Kolmas neljännes 2024: Valmistava teollisuus kulutustavara- ja pakkausuutiset

tekijät

Travis Cantrell

Patrick Garr

Ei löytynyt kohteita.

Julkaistu:

5. elokuuta 2024

Sisältö

Jaa tämä artikkeli

ERA Group neljännesvuosittain näkemykset markkinaolosuhteiden mahdollisten vaikutusten osalta Hankintatoimi ja toimitusketjun suunnittelu.

Yleisiä toimitusketjun havaintoja ja päivityksiä

Toimitusketju ja rahti

Kustannusten leikkaaminen ja joustavuuden lisääminen

Yritykset seuraavat tarkasti kustannuksiaan ja voittomarginaalejaan pandemian aiheuttamien vaihteluiden vuoksi: tarjonta on vähäistä ja kysyntä korkeaa, ja varastot ovat täynnä tuotteita, joita kukaan ei voi ostaa. Ilmasto ja geopoliittiset huolenaiheet lisäävät entisestään huomioon otettavia tekijöitä. Johtajat tasapainottelevat kustannusten leikkaamisen välillä aina kun mahdollista ja keskittyvät silti toimitusketjuunsa enemmän kuin koskaan ennen.

FTI Consultingin toimitusjohtaja Philipp Oemler kertoi Supply Chain Divelle: ”Minun näkökulmastani ajattelutapa on muuttunut… ihmiset tulivat siihen tulokseen, että toimitusketju on yksi heidän strategisista voimistaan ja että heidän on turvattava se. Heiluri on menossa enemmän kustannusten suuntaan, mutta silti vallitsee ajattelutapa: joustavuus… [Yritykset] investoivat enemmän toimittajakuntansa monipuolistamiseen ja pitkäaikaisiin sopimuksiin.” ¹

Merirahdin ongelmat
Punaisenmeren riskit saavat monet rahtaajat edelleen ohjaamaan rahtiaan muualle, mikä pidentää kuljetusaikoja. Ruuhkaiset Aasian satamat raportoivat jopa ^viikon viivästyksistä. Työmarkkinaneuvottelut ja lakkohuolet itärannikon ja Meksikonlahden satamissa ovat saaneet rahtitilaukset siirtymään takaisin länsirannikolle.

Kaikki nämä tekijät johtavat korkeampiin merirahtikuljetusten hintoihin ja viivästyksiin vuoden 2024 jälkipuoliskolla. ”Monet toivoivat helpon ja rahtaajien hallitseman vuoden olevan jälleen kerran kääntynyt epävarmuuden ja häiriöiden vuodeksi”, sanoi Stephanie Loomis, Rhenus Logisticsin Amerikan merirahtiyksikön johtaja, ^{äskettäisessä} Supply Chain Dive -artikkelissa.3

Kaaviotietojen lähde: Freightos

Kuorma-autojen tonnimäärä vaihteli
”Kuljetusala koki ensimmäisen tonniston kasvunsa toukokuussa tänä vuonna, American Trucking Associations (ATA) raportoi 18. kesäkuuta.” ⁴ Asiantuntijat ovat kuitenkin varovaisen optimistisia ja kyseenalaistavat ATA-indeksin tonniston kasvun ja Cass Freight -indeksin lähetysten vähenemisen välisen ristiriidan.

”En tiedä, näemmekö nyt, että rahti on raskaampaa ja tiheämpää, konsolidoidumpaa, vai tullaanko korjaamaan jompaakumpaa raporttia”, sanoi Jonathan Phares, Iowan osavaltionyliopiston toimitusketjun hallinnan apulaisprofessori Transport Topics -lehden ^artikkelissa .

TÄRKEIMMÄT YHTEYDET: Tällä hetkellä kustannusten ja toimitusketjun irtisanomisen tasapainottaminen on keskeinen näkökohta useimmille valmistajille. Epävarmuus Amerikan poliittisessa prosessissa lisää toimitusketjun epävarmuutta ja ostajien stressiä. Ennustamme, että rahtiliikenteen tonnimäärät kasvavat edelleen tasaisesti, ja myös merenkulkuun voivat vaikuttaa tänä vuonna useammat myrskyt, koska ennustetaan tavallista voimakkaampaa hurrikaanikautta. Kaiken tämän mielessä pitäen yleisenä ehdotuksenamme on varmistaa toimitusten ja merenkulun jatkuvuus jatkamalla suhteiden ja viestinnän edistämistä toimittajien ja rahtiliikenteen harjoittajien kanssa.

