insights vierteljährlichen insights ERA Group insights den Marktbedingungen, möglichen Auswirkungen auf Beschaffung und zur Planung der Lieferkette.
Allgemeine Beobachtungen und aktuelle Informationen zur Lieferkette
Lieferkette & Fracht
Weisheiten v
Wir haben Anfang dieses Monats am Webinar „S&P Global Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook“ teilgenommen und die Frage gestellt: „Wo erhalten Produzierendes Gewerbe das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn sie in die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferkette investieren?“
„Man kann nirgendwo investieren, wenn man nicht weiß, was im gesamten Unternehmen vor sich geht. Machen Sie sich ein Bild von den Risiken im gesamten Unternehmen und bauen Sie Ihre Beschaffung entsprechend auf und schulen Sie Beschaffung “, antwortete Chris Rogers, Leiter der Supply-Chain-Forschung bei S&P Global Market Intelligence, auf unsere Frage. Seine Antwort deckt sich mit dem, was wir unseren Kunden heute ratenERA Group
ERA Group bei Kostenoptimierung beim Lieferantenmanagement auf einen ganzheitlichen Ansatz. Es liegt auf der Hand, dass dieser Ratschlag auch für die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette gilt.
Probleme auf See
Die Krise am Roten Meer treibt die Frachtraten weiter in die Höhe. Laut Alan Murphy, CEO von Sea-Intelligence, „scheint es, als versuchten die Reedereien unter den derzeitigen Marktbedingungen, so viel wie möglich aus den relativ hohen Raten herauszuholen, indem sie ihre Kapazitäten nicht drosseln. Die wahrscheinliche Folge wird jedoch ein anhaltender Abwärtsdruck auf die Spotraten sein.“1
Unterdessen hält die Dürre am Panamakanal an, was zu Einschränkungen führt, die sich sowohl auf die Anzahl der Schiffe, die den Kanal täglich passieren können, als auch auf die Ladungsmenge auswirken, die diese Schiffe befördern können. Die New York Times berichtete kürzlich, dass die Panamakanalbehörde
den täglichen Verkehr aufgrund extrem niedriger Wasserstände im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent reduziert hat, was viele Schiffe dazu veranlasst, längere Seewege in Anspruch zu nehmen.2
Der Rückgang der Lkw-Frachtmengen hält an
Die Lkw-Branche und unsere Wirtschaft sind eng miteinander verflochten. Leider hat sich die Rezession im Frachtverkehr laut den Zahlen zur Lkw-Frachtmenge bis ins erste Quartal 2024 fortgesetzt.
„Die Transportmengen im März deuten darauf hin, dass das Frachtvolumen im Lkw-Verkehr weiterhin schwach ist, und es ist offensichtlich, dass sich die Rezession im Lkw-Frachtverkehr im ersten Quartal fortgesetzt hat … was die anhaltenden Herausforderungen verdeutlicht, mit denen die Branche zu kämpfen hat“, erklärte Bob Costello, Chefökonom der American Trucking Association, in einer Pressemitteilung.3
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Im Hinblick auf die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette ist es wichtiger denn je, sowohl die Makro- als auch die Mikroebene Ihrer Lieferkette genau zu kennen. Dies umfasst die kritischsten und sichtbarsten Komponenten Ihrer Lieferkette bis hin zu kleinen Ausgabenposten. Wenn Ihr Informationssystem diese Transparenz nicht bietet, ist es möglicherweise an der Zeit für eine Modernisierung. Was den Transport betrifft, sollten bei Verhandlungen mit Seefrachtunternehmen die Ereignisse im Nahen Osten berücksichtigt werden. Derzeit ist ein hervorragender Zeitpunkt, um Verträge mit Speditionen auszuhandeln, da diese wahrscheinlich bestrebt sind, ihre verfügbaren Kapazitäten auszulasten.
Wellpappe
Der RISI-Index stieg im Februar um 40 Dollar pro Tonne, jedoch nicht um die angekündigten 70 Dollar pro Tonne. „Der Preisanstieg erfolgte also nicht ganz so schnell, wie wir gehofft hatten, und auch nicht in derselben Höhe – und das lag am Index“, sagte Tom Hassfurther, Executive Vice President für Wellpappenprodukte beim Wellpappen-Marktführer Packaging Corporation of America.4
Ein großer integrierter Hersteller von Wellpappekarton und Kartons erklärte, dass den Kunden höhere Preise nach dem Motto „Friss oder stirb“ in Rechnung gestellt würden, was auf den Anstieg der Preise für Altwellpappe (OCC) und die Inflation zurückzuführen sei.5 Einige Vertreter Über uns äußerten jedoch Bedenken Über uns Kunden durch hohe Preiserhöhungen für Kartons Über uns “, insbesondere angesichts eines Rückgangs der tatsächlichen Kartonlieferungen in den USA
um 5 % gegenüber dem Vorjahr.6
WICHTIGER HINWEIS: Der jüngste Preisanstieg bei Wellpappe ist zwar zweifellos real, doch haben wir beobachtet, dass einige Lieferanten versuchen, die Situation auszunutzen, indem sie höhere Prozentsätze weitergeben, als es der Markt rechtfertigt. Falls Ihnen eine Preiserhöhung in Rechnung gestellt wird, fragen Sie den Lieferanten unbedingt, ob er alle vorherigen Preissenkungen von Ende 2022 bis Ende 2023 an Sie weitergegeben hat. Ist dies nicht der Fall, hat er seit mindestens Anfang Sommer 2023 überhöhte Margen erzielt und sollte Sie jetzt nicht ausnutzen. Wie immer gilt: Wenn Sie keine formelle Vereinbarung mit Ihrem Wellpappenlieferanten haben, die ausdrücklich regelt, wie Preisänderungen gehandhabt werden, ist es jetzt an der Zeit, eine solche Vereinbarung auszuhandeln.
