ERA Groupneljännesvuosittain ilmestyvä Näkemykset markkinatilannetta, mahdollisia vaikutuksia Hankintatoimi sekä toimitusketjun suunnittelua.
Yleisiä huomioita ja päivityksiä toimitusketjusta
Toimitusketju ja rahti
ILA:n lakko jäi lyhyeksi
Kansainvälisen satamatyöntekijöiden liiton (ILA) kolmen päivän lakko päättyi satamien avaamiseen perjantaina 4. lokakuuta 2024. Vaikka monet satamat (36) olivat suljettuina, kaikki satamat eivät lopettaneet toimintaansa.1
Sataman kolmen päivän sulkemisen aiheuttaman viiveen kurottaminen umpeen vie aikaa. Everstream Analyticsin mukaan jokaisen lakkopäivän takamatkan kurottaminen umpeen vie viikon.2 Pääsopimustajatkettiin vain 15. tammikuuta 2025 asti, mutta osapuolet ovat sopineet jatkavansa neuvotteluja
toiveenaan välttää uusi lakko.
Sää aiheuttaa tuhoja
Kaikki katseet ovat edelleen kiinnittyneinä Yhdysvaltain itärannikolle, kun myrskyt jatkavat alueen piinaamista. FedExin, UPS:n ja Yhdysvaltain postilaitoksen kuljetuspalveluissa on edelleen viivästyksiä ja häiriöitä Pohjois-Carolinassa. 3
Yhdysvaltain vaalien vaikutukset toimitusketjuun
Hallituksen lainsäädännön ja politiikan muutokset – tai niiden puuttuminen – ovat nousseet toimitusketjun johtajien tärkeimmiksi huolenaiheiksi. ”Toimitusketjut ovat viime aikoina nousseet entistä merkittävämmäksi osaksi poliittista keskustelua suurten tapahtumien ja häiriöiden, kuten pandemian, Panaman kanavan kuivuuden, työvoimapulojen ja ulkomaisten geopoliittisten jännitteiden, seurauksena.”4
Rahtihinnat ja joulunajan kuljetukset
Joulusesongin lähestyminen pitää rahtikysynnän korkealla tasolla, ja spot-hintojen odotetaan nousevan tasaisesti.5 Panaman kanavalla onpalattu ”normaaleihin” toimintaolosuhteisiin, vaikka merirahtiliikenteen ”tilanne” on edelleen kaukana vakaudesta.6
TÄRKEIMMÄT VIESTIT: Kiinnittäkää turvavyöt! Matka tästä eteenpäin vuoden 2025 alkuun saakka tulee todennäköisesti olemaan kuoppainen. Työvoimaan, säähän, politiikkaan, kansainväliseen merikuljetukseen ja ILA:n mahdolliseen uuteen lakkoon liittyvä epävakaus tekevät todennäköisesti toimitusketjun suunnittelusta entistä haastavampaa seuraavien kuukausien ajan, ehkä jopa pidempään. Kannustamme teitä jatkamaan molempia osapuolia hyödyttävien suhteiden kehittämistä toimittajienne kanssa. He huolehtivat asiakkaista parhaiten silloin, kun keskinäinen kunnioitus on suurinta.
Aaltopahvi
Kuitupakkausalalla hinnat pysyvät vakaana lokakuussa 2024, ja myyntimäärät elpyvät hitaasti ”pahvilaatikkokriisistä”. Vaikka Cascades ilmoitti hintojen korotuksesta vuorauskartongille, muut suuret valmistajat, kuten International Paper ja Smurfit Westrock, eivät ole seuranneet perässä, minkä vuoksi korotus on jäänyt suurelta osin tuloksettomaksi. Analyytikot odottavat hintojen pysyvän vakaina loppuvuoden 2024 ajan, ja mahdollisia korotuksia on odotettavissa maaliskuussa 2025. Kysynnän odotetaan pysyvän vakaana marraskuun Yhdysvaltain vaaleihin asti, vaikka inflaatio ja epävarmuus saattavat vaikuttaa markkinoihin edelleen.7
TÄRKEIN VIESTI: Aaltopahvimarkkinat ovat vakiintuneet viimeisimmän, kesäkuussa tapahtuneen hinnankorotuksen jälkeen. Pysy sovitussa linjassa toimittajiesi kanssa ja varmista, että sinulla on sopimukset, joissa on määritelty, miten tulevia hintamuutoksia käsitellään.
