Q2 2025: Produzierendes Gewerbe; Verbrauchsmaterialien; & Verpackungsnachrichten

Allgemeine Beobachtungen und aktuelle Informationen zur Lieferkette

Bitte beachten Sie, dass sich die Zollsituation, wie wir alle inzwischen wissen, ständig ändert. Wenn Sie diesen Newsletter lesen, hat sich die Lage wahrscheinlich schon wieder geändert. Vor allem hat Präsident Trump am 10. April 2025 eine 90-tägige Aussetzung der „gegenseitigen“ Zölle angekündigt, mit Ausnahme der Zölle gegenüber China.

Die Wiedereinführung und Ausweitung der US-Zölle Anfang 2025, die von Rohstoffen wie Stahl und Aluminium bis hin zu Fertigprodukten wie Schrauben, Verbindungselementen und Automobilteilen reichen, hat den Produzierendes Gewerbe erschüttert. Diese Maßnahmen sind nicht mehr nur abstrakte Schlagzeilen aus dem Bereich Handel; sie gestalten nun aktiv strategischer Einkauf , die Vertriebsnetze, die Lagerabläufe und die Kostenstrukturen entlang der gesamten Lieferkette neu.

Als Reaktion darauf beeilten sich viele Hersteller und Händler, ihre Lagerbestände noch vor Inkrafttreten der Zölle aufzustocken, was zu einem Anstieg des Containervolumens bei den Ankünften in den großen US-Häfen um 14 % gegenüber dem Vorjahr führte.¹ Die Folge: eine altbekannte Verknappung an Lagerflächen und ein sprunghafter Anstieg der Lagergebühren, der an die Anfangszeit der COVID-19-Pandemie erinnert.

Datenquelle: Chemical & Engineering News (April 2025); Mitteilungen des US-Handelsbeauftragten (USTR)

Die Zölle zwingen Unternehmen zudem dazu, ihre langfristigen strategischer Einkauf Lieferkettenstrategien zu überdenken. Während einige Branchenvertreter dazu raten, die Kosten einfach zu absorbieren und auf eine Änderung der Politik zu warten, sehen andere darin einen Wendepunkt – eine Chance, Widerstandsfähigkeit aufzubauen.² Viele Unternehmen prüfen nun Nearshoring, mehrstufige Vertriebsmodelle und die Diversifizierung ihrer Lieferanten in zollfreien Regionen.³

Über uns geht jedoch nicht nur Über uns strategischer Einkauf. Technologie und Transparenz entwickeln sich zu geschäftskritischen Instrumenten. Unternehmen, die in Echtzeit-Analysen wie „SpendVue™“ ERA Groupinvestieren, sind besser gerüstet, um steigende Kosten zu bewältigen, Rückbuchungen zu vermeiden und das Serviceniveau auch in Zeiten von Umbrüchen aufrechtzuerhalten.⁴

Wichtig ist, dass zwar viele Produkte – darunter die meisten Chemikalien, Arzneimittel, Halbleiter und energiebezogene Güter – von den neuen US-Zöllen ausgenommen wurden, diese Ausnahmen jedoch nicht automatisch eine zollfreie Behandlung bedeuten. Mehrere Länder, darunter China, unterliegen weiterhin erhöhten Zöllen oder Hafengebühren, selbst für Produkte, die auf der Ausnahmeliste stehen. So sieht sich China beispielsweise sowohl mit erhöhten länderspezifischen Zöllen als auch mit Versandzuschlägen in Millionenhöhe für dort registrierte oder gebaute Schiffe konfrontiert, was die Kosten für Waren, die ansonsten als ausgenommen gelten würden, effektiv in die Höhe treibt.⁵

Auch wenn die Fülle an Informationen – und Fehlinformationen – rund um die Zölle überwältigend erscheinen mag, sollten Sie bedenken, dass nicht alles davon betroffen sein wird. Es ist wichtiger denn je, geplante Preiserhöhungen zu prüfen und einen offenen Dialog mit Ihren Lieferanten zu pflegen. Die Kenntnis der Herkunft der Waren – und nicht nur ihrer Kategorie – wird in den kommenden Quartalen entscheidend für die Kostenkontrolle sein.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Angesichts der sich rasch ändernden Zollbestimmungen und der Ausnahmeregelungen, die nicht nur je nach Produkt, sondern auch je nach Herkunftsland variieren, ist es entscheidend, über die Schlagzeilen hinauszuschauen. Mehr denn je sollten Hersteller mit Experten strategischer Einkauf Lieferketten zusammenarbeiten, um Preiserhöhungen zu überprüfen, die tatsächlichen Gesamtkosten zu bewerten und festzustellen, ob Preiserhöhungen von Lieferanten tatsächlich zollbedingt sind oder als Gelegenheit dienen, die Margen aufzubessern.

