ERA Group trimestrale approfondimenti riguardo alle condizioni di mercato; potenziali impatti su procurement e pianificazione della catena di approvvigionamento.
Osservazioni e aggiornamenti generali sulla catena di approvvigionamento
Previsioni sulla catena di approvvigionamento e sul trasporto merci per il 2025
Mantenere le scorte vicino a casa
Gli sforzi degli Stati Uniti per ridurre la dipendenza dal commercio estero hanno acquisito slancio grazie a incentivi politici, tariffe e sconvolgimenti globali. Secondo un sondaggio condotto da Bain & Company, l'81% dei 166 CEO/COO intervistati prevede di avvicinare le catene di approvvigionamento attraverso il reshoring e il nearshoring. Industria manifatturiera Questo processo è ulteriormente incentivato attraverso il CHIPS Act e l'Inflation Reduction Act.
Il ruolo dell'IA
Nel suo articolo; “I leader del settore si esprimono con le previsioni per il 2025”; Direttore responsabile di Supply Chain Management Recensione; Brian Straight; include una citazione di IBM: "Mentre nel 2024 persisteva un certo scetticismo sull'IA nella catena di approvvigionamento, nel 2025 l'IA sarà integrata in tutta la catena di approvvigionamento, poiché i leader daranno priorità alla visibilità end-to-end e a un processo decisionale più rapido". Allo stesso modo, Richard Barnett, CMO di Supplyframe, aggiunge: "Nel 2025 le organizzazioni si concentreranno su nuove applicazioni per [l'IA] che consentiranno loro di analizzare rapidamente le informazioni della catena di approvvigionamento o di automatizzare le attività manuali nella progettazione; Ricerca fornitori ; E procurement .”
Prepararsi a possibili dazi doganali
Le modifiche – o la stabilità – delle leggi e delle politiche governative sono diventate una priorità per i responsabili della catena di approvvigionamento. "Le catene di approvvigionamento sono diventate recentemente un tema di maggiore rilevanza nel dibattito politico, a seguito di eventi e perturbazioni di grande portata come la pandemia, la siccità che ha colpito il Canale di Panama, le problematiche del mercato del lavoro e le tensioni geopolitiche internazionali."
Sostenibilità e responsabilità
Il 2025 dovrebbe essere un anno di grandi progressi per l'implementazione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR); con particolare attenzione a Imballaggi Verrà prestata particolare attenzione alle valutazioni del ciclo di vita (LCA) per determinare l'ammontare dei contributi che i produttori dovranno versare al programma EPR. Cinque stati degli Stati Uniti hanno già approvato leggi in materia; l'Oregon sarà il primo stato a "dare ufficialmente il via a un programma quest'estate" .⁴
Trasporto
Per i nuovi operatori è più costoso che mai entrare nel mercato; grazie a prezzi più elevati Assicurazioni premi assicurativi e costi di finanziamento associati al mercato gonfiato dei camion usati del 2021 e del 2022. Poiché un numero inferiore di nuovi trasportatori sta sostituendo i camion esistenti, la capacità di trasporto merci su strada si ridurrà e si prevede che seguiranno aumenti delle tariffe.
PUNTI CHIAVE: Da dove iniziare? A livello globale stanno accadendo moltissime cose, che siano dettate dalla politica, dall'industria o dalla tecnologia. Suggeriamo di dare priorità alle aree sopra menzionate in base alle maggiori esigenze della vostra azienda. Se i dazi doganali rappresentano un problema, l'esplorazione di fonti alternative, soprattutto nordamericane, dovrebbe essere in cima alla lista. Anche consolidare i rapporti con i vostri vettori è probabilmente di fondamentale importanza. A seconda dello stato in cui ha sede la vostra azienda, dovreste valutare le tempistiche necessarie per le iniziative di sostenibilità. Infine, l'esplorazione della tecnologia e di come l'intelligenza artificiale possa essere sfruttata dalla vostra azienda potrebbe meritare l'assegnazione di un sottogruppo.
Ondulato
Molti produttori di cartone ondulato hanno tentato di aumentare i prezzi di vari prodotti almeno due volte nel 2024. Ora, si propone di iniziare il 1° gennaio 2025. Imballaggi Corporation of America (PCA) ha annunciato un aumento di 70 dollari a tonnellata (7,7%) per il cartone per rivestimenti e di 90 dollari a tonnellata (11,3%) per il cartone medio; seguita rapidamente da International Paper; Georgia-Pacific; Smurfit Westrock; Pratt Industries; Cascades; e Grief che hanno fatto eco ai propri aumenti. Questi aumenti di prezzo sono stati annunciati in un contesto di domanda stagnante; ma è probabile che la domanda aumenti. "Nel complesso, riteniamo che gli aumenti [di prezzo] siano guidati dalla crescente domanda di mercato e dai costi di input persistentemente elevati", ha affermato Michael Roxland, responsabile senior della carta e Imballaggi analista presso Truist Securities.