Schnittholz/Paletten
Der Holzabsatz stagnierte im ersten Quartal 2024. Die Unsicherheit auf dem Wohnungsmarkt und die hohen Zinsen haben die Bautätigkeit zum Erliegen gebracht. Infolgedessen bleiben die Holzpreise unverändert.7
Die Preise für Holzpaletten sinken weiter. „Wir haben große Lagerbestände, und das wirkt sich auf die Preise aus … Auch Schnittholz ist leichter verfügbar als seit vier oder fünf Jahren, was dazu geführt hat, dass sich neue Paletten anders auswirken“, sagte Marcus Blood vom führenden Palettenhersteller 48Forty Solutions kürzlich in einem YouTube-Video.8
Paletten sind ein echter Markt, der von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, und derzeit ist das Angebot hoch, während die Nachfrage niedrig ist.
FAZIT: Derzeit ist die Kapazität sowohl für Paletten aus recyceltem Holz als auch für Paletten aus Neuholz gut ausgelastet. Drängen Sie Ihre Lieferanten dazu, die gerechtfertigten Preissenkungen an Sie weiterzugeben, oder erwägen Sie, Ihren Palettenbedarf auszuschreiben.
Chemikalien und Gase
Die Chemieproduktion ging im März leicht zurück.9 In der gesamten Chemiebranche sind die Preise aufgrund eines Materialüberhangs, insbesondere bei Propylen, rückläufig.10 Auch laut S&P Global Commodity Insights „wird der weltweite Petrochemiesektor im Jahr 2024 weiterhin unter Überangebot und schwacher Nachfrage leiden“.11
Angesichts des Rückgangs der petrochemischen Produktion und der Tatsache, dass die Erdgaspreise seitdem 12. Januar stetig gesunken sind, liegt es auf der Hand, dass sich in der chemischen Industrie zahlreiche Möglichkeiten für Preisverhandlungen bieten.
FAZIT: Derzeit ist der ideale Zeitpunkt für Preisverhandlungen oder Ausschreibungen für Ihren Chemikalienbedarf.
Kunststoffe
Die Nachfrage bleibt schwach, und die Polypropylenpreise tendieren weiter nach unten. Laut einer Pressemitteilung von LyondellBasell Industries, die dem NBC-Sender KXAN im Zusammenhang mit den Geschäftszahlen für das erste Quartal 2024 übermittelt wurde, „stellte die weltweit verhaltene Nachfrage nach Gebrauchsgütern weiterhin eine Herausforderung für Absatzmengen und Margen bei Polypropylen und Propylenoxid von ‚
‘ dar.“13
Wie im gesamten Chemiesektor ist das Angebot reichlich, die Nachfrage hingegen gering.14 Was die Kunststoffpreise angeht, Über uns „dürften Über uns schwachen Preise Über uns … Der Markt rechnet für April mit einem deutlichen Preisrückgang, der im zweistelligen Bereich liegen dürfte“, so die Plastics Exchange.15
ZUSAMMENFASSUNG: Rohstoffbasierte Kunststoffprodukte wie Stretchfolie (bei der gerade eine kurzfristige Preiserhöhung um 3 Cent pro Pfund verzeichnet wurde) hinken den Rückgängen auf dem gesamten Kunststoffmarkt noch hinterher, doch wir gehen davon aus, dass sie bald nachziehen werden. Einkäufer aller Arten von Kunststoffen und Harzen sollten Einsparungen der aktuellen Lage Verhandlungen mit Lieferanten oder Ausschreibungen in Betracht ziehen, um Einsparungen zu erzielen.
Metalle
Der Stahlmarkt ist derzeit von Gegensätzen geprägt. Der Wohnungsbau verzeichnet ein geringes Aufkommen, während Infrastrukturprojekte und der Bau von Nichtwohngebäuden sowie der Bau von Industrie- und Gewerbe
en zunehmen. Dies hat zu einer „Achterbahnfahrt“ bei den Stahlpreisen geführt. Sowohl die Preise für warmgewalzte als auch für kaltgewalzte Stahlerzeugnisse sind rückläufig, während auch die Aluminiumpreise gesunken sind.
Im Gegensatz dazu sind die Nickelpreise an der LME gestiegen, was sich voraussichtlich auf die Zuschläge auswirken wird.16 Die Kupfer-Terminpreise sind so hoch wie seit April 2022 nicht mehr. Die durch neue Sanktionen der USA und Großbritanniens gegen russische Metalle verschärften Lieferengpässe bei Kupfer haben in Verbindung mit einer starken Nachfrage dazu geführt, dass die Kupferpreise seit Jahresbeginn um 16,3 % gestiegen sind.17
FAZIT: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit Stahl einzudecken oder mit Ihren Stahllieferanten zu verhandeln. Wenn Sie noch keinen Vertrag haben, der Preisanpassungen regelt, sollten Sie jetzt einen abschließen, um vom rückläufigen Markt zu profitieren und sich gleichzeitig auf den Beginn der Markterholung vorzubereiten.
Quellen:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, Dürre am Panamakanal verlangsamt Frachtverkehr; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Palettenmarkt-Update: Frühjahr 2024; 9) American Chemistry Council; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com und The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, Kupfer-Futures erreichen 2-Jahres-Hoch aufgrund von Sorgen Über uns
