Vuoden 2025 ensimmäinen neljännes: Valmistava teollisuus kulutustavara- ja pakkausuutiset

ERA Group neljännesvuosittain näkemykset markkinaolosuhteista; mahdolliset vaikutukset Hankintatoimi ja toimitusketjun suunnittelu.

Yleisiä toimitusketjun havaintoja ja päivityksiä

Toimitusketjun ja rahdin ennusteet vuodelle 2025

‍

Tarjonnan pitäminen lähellä kotia

Yhdysvaltojen pyrkimykset vähentää riippuvuutta ulkomaankaupasta ovat saaneet vauhtia poliittisten kannustimien, tullien ja maailmanlaajuisten häiriöiden ansiosta. Bain & Companyn tekemän kyselyn mukaan 81 % 166 kyselyyn osallistuneesta toimitusjohtajasta/toimitusjohtajasta aikoo tuoda toimitusketjuja lähemmäs tuotantoa uudelleensijoittamalla ja lähialueiden kautta. Valmistava teollisuus on edelleen kannustettu CHIPS-lain ja inflaation vähentämislain kautta.

Tekoälyn rooli

Artikkelissaan ”Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions” Supply Chain Management Review'n päätoimittaja Brian Straight sisältää IBM:ltä lainauksen: ”Vaikka tekoälyn käyttöön toimitusketjussa suhtauduttiin skeptisesti vielä vuonna 2024, tekoäly integroidaan koko toimitusketjuun vuonna 2025, kun johtajat asettavat etusijalle kokonaisvaltaisen näkyvyyden ja nopeamman päätöksenteon.” Samoin Supplyframen markkinointijohtaja Richard Barnett lisää: ”Vuonna 2025 organisaatiot keskittyvät uusiin tekoälysovelluksiin, joiden avulla ne voivat nopeasti jäsentää toimitusketjun tiedustelutietoja tai automatisoida manuaalisia tehtäviä suunnittelussa; Hankinta ; ja Hankintatoimi "

Valmistautuminen mahdollisiin tariffeihin

Hallituksen lainsäädännön ja politiikkojen muutokset – tai pysyminen ennallaan – ovat nousseet toimitusketjujen johtajien harkinnan keskiöön. ”Toimitusketjuista on viime aikoina tullut suurempi osa poliittista keskustelua suurten tapahtumien ja häiriöiden, kuten pandemian, Panaman kanavan kuivuuden, työvoimahaasteiden ja ulkomaisten geopoliittisten jännitteiden, jälkeen.”

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Vuoden 2025 odotetaan olevan erittäin edistyksellinen laajennetun tuottajavastuun (EPR) täytäntöönpanon kannalta, ja erityistä huomiota kiinnitetään pakkauksiin. Elinkaariarviointeihin (LCA) kiinnitetään paljon huomiota määritettäessä, kuinka paljon tuottajat maksavat EPR-ohjelmaan. Viisi Yhdysvaltain osavaltiota on jo säätänyt lakeja, ja Oregon on ensimmäinen osavaltio, joka "käynnistää virallisesti ohjelman tänä kesänä" ^.4

Rahti

Uusien kuljetusyritysten markkinoille tulo on kalliimpaa kuin koskaan johtuen korkeammista vakuutusmaksuista ja rahoituskustannuksista, jotka liittyvät vuosien 2021 ja 2022 käytettyjen kuorma-autojen kasvaneisiin markkinoihin. Koska yhä harvemmat uudet kuljetusyritykset korvaavat olemassa olevia kuorma-autoja, kuorma-autojen kuormauskapasiteetti supistuu ja hinnankorotusten odotetaan seuraavan.

KESKEISET YMPÄRISTÖKOHDAT: Mistä aloittaa? Maailmassa tapahtuu niin paljon, olipa kyseessä sitten politiikka, teollisuus tai teknologia. Suosittelemme edellä mainittujen alueiden priorisointia yrityksesi suurimpien tarpeiden perusteella. Jos tullit ovat huolenaihe, vaihtoehtoisten lähteiden, erityisesti pohjoisamerikkalaisten, tutkimisen tulisi olla listasi kärjessä. Suhteiden vahvistaminen rahtiliikenteen harjoittajiin on todennäköisesti myös ensiarvoisen tärkeää. Yrityksesi sijaintiosavaltiosta riippuen sinun tulisi arvioida kestävän kehityksen aloitteiden tarvittava ajoitus. Lopuksi teknologian ja tekoälyn hyödyntämisen tutkiminen yrityksessäsi voi olla alatiimin tehtävän arvoinen.

