Q2-2024: Valmistava teollisuus , kulutustavara- ja pakkausuutiset

ERA Group neljännesvuosittain näkemykset markkinaolosuhteiden mahdollisten vaikutusten osalta Hankintatoimi ja toimitusketjun suunnittelu.

Yleisiä toimitusketjun havaintoja ja päivityksiä

Toimitusketju ja rahti

Viisauden sanoja
Osallistuimme S&P Global Q2'2024 -kauppa- ja toimitusketjun katsauswebinaariin aiemmin tässä kuussa ja kysyimme: "Mistä voi Valmistava teollisuus yritykset saavat eniten vastinetta rahoilleen investoimalla toimitusketjun sietokykyyn?

"Et voi sijoittaa mihinkään, jos et tiedä, mitä koko yrityksessäsi tapahtuu. Tiedä, mitkä ovat koko yrityksesi riskit, ja rakenna ja kouluta asiantuntijasi." Hankintatoimi tiimit asianmukaisesti", sanoi Chris Rogers, S&P Global Market Intelligencen toimitusketjututkimuksen johtaja, vastauksena kysymykseemme. Hänen vastauksensa on linjassa sen kanssa, mitä kerromme asiakkaillemme tänä päivänä.
ERA Group uskoo kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan käsiteltäessä kustannusoptimointi ja toimittajien hallinta. On järkevää, että samat neuvot koskevat myös toimitusketjun vikasietoisuutta.

Ongelmia vedessä
Punaisenmeren kriisi nostaa edelleen varustamojen hintoja. Sea-Intelligencen toimitusjohtajan Alan Murphyn mukaan ”näyttää siltä, ​​että nykyisessä markkinaympäristössä varustamot yrittävät hyötyä mahdollisimman paljon suhteellisen korkeammista hinnoista olemalla rajoittamatta kapasiteettia. Todennäköinen seuraus on kuitenkin jatkuva spot-hintojen laskupaine.” ¹

Samaan aikaan Panaman kanavassa jatkuu kuivuus, mikä on johtanut rajoituksiin, jotka vaikuttavat kanavan läpi päivittäin kulkevien alusten määrään sekä rahtialusten määrään, joita kanava voi kuljettaa. New York Times raportoi hiljattain, että Panaman kanavan viranomainen
on vähentänyt päivittäistä liikennettä lähes 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna erittäin alhaisen vedenpinnan vuoksi, minkä vuoksi monet alukset joutuvat käyttämään pidempiä valtamerireittejä. ²

Kuorma-autojen tonnimäärän lasku jatkuu
Kuljetusala ja taloutemme kulkevat käsi kädessä. Valitettavasti rahtiliikenteen taantuma on jatkunut vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle asti kuorma-autojen rahtimäärien mukaan.

”Maaliskuun tonnimäärät viittaavat siihen, että kuorma-autojen rahtimäärät ovat edelleen vaatimattomia, ja on selvää, ^että kuorma-autojen rahtiliikenteen taantuma jatkui ensimmäisen neljänneksen ajan… mikä korostaa alan jatkuvia haasteita”, American Trucking Associationin pääekonomisti Bob Costello sanoi lehdistötiedotteessa.

TÄRKEIMMÄT YHTEYDET: Toimitusketjun resilienssin osalta on tärkeämpää kuin koskaan olla asiantuntija toimitusketjusi makro- ja mikrotasolla. Tämä sisältää toimitusketjusi kriittisimmät ja näkyvimmät osat aina pienistä kuluista lähtien. Jos tietojärjestelmäsi ei tarjoa tätä näkyvyyttä, voi olla aika päivittää se. Kuljetusten osalta neuvotteluissa merikuljetusyritysten kanssa tulisi ottaa huomioon Lähi-idän tapahtumat. Nyt on erinomainen aika neuvotella sopimuksista kuljetusyritysten kanssa, sillä ne ovat todennäköisesti innokkaita käyttämään käytettävissä olevaa kapasiteettiaan.

Aaltopahvi

RISI-indeksi nousi helmikuussa 40 dollaria tonnilta, mutta ei täyttä ilmoitettua 70 dollaria tonnilta. Hinnankorotus ”ei siis tapahtunut aivan niin nopeasti kuin olimme toivoneet, eikä samassa määrin indeksin vuoksi”, sanoi Tom Hassfurther, aaltopahvituotteiden johtaja aaltopahviyrityksessä Packaging Corporation of ^Americassa .

Eräs merkittävä integroitu kartonki- ja laatikkovalmistaja sanoi, että asiakkailta veloitetaan korkeampia hintoja "ota tai jätä" -periaatteella ja että syynä ovat vanhojen aaltopahvilaatikoiden hintojen nousu ja inflaatio.5 Jotkut aaltopahvista vastaavat tahot ilmaisivat ^kuitenkin huolensa siitä, ettei "asiakkaita karkoteta suurilla laatikoiden hinnankorotuksilla", varsinkin kun todellinen Yhdysvaltain hinta laski.
laatikkotoimitukset 5 % viime vuodesta. ⁶

TÄRKEÄT YHTEENVEDOT: Vaikka viimeaikainen aaltopahvin hinnannousu on varmasti todellinen, olemme nähneet joidenkin toimittajien yrittävän hyötyä tilanteesta siirtämällä eteenpäin suurempia prosenttiosuuksia kuin markkinat oikeuttavat. Jos saat hinnankorotuksen, muista kysyä toimittajalta, siirsivätkö he eteenpäin kaikki aiemmat hinnanalennukset vuoden 2022 lopusta vuoden 2023 loppuun. Jos eivät, heillä on ollut kasvaneet katteet ainakin alkukesästä 2023 lähtien, eivätkä he nyt saisi käyttää sinua hyväkseen. Kuten aina, jos sinulla ei ole virallista sopimusta aaltopahvitoimittajasi kanssa, joka nimenomaisesti määrää hinnanmuutosten hallinnan, nyt on aika neuvotella tällainen sopimus.