Bob Cohen della Acme Corrugated Box Co ha commentato: "[L]'imminente aumento dei prezzi sembra inopportuno; ma penso che sarebbe ingenuo pensare che qualcosa non verrà notato entro la fine del primo trimestre. Sebbene RISI abbia ridotto le proprie previsioni sulla domanda di scatole, credo che i rivenditori indipendenti... aumenteranno le vendite ben oltre le prudenti previsioni che hanno annunciato." 7
Dati del grafico: Indice RISI settimanale della cellulosa e della carta
PUNTO CHIAVE: Sebbene a dicembre si vociferasse di un aumento dell'indice RISI, questo non si è concretizzato; tuttavia, sembra probabile che si verifichi a gennaio 2025. Se i vostri fornitori tentano di aumentare i prezzi prima di un aumento dell'indice, vi consigliamo di opporvi con fermezza e/o di trovare altre fonti di approvvigionamento. Se non disponete di contratti/accordi che responsabilizzino i vostri fornitori in merito alle variazioni di prezzo, non possiamo sottolineare abbastanza l'importanza di negoziare tali accordi.
Legname/Pallet
Le difficili condizioni di disboscamento dovute a un inverno piovoso e alla fluttuazione della domanda regionale continuano a incidere sui prezzi del legname. 8 Le spedizioni di legname canadese verso gli Stati Uniti sono rallentate a causa dell'aumento della tariffa e della riduzione dell'attività edilizia. 9 I prezzi del legname sono superiori del 17,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un aumento previsto dell'11% nella costruzione di abitazioni nel 2025 continuerà a spingere al rialzo i prezzi del legname per tutto l'anno. 10
Le variazioni dei prezzi del legname, le difficoltà legate alla manodopera e i costi di trasporto continuano ad affliggere il mercato dei pallet. Tuttavia, il mercato dei pallet in legno è in espansione grazie al crescente utilizzo di pallet in legno in diversi settori. Sono disponibili numerosi pallet di base e i prezzi dei pallet di grado A e grado B rimangono stabili, con una certa pressione sui prezzi dei pallet di grado A.
Dati del grafico: Indice dei prezzi alla produzione per settore: contenitori e pallet in legno Industria manifatturiera
PUNTO CHIAVE: Presto procurement Sarà fondamentale gestire i costi nel settore del legname in questo trimestre. Per i pallet, la stabilità dei prezzi per le opzioni di grado A e grado B offre l'opportunità di assicurarsi le forniture prima di eventuali aumenti di prezzo. Per ottimizzare le spese, è consigliabile diversificare i fornitori, stipulare contratti per ottenere prezzi prevedibili e sfruttare la disponibilità di pallet standard per soddisfare la domanda in modo efficiente.
Prodotti chimici e gas
Elevati livelli di inventario; effetti ritardati dei tagli dei tassi di interesse; e un Industria manifatturiera La recessione manterrà la domanda stagnante e i tassi di utilizzo bassi nel 2025; con investimenti in capacità probabilmente ritardati fino alla fine del 2025 o al 2026. Tariffe, tensioni commerciali con la Cina e volatilità in Medio Oriente interromperanno le esportazioni, aumenteranno i costi e manterranno le misure protezionistiche in primo piano negli Stati Uniti. Prodotti chimici mercato nel 2025. La sovraccapacità asiatica, in particolare quella dei produttori cinesi a basso costo, eserciterà pressione sui prezzi globali e costringerà i produttori statunitensi a competere con margini ridotti a fronte di un aumento delle importazioni. 13
Dati del grafico: Indice dei prezzi alla produzione per merceologia: Prodotti chimici e prodotti affini: Prodotti chimici industriali
PUNTO CHIAVE: Approfittate delle riduzioni di magazzino negoziando condizioni favorevoli con i fornitori. Rimanete aggiornati sugli sviluppi geopolitici e commerciali, poiché nuove tariffe o interruzioni della catena di approvvigionamento potrebbero avere un impatto su prezzi e disponibilità. Per mitigare i rischi derivanti dalla sovraccapacità globale e dalla potenziale volatilità dei prezzi, valutate la possibilità di diversificare la base dei fornitori ed esplorare opportunità di risparmio, come gli acquisti all'ingrosso o la stipula di contratti a lungo termine.
Plastica
Tutti gli indizi puntano a prezzi contrattuali più elevati per il polietilene (PE) e il polipropilene (PP) a gennaio 2025; 14 e, come notato da ThePlasticsExchange, i produttori di PE hanno proposto un aumento di prezzo di 0,05-0,07 dollari/libbra per gennaio. 15 Si prevede che il Nord America, il Medio Oriente e la Cina si contenderanno ferocemente la quota di mercato internazionale del PE. "Tariffe, costi di trasporto e mutevoli equilibri commerciali stanno restringendo le tradizionali opportunità di arbitraggio, rendendo più difficile per i produttori fare affidamento su strategie di prezzo e di mercato consolidate." 16 Anche la sostenibilità è in prima linea nel mercato della plastica. Il panico e il ritmo frenetico verso "l'eliminazione di tutta la plastica" Imballaggi "ha rallentato; ma la plastica Imballaggi Gli sforzi per la riduzione e la sostenibilità rimangono una priorità assoluta in tutto il mondo. Nuove leggi per la riduzione della plastica stanno per essere introdotte in molti stati degli Stati Uniti; e il Trattato globale sull'inquinamento da plastica rimane all'ordine del giorno delle Nazioni Unite .
