben zu optimieren, empfiehlt es sich, die Lieferanten zu diversifizieren, Verträge mit planbaren Preisen abzuschließen und die Verfügbarkeit von Standardpaletten zu nutzen, um die Nachfrage effizient zu decken.

Chemikalien und Gase

Hohe Lagerbestände; verzögerte Auswirkungen von Zinssenkungen; und ein Produzierendes Gewerbe Die Rezession wird die Nachfrage 2025 stagnieren lassen und die Auslastung niedrig halten; Investitionen in Kapazitäten werden sich voraussichtlich bis Ende 2025 oder 2026 verzögern. Zölle, Handelsspannungen mit China und die Volatilität im Nahen Osten werden die Exporte beeinträchtigen, die Kosten erhöhen und protektionistische Maßnahmen 2025 im US-Chemiemarkt weiterhin in den Vordergrund rücken. Überkapazitäten in Asien, insbesondere bei kostengünstigen chinesischen Herstellern, werden die Weltmarktpreise unter Druck setzen und US-Produzenten zwingen ^, angesichts steigender Importe mit geringeren Margen zu konkurrieren.

Diagrammdaten: Erzeugerpreisindex nach Warengruppe: Chemikalien und verwandte Produkte: Industriechemikalien

WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Nutzen Sie Lagerabbau, indem Sie günstige Konditionen mit Lieferanten aushandeln. Behalten Sie geopolitische und handelspolitische Entwicklungen im Auge, da neue Zölle oder Lieferkettenunterbrechungen Preise und Verfügbarkeit beeinflussen können. Um Risiken durch globale Überkapazitäten und potenzielle Preisschwankungen zu minimieren, sollten Sie Ihre Lieferantenbasis diversifizieren und Kosteneinsparungsmöglichkeiten prüfen, z. B. durch Großeinkäufe oder langfristige Verträge.

Kunststoffe

Alles deutet auf höhere Vertragspreise für Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) im Januar 2025 hin; ^¹⁴ und, wie ThePlasticsExchange berichtet, haben PE-Hersteller eine Preiserhöhung von 0,05 bis 0,07 US-Dollar pro Pfund für Januar angekündigt.¹⁵ Nordamerika, der ^Nahe Osten und China werden voraussichtlich einen starken Wettbewerb um internationale Marktanteile im PE-Markt führen. „Zölle, Frachtkosten und sich verändernde Handelsbilanzen verringern die traditionellen Arbitragemöglichkeiten und erschweren es den Herstellern, auf langjährige Preis- und Marktstrategien zu setzen.“ ^¹⁶ Auch die Nachhaltigkeit spielt im Kunststoffmarkt eine zentrale Rolle. Die Panik und das hektische Tempo bei der „Abschaffung aller Kunststoffverpackungen“ haben sich verlangsamt; die Reduzierung von Kunststoffverpackungen und die Förderung der Nachhaltigkeit haben jedoch weltweit weiterhin höchste Priorität. In vielen US-Bundesstaaten sollen neue Gesetze zur Reduzierung von Plastikmüll in Kraft treten, und das Globale Übereinkommen zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung steht weiterhin auf der Agenda der Vereinten ^{Nationen.¹⁷}

Chartdaten: ThePlasticsExchange Marktupdate – 20. Dezember 2024

WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Bereiten Sie sich auf höhere Vertragspreise für Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) vor, indem Sie frühzeitig Lieferverträge abschließen, um die Auswirkungen der angekündigten Preiserhöhungen abzumildern. Prüfen Sie Ihr Lieferantennetzwerk und suchen Sie nach lokalen Alternativen. strategischer Einkauf Optionen zur Kostenkontrolle. Bleiben Sie proaktiv und passen Sie sich den neuen Nachhaltigkeitsvorschriften und -gesetzen an; dies kann Anpassungen in Ihren Abläufen erfordern. Beschaffung Strategien und Verpackungsmaterialien, um die Konformität zu gewährleisten und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Metalle