Puutavara/Lavat

Puutavaran myynti pysyi ennallaan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Asuntomarkkinoiden epävarmuus ja korkeat korot ovat pysähdyttäneet rakennustoiminnan. Tämän seurauksena puutavaran hinnat pysyvät vakaina. ⁷

Puulavojen hinnat jatkavat laskuaan. ”Meillä on paljon varastoa, ja sillä on vaikutusta hintoihin… myös puutavaraa on helpommin saatavilla kuin neljään tai viiteen vuoteen, minkä ansiosta uusilla lavoilla on voinut olla erilainen vaikutus”, sanoi Marcus Blood johtavasta lavoihin erikoistuneesta 48Forty Solutions -yrityksestä ^{äskettäisessä} YouTube-videossa.8

Lavat edustavat todellista kysyntä- ja tarjontapohjaista markkinaa, ja tällä hetkellä tarjonta on kasvussa ja kysyntä laskussa.

TÄRKEÄT YHTEENVEDOT: Sekä kierrätyspuun että uusien puulavojen kapasiteetti on tällä hetkellä vankka. Pakota toimittajiasi hyväksymään perustellut hinnanalennukset tai harkitse tarjouskilpailun järjestämistä lavojen tarpeista.

Kemikaalit ja kaasut

Kemikaalien tuotanto laski hieman maaliskuussa. ⁹ Kemikaalien hinnat laskevat yleisesti materiaalien, erityisesti propeenin, ylijäämän vuoksi. ¹⁰ Samoin S&P Global Commodity -yhtiön mukaan Näkemykset , ”maailmanlaajuinen petrokemian ala kärsii edelleen ylitarjonnasta ja heikosta kysynnästä vuonna 2024.” ¹¹

Petrokemian tuotannon lasku ja maakaasun hinnan tasainen lasku tammikuusta ^lähtien12 osoittavat selvästi, että kemianteollisuudessa on runsaasti mahdollisuuksia neuvotella alemmista hinnoista.

TÄRKEÄT YHTEYDET: Tämä on täydellinen aika hintaneuvotteluille tai tarjouskilpailuille kemikaalitarpeistasi.

Muovit

Kysyntä pysyy heikkona ja polypropeenin hinnat jatkavat laskuaan. LyondellBasell Industriesin NBC:n tytäryhtiölle KXANille lähettämän vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulosta koskevan lehdistötiedotteen mukaan "maailmanlaajuisesti kestävien tavaroiden laimea kysyntä haastoi edelleen volyymeja ja katteita"
polypropeeni ja propyleenioksidi.” ¹³

Kuten koko ^{kemianteollisuudessa} , tarjontaa on runsaasti eikä kysyntää juurikaan.14 Hartsien hintojen osalta ”pehmeät hinnat ovat pehmenemässä… Markkinat odottavat merkittävää hinnanlaskua huhtikuussa, jonka pitäisi olla ^{kaksinumeroinen} ”, Plastics Exchangen mukaan.15

TÄRKEÄ YHTEENVETO: Hyödykepohjaiset muovituotteet, kuten kiristekalvo (jonka hinta nousi juuri 3 senttiä paunalta), jäävät edelleen jälkeen muovimarkkinoiden laskusta, mutta odotamme niiden seuraavan perässä pian. Kaikenlaisten muovien ja hartsien ostajien tulisi harkita toimittajaneuvotteluja tai tarjouskilpailuja saadakseen säästöt nykyisessä ympäristössä.

Metallit

Teräsmarkkinat ovat tällä hetkellä täynnä vastakohtia. Asuinrakentaminen on vähäistä, mutta infrastruktuurihankkeet ja muut kuin asuinrakennukset
rakentamisen hinnat ovat nousussa. Tämä on johtanut teräksen hintojen "vuoristorataan". Sekä kuumavalssatun että kylmävalssatun teräksen hinnat laskevat, ja myös alumiinin hinnat ovat laskeneet.

Sitä vastoin Lontoon metallipörssin (LME) nikkelin hinnat ovat nousussa ja todennäköisesti vaikuttavat lisämaksuihin.16 ^Kuparin futuurihinnat ovat korkeammat kuin ne ovat olleet huhtikuun 2022 jälkeen. Kuparin tarjonnan niukkuus – jota Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian uudet venäläisille metalleille asettamat pakotteet ovat pahentaneet – yhdistettynä vahvaan kysyntään on johtanut kuparin hinnan 16,3 prosentin nousuun vuoden ^alusta.17

TÄRKEÄT YHTEYDET: Nyt on hyvä aika varastoida terästä tai neuvotella terästoimittajien kanssa. Jos sinulla ei ole sopimusta, joka säätelee hinnanmuutoksia, on aika laatia sellainen, jotta voit hyötyä laskevista markkinoista ja valmistautua markkinoiden elpymiseen.

Lähteet:

1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times, Panaman kanavan kuivuus hidastaa rahtiliikennettä ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ;
5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Lavamarkkinapäivitys: kevät 2024 ; 9) American Chemistry Council ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P:n tärkeimmät kemikaalit 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB raportoi vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tuloksen ; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com ja The Plastics Exchange Market Update ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ:n ja kuparin tulevaisuuden markkinat kahden vuoden ennätyksessä tarjontaa koskevien huolien vuoksi

‍