Wellpappe

Die Preise für Wellpappkartons sind in den USA, Asien und Europa bis zum ersten Quartal 2025 relativ stabil geblieben, obwohl die USA neue Zölle auf importiertes Kraft- und Recyclingpapier eingeführt haben. Diese Stabilität war größtenteils auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage zurückzuführen, wobei es den US-Herstellern gelang, steigende Inputkosten durch optimierte Produktion und strategischer Einkauf vor Ort auszugleichen. Allerdings wird die von RISI PPW Ende Februar angekündigte Preiserhöhung nun umgesetzt, und wir stellen uns auf mögliche weitere Erhöhungen in den kommenden Monaten ein. Schließlich erwarten Branchenanalysten, dass die Preise in den kommenden Monaten weiter steigen werden, da sich die Auswirkungen der Zölle in den Lieferketten ausbreiten. ^6,7

Diagrammdaten: RISI-Wochenindex für Zellstoff und Papier

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Die angekündigten Preiserhöhungen für April und der allgemeine Inflationsdruck deuten auf einen wahrscheinlichen Aufwärtstrend bei den Wellpappenpreisen hin. Falls Ihre Lieferanten die Erhöhungen noch nicht umgesetzt haben, empfehlen wir Ihnen, die Preise jetzt festzuschreiben oder den Zeitpunkt zu bestätigen, bevor die Preise steigen. Kunden ohne indexgebundene Preisabsicherung raten wir dringend dazu, formelle Vereinbarungen auszuhandeln, die an Marktbenchmarks gekoppelt sind, um opportunistische Preiserhöhungen zu vermeiden. Frühzeitiges Handeln wird entscheidend sein, um die Verpackungskosten im zweiten Quartal und darüber hinaus unter Kontrolle zu halten.

Holz/Paletten

Eine Abschwächung der Bautätigkeit in Verbindung mit einem stärkeren kanadischen Dollar und rückläufigen kanadischen Exporten hat die US-Nachfrage nach kanadischem Schnittholz gedämpft und zu einem Preisrückgang beigetragen.⁸ Gleichzeitig verzeichnen einige Regionen wie der Nordosten eine steigende Nachfrage nach Holzarten wie Roteiche und Pappel, da Käufer ihre Einkäufe vorantreiben, um möglichen zollbedingten Preiserhöhungen zuvorzukommen. Die Sägewerke arbeiten aufgrund von Arbeitskräftemangel weiterhin unter Auslastung, doch die Rohholzkosten bleiben Marge .⁹

Diagrammdaten: Stabilität des Palettenmarktes nach dem Zollstreit, fastmarkets.com

Die Palettenpreise sind unterdessen trotz der Schwankungen Anfang März im ersten Quartal relativ stabil geblieben.¹⁰ Im weiteren Jahresverlauf werden moderate Preissteigerungen erwartet, die auf den punktuellen Kostendruck bei Schnittholz und anhaltende Risiken in der Lieferkette zurückzuführen sind. Regionen mit Zugang zu diversifizierten Schnittholzquellen haben sich besser geschlagen, doch sollten sich Palettenkäufer auf mögliche Preisanpassungen in der zweiten Jahreshälfte einstellen.¹¹

Datenquelle: TradingEconomics.com

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Holzabnehmer sollten die derzeitige Preisnachgiebigkeit nutzen, insbesondere bei kanadischen Importen, und gleichzeitig regionale Holzarten im Auge behalten, bei denen es aufgrund lokaler Nachfrage zu Preisanstiegen kommen könnte. Die Palettenpreise sind stabil geblieben, doch im weiteren Verlauf des Jahres werden moderate Anstiege erwartet, da sich die Holzkosten und Versorgungsengpässe auf das gesamte System auswirken. Wir empfehlen, Preis- und Mengenverpflichtungen jetzt festzuschreiben – insbesondere in Regionen ohne diversifizierten Zugang zu Schnittholz –, um das Risiko potenzieller Kostensteigerungen im dritten und vierten Quartal zu minimieren.

