Q3 2024: Valmistava teollisuus; kulutustarvikkeet ja pakkausuutiset

kirjoittajat

Travis Cantrell

Patrick Garr

Tuloksia ei löytynyt.

Julkaistu:

5. elokuuta 2024

Sisältö

Jaa tämä artikkeli

ERA Groupneljännesvuosittain ilmestyvä Näkemykset markkinatilannetta, mahdollisia vaikutuksia Hankintatoimi sekä toimitusketjun suunnittelua.

Yleisiä huomioita ja päivityksiä toimitusketjusta

Toimitusketju ja rahti

Kustannusten leikkaaminen ja samalla joustavuuden lisääminen

Yritykset seuraavat tarkasti kustannuksiaan ja voittomarginaalejaan, sillä pandemian vuoksi tilanne on heilahtanut tarjonnan niukkuudesta ja kysynnän kovuudesta tilanteeseen, jossa varastot ovat täynnä tuotteita, joita kukaan ei voi ostaa. Ilmasto- ja geopoliittiset huolenaiheet tuovat mukaan vielä lisää huomioon otettavia tekijöitä. Yritysjohtajat tasapainoilevat kustannusten leikkaamisen ja toisaalta toimitusketjuun keskittymisen välillä – nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.

FTI Consultingin toimitusjohtaja Philipp Oemler totesi Supply Chain Divelle: ”Mielestäni ajattelutapa on muuttumassa… yritykset ovat tulleet siihen tulokseen, että toimitusketju on yksi niiden strategisista vahvuuksista ja että se on turvattava. Painopiste on siirtymässä enemmän kustannusten suuntaan, mutta joustavuuden ajattelutapa on edelleen olemassa… [Yritykset] investoivat enemmän toimittajakantansa monipuolistamiseen ja pitkäaikaisiin sopimuksiin.” ¹

Merirahtiongelmat
Punaisenmeren riskit saavat edelleen monet rahdinantajat ohjaamaan lastinsa toista reittiä, mikä pidentää kuljetusaikaa. Ruuhkaisissa Aasian satamissa viivästykset ovat jopa viikon mittaisia. Työehtoneuvottelut ja lakkojen uhka itä- ja Meksikonlahden rannikon satamissa ovat saaneet rahdintilaukset siirtymään takaisin länsirannikolle.²

Kaikki nämä tekijät johtavat merirahtihintojen nousuun ja viivästyksiin vuoden 2024 toisella puoliskolla. ”Vuosi, jonka monet toivoivat olevan sujuva ja rahdinantajien hallinnassa, on jälleen kääntynyt jyrkästi epävarmuuden ja häiriöiden vuodeksi”, totesi Rhenus Logisticsin Amerikan-alueen merirahtijohtaja Stephanie Loomis äskettäisessä Supply Chain Dive -artikkelissa. ³

Kaavion tietolähde: Freightos

Kuorma-autoliikenteen kuljetusmäärissä vaihtelevia tuloksia
”Kuorma-autoliikenneala koki ensimmäisen kuljetusmäärien kasvun tämän vuoden toukokuussa, American Trucking Associations (ATA) ilmoitti 18. kesäkuuta^.”4 Asiantuntijat ovat kuitenkin varovaisen optimistisia ja pohtivat ristiriitaa ATA-indeksin kuljetusmäärien kasvun ja Cass Freight -indeksin kuljetusten vähenemisen välillä.

”En tiedä, johtuuko näkemämme kehitys siitä, että rahti on painavampaa ja tiheämpää tai että kuljetukset on yhdistetty entistä enemmän, vai tuleeko johonkin raporttiin korjauksia”, sanoi Jonathan Phares, toimitusketjun hallinnan apulaisprofessori Iowan osavaltion yliopistosta, Transport Topics -lehden artikkelissa.⁵

TÄRKEIMMÄT KOHOKOHDAT: Tällä hetkellä kustannusten ja toimitusvarmuuden tasapainottaminen on keskeinen huomioitava seikka useimmille valmistajille. Yhdysvaltojen poliittisen tilanteen epävarmuus lisää toimitusketjun epävarmuutta ja ostajien paineita. Ennustamme, että rahtitonnimäärä kasvaa edelleen tasaisesti, ja kuljetuksiin saattaa vaikuttaa myös tämän vuoden tavallista voimakkaamman hurrikaanikauden ennustetut myrskyt. Kaiken tämän huomioon ottaen yleinen suosituksemme on varmistaa toimitusten ja kuljetusten jatkuvuus jatkamalla suhteiden ja viestinnän vaalimista toimittajien ja rahtikuljettajien kanssa.

