Approfondimenti trimestrali ERA Group Approfondimenti condizioni di mercato, sui potenziali impatti sugli procurement e sulla pianificazione della catena di approvvigionamento.
Osservazioni generali e aggiornamenti sulla catena di approvvigionamento
Previsioni per il 2025 relative alla catena di approvvigionamento e al trasporto merci
Rifornirsi nelle vicinanze
Gli sforzi degli Stati Uniti volti a ridurre la dipendenza dal commercio estero hanno acquisito slancio grazie a incentivi politici, dazi doganali e perturbazioni a livello globale. Secondo un sondaggio condotto da Bain & Company, l'81% dei 166 amministratori delegati e direttori operativi intervistati intende avvicinare le catene di approvvigionamento attraverso il reshoring e il nearshoring. Industria manifatturiera nazionale Industria manifatturiera ulteriormente incentivata dal CHIPS Act e dall'Inflation Reduction Act.
Il ruolo dell'intelligenza artificiale
Nel suo articolo intitolato “I leader del settore esprimono le loro previsioni per il 2025”, il caporedattore di Supply Chain Management , Brian Straight, riporta una dichiarazione di IBM: “Sebbene nel 2024 persista un certo scetticismo riguardo all’IA nella catena di approvvigionamento, nel 2025 l’IA sarà integrata in ogni fase della catena di approvvigionamento, poiché i leader daranno priorità alla visibilità end-to-end e a un processo decisionale più rapido”. Allo stesso modo, Richard Barnett, CMO di Supplyframe, aggiunge: “Nel 2025 le organizzazioni si concentreranno su nuove applicazioni dell’IA che consentano loro di analizzare rapidamente le informazioni sulla catena di approvvigionamento o automatizzare le attività manuali nella progettazione, Ricerca fornitori e procurement”.
Prepararsi all'eventualità di dazi doganali
I cambiamenti – o la mancanza di cambiamenti – nella legislazione e nelle politiche governative sono diventati una delle principali preoccupazioni per i responsabili della catena di approvvigionamento. «Negli ultimi tempi, le catene di approvvigionamento hanno assunto un ruolo sempre più centrale nel dibattito politico a seguito di eventi e perturbazioni di grande portata quali la pandemia, la siccità nel Canale di Panama, le difficoltà legate alla manodopera e le tensioni geopolitiche all’estero».
Sostenibilità e responsabilità
Si prevede che il 2025 sarà un anno di grandi progressi per l'attuazione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), con particolare attenzione al Imballaggi. Si presterà grande attenzione alle valutazioni del ciclo di vita (LCA) per determinare l'ammontare dei contributi che i produttori dovranno versare al programma EPR. Cinque stati degli Stati Uniti hanno già approvato leggi in materia e l'Oregon sarà il primo stato a «dare ufficialmente il via a un programma quest'estate».4
Trasporto merci
Per i nuovi operatori entrare nel mercato è più costoso che mai, a causa dell'aumento Assicurazioni e dei costi di finanziamento legati al mercato gonfiato dei camion usati nel 2021 e nel 2022. Poiché sono pochi i nuovi operatori che sostituiscono i camion in uscita, la capacità di trasporto a carico pieno si ridurrà e si prevede un conseguente aumento delle tariffe.
PUNTI CHIAVE: Da dove cominciare? In tutto il mondo stanno accadendo tantissime cose, che siano determinate dalla politica, dall’industria o dalla tecnologia. Suggeriamo di stabilire le priorità tra le aree sopra citate in base alle esigenze principali della vostra azienda. Se i dazi doganali rappresentano una preoccupazione, la ricerca di fonti alternative, in particolare nordamericane, dovrebbe essere in cima alla vostra lista. Anche il rafforzamento dei rapporti con i vostri vettori di trasporto merci è probabilmente di primaria importanza. A seconda dello stato in cui ha sede la vostra azienda, dovreste valutare i tempi necessari per le iniziative di sostenibilità. Infine, l'esplorazione della tecnologia e di come l'intelligenza artificiale possa essere sfruttata dalla vostra azienda potrebbe meritare l'assegnazione a un sottogruppo di lavoro.
Ondulato
Molti produttori di cartone per imballaggi hanno tentato di aumentare i prezzi di vari prodotti almeno due volte nel 2024. Ora, con effetto dal 1° gennaio 2025, Imballaggi of America (PCA) ha annunciato un aumento di 70 dollari a tonnellata (7,7%) per il cartone da rivestimento e di 90 dollari a tonnellata (11,3%) per il cartone da anima; a breve distanza sono seguite International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades e Grief, che hanno fatto eco ai propri aumenti. Questi aumenti di prezzo sono stati annunciati in un contesto di domanda stabile, ma probabilmente sono in arrivo aumenti della domanda. "Nel complesso, riteniamo che gli aumenti [di prezzo] siano guidati dall'aumento della domanda di mercato e dai costi dei fattori di produzione persistentemente elevati", ha affermato Michael Roxland, Imballaggi senior del settore carta e Imballaggi presso Truist Securities.