Chemikalien und Gase

In einem bedeutenden politischen Kurswechsel haben die USA umfassende neue Einfuhrzölle angekündigt, doch die meisten Massenchemikalien bleiben davon verschont. Zu den wichtigsten Ausnahmen zählen Polyethylen, Polypropylen, Ethylen und Titandioxid – wichtige Vorprodukte fürBranchen Produzierendes Gewerbe . Während dies viele Abnehmer von Chemikalien vor unmittelbaren Kostensteigerungen schützt, bleiben Branchenverbände skeptisch hinsichtlich weiterreichender Auswirkungen auf die Lieferkette, einschließlich der vorgeschlagenen Seefrachtgebühren. Analysten erwarten einen Rückgang der Nachfrage im nachgelagerten Bereich, insbesondere bei Chemikalien für Gebrauchsgüter und Bekleidung.¹²

Zwar waren Arzneimittel von den höchsten Vergeltungszöllen ausgenommen, doch sieht sich der Life-Sciences-Sektor – der in hohem Maße auf strategischer Einkauf weltweiten strategischer Einkauf von Rohstoffen angewiesen ist strategischer Einkauf mit steigenden Kosten und Unsicherheiten in der Lieferkette konfrontiert. Branchenverbände warnen davor, dass diese pauschalen Zölle wie eine Verbrauchssteuer wirken und damit Innovationen und Margen Gesundheitswesen gefährden könnten. Einige größere Hersteller könnten aufgrund ihrer stärkeren Präsenz im Inland besser davonkommen, während Unternehmen, die aus Europa importieren, einem höheren Risiko ausgesetzt sind.¹³

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Nutzen Sie die derzeitige Ausnahmeregelung für wichtige Massenchemikalien wie Polyethylen und Ethylen, indem Sie Preise nach Möglichkeit festschreiben, bevor es zu weiteren Handelsanpassungen kommt. Für Einkäufer im Pharmabereich ist es jetzt an der Zeit, strategischer Einkauf zu überprüfen – insbesondere bei Importen aus Europa – und nach Lieferanten mit Sitz in den USA oder zollfreien Lieferanten zu suchen, um Marge zu vermeiden. In allen Branchen wird es angesichts der Entwicklung der Seefrachtkosten und der Vergeltungszölle entscheidend sein, in der Versandlogistik proaktiv zu bleiben und die Lieferantenvielfalt neu zu bewerten.

Kunststoffe

Die am 2. April 2025 von der Trump-Regierung angekündigten Zölle werden den weltweiten Handel mit Kunststoffen voraussichtlich beeinträchtigen, da für alle Importe ein Mindestzoll von 10 % und für bestimmte Waren aus wichtigen Handelspartnern Zölle von bis zu 49 % erhoben werden sollen. Während Polymere wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) aus Kanada und Mexiko im Rahmen des USMCA offenbar ausgenommen sind, sehen sich die globalen Handelsströme, insbesondere aus der EU und Asien, mit höheren Kosten und Unsicherheiten konfrontiert.
Diese Zölle könnten die Nachfrage nach in den USA hergestellten Kunststoffen ankurbeln, da Importe an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, obwohl Vergeltungsmaßnahmen und sich ändernde strategischer Einkauf die Lieferketten neu gestalten könnten. Branchenverbände warnen vor steigenden Produktionskosten und einer verminderten Wettbewerbsfähigkeit für Kunststoffverarbeiter, insbesondere für diejenigen, die auf importierte Rohstoffe angewiesen sind.¹⁴

ZUSAMMENFASSUNG: Die jüngste Runde der US-Zölle dürfte zu Kostensteigerungen führen und strategischer Einkauf Kunststoffherstellern beeinträchtigen, insbesondere bei denjenigen, die auf Importe aus Europa und Asien angewiesen sind. Da kanadisches und mexikanisches PE und PP im Rahmen des USMCA weitgehend verschont bleiben, ist es nun an der Zeit, nordamerikanischen Kunststofflieferanten Vorrang einzuräumen und internationale Beschaffung neu zu bewerten. Kunden sollten sich auf mögliche Preisschwankungen einstellen und erwägen, inländische Lieferverträge auszuhandeln, um ihre Margen angesichts der sich wandelnden globalen Handelsdynamik zu sichern.

