2. Quartal 2024: Produzierendes Gewerbe Neuigkeiten zu Verbrauchsmaterialien und Verpackungen

ERA Group vierteljährlich insights in Bezug auf die Marktbedingungen, potenzielle Auswirkungen auf Beschaffung und Lieferkettenplanung.

Allgemeine Beobachtungen und Aktualisierungen zur Lieferkette

Lieferkette & Fracht

Worte der Weisheit
Wir haben Anfang des Monats am Webinar „S&P Global Q2'2024 Trade and Supply Chain Outlook“ teilgenommen und die Frage gestellt: „Wo kann man Produzierendes Gewerbe Unternehmen erzielen den größten Nutzen aus Investitionen in die Resilienz ihrer Lieferkette?

„Man kann nicht investieren, wenn man nicht weiß, was im gesamten Unternehmen vor sich geht. Man muss seine Risiken im gesamten Unternehmen kennen und sein Team entsprechend ausbilden und schulen.“ Beschaffung „Teams entsprechend einsetzen“, sagte Chris Rogers, Leiter der Supply-Chain-Forschung bei S&P Global Market Intelligence, auf unsere Frage. Seine Antwort deckt sich mit dem, was wir unseren Kunden heute raten.
ERA Group glaubt an einen ganzheitlichen Ansatz bei der Behandlung von Kostenoptimierung und Lieferantenmanagement. Es ist daher naheliegend, dass diese Empfehlungen auch für die Resilienz der Lieferkette gelten.

Ärger im Wasser
Die Krise im Roten Meer treibt die Frachtraten der Reedereien weiterhin in die Höhe. Laut Alan Murphy, CEO von Sea-Intelligence, „versuchen die Reedereien im aktuellen Marktumfeld offenbar, von den vergleichsweise höheren Raten maximal zu profitieren, indem sie ihre Kapazitäten nicht reduzieren. Die wahrscheinliche Folge wird jedoch ein anhaltender Abwärtsdruck auf die Spotraten sein.“ ^¹

Unterdessen hält die Dürre im Panamakanal an, was zu Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Schiffe führt, die den Kanal täglich passieren können, sowie der Menge an Fracht, die sie transportieren können. Die New York Times berichtete kürzlich, dass die Panamakanalbehörde
Aufgrund extrem niedriger Wasserstände ist der tägliche Schiffsverkehr im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent zurückgegangen, was viele Schiffe dazu veranlasst hat ^, längere Seewege zu nehmen.²

Der Rückgang des Lkw-Aufkommens hält an
Die Lkw-Branche und unsere Wirtschaft sind eng miteinander verbunden. Leider hat sich die Rezession im Güterverkehr laut den Zahlen zum Lkw-Frachtaufkommen auch im ersten Quartal 2024 fortgesetzt.

„Die Tonnage im März deutet darauf hin, dass das Lkw-Frachtvolumen weiterhin schwach ist, und es ist klar, dass sich die Rezession im Lkw-Frachtverkehr im ersten Quartal fortgesetzt hat… was die anhaltenden Herausforderungen der Branche unterstreicht“, sagte Bob Costello, Chefökonom der American Trucking Association ^, in einer Pressemitteilung.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Im Hinblick auf die Resilienz der Lieferkette ist es wichtiger denn je, sowohl die Makro- als auch die Mikroebene Ihrer Lieferkette genau zu kennen. Dies umfasst die kritischsten und sichtbarsten Komponenten Ihrer Lieferkette bis hin zu kleinsten Kostenfaktoren. Wenn Ihr Informationssystem diese Transparenz nicht bietet, ist es möglicherweise Zeit für ein Upgrade. Im Transportbereich sollten Verhandlungen mit Seefrachtunternehmen die Ereignisse im Nahen Osten berücksichtigen. Jetzt ist ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um Verträge mit Speditionen auszuhandeln, da diese wahrscheinlich bestrebt sind, ihre freien Kapazitäten auszulasten.

Gewellt

Der RISI-Index stieg im Februar um 40 US-Dollar pro Tonne, jedoch nicht um die angekündigten 70 US-Dollar pro ^Tonne . „Die Preiserhöhung erfolgte daher nicht ganz so schnell und nicht im gleichen Umfang wie erhofft, bedingt durch den Index“, erklärte Tom Hassfurther, Executive Vice President für Wellpappenprodukte beim Wellpappenhersteller Packaging Corporation of America.⁴

Ein großer, integrierter Hersteller von Wellpappenrohpapier und Kartonagen erklärte, dass Kunden mit höheren Preisen konfrontiert würden, die ihnen quasi vorenthalten würden, und dass die gestiegenen Preise für Altpapier (OCC) sowie die Inflation dafür verantwortlich seien.⁵ Einige Branchenvertreter äußerten ^jedoch Bedenken, Kunden durch hohe Preiserhöhungen für Kartonagen zu vergraulen, insbesondere angesichts eines Rückgangs der tatsächlichen US-Konjunktur.
Die Paketlieferungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 5 %. ⁶

WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Der jüngste Preisanstieg bei Wellpappe ist zwar real, doch einige Lieferanten versuchen, die Situation auszunutzen, indem sie überhöhte Preiserhöhungen weitergeben, als der Markt rechtfertigt. Sollten Sie eine Preiserhöhung erhalten, fragen Sie Ihren Lieferanten unbedingt, ob er alle vorherigen Preissenkungen von Ende 2022 bis Ende 2023 weitergegeben hat. Falls nicht, verfügt er bereits seit mindestens Frühsommer 2023 über erhöhte Gewinnspannen und sollte Sie jetzt nicht ausnutzen. Wie immer gilt: Wenn Sie noch keine formelle Vereinbarung mit Ihrem Wellpappenlieferanten haben, die die Handhabung von Preisänderungen explizit regelt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eine solche Vereinbarung auszuhandeln.