Aaltopahvi

Monet kartongintuottajat yrittivät korottaa eri tuotteiden hintoja ainakin kahdesti vuonna 2024. Nyt, kun ehdotetaan, että korotukset alkaisivat 1. tammikuuta 2025, Packaging Corporation of America (PCA) ilmoitti 70 dollarin (7,7 %) tonnihinnankorotuksesta lainerikartongille ja 90 dollarin (11,3 %) tonnihinnankorotuksesta keskikokoiselle kartongille. International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades ja Grief toistivat omat korotuksensa. Nämä hinnankorotukset ilmoitettiin kysynnän pysyessä ennallaan, mutta kysynnän kasvu on todennäköisesti tulossa. "Kaiken kaikkiaan uskomme, että [hinnan]korotuksia ohjaavat kasvava markkinakysyntä ja jatkuvasti kohonneet tuotantopanoskustannukset", sanoo Michael Roxland, Truist Securitiesin vanhempi paperi- ja pakkausanalyytikko.

Acme Corrugated Box Co:n Bob Cohen totesi, että ”[tuleva] hinnankorotus vaikuttaa huonosti ajoitetulta, mutta mielestäni olisi naiivia ajatella, ettei jotain huomattaisi ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Vaikka RISI on leikannut laatikoiden kysynnän ennustettaan, uskon, että itsenäiset… kasvattavat myyntiään huomattavasti varovaisen ennusteensa yläpuolella.” ⁷

Kaaviotiedot: Sellu- ja paperiteollisuuden viikoittainen RISI-indeksi

KESKEISET YHTEENVEDOT: Vaikka RISI-indeksin noususta huhuttiin joulukuussa, se ei toteutunut, mutta tammikuussa 2025 se näyttää todennäköiseltä. Jos toimittajasi yrittävät korottaa hintoja ennen indeksin nousua, suosittelemme voimakkaasti vastustamaan niitä ja/tai etsimään muita lähteitä. Jos teillä ei ole sopimuksia, jotka pitävät toimittajanne vastuussa hintavaihteluista, emme voi tarpeeksi korostaa tällaisten järjestelyjen neuvottelemisen tärkeyttä.

Puutavara/Lavat

Märän talven aiheuttamat tiukat hakkuuolosuhteet ja vaihteleva alueellinen kysyntä vaikuttavat edelleen puutavaran hintoihin. ⁸ Kanadalaisen puutavaran toimitukset Yhdysvaltoihin ovat hidastuneet tullien nousun ja rakennustoiminnan vähenemisen vuoksi. ⁹ Puutavaran hinnat ovat 17,2 % korkeammat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Asuntorakentamisen odotettu 11 %:n kasvu vuonna 2025 nostaa puutavaran hintoja edelleen läpi vuoden. ¹⁰

Puutavaran hinnan muutokset, työvoimahaasteet ja kuljetuskustannukset vaivaavat edelleen kuormalavamarkkinoita. Puulavamarkkinat kuitenkin kasvavat, koska puulavojen käyttö lisääntyy useilla teollisuudenaloilla. Saatavilla on runsaasti ydinlavoja, ja A- ja B-luokan kuormalavojen hinnat pysyvät vakaina; A-luokan kuormalavoihin kohdistuu jonkin verran hintapainetta. ¹¹

Kaaviotiedot: Tuottajahintaindeksi toimialoittain: Puulaatikot ja -lavat Valmistava teollisuus

TÄRKEIN OSOITTE: Varhainen Hankintatoimi on olennaista puutavarasektorin kustannusten hallinnassa tällä neljänneksellä. Lavojen osalta A- ja B-luokan vaihtoehtojen vakaa hinnoittelu tarjoaa mahdollisuuden varmistaa tarjonta ennen mahdollisia hinnankorotuksia. Kustannusten optimoimiseksi harkitse toimittajien monipuolistamista, sopimusten solmimista ennustettavaa hinnoittelua varten ja ydinlavojen saatavuuden hyödyntämistä kysynnän tehokkaaksi vastaamiseksi.

