Q2 2024: Uutisia Valmistava teollisuus, kulutustavaroista ja pakkauksista

ERA Groupneljännesvuosittain ilmestyvä Näkemykset markkinatilannetta, mahdollisia vaikutuksia Hankintatoimi sekä toimitusketjun suunnittelua.

Yleisiä huomioita ja päivityksiä toimitusketjusta

Toimitusketju ja rahti

Viisaita sanoja:
Osallistuimme aiemmin tässä kuussa S&P Globalin järjestämään ”Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook” -verkkoseminaariin ja esitimme kysymyksen: ”Missä Valmistava teollisuus saavat parhaan vastineen rahoilleen investoimalla toimitusketjun kestävyyteen?”

”Et voi sijoittaa mihinkään, jos et tiedä, mitä koko yrityksessäsi tapahtuu. Selvitä, mitkä ovat riskisi koko yrityksessäsi, ja rakenna ja kouluta Hankintatoimi asianmukaisesti”, vastasi S&P Global Market Intelligencen toimitusketjututkimuksen johtaja Chris Rogers kysymykseemme. Hänen vastauksensa on linjassa sen kanssa, mitä kerromme asiakkaillemme tänä päivänä.
ERA Group kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan Kustannusoptimointi toimittajahallintaa käsiteltäessä. On järkevää, että sama neuvo pätee myös toimitusketjun kestävyyteen.

Ongelmia vesillä
Punaisenmeren kriisi nostaa edelleen rahtihintoja. Sea-Intelligencen toimitusjohtajan Alan Murphyn mukaan ”näyttää siltä, että nykyisessä markkinatilanteessa varustamot pyrkivät hyötymään mahdollisimman paljon suhteellisen korkeista hinnoista rajoittamatta kapasiteettiaan. Todennäköisenä seurauksena spot-hintoihin kohdistuu kuitenkin edelleen laskupainetta^.”1

Samaan aikaan kuivuus jatkuu Panaman kanavalla, mikä on johtanut rajoituksiin, jotka vaikuttavat sekä kanavan päivittäiseen aluskapasiteettiin että alusten lastikapasiteettiin. New York Times raportoi äskettäin, että Panaman kanavaviranomaiset
ovat vähentäneet päivittäistä liikennettä lähes 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna äärimmäisen alhaisten vedenkorkeuksien vuoksi, minkä seurauksena monet alukset joutuvat valitsemaan pidempiä merireittejä.²

Kuorma-autojen rahtimäärien lasku jatkuu
Kuorma-autoliikenne ja taloutemme kulkevat käsi kädessä. Valitettavasti rahtiliikenteen taantuma on jatkunut vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen ajan, mikä ilmenee kuorma-autojen rahtimäärien tilastoista.

”Maaliskuun kuljetusmäärät viittaavat siihen, että kuorma-autoliikenteen rahtimäärät ovat edelleen vaimealla tasolla, ja on selvää, että kuorma-autoliikenteen taantuma jatkui ensimmäisen vuosineljänneksen ajan… mikä korostaa alalla vallitsevia jatkuvia haasteita”, American Trucking Associationin pääekonomisti Bob Costello totesi lehdistötiedotteessa.³

TÄRKEIMMÄT OPIT: Toimitusketjun kestävyyden kannalta on tärkeämpää kuin koskaan hallita toimitusketjun makro- ja mikrotason näkökohdat. Tähän kuuluvat toimitusketjun kriittisimmät ja näkyvimmät osat, aina pienimpiin kulueriin asti. Jos tietojärjestelmäsi ei tarjoa tätä näkyvyyttä, saattaa olla aika päivittää se. Kuljetusten osalta merirahtiyhtiöiden kanssa käytävissä neuvotteluissa tulisi ottaa huomioon Lähi-idän tapahtumat. Nyt on erinomainen hetki neuvotella sopimuksia kuljetusyritysten kanssa, sillä ne ovat todennäköisesti innokkaita täyttämään käytettävissä olevan kapasiteettinsa.

Aaltopahvi

Helmikuun RISI-indeksi nousi 40 dollaria tonnilta, mutta ei kuitenkaan ilmoitettua 70 dollaria tonnilta. Hinnankorotus ”ei siis toteutunut aivan niin nopeasti kuin olimme toivoneet eikä samassa suuruusluokassa indeksin vuoksi”, totesi aaltopahvituotteista vastaava varatoimitusjohtaja Tom Hassfurther aaltopahvialan jättiläisyrityksessä Packaging Corporation of America.⁴

Eräs suuri integroitu aaltopahvin ja laatikoiden valmistaja kertoi, että asiakkailta peritään korkeampia hintoja ”ota tai jätä” -periaatteella ja että syynä ovat vanhan aaltopahvin (OCC) hintojen nousu sekä inflaatio.⁵ Jotkut aaltopahvialan toimijat ilmaisivat kuitenkin huolensa Meistä karkottaisi asiakkaita liian suurilla laatikoiden hinnankorotuksilla”, etenkin kun Yhdysvaltojen
-sivuston kautta lähetettyjen laatikoiden määrä on laskenut 5 % viime vuodesta.⁶

TÄRKEIN VIESTI: Vaikka aaltopahvin viimeaikainen hinnankorotus on todellakin todellinen, olemme havainneet, että jotkut toimittajat yrittävät hyödyntää tilannetta siirtämällä asiakkailleen markkinatilanteeseen nähden kohtuuttoman suuria korotuksia. Jos saatte hinnankorotuksen, muistakaa kysyä kyseiseltä toimittajalta, onko se siirtänyt asiakkailleen kaikki aiemmat hinnanalennukset vuoden 2022 lopusta vuoden 2023 loppuun. Jos näin ei ole, toimittajalla on ollut ylimääräisiä katteita ainakin kesän 2023 alusta lähtien, eikä sen pitäisi nyt hyödyntää tilannetta. Kuten aina, jos sinulla ei ole aaltopahvin toimittajan kanssa virallista sopimusta, jossa nimenomaisesti määritellään hintamuutosten hallinta, nyt on oikea hetki neuvotella tällaisesta sopimuksesta.

