Q1 2025: Nachrichten aus Produzierendes Gewerbe und Verpackungen

insights vierteljährlichen insights ERA Group insights den Marktbedingungen, möglichen Auswirkungen auf Beschaffung sowie zur Planung der Lieferkette.

Allgemeine Beobachtungen und aktuelle Informationen zur Lieferkette

Prognosen für Lieferkette und Fracht 2025

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Die Versorgung vor Ort sichern

Die Bemühungen der USA, die Abhängigkeit vom Außenhandel zu verringern, haben aufgrund politischer Anreize, Zölle und globaler Störungen an Dynamik gewonnen. Laut einer von Bain & Company durchgeführten Umfrage planen 81 % der 166 befragten CEOs und COOs, ihre Lieferketten durch Reshoring und Nearshoring näher an den Heimatmarkt heranzuführen. Produzierendes Gewerbe heimische Produzierendes Gewerbe durch den CHIPS Act und den Inflation Reduction Act weitere Anreize.

Die Rolle der KI

In seinem Artikel „Branchenführer äußern sich zu Prognosen für 2025“ zitiert Brian Straight, Chefredakteur der „Supply Chain Management Review“, IBM wie folgt: „Während im Jahr 2024 noch eine gewisse Skepsis gegenüber KI in der Lieferkette herrschte, wird KI im Jahr 2025 in der gesamten Lieferkette verankert sein, da Führungskräfte durchgängige Transparenz und schnellere Entscheidungsfindung in den Vordergrund stellen.“ Ähnlich fügt Richard Barnett, CMO von Supplyframe, hinzu: „Im Jahr 2025 werden sich Unternehmen auf neue Anwendungen für [KI] konzentrieren, die es ihnen ermöglichen, Informationen aus der Lieferkette schnell zu analysieren oder manuelle Aufgaben in den Bereichen Design, strategischer Einkauf und Beschaffung zu automatisieren.“

Vorbereitung auf mögliche Zölle

Gesetzesänderungen und politische Weichenstellungen – oder das Ausbleiben solcher Maßnahmen – sind für Führungskräfte in der Lieferkette mittlerweile zu einem zentralen Thema geworden. „Lieferketten haben in jüngster Zeit nach einschneidenden Ereignissen und Störungen wie der Pandemie, der Dürre am Panamakanal, Arbeitskräftemangel und geopolitischen Spannungen im Ausland zunehmend an Bedeutung in der politischen Debatte gewonnen.“

Nachhaltigkeit und Verantwortung

Das Jahr 2025 dürfte ein Jahr großer Fortschritte bei der Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) werden, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Verpackungen liegen wird. Anhand eingehender Lebenszyklusanalysen (LCAs) wird ermittelt, wie viel die Hersteller in das EPR-Programm einzahlen müssen. Fünf US-Bundesstaaten haben bereits entsprechende Gesetze verabschiedet, und Oregon wird als erster Bundesstaat „in diesem Sommer offiziell ein Programm starten^“.4

Fracht

Für neue Spediteure ist der Markteintritt teurer denn je – bedingt durch höhere Versicherungsprämien und die Finanzierungskosten, die mit dem überhitzten Markt für gebrauchte Lkw in den Jahren 2021 und 2022 einhergehen. Da weniger neue Spediteure ihre ausgemusterten Lkw ersetzen, wird sich die Transportkapazität verknappen, und es ist mit Preiserhöhungen zu rechnen.

‍WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Wo soll man anfangen? Weltweit ist so viel in Bewegung – sei es in der Politik, der Industrie oder der Technologie. Wir empfehlen, die oben genannten Bereiche entsprechend den dringendsten Bedürfnissen Ihres Unternehmens zu priorisieren. Wenn Zölle ein Problem darstellen, sollte die Suche nach alternativen Bezugsquellen, insbesondere in Nordamerika, ganz oben auf Ihrer Liste stehen. Auch die Stärkung der Beziehungen zu Ihren Spediteuren dürfte von größter Bedeutung sein. Je nach Bundesstaat, in dem Ihr Unternehmen ansässig ist, sollten Sie den erforderlichen Zeitrahmen für Nachhaltigkeitsinitiativen einschätzen. Schließlich könnte die Erforschung von Technologien und der Frage, wie KI in Ihrem Unternehmen genutzt werden kann, eine Aufgabe für ein eigenes Team sein.