Holz/Paletten

Der Holzabsatz stagnierte im ersten Quartal 2024. Unsicherheit auf dem Wohnungsmarkt und hohe Zinsen haben die Bautätigkeit zum Erliegen gebracht. Folglich blieben die Holzpreise stabil. ⁷

Die Preise für Holzpaletten sinken weiter. „Wir haben große Lagerbestände, und das wirkt sich auf die Preise aus… Holz ist außerdem leichter verfügbar als in den letzten vier bis fünf Jahren, wodurch neue Paletten eine andere Wirkung entfalten können“, sagte Marcus Blood von 48Forty Solutions, einem führenden Palettenhersteller, in einem ^kürzlich erschienenen YouTube-Video.

Bei Paletten handelt es sich um einen echten Markt, der von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Momentan ist das Angebot hoch und die Nachfrage niedrig.

WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Die Kapazitäten für recycelte und neue Holzpaletten sind derzeit gut. Drängen Sie Ihre Lieferanten, die gerechtfertigten Preissenkungen weiterzugeben, oder ziehen Sie eine Ausschreibung für Ihren Palettenbedarf in Betracht.

Chemikalien und Gase

Die Chemieproduktion ging im März leicht zurück. ⁹ Aufgrund eines Materialüberschusses, insbesondere bei Propylen, sind die Preise für Chemikalien im Allgemeinen gesunken. ¹⁰ Laut S&P Global Commodity Insights „Der globale petrochemische Sektor wird auch 2024 weiterhin unter Überangebot und schwacher Nachfrage leiden.“ ^¹¹

Der Rückgang der petrochemischen Produktion und die Tatsache, dass die Erdgaspreise seit Januar ²⁰¹² stetig gesunken sind, bedeuten, dass der Chemiesektor zahlreiche Möglichkeiten zur Aushandlung niedrigerer Preise bietet.

WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Dies ist der perfekte Zeitpunkt für Preisverhandlungen oder Ausschreibungen für Ihren Chemikalienbedarf.

Kunststoffe

Die Nachfrage bleibt schwach, und die Polypropylenpreise sinken weiter. Laut einer Pressemitteilung von LyondellBasell Industries, die dem NBC-Sender KXAN zugesandt wurde und die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 betrifft, „belastete die weltweit verhaltene Nachfrage nach langlebigen Gütern weiterhin Absatzmengen und Margen.“
Polypropylen und Propylenoxid.“ ¹³

Wie im gesamten Chemiesektor herrscht auch hier ein hohes Angebot bei geringer Nachfrage. ¹⁴ Was die Harzpreise betrifft, so werden diese laut der Plastics Exchange „nun weiter sinken… Der Markt erwartet für April einen deutlichen Preisrückgang, der zweistellig ausfallen dürfte“. ¹⁵

WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Rohstoffbasierte Kunststoffprodukte wie Stretchfolie (deren Preis kürzlich um 3 Cent pro Pfund gestiegen ist) hinken dem allgemeinen Rückgang des Kunststoffmarktes noch hinterher, wir gehen jedoch davon aus, dass sie bald nachziehen werden. Käufer aller Arten von Kunststoffen und Harzen sollten Lieferantenverhandlungen oder Ausschreibungen in Betracht ziehen, um günstigere Preise zu erzielen. Einsparungen im gegenwärtigen Umfeld.

Metalle

Der Stahlmarkt ist derzeit von Gegensätzen geprägt. Der Wohnungsbau ist schwach, Infrastrukturprojekte und Nichtwohnungsbauprojekte hingegen boomen.
Die Bautätigkeit nimmt zu. Dies hat zu starken Preisschwankungen bei Stahl geführt. Sowohl die Preise für warm- als auch kaltgewalzten Stahl sinken, während auch die Aluminiumpreise niedriger sind.

Im Gegensatz dazu sind die Nickelpreise an der LME gestiegen und werden sich voraussichtlich auf die Aufschläge auswirken. ^Die Kupfer-Futures-Preise liegen so hoch wie seit April 2022 nicht mehr. Verschärfte Kupferversorgungsengpässe durch neue Sanktionen gegen russische Metalle in den USA und Großbritannien in Verbindung mit einer starken Nachfrage haben zu einem Preisanstieg von ^16,3 % seit Jahresbeginn geführt.

WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Jetzt ist ein idealer Zeitpunkt, um Stahlvorräte anzulegen oder mit Ihren Stahllieferanten zu verhandeln. Falls Sie noch keinen Vertrag mit Preisanpassungsregelungen haben, sollten Sie jetzt einen abschließen, um vom fallenden Markt zu profitieren und sich gleichzeitig auf die Markterholung vorzubereiten.

Quellen:

1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times, Dürre im Panamakanal verlangsamt den Güterverkehr ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ;
5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Palettenmarkt-Update: Frühjahr 2024 ; 9) American Chemistry Council ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2024 ; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com und The Plastics Exchange Market Update ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ, Kupferfutures erreichen 2-Jahres-Hoch aufgrund von Versorgungssorgen

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