Q1-2025: Uutiset Valmistava teollisuus ja pakkauksista

ERA Group neljännesvuosittainen Näkemykset markkinatilannetta, mahdollisia vaikutuksia Hankintatoimi sekä toimitusketjun suunnittelua.

Yleisiä huomioita ja päivityksiä toimitusketjusta

Ennusteet toimitusketjusta ja rahtiliikenteestä vuoteen 2025

‍

Tarjonnan pitäminen lähellä kotia

Yhdysvaltojen pyrkimykset vähentää riippuvuutta ulkomaankaupasta ovat saaneet uutta vauhtia poliittisten kannustimien, tullien ja maailmanlaajuisten häiriöiden ansiosta. Bain & Companyn tekemän kyselyn mukaan 81 % haastatelluista 166 toimitusjohtajasta ja operatiivisesta johtajasta aikoo tuoda toimitusketjuja lähemmäs kotimaata reshoring- ja nearshoring-toimenpiteiden avulla. Kotimaista Valmistava teollisuus entisestään CHIPS-lain ja inflaation hillitsemislain avulla.

Tekoälyn rooli

Artikkelissaan ”Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions” Supply Chain Management Review -lehden päätoimittaja Brian Straight siteeraa IBM:ää seuraavasti: ”Vaikka tekoälyä toimitusketjussa kohtaan tunnettiin vielä vuonna 2024 jonkin verran skeptisyyttä, vuonna 2025 tekoäly on integroitu koko toimitusketjuun, kun johtajat asettavat etusijalle kokonaisvaltaisen läpinäkyvyyden ja nopeamman päätöksenteon.” Vastaavasti Supplyframen markkinointijohtaja Richard Barnett lisää: ”Vuonna 2025 organisaatiot keskittyvät uusiin [tekoälyn] sovelluksiin, joiden avulla ne voivat nopeasti analysoida toimitusketjun tietoja tai automatisoida manuaalisia tehtäviä suunnittelussa, Hankinta ja Hankintatoimi.”

Valmistautuminen mahdollisiin tulleihin

Hallituksen lainsäädännön ja politiikan muutokset – tai niiden puuttuminen – ovat nousseet toimitusketjun johtajien tärkeimmiksi huolenaiheiksi. ”Toimitusketjut ovat viime aikoina nousseet entistä merkittävämmäksi osaksi poliittista keskustelua suurten tapahtumien ja häiriöiden, kuten pandemian, Panaman kanavan kuivuuden, työvoimapulojen ja ulkomaisten geopoliittisten jännitteiden seurauksena.”

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Vuoden 2025 odotetaan olevan merkittävä edistysaskel laajennetun tuottajavastuun (EPR) käyttöönotossa, ja erityistä huomiota kiinnitetään pakkauksiin. Elinkaariarviointeja (LCA) hyödynnetään laajasti sen määrittämisessä, kuinka paljon tuottajat maksavat EPR-ohjelmaan. Viisi Yhdysvaltain osavaltiota on jo säätänyt lakeja, ja Oregonista tulee ensimmäinen osavaltio, joka ”käynnistää ohjelman virallisesti tänä kesänä”.⁴

Rahti

Uusien kuljetusyritysten markkinoille tulo on kalliimpaa kuin koskaan aiemmin, mikä johtuu korkeammista vakuutusmaksuista sekä rahoituskustannuksista, jotka liittyvät vuosien 2021 ja 2022 käytettyjen kuorma-autojen markkinoiden hintojen nousuun. Koska yhä harvempi uusi kuljetusyritys korvaa vanhoja kuorma-autojaan, kuorma-autojen kuljetuskapasiteetti supistuu, minkä seurauksena hintojen nousua on odotettavissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT: Mistä aloittaa? Maailmalla tapahtuu valtavasti, olipa kyse sitten politiikasta, teollisuudesta tai teknologiasta. Suosittelemme, että priorisoitte edellä mainitut alueet yrityksenne tärkeimpien tarpeiden mukaan. Jos tullimaksut ovat huolenaihe, vaihtoehtoisten lähteiden, etenkin pohjoisamerikkalaisten, kartoittamisen tulisi olla listanne kärjessä. Myös suhteiden vahvistaminen rahtikuljetusyrityksiin on todennäköisesti ensiarvoisen tärkeää. Yrityksenne sijaintivaltion mukaan teidän tulisi arvioida kestävän kehityksen aloitteiden toteuttamiseen tarvittava aikataulu. Lopuksi teknologian ja tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksien tutkiminen yrityksessänne voi olla erillisen työryhmän tehtävä.