Bob Cohen della Acme Corrugated Box Co ha aggiunto che «[l’]aumento dei prezzi in programma sembra arrivare in un momento poco opportuno; ma credo che sarebbe ingenuo pensare che non si registrerà alcun aumento entro la fine del primo trimestre. Sebbene RISI abbia rivisto al ribasso le proprie previsioni sulla domanda di scatole, ritengo che le aziende indipendenti… aumenteranno le vendite ben oltre le previsioni prudenti che hanno annunciato».7
Dati del grafico: Indice settimanale RISI della cellulosa e della carta
PUNTO CHIAVE: Sebbene a dicembre circolassero voci su un aumento dell'indice RISI, questo non si è concretizzato; tuttavia, sembra probabile che si verifichi nel gennaio 2025. Se i vostri fornitori tentano di aumentare i prezzi prima di un aumento dell'indice, vi consigliamo di opporvi con fermezza e/o di cercare altre fonti di approvvigionamento. Se non disponete di contratti o accordi che vincolino i vostri fornitori alle variazioni di prezzo, non potremo mai sottolineare abbastanza l'importanza di negoziare tali accordi.
Legname/Pallet
Le difficili condizioni di approvvigionamento del legname, dovute a un inverno piovoso e alle fluttuazioni della domanda regionale, continuano a incidere sui prezzi del legname.8 Le esportazioni di legname canadese verso gli Stati Uniti hanno subito un rallentamento a causa dell’aumento dei dazi e della contrazione dell’attività edilizia.9 I prezzi del legname sono superiori del 17,2% rispetto a quelli registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. Il previsto aumento dell’11% dell’edilizia residenziale nel 2025 continuerà a spingere al rialzo i prezzi del legname per tutto l’anno.10
Le variazioni dei prezzi del legname, le difficoltà legate alla manodopera e i costi di trasporto continuano a pesare sul mercato dei pallet. Tuttavia, il mercato dei pallet in legno è in espansione grazie al crescente utilizzo di questi prodotti in diversi settori industriali. L'offerta di pallet con anima è abbondante e i prezzi dei pallet di classe A e B rimangono stabili, con una certa pressione al ribasso sui pallet di classe A.11
Dati del grafico: Indice dei prezzi alla produzione per settore: Contenitori e pallet in legno - Industria manifatturiera
PUNTO CHIAVE: procurement in anticipo procurement fondamentale per contenere i costi nel settore del legname in questo trimestre. Per quanto riguarda i pallet, la stabilità dei prezzi delle opzioni di Grado A e Grado B offre l'opportunità di assicurarsi le forniture prima di eventuali aumenti. Per ottimizzare le spese, è opportuno valutare la possibilità di diversificare i fornitori, stipulare contratti a prezzi fissi e sfruttare la disponibilità di pallet con anima per soddisfare la domanda in modo efficiente.
Prodotti chimici gas
Gli elevati livelli delle scorte, gli effetti ritardati dei tagli dei tassi di interesse e Industria manifatturiera manterranno la domanda stagnante e i tassi di utilizzo degli impianti bassi nel 2025; gli investimenti in capacità produttiva saranno probabilmente rinviati alla fine del 2025 o al 2026. I dazi, le tensioni commerciali con la Cina e l’instabilità in Medio Oriente ostacoleranno le esportazioni, aumenteranno i costi e manterranno le misure protezionistiche in primo piano nel Prodotti chimici statunitense Prodotti chimici nel 2025. L'eccesso di capacità produttiva asiatica, in particolare da parte dei produttori cinesi a basso costo, eserciterà pressione sui prezzi globali e costringerà i produttori statunitensi a competere con margini ridotti in un contesto di aumento delle importazioni.13
Dati del grafico: Indice dei prezzi alla produzione per categoria di prodotti: Prodotti chimici prodotti affini: Prodotti chimici industriali
PUNTO CHIAVE: Approfittate della riduzione delle scorte per negoziare condizioni vantaggiose con i fornitori. Rimanete attenti agli sviluppi geopolitici e commerciali, poiché l'introduzione di nuovi dazi o le interruzioni della catena di approvvigionamento potrebbero influire sui prezzi e sulla disponibilità. Per mitigare i rischi derivanti dall'eccesso di capacità produttiva a livello globale e dalla potenziale volatilità dei prezzi, valutate la possibilità di diversificare la vostra base di fornitori e di esplorare opportunità di risparmio sui costi, come gli acquisti all'ingrosso o il ricorso a contratti a lungo termine.