Aaltopahvi

Kaaviotiedot: Sellu- ja paperiteollisuuden viikoittainen RISI-indeksi

Michael Roxland, Truist Securitiesin vanhempi paperi- ja pakkausanalyytikko, kertoi hiljattain Packaging Divelle: ”Kaiken kaikkiaan tuottajat ovat nyt onnistuneesti toteuttaneet 80 dollaria tonnilta (40 dollaria tonnilta helmikuussa, 40 dollaria tonnilta kesäkuussa) alkuperäisestä 50–90 dollarin korotuksesta tonnilta, joka ilmoitettiin viime vuoden lopulla.” ⁶

Useimmat tuottajat tulevat voimaan tämän uusimman RISI-korotuksen elokuun alusta, vaikka päällystämättömän kierrätyskartongin hinnankorotukset alkoivat jo heinäkuussa. On myös huomionarvoista, että Smurfit Kappa on virallisesti ostanut WestRockin, minkä seurauksena ”Smurfit WestRockista” on tullut yksi maailman suurimmista pakkausyrityksistä. Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun huhutaan muista yrityskaupoista, joihin kuuluvat International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container ja ^muita .

TÄRKEÄ YHTEENVETO: Toisen markkinanousun perusteella tämän vuosineljänneksen keskeinen havainto on täsmälleen sama kuin viime vuosineljänneksen. Vaikka viimeaikainen aaltopahvin hinnannousu on varmasti todellinen, olemme nähneet joidenkin toimittajien yrittävän hyötyä tilanteesta siirtämällä eteenpäin suurempia prosenttiosuuksia kuin markkinat oikeuttavat. Jos saat hinnannousua, muista kysyä toimittajalta, siirsivätkö he eteenpäin kaikki aiemmat hinnanalennukset vuoden 2022 lopusta vuoden 2023 loppuun. Jos eivät, heillä on ollut kasvaneet katteet ainakin alkukesästä 2023 lähtien, eikä heidän pitäisi hyötyä sinusta nyt. Kuten aina, jos sinulla ei ole virallista sopimusta aaltopahvitoimittajasi kanssa, joka nimenomaisesti määrää hinnanmuutosten hallinnan, nyt on aika neuvotella tällainen sopimus.

Puutavara/Lavat

Puutavaran hinnat ovat vaihdelleet erittäin dynaamisesti vuodesta 2020 lähtien, ja kysynnän ja tarjonnan suhde on ollut epävakauden pääasiallinen syy. Hinnat ovat kuitenkin laskeneet jyrkästi ja näyttävät pysyvän siellä jonkin aikaa. Deacon Lumberin toimitusjohtaja Stinson Dean kertoi Business Insiderille: "Vaikka puuteollisuudessa ei ehkä ole loistavaa aikaa, jos etsit puutavaraa, nyt on hyvä aika ostaa... Jos olet lykännyt remonttia kolme vuotta, terassia tai aitaa, juuri nyt – ja sinun on seurattava hintoja – tämä kesä on paras aika hankkia materiaaleja niihin yli neljään vuoteen." ⁸

Näin ollen puutavaratrendin mukaisesti myös puisten kuormalavojen hinnat ovat alhaisemmat kuin mitä olemme nähneet toukokuun 2021 jälkeen ^. Kuormalavojen tarjonta on runsasta, mikä pitää kuormalavojen hinnat alhaisina huolimatta kuormalavojen tuottajien kohonneista työvoimakustannuksista.

TÄRKEÄ YHTEENVETO: Painosta puutavara-/lavatoimittajiasi hintojen alentamiseksi. Nyt on myös hyvä aika harkita tarjouskilpailujen järjestämistä kuormalavojen tarpeita varten (ennen neljännen neljänneksen vähittäismyyntikautta, jolloin kuormalavojen hinnat tyypillisesti nousevat). Sama pätee puutavaraan (hintojen alentamisen tai tarjouskilpailujen järjestämisen osalta).