Wellpappe

Viele Wellpappenhersteller versuchten im Jahr 2024 mindestens zweimal, die Preise für verschiedene Produkte anzuheben. Nun kündigte die Packaging Corporation of America (PCA) eine Preiserhöhung von 70 US-Dollar pro Tonne (7,7 %) für Deckschichtkarton und von 90 US-Dollar pro Tonne (11,3 %) für Mittellagen an, die am 1. Januar 2025 in Kraft treten soll; kurz darauf folgten International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades und Grief, die ihre eigenen Preiserhöhungen ankündigten. Diese Preiserhöhungen wurden trotz stagnierender Nachfrage angekündigt, doch ein Anstieg der Nachfrage ist wahrscheinlich zu erwarten. „Insgesamt glauben wir, dass die [Preis-]Erhöhungen durch die steigende Marktnachfrage und anhaltend hohe Inputkosten getrieben sind“, sagte Michael Roxland, Senior-Analyst für Papier und Verpackungen bei Truist Securities.

Bob Cohen von der Acme Corrugated Box Co. fügte hinzu: „Die anstehende Preiserhöhung scheint zum falschen Zeitpunkt zu kommen; aber ich halte es für naiv zu glauben, dass bis zum Ende des ersten Quartals keine Anpassungen vorgenommen werden. Zwar hat RISI seine Prognose für die Kartonagennachfrage nach unten korrigiert, doch ich glaube, dass unabhängige Anbieter … ihren Umsatz deutlich über die von ihnen angekündigte vorsichtige Prognose hinaus steigern werden^.“7

Diagrammdaten: RISI-Wochenindex für Zellstoff und Papier

‍WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Obwohl im Dezember Gerüchte über eine RISI-Anhebung kursierten, kam es nicht dazu; eine Anhebung im Januar 2025 scheint jedoch wahrscheinlich. Sollten Ihre Lieferanten versuchen, die Preise vor einer Indexanhebung zu erhöhen, empfehlen wir Ihnen, sich entschieden dagegen zu wehren und/oder nach anderen Bezugsquellen zu suchen. Falls Sie keine Verträge oder Vereinbarungen haben, die Ihre Lieferanten für Preisänderungen haftbar machen, können wir Ihnen nicht genug ans Herz legen, solche Vereinbarungen auszuhandeln.

Schnittholz/Paletten

Die angespannten Erntebedingungen aufgrund eines nassen Winters und die schwankende regionale Nachfrage wirken sich weiterhin auf die Holzpreise aus.⁸ Die Lieferungen von kanadischem Schnittholz in die USA haben sich aufgrund der erhöhten Zölle und der rückläufigen Bautätigkeit verlangsamt.⁹ Die Holzpreise liegen um 17,2 % über dem Vorjahresniveau. Ein für 2025 erwarteter Anstieg des Wohnungsbaus um 11 % wird die Holzpreise im Laufe des Jahres weiter in die Höhe treiben.¹⁰

Schwankungen bei den Holzpreisen, Personalengpässe und Transportkosten belasten den Palettenmarkt weiterhin. Dennoch wächst der Markt für Holzpaletten aufgrund der zunehmenden Verwendung von Holzpaletten in zahlreichen Branchen. Es sind reichlich Kernpaletten verfügbar, und die Preise für Paletten der Güteklassen A und B bleiben stabil, wobei bei Paletten der Güteklasse A ein gewisser Preisdruck zu verzeichnen ist.¹¹

Diagrammdaten: Erzeugerpreisindex nach Wirtschaftszweigen: Holzverpackungen und Paletten – Produzierendes Gewerbe

ZUSAMMENFASSUNG: Beschaffung frühzeitige Beschaffung in diesem Quartal für die Kostenkontrolle im Holzsektor von entscheidender Bedeutung sein. Bei Paletten bieten die stabilen Preise für die Qualitäten A und B die Gelegenheit, sich die Versorgung vor möglichen Preiserhöhungen zu sichern. Um die Kosten zu optimieren, sollten Sie eine Diversifizierung der Lieferanten in Betracht ziehen, Verträge mit festen Preisen abschließen und die Verfügbarkeit von Mehrwegpaletten nutzen, um die Nachfrage effizient zu decken.