Aaltopahvi

Monet aaltopahvinvalmistajat yrittivät nostaa eri tuotteiden hintoja ainakin kahdesti vuonna 2024. Nyt Packaging Corporation of America (PCA) on ilmoittanut 1.1.2025 voimaan astuvasta 70 dollarin (7,7 %) hinnankorotuksesta aaltopahvin sisäkerrokselle ja 90 dollarin (11,3 %) korotuksesta välikerrokselle. Pian tämän jälkeen International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades ja Grief ilmoittivat omista korotuksistaan. Nämä hinnankorotukset ilmoitettiin kysynnän ollessa vakaalla tasolla, mutta kysynnän kasvu on todennäköisesti tulossa. ”Kaiken kaikkiaan uskomme, että [hinnankorotukset] johtuvat kasvavasta markkinakysynnästä ja jatkuvasti korkeista tuotantokustannuksista”, sanoi Michael Roxland, paperin ja pakkausten vanhempi analyytikko Truist Securitiesissa.

Acme Corrugated Box Co:n Bob Cohen totesi, että ”tuleva hinnankorotus vaikuttaa ajankohdaltaan huonolta, mutta mielestäni olisi naiivia luulla, ettei tilannetta tunnistettaisi ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Vaikka RISI onkin alentanut ennustettaan laatikoiden kysynnästä, uskon, että itsenäiset toimijat… kasvattavat myyntiään selvästi yli ilmoittamansa varovaisen ennusteen^.”7

Kaavion tiedot: RISI:n viikoittainen sellu- ja paperialan indeksi

‍TÄRKEIN VIESTI: Vaikka joulukuussa liikkui huhuja RISI-indeksin korotuksesta, sitä ei toteutunut; korotus näyttää kuitenkin todennäköiseltä tammikuussa 2025. Jos toimittajanne yrittävät nostaa hintoja ennen indeksin korotusta, suosittelemme vastustamaan sitä voimakkaasti ja/tai etsimään muita toimittajia. Jos teillä ei ole voimassa olevia sopimuksia, jotka velvoittavat toimittajianne ottamaan vastuun hintamuutoksista, emme voi tarpeeksi korostaa, kuinka tärkeää on neuvotella tällaisista järjestelyistä.

Puutavara/kuormalavat

Sateisen talven aiheuttamat tiukat hakkuuehdot ja vaihteleva alueellinen kysyntä vaikuttavat edelleen sahatavaran hintoihin.⁸ Kanadalaisen sahatavaran viennin Yhdysvaltoihin kasvu on hidastunut tullien korotuksen ja rakentamisen hiljenemisen vuoksi.⁹ Sahatavaran hinnat ovat 17,2 % korkeammat kuin viime vuonna samaan aikaan. Asuntorakentamisen ennustettu 11 %:n kasvu vuonna 2025 nostaa sahatavaran hintoja edelleen koko vuoden ajan.¹⁰

Puutavaran hintojen vaihtelut, työvoimapula ja kuljetuskustannukset vaivaavat edelleen kuormalavamarkkinoita. Puukuormalavamarkkinat ovat kuitenkin kasvussa, sillä puukuormalavojen käyttö on lisääntynyt useilla toimialoilla. Ydinlavoja on runsaasti saatavilla, ja A- ja B-luokan lavojen hinnat pysyvät vakaina, vaikka A-luokan lavoihin kohdistuu jonkin verran hintapaineita.¹¹

Kaavion tiedot: Tuottajahintaindeksi toimialoittain: Puupakkaus- ja Valmistava teollisuus

TÄRKEIN VIESTI: Hankintatoimi varhainen Hankintatoimi tämän vuosineljänneksen aikana ratkaisevan tärkeää puutavara-alan kustannusten hallinnassa. Lavojen osalta A- ja B-luokan vakaat hinnat tarjoavat mahdollisuuden varmistaa toimitukset ennen mahdollisia hinnankorotuksia. Kustannusten optimoimiseksi kannattaa harkita toimittajien monipuolistamista, hintojen vakauttamiseksi tehtävien sopimusten solmimista sekä ydinlavojen saatavuuden hyödyntämistä kysynnän tehokkaaseen tyydyttämiseen.