Dati del grafico: Aggiornamento di mercato di ThePlasticsExchange – 20 dicembre 2024
PUNTO CHIAVE: Preparatevi a prezzi contrattuali più elevati per polietilene (PE) e polipropilene (PP) bloccando in anticipo gli accordi di fornitura per mitigare l'impatto degli aumenti di prezzo annunciati. Valutate la vostra rete di fornitori ed esplorate le opportunità locali. Ricerca fornitori opzioni per controllare i costi. Rimani proattivo nell'adattarti alle normative e leggi emergenti sulla sostenibilità; che potrebbero richiedere modifiche al tuo procurement strategie e Imballaggi materiali per rimanere conformi e competitivi.
Metalli
I prezzi dei future sull'acciaio inossidabile in Cina sono scesi ai minimi degli ultimi quattro anni a causa della riduzione dei costi delle principali materie prime come il ferrocromo e la ghisa nichelifera. Tuttavia, la crescita prevista nei progetti infrastrutturali ed energetici, insieme alla domanda del settore aerospaziale e della difesa, potrebbe stabilizzare o far aumentare i prezzi nel 2025. I dazi sulle importazioni canadesi (potenzialmente fino al 25%) potrebbero interrompere la catena di approvvigionamento e aumentare i costi dell'alluminio.
È prevista una nuova capacità produttiva dagli impianti statunitensi alla fine del 2025, il che potrebbe alleviare alcune limitazioni nell'offerta di alluminio. La domanda in Settori settori come i semiconduttori e l'aerospaziale potrebbero riprendersi verso la fine dell'anno. I prezzi delle lamiere laminate a caldo (HRC) negli Stati Uniti sono ai minimi da luglio 2024; ma potrebbe esserci una ripresa all'inizio del 2025. I prezzi delle barre d'armatura e dei rottami di bushel sono stabili, ma potrebbero variare rapidamente a seconda delle nuove politiche tariffarie della nuova amministrazione. Per rame, nichel e altri metalli di base, sono previste moderate fluttuazioni dei prezzi, con potenziali tendenze al rialzo influenzate dagli sviluppi geopolitici e dalla domanda di nichel da parte dei veicoli elettrici. 18
Dati del grafico: BusinessAnalytiq
Dati del grafico: BusinessAnalytiq
PUNTO CHIAVE: Prevedere potenziali aumenti di prezzo dovuti a fattori geopolitici come dazi e domanda trainata dalle infrastrutture. Per minimizzare i costi, assicurarsi tempestivamente contratti per acciaio inossidabile e alluminio, soprattutto in previsione di vincoli di offerta e rimbalzi della domanda nel corso dell'anno. Monitorare le dinamiche del commercio globale e sfruttare la stabilità dei prezzi nei mercati delle barre d'armatura, dell'acciaio laminato a caldo e dei rottami per una gestione economicamente vantaggiosa. procurement strategie.
Fonti: 1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk”; 22 dicembre 2024; di Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “I leader del settore esprimono le loro previsioni per il 2025”; 24 dicembre 2024; di Brian Straight; 3 - 6 passi per prepararsi alle tariffe del 2025 e minimizzare le interruzioni - Supply Chain 24_7; 4 - “Le valutazioni del ciclo di vita sono fondamentali per l'esito dei programmi EPR”; Imballaggi Dive; 7 gennaio 2025; 5 - Cosa aspettarsi per il trasporto merci nel 2025; DAT.com; 6 - “Prospettive per il cartone per container nel 2025: aumenti di prezzo; uscite dall'indice; e minacce tariffarie”; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1 gennaio 2025; 8 - RFP per pallet e aggiornamento di mercato da epalletinc.com; dicembre 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Pallet RFP & Market Update from epalletinc.com; dicembre 2024; 12 - Producer Price Index by Industry: Wood Container and Pallet Industria manifatturiera ; 13 - ICIS 2025 Key Trends – Global Prodotti chimici and Energy; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 dicembre 2024; 15 - ThePlasticsExchange Market Update – 20 dicembre 2024; 16 - “Trump Tariffs and What to Watch for in 2025 for Polyethylene;” 26 novembre 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “The Known Unknowns Confronting the Plastics Industry in 2025;” 3 gennaio 2025; PlasticsToday.com; 18 - Bollettino settimanale di Ferguson - Settimana del 9 dicembre 2024
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