Kemikaalit ja kaasut

Korkeat varastotasot; korkoleikkausten viiveellä tapahtuvat vaikutukset; ja Valmistava teollisuus Taantuma pitää kysynnän tasaisena ja käyttöasteet alhaisina vuonna 2025; kapasiteetti-investoinnit todennäköisesti viivästyvät vuoden 2025 loppuun tai vuoteen 2026. Tullit, kauppajännitteet Kiinan kanssa ja Lähi-idän markkinoiden epävakaus häiritsevät vientiä, nostavat kustannuksia ja pitävät protektionistiset toimenpiteet Yhdysvaltojen kemikaalimarkkinoiden eturintamassa vuonna 2025. Aasian ylikapasiteetti, erityisesti kiinalaisten halpojen tuottajien, painaa maailmanmarkkinahintoja ja pakottaa yhdysvaltalaiset tuottajat kilpailemaan pienemmillä katteilla lisääntyvän tuonnin keskellä. ¹³

Kaaviotiedot: Tuottajahintaindeksi hyödykkeittäin: Kemikaalit ja niihin liittyvät tuotteet: Teollisuuskemikaalit

TÄRKEÄT YHTEENVEDOT: Hyödynnä varastojen laskua neuvottelemalla edullisista ehdoista toimittajien kanssa. Pysy valppaana geopoliittisen ja kaupan kehityksen suhteen, sillä uudet tullit tai toimitusketjun häiriöt voivat vaikuttaa hinnoitteluun ja saatavuuteen. Globaalin ylikapasiteetin ja mahdollisen hintavaihtelun riskien lieventämiseksi harkitse toimittajapohjasi monipuolistamista ja kustannussäästömahdollisuuksien, kuten irtotavaraostojen tai pitkäaikaisten sopimusten hyödyntämisen, tutkimista.

Muovit

Kaikki merkit viittaavat polyeteenin (PE) ja polypropeenin (PP) sopimushintojen nousuun tammikuussa 2025; ¹⁴ ja kuten ThePlasticsExchange huomauttaa; PE-tuottajat ovat ilmoittaneet hinnankorotukseksi 0,05–0,07 dollaria paunalta tammikuulle.15 ^Pohjois -Amerikan, Lähi-idän ja Kiinan odotetaan kilpailevan kovaa kansainvälisistä (PE) markkinaosuuksista. ”Tariffit, rahtikustannukset ja muuttuvat kauppataseet kaventavat perinteisiä arbitraasimahdollisuuksia, mikä tekee tuottajien haastavammaksi luottaa pitkäaikaisiin hinnoittelu- ja markkinastrategioihin.” ¹⁶ Myös kestävä kehitys on muovimarkkinoiden eturintamassa. Paniikki ja kiihkeä vauhti kohti ”kaikkien muovipakkausten poistamista” on hidastunut, mutta muovipakkausten vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen ovat edelleen tärkeitä prioriteetteja ympäri maailmaa. Uusia muovin vähentämistä koskevia lakeja on määrä ottaa käyttöön monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa; ja maailmanlaajuinen muovisaasteiden sopimus on edelleen YK: ⁿ asialistalla.17

Kaaviotiedot: ThePlasticsExchange -markkinapäivitys – 20. joulukuuta 2024

TÄRKEÄT OPINNÄYTTÖ: Varaudu korkeampiin polyeteenin (PE) ja polypropeenin (PP) sopimushintoihin solmimalla toimitussopimuksia ajoissa lieventääksesi ilmoitettujen hinnankorotusten vaikutuksia. Arvioi toimittajaverkostoasi ja tutki paikallisia Hankinta vaihtoehtoja kustannusten hallintaan. Pysy ennakoivana sopeutuessasi uusiin kestävän kehityksen määräyksiin ja lakeihin, jotka saattavat edellyttää muutoksia toiminnassasi. Hankintatoimi strategioita ja pakkausmateriaaleja pysyäkseen vaatimustenmukaisina ja kilpailukykyisinä.