Chemikalien und Gase

Hohe Lagerbestände, nachlaufende Effekte von Zinssenkungen und eine Produzierendes Gewerbe werden die Nachfrage im Jahr 2025 auf einem niedrigen Niveau halten und die Kapazitätsauslastung gering halten; Kapazitätsinvestitionen dürften sich bis Ende 2025 oder 2026 verzögern. Zölle, Handelsspannungen mit China und die instabile Lage im Nahen Osten werden die Exporte beeinträchtigen, die Kosten in die Höhe treiben und protektionistische Maßnahmen im Jahr 2025 weiterhin zu einem zentralen Thema auf dem US-Chemikalienmarkt machen. Überkapazitäten in Asien, insbesondere bei kostengünstigen chinesischen Herstellern, werden Druck auf die Weltmarktpreise ausüben und US-Hersteller zwingen, angesichts steigender Importe mit geringeren Margen zu konkurrieren.¹³

Diagrammdaten: Erzeugerpreisindex nach Warengruppen: Chemikalien und verwandte Erzeugnisse: Industriechemikalien‍

WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Nutzen Sie Lagerabbauphasen, indem Sie mit Lieferanten günstige Konditionen aushandeln. Behalten Sie geopolitische und handelspolitische Entwicklungen im Auge, da neue Zölle oder Störungen in der Lieferkette sich auf Preise und Verfügbarkeit auswirken könnten. Um Risiken aufgrund globaler Überkapazitäten und potenzieller Preisschwankungen zu mindern, sollten Sie eine Diversifizierung Ihrer Lieferantenbasis in Betracht ziehen und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung prüfen, wie beispielsweise Großeinkäufe oder den Abschluss langfristiger Verträge.

Kunststoffe

Alle Anzeichen deuten auf höhere Vertragspreise für Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) im Januar 2025 hin;¹⁴ und wie von ThePlasticsExchange angemerkt, haben die PE-Hersteller für Januar eine Preiserhöhung von 0,05 bis 0,07 US-Dollar pro Pfund vorgeschlagen.¹⁵ Es wird erwartet, dass Nordamerika, der Nahe Osten und China einen erbitterten Wettbewerb um Marktanteile auf dem internationalen PE-Markt führen werden. „Zölle, Frachtkosten und sich verschiebende Handelsbilanzen schränken traditionelle Arbitragemöglichkeiten ein, was es für Hersteller schwieriger macht, sich auf langjährige Preis- und Marktstrategien zu verlassen^.“¹⁶ Ebenfalls im Vordergrund des Kunststoffmarktes steht die Nachhaltigkeit. Die Panik und das rasante Tempo bei der „Abschaffung aller Kunststoffverpackungen“ haben nachgelassen; dennoch haben die Reduzierung von Kunststoffverpackungen und Nachhaltigkeitsbemühungen weltweit weiterhin hohe Priorität. In vielen US-Bundesstaaten sollen neue Gesetze zur Reduzierung von Kunststoff in Kraft treten, und das globale Abkommen zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Kunststoffe steht weiterhin auf der Agenda der Vereinten Nationen. ¹⁷

Diagrammdaten: ThePlasticsExchange Marktbericht – 20. Dezember 2024

‍WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Bereiten Sie sich auf höhere Vertragspreise für Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) vor, indem Sie frühzeitig Lieferverträge abschließen, um die Auswirkungen der angekündigten Preiserhöhungen abzufedern. Überprüfen Sie Ihr Lieferantennetzwerk und prüfen Sie strategischer Einkauf vor Ort, um die Kosten zu kontrollieren. Passen Sie sich proaktiv an neue Nachhaltigkeitsvorschriften und -gesetze an; dies kann Anpassungen Ihrer Beschaffung und Verpackungsmaterialien erfordern, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Metalle