Aaltopahvi

Kaavion tiedot: RISI:n viikoittainen sellu- ja paperialan indeksi

Truist Securitiesin vanhempi paperi- ja pakkausalan analyytikko Michael Roxland totesi äskettäin Packaging Dive -sivustolle: ”Kaiken kaikkiaan valmistajat ovat nyt onnistuneesti toteuttaneet 80 dollaria tonnilta (40 dollaria tonnilta helmikuussa, 40 dollaria tonnilta kesäkuussa) viime vuoden lopulla ilmoitetusta 50–90 dollarin tonnikohtaisesta linerboard-korotuksesta^.”6

Suurin osa valmistajista ottaa tämän RISI:n viimeisimmän hinnankorotuksen käyttöön 1. elokuuta, vaikka päällystämättömän kierrätyskartongin hinnankorotukset alkoivat jo heinäkuussa. Huomionarvoista on myös se, että Smurfit Kappa on virallisesti ostanut WestRockin, minkä seurauksena ”Smurfit WestRock” on nyt yksi maailman suurimmista pakkausalan yrityksistä. Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun liikkuu huhuja muista yrityskaupoista, joissa ovat mukana muun muassa International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco ja Hood Container.⁷

TÄRKEIN VIESTI: Markkinoiden jälleen nousseen hinnan vuoksi tämän vuosineljänneksen tärkein viesti on täsmälleen sama kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Vaikka aaltopahvin hintojen viimeaikainen nousu on todellakin todellista, olemme havainneet joidenkin toimittajien yrittävän hyödyntää tilannetta siirtämällä asiakkaille korkeampia hinnankorotuksia kuin markkinatilanne oikeuttaisi. Jos saat hinnankorotuksen, muista kysyä kyseiseltä toimittajalta, onko se siirtänyt asiakkaille kaikki aiemmat hinnanalennukset vuoden 2022 lopusta vuoden 2023 loppuun. Jos näin ei ole, toimittajalla on ollut ylimääräisiä katteita ainakin kesän 2023 alusta lähtien, eikä sen pitäisi nyt hyödyntää tilannetta. Kuten aina, jos sinulla ei ole aaltopahvin toimittajan kanssa virallista sopimusta, jossa määritellään nimenomaisesti hintamuutosten hallinta, nyt on oikea hetki neuvotella tällaisesta sopimuksesta.

Puutavara/kuormalavat

Puutavaran hinnat ovat vaihdelleet voimakkaasti vuodesta 2020 lähtien, ja vaihtelun pääasiallisena syynä ovat olleet kysyntä ja tarjonta. Hinnat ovat kuitenkin romahtaneet ja näyttävät pysyvän alhaisina vielä jonkin aikaa. Deacon Lumberin toimitusjohtaja Stinson Dean totesi Business Insiderille: ”Vaikka puutavara-alan toimijat eivät ehkä olekaan parhaimmillaan, puutavaran ostajille nyt on hyvä hetki ostaa…Jos olet lykännyt remonttia, terassin tai aidan rakentamista jo kolme vuotta ja sinun on seurattava hintoja, tämä kesä on paras hetki hankkia materiaaleja siihen yli neljään vuoteen^.”8

Tämän seurauksena puutavaran hintakehityksen myötä myös puupalettien hinnat ovat alhaisimmillaan sitten toukokuun 2021. Palettien tarjonta on runsasta, mikä painaa hintoja alas huolimatta palettivalmistajien nousseista työvoimakustannuksista.⁹

TÄRKEIN VIESTI: Vaadi puutavara- ja kuormalavatoimittajiltasi hintojen alentamista. Nyt on myös erinomainen hetki harkita tarjouskilpailun järjestämistä kuormalavatarpeisiisi (ennen neljännen vuosineljänneksen vähittäiskaupan sesonkia, jolloin kuormalavojen hinnat yleensä nousevat). Sama pätee puutavaraan (niin hintojen alentamisen vaatimisen kuin tarjouskilpailujen järjestämisenkin osalta).