Puutavara/kuormalavat
Puutavaran hinnat pysyivät lähellä 530 dollaria tuhatta board-jalkaa kohti huolimatta kysynnän heikkenemisestä, joka johtui Yhdysvaltojen korkeammista asuntolainakoroista sekä rakennuslupien ja aloittujen rakennushankkeiden vähenemisestä. Tuotanto on edelleen alhaisella tasolla, ja Yhdysvaltojen tuotanto on laskenut 3,2 % viime vuoteen verrattuna. Sahojen sulkemiset, erityisesti Canforin toimesta, ovat kiristäneet tarjontaa ja nostaneet hintoja kysynnän heikkenemisestä huolimatta. Taloudelliset odotukset ovat muuttuneet, kun korkeammat korot rajoittavat asuntomarkkinoiden toimintaa ja hillitsevät toiveita Yhdysvaltain talouden ”pehmeästä laskeutumisesta”.8 Korkojen odotetaan kuitenkin laskevan edelleen vuosina 2024 ja 2025, mikä saattaa elvyttää Yhdysvaltain asuntomarkkinoita. Tämä puolestaan voi vaikuttaa puutavaran kysyntään ja hintoihin.
Vuoden 2024 kuormalavahinnat ovat vakiintuneet edellisten vuosien merkittävien heilahtelujen jälkeen, ja hinnat ovat laskeneet ja saavuttaneet mahdollisen pohjatasonsa. Kuormalavojen kustannuksiin vaikuttavat pääasiassa puutavaran hinnanmuutokset, työvoimapula sekä kuljetuskustannukset. Vaikka maltilliseen elpymiseen suhtaudutaan varovaisen optimistisesti, ulkoiset tekijät, kuten sääilmiöt ja geopoliittiset jännitteet, voivat edelleen vaikuttaa hintoihin. Lisäksi havupuusta valmistetut kuormalavat yleistyvät, koska niitä on helpommin saatavilla ja ne ovat edullisempia kuin lehtipuusta valmistetut.9
TÄRKEIN VIESTI: Vaikka markkinatekijät saattaisivat viitata päinvastaiseen, lähestymme nopeasti joulusesonkia, jota kutsutaan hellästi myös ”Amazon-kaudeksi”. Lavakysyntä nousee jyrkästi tästä hetkestä tammikuun alkuun saakka, ja hinnat nousevat todennäköisesti samassa tahdissa. On ensiarvoisen tärkeää varmistaa toimittajien kanssa, että saatte riittävästi tavaraa, mutta samalla on huolehdittava siitä, etteivät he hyödynnä teitä epäoikeudenmukaisesti hinnoittelussa.
Kemikaalit ja kaasut
Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä teollisuuskemikaalien hintojen kehitys on vaihtelevaa useiden globaalien tekijöiden vuoksi. Vaikka tiettyjen kemikaalien kysyntä on heikentynyt taloudellisten olosuhteiden, kuten korkean inflaation ja tiukan rahapolitiikan, vuoksi, toisten kemikaalien – erityisesti Toimialat ja kestävään teknologiaan liittyvien Toimialat – kysyntä kasvaa vakaasti. Haasteista huolimatta kemikaalien hintojen näkymät ovat edelleen varovaisen optimistiset, ja elpymistä odotetaan vuonna 2025, kun kysyntä normalisoituu ja inflaatiopaineet helpottuvat.10
TÄRKEIN VIESTI: Markkinat näyttävät olevan nousussa vuoden 2025 alkupuolelta lähtien. Jos et ole aiemmin varmistanut toimittajiesi kanssa, että ne kohtelevat sinua oikeudenmukaisesti, tai käyttänyt hintakehityksen seurantaan indeksejä, nyt on oikea hetki ryhtyä toimeen.