Die Preise für Edelstahl-Futures in China sind aufgrund gesunkener Kosten für wichtige Rohstoffe wie Ferrochrom und Nickel-Roheisen auf ein Vierjahrestief gefallen. Das erwartete Wachstum bei Infrastruktur- und Energieprojekten sowie die Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie könnten die Preise jedoch bis 2025 stabilisieren oder sogar ansteigen lassen. Zölle auf kanadische Importe (möglicherweise bis zu 25 %) könnten die Lieferkette stören und die Aluminiumkosten erhöhen.

Neue Produktionskapazitäten in US-Werken werden voraussichtlich Ende 2025 in Betrieb gehen; dies könnte einige Engpässe in der Aluminiumversorgung lindern. Die Nachfrage in Branchen Branchen wie Halbleiter und Luft- und Raumfahrt könnten sich gegen Ende des Jahres erholen. Die Preise für warmgewalzte Stahlcoils (HRC) in den USA befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2024; eine Erholung Anfang 2025 ist jedoch möglich. Die Preise für Betonstahl und Schrott sind stabil, könnten sich aber je nach neuer Zollpolitik der neuen Regierung schnell ändern. Für Kupfer, Nickel und ^andere Basismetalle werden moderate Preisschwankungen erwartet; potenzielle Aufwärtstrends werden durch geopolitische Entwicklungen und die Nachfrage nach Nickel für Elektrofahrzeuge beeinflusst.

Diagrammdaten: BusinessAnalytiq

Diagrammdaten: BusinessAnalytiq

WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Rechnen Sie mit potenziellen Preiserhöhungen aufgrund geopolitischer Faktoren wie Zöllen und infrastrukturbedingter Nachfrage. Um Kosten zu minimieren, sichern Sie sich frühzeitig Verträge für Edelstahl und Aluminium, insbesondere da im Laufe des Jahres mit Angebotsengpässen und einer Nachfrageerholung zu rechnen ist. Beobachten Sie die globalen Handelsdynamiken und nutzen Sie stabile Preise auf den Märkten für Betonstahl, Warmbandstahl und Schrott, um kosteneffizient zu wirtschaften. Beschaffung Strategien.

Quellen: 1 - Supply Chain Management Review; „Klartext“; 22. Dezember 2024; von Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; „Branchenführer geben Prognosen für 2025 ab“; 24. Dezember 2024; von Brian Straight; 3 - 6 Schritte zur Vorbereitung auf Zölle ab 2025 und zur Minimierung von Störungen - Supply Chain 24_7; 4 - „Lebenszyklusanalysen spielen eine große Rolle für den Erfolg von EPR-Programmen“; Packaging Dive; 7. Januar 2025; 5 - Was Sie 2025 im Frachtverkehr erwarten können; DAT.com; 6 - „Wellboard-Ausblick 2025: Preissteigerungen, Indexausstiege und Zolldrohungen“; PackagingDive.com; 7 - Nachrichten zur Kartonverarbeitung; 1. Januar 2025; 8 - Paletten-RFP & Marktupdate von epalletinc.com; Dezember 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Paletten Produzierendes Gewerbe RFP & Marktupdate von epalletinc.com; Dezember 2024; 12 - Erzeugerpreisindex nach Branche: Holzbehälter und Paletten; 13 - ICIS 2025 Key Trends – Globale Chemikalien und Energie; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29. ​​Dezember 2024; 15 - ThePlasticsExchange Marktupdate – 20. Dezember 2024; 16 - „Trump-Zölle und worauf man 2025 bei Polyethylen achten sollte“; 26. November 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Die bekannten Unbekannten, mit denen die Kunststoffindustrie 2025 konfrontiert sein wird“; 3. Januar 2025; PlasticsToday.com 18 – Ferguson Weekly Newsletter – Woche vom 9. Dezember 2024