Die Preise für Edelstahl-Terminkontrakte in China sind aufgrund gesunkener Kosten für wichtige Rohstoffe wie Ferrochrom und Nickel-Roheisen auf ein Vierjahrestief gefallen. Das erwartete Wachstum bei Infrastruktur- und Energieprojekten sowie die Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie könnten jedoch 2025 zu einer Stabilisierung oder einem Anstieg der Preise führen. Zölle auf kanadische Importe (möglicherweise bis zu 25 %) könnten die Lieferkette stören und die Kosten für Aluminium in die Höhe treiben.

Für Ende 2025 wird mit neuen Kapazitäten aus US-amerikanischen Werken gerechnet, was die Versorgungsengpässe bei Aluminium etwas entschärfen könnte. Die Nachfrage in Branchen der Halbleiterindustrie und der Luft- und Raumfahrt könnte gegen Ende des Jahres wieder anziehen. Die US-Preise für warmgewalzte Coils (HRC) befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2024; Anfang 2025 könnte es jedoch zu einer Erholung kommen. Die Preise für Betonstahl und Busheling-Schrott sind stabil, könnten sich jedoch je nach den neuen Zollrichtlinien der neuen Regierung rasch ändern. Für Kupfer, Nickel und andere Basismetalle werden moderate Preisschwankungen erwartet, wobei mögliche Aufwärtstrends von geopolitischen Entwicklungen und der Nachfrage nach Nickel für Elektrofahrzeuge beeinflusst werden.¹⁸

Datenquelle: BusinessAnalytiq

Datenquelle: BusinessAnalytiq

‍ Produzierendes GewerbeERNERKENNTNIS: Rechnen Sie mit möglichen Preissteigerungen aufgrund geopolitischer Faktoren wie Zöllen und einer durch den Ausbau der Infrastruktur bedingten Nachfrage. Um Kosten zu minimieren, sollten Sie frühzeitig Verträge für Edelstahl und Aluminium abschließen, insbesondere da im weiteren Jahresverlauf Versorgungsengpässe und eine Erholung der Nachfrage zu erwarten sind. Beobachten Sie die globale Handelsdynamik und nutzen Sie die stabilen Preise auf den Märkten für Betonstahl, warmgewalzten Coils und Schrott für kosteneffiziente Beschaffung .

Quellen:1 – Supply Chain Management Review; „Straight Talk“; 22. Dezember 2024; von Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; „Branchenführer geben ihre Prognosen für 2025 ab“; 24. Dezember 2024; von Brian Straight; 3 – 6 Schritte zur Vorbereitung auf die Zölle 2025 und zur Minimierung von Störungen – Supply Chain 24_7; 4 – „Lebenszyklusanalysen spielen eine große Rolle für den Erfolg von EPR-Programmen”; Packaging Dive; 7. Januar 2025; 5 – Was 2025 im Frachtbereich zu erwarten ist; DAT.com; 6 – „Ausblick für Wellpappe 2025: Preiserhöhungen, Indexausstiege und Zollbedrohungen”; PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 1. Januar 2025; 8 – Paletten-Ausschreibung & Marktupdate von epalletinc.com; Dezember 2024; 9 – TradingEconomics.com; 10 – Barden Building Products; 11 – Paletten-Ausschreibung & Marktupdate von epalletinc.com; Dezember 2024; 12 – Erzeugerpreisindex nach Branchen: Holzbehälter und Paletten; 13 - ICIS 2025 Schlüsseltrends – Globale Chemie und Energie; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29. Dezember 2024; 15 - ThePlasticsExchange Marktupdate – 20. Dezember 2024; 16 - „Trumps Zölle und was 2025 bei Polyethylen zu beachten ist;“ 26. November 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Die bekannten Unbekannten, mit denen die Kunststoffindustrie 2025 konfrontiert ist“; 3. Januar 2025; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson Weekly Newsletter – Woche vom 9. Dezember 2024