Kemikaalit ja kaasut

Suuret kemikaalien tuottajat joutuvat tekemään ”strategisia muutoksia” pysyäkseen kemikaalien hintavaihteluiden tasalla vuoden 2024 alkupuoliskolla. ”Bentseenin hinnat nousivat huomattavasti, kun taas propeenin, asetonin ja fenolin hinnat pysyivät suhteellisen vakaina.” ¹⁰ Kemiantuottajien uudet tilaukset (mukaan lukien vientitilaukset) kasvoivat ja he raportoivat tuotannon kasvusta, mutta myös raaka-aineiden hinnat nousivat hitaasti. ¹¹

Raakaöljyn hinnannousu johti bensiinin hinnan nousuun, ja heinäkuun alussa maan keskiarvo oli 3,54 dollaria gallonalta.12 ^Ja kuten kaikkeen muuhunkin, kemikaalien hinnoitteluun vaikuttavat nykyiset nousevat merirahtihinnat.

Kaaviotiedot: AmericanChemistry.com

TÄRKEÄ YHTEENVETO: Tammikuun 2024 pohjalukemien jälkeen näyttää siltä, että olemme siirtymässä kohti nousevien hintojen ympäristöä. Jos et ole aiemmin tehnyt yhteistyötä toimittajiesi kanssa varmistaaksesi, että he kohtelevat sinua oikeudenmukaisesti, ja käyttänyt indeksejä hintavaihteluiden seuraamiseen, nyt on aika tehdä niin.

Muovit

Kuten PlasticsToday.com raportoi, ”PlasticsExchange sanoi säilyttävänsä nousujohteisen näkymän sekä PP (polypropeeni) että PE (polyeteeni) hartsille ja odottaa hinnan nousevan edelleen heinäkuussa: Spot-tarjonta on rajallista, vientikysyntä ei osoita heikkenemisen merkkejä, ja säähän liittyvät häiriöt saattavat hyvinkin olla näköpiirissä.” ^13,14 Tuottajat vaativat PE-hinnan kolmen sentin korotusta kesäkuussa, ja puheet uudesta korotuksesta heinäkuussa viittasivat pääasiassa nouseviin merirahtihintoihin. On myös syytä huomata, että BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC ja Dow Chemicals kohtasivat kaikki tehtaidensa sulkemisia ^heinäkuun alussa.15

TÄRKEÄ YHTEENVETO: Odottamaamme hintojen laskua ei koskaan toteutunut. Kuten kemikaalien kohdalla yleisesti, jos et ole tehnyt yhteistyötä toimittajiesi kanssa varmistaaksesi, että heidän katteet ovat linjassa ja että hintojasi mukautetaan tunnettujen alan indeksien perusteella, nyt on aika tehdä niin.

Metallit

Valkoisen talon ja Meksikon tullit sekä venäläisen metallin kiellot vaikuttavat kaikki metallien hintoihin ja toimitusaikoihin. ”Kiinalaisen teräksen tuonti Yhdysvaltoihin kolmansien maiden (erityisesti Meksikon) kautta herättää kasvavaa paheksuntaa.” Perusmetallien hinnat laskivat kautta linjan heinäkuun puolivälissä.16 Kuparin hinta on laskenut sen jälkeen, kun ”toiveet pulasta laantuivat” ^.17 Tästä huolimatta yksi suuri toimittaja on raportoinut, että kuparia ja messinkiä on jaossa jaetaan ja tulee olemaan lähitulevaisuudessa. CNBC ja muut ovat raportoineet, että ”nykyiset kaivokset ja rakenteilla olevat projektit tyydyttävät vain ^{80 % kuparin tarpeesta vuoteen 2030 mennessä Kansainvälisen energiajärjestön mukaan.”18} ^Yhdysvaltain kuumavalssatun teräksen hinnat ovat alhaiset markkinoiden nykyisen ylikapasiteetin vuoksi, ja tehtaiden odotetaan vähentävän tuotantoa ja nostavan hintoja vastauksena ^tähän.19

TÄRKEÄ YHTEENVETO: Metallimarkkinoilla on tällä hetkellä melko paljon epävarmuutta. Tämä saattaa olla viimeinen tilaisuutesi vähään aikaan varastoida terästä edulliseen hintaan, vaikka kuparin ja messingin markkinat ovatkin rajalliset. Jos ostat säännöllisesti kuparia ja messinkiä, on järkevää tehdä yhteistyötä toimittajasi/toimittajasi kanssa ja yrittää olla kärjessä saatavilla olevan tarjonnan suhteen.

‍