Kemikaalit ja kaasut

Suuret kemikaalintuottajat joutuvat tekemään ”strategisia muutoksia” pysyäkseen mukana kemikaalien hintavaihteluissa vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. ”Bentseenin hinnat nousivat jyrkästi, kun taas propeenin, asetonin ja fenolin hinnat pysyivät suhteellisen vakaina^.”10 Kemikaalintuottajat saivat lisää uusia tilauksia (mukaan lukien vientitilaukset) ja ilmoittivat tuotannon kasvusta, mutta myös raaka-aineiden hinnat nousivat hiljalleen.¹¹

Raakaöljyn hinnan nousu johti bensiinin hintojen nousuun, ja heinäkuun alussa kansallinen keskihinta oli 3,54 dollaria gallonalta. ¹² Ja kuten kaikkeen muuhunkin, myös kemikaalien hinnoitteluun vaikuttavat merirahtien nykyiset nousussa olevat hinnat.

Kaavion tiedot: AmericanChemistry.com

TÄRKEIN VIESTI: Tammikuun 2024 pohjalukeman jälkeen näyttää siltä, että olemme siirtymässä hintojen nousun aikaan. Jos et ole aiemmin neuvotellut toimittajiesi kanssa varmistaaksesi, että he kohtelevat sinua oikeudenmukaisesti, tai ottanut käyttöön hintakehitystä kuvaavia indeksejä, nyt on oikea hetki tehdä niin.

Muovit

PlasticsToday.com-sivuston mukaan ”PlasticsExchange ilmoitti pitävänsä yllä optimistisia näkymiä sekä PP- (polypropeeni) että PE- (polyeteeni) raaka-aineiden osalta ja odottavansa hintojen nousevan edelleen heinäkuussa: Spot-tarjonta on rajallista, vientikysynnässä ei näy hidastumisen merkkejä, ja säästä johtuvia toimitushäiriöitä saattaa hyvinkin olla tiedossa.”^13,14 Tuottajat ajoivat kesäkuussa kolmen sentin korotusta PE:n hintaan, ja puhutaan uudesta korotuksesta heinäkuussa, mikä johtuu pääasiassa merirahtihintojen noususta. Huomionarvoista on myös se, että BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC ja Dow Chemicals joutuivat kaikki sulkemaan tehtaitaan heinäkuun alussa.¹⁵

TÄRKEIN VIESTI: Ennakoitua hintojen laskua ei lopulta tapahtunut. Kuten kemianteollisuudessa yleisesti, jos et ole vielä varmistanut toimittajiesi kanssa, että heidän katteensa ovat asianmukaiset ja että omat hintasi on mukautettu tunnustettujen toimialaindeksien mukaisesti, nyt on oikea hetki ryhtyä toimeen.

Metallit

Valkoisen talon asettamat tullit, Meksikon tullit ja venäläisen metallin tuontikiellot vaikuttavat kaikki metallien hintoihin ja toimitusaikoihin. Meistä Yhdysvaltoihin kolmansien maiden (erityisesti Meksikon) kautta suhtaudutaan yhä kielteisemmin.” Perusmetallien hinnat olivat yleisesti alhaisemmat heinäkuun puolivälissä.¹⁶ Kuparin hinta on laskenut, kun ”toiveet puutteesta ovat hiipuneet^”.17 Tästä huolimatta yksi merkittävä toimittaja on ilmoittanut, että kuparia ja messinkiä jaetaan kiintiöinä ja tilanne jatkuu näin lähitulevaisuudessa. CNBC ja muut ovat raportoineet, että ”Kansainvälisen energiajärjestön mukaan nykyiset kaivokset ja rakenteilla olevat hankkeet täyttävät vain 80 % kuparitarpeesta vuoteen 2030 mennessä^.”18 Yhdysvaltain kuumavalssatun teräskelan hinnat ovat alhaiset markkinoiden nykyisen ylikapasiteetin vuoksi, ja terästehtaiden odotetaan vähentävän tuotantoa ja nostavan hintoja vastauksena tähän.¹⁹

TÄRKEIN VIESTI: Metallimarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä melkoista epävarmuutta. Tämä saattaa olla lähiaikoina viimeinen tilaisuutesi hankkia terästä edulliseen hintaan, vaikka kuparin ja messingin markkinat ovatkin kireät. Jos ostat kuparia ja messinkiä säännöllisesti, kannattaa sopia toimittajiesi kanssa, jotta pääset etusijalle saatavilla olevien toimitusten jakelussa.

‍