Puutavara/kuormalavat

Puutavaran myynti pysyi vakaana vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Asuntomarkkinoiden epävarmuus ja korkeat korot ovat pysäyttäneet rakentamisen. Tämän seurauksena puutavaran hinnat ovat pysyneet ennallaan.⁷

Puisten kuormalavojen hinnat laskevat edelleen. ”Meillä on paljon varastossa, ja se vaikuttaa hintoihin… myös sahatavaraa on saatavilla paremmin kuin neljään tai viiteen vuoteen, minkä ansiosta uusilla kuormalavoilla on erilainen vaikutus”, sanoi johtavan kuormalavayrityksen 48Forty Solutionsin edustaja Marcus Blood äskettäisessä YouTube-videossa.⁸

Kuormalavat muodostavat todellisen kysynnän ja tarjonnan markkinan, ja tällä hetkellä tarjonta on kasvanut, kun taas kysyntä on laskenut.

TÄRKEIN VIESTI: Tällä hetkellä sekä kierrätyspuusta että uudesta puusta valmistettujen kuormalavojen tuotantokapasiteetti on vahva. Pyydä toimittajiasi siirtämään perustellut hinnanalennukset eteenpäin tai harkitse kuormalavatarpeidesi kilpailuttamista.

Kemikaalit ja kaasut

Kemikaalituotanto laski hieman maaliskuussa.⁹ Kemikaalien hinnat ovat yleisesti laskeneet raaka-aineiden, erityisesti propeenin, ylijäämän vuoksi.¹⁰ Samoin S&P Global Commodity Näkemykset arvioi, että ”maailmanlaajuista petrokemian alaa vaivaavat edelleen ylitarjonta ja heikko kysyntä vuonna 2024”.¹¹

Petrokemian tuotannon lasku ja se, että maakaasun hinnat ovat laskeneet tasaisesti tammikuusta lähtien,¹² osoittavat selvästi, että kemianteollisuudessa on runsaasti mahdollisuuksia neuvotella alhaisemmista hinnoista.

TÄRKEIN VIESTI: Nyt on erinomainen hetki käydä hintaneuvotteluja tai järjestää tarjouskilpailuja kemikaalitarpeidenne osalta.

Muovit

Kysyntä on edelleen heikkoa, ja polypropeenin hinnat jatkavat laskuaan. LyondellBasell Industriesin NBC:n tytäryhtiölle KXAN:lle lähettämän, vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulosta koskevan lehdistötiedotteen mukaan ”kestotavaroiden vaisu kysyntä maailmanlaajuisesti vaikeutti edelleen LyondellBasellin (
) polypropeenin ja propyleenioksidin myyntimääriä ja katteita^.”13

Kuten kemianteollisuudessa yleisesti, tarjontaa on runsaasti, mutta kysyntää ei juurikaan.¹⁴ Muovihintojen osalta ”hinnat näyttävät Meistä … Markkinat odottavat huhtikuussa merkittävää hinnanlaskua, jonka pitäisi nousta kaksinumeroiseksi”, kertoo Plastics Exchange.¹⁵

TÄRKEIN VIESTI: Raaka-ainepohjaiset muovituotteet, kuten venytyskalvo (jonka hinta nousi äskettäin 3 senttiä naulalta), eivät ole vielä seuranneet muovimarkkinoiden yleistä laskutrendiä, mutta odotamme niiden seuraavan perässä pian. Kaikentyyppisten muovien ja hartseiden ostajien kannattaa nykyisessä Säästöt harkita toimittajaneuvotteluja tai tarjouskilpailuja Säästöt saavuttamiseksi.

Metallit

Teräsmarkkinat ovat tällä hetkellä täynnä vastakohtia. Asuntorakentaminen on vähäistä, mutta infrastruktuurihankkeet ja muu kuin asuinrakentaminen
ovat kasvussa. Tämä on johtanut teräshintojen ”vuoristoratamaiseen” kehitykseen. Sekä kuumavalssatun että kylmävalssatun teräksen hinnat ovat laskussa, ja myös alumiinin hinnat ovat alhaisemmalla tasolla.

Sen sijaan LME:n nikkelihinnat ovat nousseet, mikä todennäköisesti vaikuttaa lisämaksuihin.¹⁶ Kuparin futuurihinnat ovat korkeimmillaan sitten huhtikuun 2022. Kuparin tarjonnan niukkuus – jota Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian Venäjän metalleille asettamat uudet pakotteet ovat pahentaneet – yhdistettynä vahvaan kysyntään on johtanut siihen, että kuparin hinta on noussut kuluvan vuoden alusta lähtien 16,3 %.¹⁷

TÄRKEIN VIESTI: Nyt on erinomainen hetki hankkia teräsvarastoja tai neuvotella terästoimittajien kanssa. Jos sinulla ei ole sopimusta, jossa sovitaan hintojen tarkistuksista, on aika solmia sellainen, jotta voit hyötyä markkinoiden laskusuhdanteesta ja varautua markkinoiden elpymiseen.

Lähteet:

1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, Panaman kanavan kuivuus hidastaa rahtiliikennettä; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Kuormalavamarkkinoiden tilannekatsaus: kevät 2024; 9) American Chemistry Council; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P:n tärkeimmät kemianalan kysymykset 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB raportoi vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tuloksen; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com ja The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, kuparifutuureiden Meistä saavuttavat kahden vuoden ennätyksen huolien vuoksi

‍