Materie plastiche
Tutti gli indicatori fanno presagire un aumento dei prezzi contrattuali del polietilene (PE) e del polipropilene (PP) nel gennaio 2025;14 e, come osservato da ThePlasticsExchange, i produttori di PE hanno proposto un aumento di prezzo compreso tra 0,05 e 0,07 dollari/lb per gennaio.15 Si prevede che il Nord America, il Medio Oriente e la Cina si contenderanno aspramente le quote di mercato internazionali del PE. "I dazi, i costi di trasporto e i cambiamenti nelle bilance commerciali stanno riducendo le tradizionali opportunità di arbitraggio, rendendo più difficile per i produttori fare affidamento su strategie di prezzo e di mercato consolidate."16 Anche la sostenibilità è in prima linea nel mercato della plastica. Il panico e la corsa frenetica verso l'"eliminazione di tutti Imballaggiin plastica" si sono rallentati, ma Imballaggi in plastica e gli sforzi per la sostenibilità rimangono una priorità fondamentale in tutto il mondo. In molti stati degli Stati Uniti sono in programma nuove leggi per la riduzione della plastica e il Trattato globale sull'inquinamento da plastica rimane all'ordine del giorno delle Nazioni Unite. 17
Dati del grafico: Aggiornamento di mercato di ThePlasticsExchange – 20 dicembre 2024
PUNTI CHIAVE: Preparatevi a un aumento dei prezzi contrattuali del polietilene (PE) e del polipropilene (PP) stipulando tempestivamente accordi di fornitura per mitigare l'impatto degli aumenti annunciati. Valutate la vostra rete di fornitori ed esplorate Ricerca fornitori locali Ricerca fornitori per contenere i costi. Adottate un approccio proattivo nell'adeguarvi alle normative e alle leggi emergenti in materia di sostenibilità, che potrebbero richiedere adeguamenti delle vostre procurement e Imballaggi per garantire la conformità e la competitività.
Metalli
I prezzi dei futures sull'acciaio inossidabile in Cina sono scesi ai minimi degli ultimi quattro anni a causa della riduzione dei costi delle principali materie prime, quali il ferrocromo e la ghisa al nichel. Tuttavia, la crescita prevista nei settori delle infrastrutture e dell'energia, insieme alla domanda proveniente dai settori aerospaziale e della difesa, potrebbe stabilizzare o far aumentare i prezzi nel 2025. I dazi sulle importazioni canadesi (che potrebbero arrivare fino al 25%) potrebbero compromettere la catena di approvvigionamento e far aumentare i costi dell'alluminio.
Si prevede che gli impianti statunitensi entrino in funzione alla fine del 2025, il che potrebbe alleviare in parte le difficoltà di approvvigionamento dell’alluminio. La domanda in Settori quello dei semiconduttori e quello aerospaziale potrebbe registrare una ripresa verso la fine dell’anno. I prezzi statunitensi dei coil laminati a caldo (HRC) sono ai minimi dal luglio 2024, ma potrebbero registrare un rimbalzo all'inizio del 2025. I prezzi dei tondini per cemento armato e dei rottami busheling sono stabili, ma potrebbero variare rapidamente a seconda delle nuove politiche tariffarie della nuova amministrazione. Per il rame, il nichel e altri metalli di base sono previste fluttuazioni moderate dei prezzi, con potenziali tendenze al rialzo influenzate dagli sviluppi geopolitici e dalla domanda di nichel per i veicoli elettrici.18
Dati del grafico: BusinessAnalytiq
Dati del grafico: BusinessAnalytiq
PUNTO CHIAVE: Prevedere potenziali aumenti dei prezzi determinati da fattori geopolitici quali dazi doganali e domanda legata alle infrastrutture. Per ridurre al minimo i costi, stipulare tempestivamente contratti per l’acciaio inossidabile e l’alluminio, soprattutto in vista delle difficoltà di approvvigionamento e della ripresa della domanda previste nel corso dell’anno. Monitorare le dinamiche del commercio globale e sfruttare la stabilità dei prezzi nei mercati del tondino, dell’HRC e dei rottami per procurement economicamente vantaggiose.
Fonti:1 - Supply Chain Management ; “Straight Talk”; 22 dicembre 2024; di Brian Straight; 2 - Supply Chain Management ; “I leader del settore esprimono le loro previsioni per il 2025;” 24 dicembre 2024; di Brian Straight; 3 - 6 passi per prepararsi ai dazi del 2025 e ridurre al minimo le interruzioni - Supply Chain 24_7; 4 - “Le valutazioni del ciclo di vita incombono sull’esito dei programmi EPR;” Imballaggi ; 7 gennaio 2025; 5 - Cosa aspettarsi per il trasporto merci nel 2025; DAT.com; 6 - "Prospettive per il cartone da imballaggio nel 2025: aumenti dei prezzi; uscite dall’indice; e minacce tariffarie;" PackagingDive.com; 7 - Notizie sulla trasformazione del cartone; 1 gennaio 2025; 8 - RFP sui pallet e aggiornamento di mercato da epalletinc.com; dicembre 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - RFP sui pallet e aggiornamento di mercato da epalletinc.com; dicembre 2024; 12 - Indice dei prezzi alla produzione per settore: Industria manifatturiera contenitori in legno e dei pallet; 13 - Tendenze chiave ICIS 2025 – Prodotti chimici energia globali; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 dicembre; 2024; 15 - Aggiornamento di mercato di ThePlasticsExchange – 20 dicembre; 2024; 16 - “I dazi di Trump e cosa tenere d’occhio nel 2025 per il polietilene;” 26 novembre; 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “Le incognite note che l’industria della plastica dovrà affrontare nel 2025;” 3 gennaio; 2025; PlasticsToday.com; 18 - Newsletter settimanale Ferguson -- Settimana del 9 dicembre; 2024