Muovit
Vaikka polypropeenin (PP) hinnat laskevat edelleen, laskutrendi saattaa olla päättymässä. Polyeteenin (PE) hinnat pysyivät vakaina, mutta vientihinnat ovat laskussa. Rautatievaunut vastasivat suurimmasta osasta PE-kauppoja, ja ostajat keskittyvät edullisiin tarjouksiin. Sekä PE:n että PP:n varastotasot nousivat syyskuussa, vaikka kiinnostus PP:n vientiä kohtaan oli vähäistä. Markkinoilla saatetaan nähdä hintojen laskun loppu, jos lokakuun alennukset ovat riittävän merkittäviä.12,13
Muovikassien ja -pussien hintaindeksi jatkoi nousuaan syyskuun ajan, ja tämä nousu näkyy jo muovituotteiden hinnoissa.
TÄRKEIN VIESTI: Jos olet polyeteenin tai polypropeenin ostaja, nyt on hyvä hetki tehdä hankintoja laskusuhdanteisella markkinalla. Pakkausmateriaalien, kuten muovipussien, kalvojen ja pussien, osalta on ensiarvoisen tärkeää solmia toimitussopimuksia, jotka turvaavat sinut noususuhdanteisella markkinalla.
Metallit
Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä kuumavalssatun teräskelan (HRC) ja kylmävalssatun teräskelan (CRC) hintojen ennustetaan pysyvän suhteellisen vakaina, vaikka hintoihin saattaisi kohdistua lievää laskupainetta
. Markkinatunnelma viittaa HRC:n osalta ”status quo” -asenteeseen, ja hintojen odotetaan liikkuvan vain vähän loppuvuoden aikana, vaikka vaalitulokset ja terästehtaiden seisokit saattaisivat aiheuttaa volatiliteettia. CRC:n ja HRC:n välinen hintaero pysyy vakaana, ja CRC:n toimitusajat ovat edelleen noin kuusi–seitsemän viikkoa. Nämä hinnat heijastavat vakaata kysyntää, maailmanlaajuisia taloudellisia olosuhteita ja mahdollisia geopoliittisia riskejä, ja lähitulevaisuudessa ennustetaan mahdollisia lieviä hinnanlaskuja, mutta ei merkittäviä häiriöitä.14
TÄRKEIN VIESTI: Vaikka se ei välttämättä näy indeksiarvoissa, kuparin ja messingin toimitusvaikeuksien loppua ei ole näköpiirissä. Tarvittavien toimitusten varmistamisen tulisi olla erittäin tärkeä prioriteetti. Teräsmarkkinat ovat epävarmat, joten toimittajasuhteiden ylläpitäminen tai parantaminen on, kuten aina, erittäin suositeltavaa.
Lähteet:
1) ”New Yorkin ja New Jerseyn satamat avautuvat uudelleen IL:n lakon jälkeen”, supplychaindive.com; 2) ”Satamalakko on ohi (toistaiseksi): mitä seuraavaksi?”, inboundlogistics.com; 3) ”Hurrikaani Helene: FedExin, UPS:n ja Yhdysvaltain postilaitoksen toiminta edelleen häiriintynyt”, supplychaindive.com; 4) ”Kuinka vuoden 2024 presidentinvaalit voivat vaikuttaa toimitusketjuihin”, inboundlogistics.com; 5)”Alan markkinatrendit”, syyskuu 2024, bmfreight.com; 6)”Sesonki 2024: ennusteet ja viime hetken vinkit”, supplychainbridge.com; 7) ”Fiber Packaging Pricing Remains Flat”, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Lavojen hintakehitys vuonna 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Viikoittaiset kemian ja talouden trendit, AmericanChemistry.com; 12) Hartsien hintaraportti: Alennukset saattavat olla päättymässä, PlasticsToday.com; 13) Markkinakatsaus 11. lokakuuta, ThePlasticsExchange.com; 14) Fegusonin viikoittainen uutiskirje, viikko 21. lokakuuta 2024;