Metalle

Die von der Trump-Regierung ausgeweiteten Zölle in Höhe von 25 % auf importierten Stahl und Aluminium – die mittlerweile fast 300 Produktkategorien umfassen – wirken sich bereits auf die Preisgestaltung und Beschaffung Produzierendes Gewerbe aus. Im Gegensatz zu früheren Runden umfassen diese neuen Zölle auch nachgelagerte Güter wie Verbindungselemente, Baubeschläge, Automobilkomponenten und sogar Artikel wie Hufeisen und Bulldozerschilde.¹⁵ Infolgedessen sehen sich Metallkäufer nicht nur bei ausländischen Materialien mit erhöhten Kosten konfrontiert, sondern zunehmend auch bei heimischem Stahl, da US-Hersteller als Reaktion auf das knapper werdende Angebot ihre Preise anheben.¹⁶

Datenquelle: BusinessAnalytiq

Die Hersteller berichten von unmittelbarem Kostendruck, insbesondere diejenigen, die auf importierte Schrauben, Bolzen und Spezialstahlkomponenten angewiesen sind, für die es nur begrenzte oder gar keine inländischen Alternativen gibt.¹⁷ Viele Einkäufer verstärken nun ihre Bemühungen, lokale Lieferanten zu finden oder die Produktion ins Inland zurückzuverlagern, obwohl Kapazitätsengpässe weiterhin Herausforderungen darstellen. Unterdessen zeigen die Preise für Flachstahl erste Anzeichen einer Stabilisierung, da sich die Lieferzeiten verkürzen und die Lagerbestände sich leicht verbessern; die anhaltende Unsicherheit in der Handelspolitik könnte jedoch im zweiten Quartal weiterhin zu Preisschwankungen führen.

WICHTIGER HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen, Änderungen des Zollanwendungsbereichs genau zu beobachten und kurzfristige Verzögerungen beim Einkauf zu vermeiden, insbesondere bei Stahl- und Aluminiumfertigprodukten, für die es nur begrenzte inländische Bezugsquellen gibt. Ziehen Sie nach Möglichkeit Preisvereinbarungen oder Terminkäufe in Betracht, um sich gegen Preiserhöhungen zur Jahresmitte abzusichern, sobald sich die volle Wirkung dieser Maßnahmen entfaltet.

Über uns Autoren

Travis Cantrell und Patrick Garr sind Produzierendes Gewerbe bei ERA Group. Beide verfügen über einen Abschluss in Ingenieurwissenschaften und zusammen über mehr als 29 Jahre Erfahrung in der Analyse komplexer Kundenausgaben in den Bereichen Direktmaterial, Industriechemikalien/-gase, Verpackungsmaterialien sowie Betriebsmittel/MRO. ERA nutzt sein fundiertes Fachwissen, um mit Lieferanten zu verhandeln und seinen Kunden erstklassige strategischer Einkauf zu bieten.

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Quellen:

1 – „Talking Supply Chain“-Podcast mit Tracy Ortiz, SPS Commerce (März 2025); 2 – Wall Street Journal, „Zölle auf Schrauben treffen Hersteller bereits“ (30. März 2025); 3 – Produzierendes Gewerbe , „Ein ‚wackeliger‘ Moment in der Wirtschaft: Hersteller müssen sich auf das Leben unter Trumps Zöllen einstellen“ (4. April 2025); 4 – Talking Supply Chain Podcast mit Tracy Ortiz, SPS Commerce (März 2025); 5 – „Neue US-Zölle verschonen viele Chemikalien“, Chemical & Engineering News; 6 – Preise für Wellpappkartons bleiben trotz US-Zollerhöhungen stabil, USA stehen wahrscheinlich vor einer Preiserhöhung, chemanalyst.com; 7 – Greif erhöht Preise für unbeschichteten Recyclingkarton und andere Sorten, thepackagingportal.com; 8 – TradingEconomics.com; 9 – Northeast Business Trends – April 2025, millerwoodtradepub.com; 10 – Fastmarkets – Palettenmarkt findet nach Zoll-Drama zu Monatsbeginn wieder zur Stabilität zurück; 11 – Fastmarkets – Drei wichtige Prognosen für den US-Palettenmarkt 2025; 12 – „Neue US-Zölle verschonen viele Chemikalien“, Chemical & Engineering News; 13 – „Arzneimittel- und Medizinproduktehersteller sehen sich mit Trumps Zöllen konfrontiert“, Axios.com; 14 – US-Zölle werden die globalen Polymermärkte neu gestalten, theplasticsexchange.com; 15 – Trumps ausgeweitete Metallzölle treffen Waren von Hufeisen bis hin zu Bulldozer-Schaufeln, Reuters.com; 16 – Sinken die Stahlpreise? Ryerson.com; 17 – „Zölle auf Schrauben treffen Hersteller bereits“, Wall Street Journal (30. März 2025)

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