Kemikaalit ja kaasut

Suuret varastotasot, korkojen laskun viivästyneet vaikutukset sekä Valmistava teollisuus pitävät kysynnän vakaana ja käyttöasteet alhaisina vuonna 2025; kapasiteetti-investoinnit viivästyvät todennäköisesti vuoden 2025 loppupuolelle tai vuoteen 2026. Tullit, kauppajännitteet Kiinan kanssa sekä Lähi-idän epävakaus häiritsevät vientiä, nostavat kustannuksia ja pitävät protektionistiset toimenpiteet etusijalla Yhdysvaltain kemikaalimarkkinoilla vuonna 2025. Aasian ylikapasiteetti, erityisesti edullisten kiinalaisten tuottajien osalta, painaa maailmanmarkkinahintoja ja pakottaa yhdysvaltalaiset tuottajat kilpailemaan pienemmillä katteilla tuonnin kasvaessa.¹³

Kaavion tiedot: Tuottajahintaindeksi hyödykkeittäin: Kemikaalit ja niihin liittyvät tuotteet: Teollisuuskemikaalit‍

TÄRKEIN VIESTI: Hyödynnä varastojen pienentyminen neuvottelemalla toimittajien kanssa edulliset ehdot. Seuraa tarkasti geopoliittista tilannetta ja kaupan kehitystä, sillä uudet tullit tai toimitusketjun häiriöt voivat vaikuttaa hinnoitteluun ja saatavuuteen. Vähentääksesi maailmanlaajuisesta ylikapasiteetista ja mahdollisesta hintavaihtelusta aiheutuvia riskejä, harkitse toimittajakannan monipuolistamista ja etsi kustannussäästömahdollisuuksia, kuten tukkuostoja tai pitkäaikaisten sopimusten hyödyntämistä.

Muovit

Kaikki merkit viittaavat polyeteenin (PE) ja polypropeenin (PP) sopimushintojen nousuun tammikuussa 2025;¹⁴ ja, kuten ThePlasticsExchange on todennut, PE-tuottajat ovat ehdottaneet 0,05–0,07 dollarin korotusta naulalta tammikuuksi.¹⁵ Pohjois-Amerikan, Lähi-idän ja Kiinan odotetaan kilpailevan kiivaasti kansainvälisistä PE-markkinaosuuksista. ”Tullit, rahtikustannukset ja muuttuvat kauppataseet kaventavat perinteisiä arbitraasimahdollisuuksia, mikä vaikeuttaa tuottajien mahdollisuuksia luottaa pitkäaikaisiin hinnoittelu- ja markkinastrategioihin^.”16 Muovimarkkinoiden eturintamassa on myös kestävyys. Paniikki ja kiihkeä vauhti kohti ”kaikkien muovipakkausten poistamista” on hidastunut, mutta muovipakkausten vähentäminen ja kestävyyteen tähtäävät toimet ovat edelleen tärkeä prioriteetti ympäri maailmaa. Uusia muovien vähentämistä koskevia lakeja on tarkoitus ottaa käyttöön monissa Yhdysvaltain osavaltioissa, ja maailmanlaajuinen muovisaasteita koskeva sopimus on edelleen YK:n asialistalla. ¹⁷

Kaavion tiedot: ThePlasticsExchange-markkinakatsaus – 20. joulukuuta 2024

‍TÄRKEIN VIESTI: Varaudu polyeteenin (PE) ja polypropeenin (PP) sopimushintojen nousuun solmimalla toimitussopimukset hyvissä ajoin, jotta voit lieventää ilmoitettujen hinnankorotusten vaikutuksia. Arvioi toimittajaverkostoasi ja selvitä paikallisia Hankinta kustannusten hallitsemiseksi. Sopeudu ennakoivasti uusiin kestävän kehityksen säännöksiin ja lakeihin, jotka saattavat edellyttää muutoksia Hankintatoimi ja pakkausmateriaaleihisi, jotta voit varmistaa säännösten noudattamisen ja kilpailukykysi.