Metallit

Ruostumattoman teräksen futuurien hinnat Kiinassa ovat laskeneet neljän vuoden pohjalukemiin tärkeimpien raaka-aineiden, kuten ferrokromin ja nikkelirautaharkkoraudan, hintojen laskun vuoksi. Infrastruktuuri- ja energiahankkeiden odotettu kasvu sekä ilmailu- ja puolustusteollisuuden kysyntä voivat kuitenkin vakauttaa tai nostaa hintoja vuonna 2025. Kanadan tuonnille asetettavat tullit (mahdollisesti jopa 25 %) voisivat häiritä toimitusketjua ja nostaa alumiinin hintaa.

Yhdysvaltain laitoksilta odotetaan uutta kapasiteettia vuoden 2025 lopulla, mikä saattaa helpottaa alumiinin toimitusrajoituksia. Kysyntä Toimialat kuten puolijohteet ja ilmailuteollisuus, saattavat elpyä loppuvuodesta. Kuumavalssattujen kelojen (HRC) hinnat Yhdysvalloissa ovat alimmillaan sitten heinäkuun 2024, mutta nousua voi tapahtua vuoden 2025 alussa. Betoniteräksen ja -romun hinnat ovat vakaat, mutta voivat muuttua nopeasti riippuen uuden hallinnon uusista tariffipolitiikoista. Kuparin, nikkelin ja muiden perusmetallien osalta odotetaan kohtuullisia hintavaihteluita, ja geopoliittiset kehityskulut ja sähköautojen nikkelin kysyntä sähköautoissa voivat vaikuttaa mahdollisiin nousutrendeihin. ¹⁸

Kaaviotiedot: BusinessAnalytiq

Kaaviotiedot: BusinessAnalytiq

KESKEISET YHTEENVEDOT: Ennakoi geopoliittisten tekijöiden, kuten tullien ja infrastruktuurivetoisen kysynnän, aiheuttamia mahdollisia hinnankorotuksia. Kustannusten minimoimiseksi varmista ruostumattoman teräksen ja alumiinin sopimukset ajoissa, erityisesti kun tarjonnan rajoitukset ja kysynnän elpyminen uhkaavat loppuvuodesta. Seuraa maailmanlaajuista kaupan dynamiikkaa ja hyödynnä vakaata hinnoittelua raudoitus-, kuumavalssattu- ja romuraudoitusmarkkinoilla kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi. Hankintatoimi strategioita.

Lähteet: 1 - Supply Chain Management Review; ”Straight Talk;” 22. joulukuuta 2024; kirjoittanut Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; ”Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions;” 24. joulukuuta 2024; kirjoittanut Brian Straight; 3 - 6 askelta valmistautumiseen vuoden 2025 tulleihin ja häiriöiden minimoimiseen - Supply Chain 24_7; 4 - ”Elinkaariarvioinnit ovat merkittäviä EPR-ohjelmien tuloksille;” Packaging Dive; 7. tammikuuta 2025; 5 - Mitä odottaa rahdilta vuonna 2025; DAT.com; 6 - "2025 Containerboard Outlook: Price Increases; Index Exits; and Tariff Threats;" PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1. tammikuuta 2025; 8 - Lava RFP & Market Update from epalletinc.com; joulukuu 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Lavojen tarjouspyyntö ja markkinapäivitys epalletinc.com-sivustolta; joulukuu 2024; 12 - Tuottajahintaindeksi toimialoittain: Puulaatikot ja lavat Valmistava teollisuus ; 13 - ICIS 2025 Keskeiset trendit – Globaalit kemikaalit ja energia; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29. ​​joulukuuta 2024; 15 - ThePlasticsExchange -markkinapäivitys – 20. joulukuuta 2024; 16 - ”Trumpin tullit ja mitä on syytä seurata vuonna 2025 polyeteenille;” 26. marraskuuta 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - ”Muoviteollisuuden kohtaamat tunnetut tuntemattomat tekijät vuonna 2025;” 3. tammikuuta 2025; PlasticsToday.com; 18 - Fergusonin viikkokirje -- viikko 9. joulukuuta; 2024