Metallit

Ruostumattoman teräksen futuurihinnat Kiinassa ovat laskeneet neljän vuoden alimmalle tasolle, mikä johtuu tärkeimpien raaka-aineiden, kuten ferrokromin ja nikkelirautamalmin, hintojen laskusta. Infrastruktuuri- ja energiaprojektien ennakoitu kasvu sekä ilmailu- ja puolustusteollisuuden kysyntä saattavat kuitenkin vakauttaa tai nostaa hintoja vuonna 2025. Kanadasta tuleville tuontituotteille asetetut tullit (mahdollisesti jopa 25 %) saattavat häiritä toimitusketjua ja nostaa alumiinin kustannuksia.

Yhdysvaltojen tuotantolaitoksista odotetaan uutta kapasiteettia vuoden 2025 lopulla, mikä saattaa lieventää jonkin verran alumiinin toimitusvaikeuksia. Kysyntä puolijohteiden ja ilmailu- ja avaruusteollisuuden Toimialat saattaa elpyä vuoden loppupuolella. Kuumavalssatun kelan (HRC) hinnat Yhdysvalloissa ovat alimmillaan heinäkuun 2024 jälkeen, mutta ne saattavat elpyä vuoden 2025 alussa. Raudoitustangon ja busheling-romun hinnat ovat vakaat, mutta ne voivat muuttua nopeasti riippuen tulevan hallinnon uusista tullipolitiikoista. Kuparin, nikkelin ja muiden perusmetallien osalta odotetaan maltillisia hintavaihteluita, ja mahdolliset nousutrendit riippuvat geopoliittisista kehityskuluista ja sähköautojen nikkelin kysynnästä.¹⁸

Kaavion tiedot: BusinessAnalytiq

Kaavion tiedot: BusinessAnalytiq

‍TÄRKEIN VIESTI: Varaudu mahdollisiin hinnankorotuksiin, jotka johtuvat geopoliittisista tekijöistä, kuten tulleista ja infrastruktuurihankkeiden aiheuttamasta kysynnästä. Kustannusten minimoimiseksi kannattaa solmia ruostumattoman teräksen ja alumiinin hankintasopimukset hyvissä ajoin, etenkin kun tarjonnan rajoitukset ja kysynnän elpyminen uhkaavat myöhemmin vuoden aikana. Seuraa maailmankaupan kehitystä ja hyödynnä raudoitusteräksen, kylmävalssatun teräksen (HRC) ja romumarkkinoiden vakaata hintakehitystä kustannustehokkaiden Hankintatoimi luomiseksi.

Lähteet:1 – Supply Chain Management Review; ”Straight Talk”; 22. joulukuuta 2024; kirjoittanut Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; ”Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions”; 24. joulukuuta 2024; kirjoittanut Brian Straight; 3 - 6 Steps to Prepare for 2025 Tariffs and Minimise Disruption - Supply Chain 24_7; 4 - “Life Cycle Assessments Loom Large for the Outcome of EPR Programs;” Packaging Dive; 7. tammikuuta 2025; 5 – Mitä odottaa rahdista vuonna 2025; DAT.com; 6 – ”Konttipahvin näkymät vuodelle 2025: hinnankorotukset, indeksin poistumiset ja tullien uhka”; PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 1. tammikuuta 2025; 8 – Lavojen tarjouspyyntö ja markkinakatsaus epalletinc.comista; Joulukuu 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Lavojen tarjouspyyntö ja markkinakatsaus epalletinc.com-sivustolta; Joulukuu 2024; 12 - Tuottajahintaindeksi toimialoittain: Puukonttien ja lavojen Valmistava teollisuus; 13 - ICIS 2025:n keskeiset trendit – maailmanlaajuiset kemikaalit ja energia; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29. joulukuuta; 2024; 15 - ThePlasticsExchange-markkinakatsaus – 20. joulukuuta; 2024; 16 - ”Trumpin tullit ja mitä polyeteenin osalta kannattaa seurata vuonna 2025;” 26. marraskuuta 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - ”Muoviteollisuutta vuonna 2025 kohtaavat tunnetut tuntemattomat”; 3. tammikuuta 2025; PlasticsToday.com; 18 - Fergusonin viikoittainen uutiskirje – viikko 9. joulukuuta 2024