2° trimestre 2024: Imballaggi su Industria manifatturiera, materiali di consumo e Imballaggi

Approfondimenti trimestrali ERA Group Approfondimenti condizioni di mercato, i potenziali impatti sugli procurement e la pianificazione della catena di approvvigionamento.

Osservazioni generali e aggiornamenti sulla catena di approvvigionamento

Catena di approvvigionamento e trasporti

Parole di saggezza
All’inizio di questo mese abbiamo partecipato al webinar di S&P Global dedicato alle prospettive del commercio e della catena di approvvigionamento per il secondo trimestre del 2024 e abbiamo posto la seguente domanda: «In che modo Industria manifatturiera possono ottenere il massimo rendimento dal proprio investimento nella resilienza della catena di approvvigionamento?»

«Non è possibile investire in nulla se non si ha una visione d’insieme di ciò che accade all’interno dell’intera azienda. “Conoscete le vostre esposizioni in tutta l’azienda e create e formate procurement vostri procurement in modo appropriato”, ha affermato Chris Rogers, responsabile della ricerca sulla catena di fornitura presso S&P Global Market Intelligence, in risposta alla nostra domanda. La sua risposta è in linea con ciò che diciamo ai nostri clienti oggi.
ERA Group in un approccio olistico quando si tratta di Ottimizzazione dei costi gestione dei fornitori. È logico che questo stesso consiglio valga anche per la resilienza della catena di fornitura.

Problemi in mare
La crisi del Mar Rosso continua a far lievitare le tariffe dei vettori marittimi. Secondo Alan Murphy, amministratore delegato di Sea-Intelligence, «sembra che, nell’attuale contesto di mercato, le compagnie di navigazione stiano cercando di trarre il massimo vantaggio dalle tariffe relativamente più elevate senza ridurre la capacità. Il risultato probabile, tuttavia, sarà una continua pressione al ribasso sulle tariffe spot^».1

Nel frattempo, la siccità continua a colpire il Canale di Panama, causando restrizioni che incidono sul numero di navi che possono attraversarlo ogni giorno, nonché sulla quantità di merci che queste possono trasportare. Il New York Times ha recentemente riportato che l'Autorità del Canale di Panama
ha ridotto il traffico giornaliero di quasi il 40% rispetto allo scorso anno, a causa dei livelli dell'acqua estremamente bassi, costringendo molte navi a percorrere rotte oceaniche più lunghe.²

Continua il calo del tonnellaggio dei trasporti su gomma
Il settore dell'autotrasporto e la nostra economia vanno di pari passo. Purtroppo, secondo i dati sul tonnellaggio dei trasporti su gomma, la recessione del settore merci è proseguita per tutto il primo trimestre del 2024.

«I dati sul tonnellaggio di marzo indicano che i volumi di trasporto su gomma rimangono modesti ed è evidente che la recessione del settore del trasporto su gomma è proseguita per tutto il primo trimestre… mettendo in luce le continue difficoltà che il settore si trova ad affrontare», ha dichiarato Bob Costello, capo economista dell’American Trucking Association, in un comunicato stampa.³

PUNTI CHIAVE: Per quanto riguarda la resilienza della catena di approvvigionamento, è più importante che mai avere una visione completa, sia a livello macro che micro, della propria catena di approvvigionamento. Ciò comprende sia le componenti più critiche e visibili della catena, sia le voci di spesa più piccole. Se il vostro sistema informativo non offre questa visibilità, potrebbe essere il momento di un aggiornamento. Per quanto riguarda i trasporti, le trattative con i vettori marittimi dovrebbero tenere conto degli eventi in Medio Oriente. Questo è un momento eccellente per negoziare contratti con le aziende di autotrasporti, poiché queste sono probabilmente desiderose di riempire la loro capacità disponibile.

Ondulato

A febbraio l'indice RISI è salito di 40 dollari a tonnellata, ma non dei 70 dollari a tonnellata annunciati. Pertanto, l'aumento dei prezzi «non si è verificato con la rapidità che speravamo né nella misura prevista, a causa dell'indice», ha affermato Tom Hassfurther, vicepresidente esecutivo della divisione Prodotti in cartone ondulato presso Imballaggi of America, uno dei principali operatori del settore.⁴

Un importante produttore integrato di cartone ondulato e scatole ha affermato che ai clienti vengono applicati prezzi più elevati con un approccio del tipo «prendere o lasciare», e che la colpa è da attribuire all’aumento dei prezzi del cartone ondulato usato (OCC) e all’inflazione^.5 Tuttavia, alcuni operatori del settore del cartone ondulato hanno espresso Chi siamo i clienti con forti aumenti dei prezzi delle scatole», soprattutto alla luce di una riduzione del 5% rispetto allo scorso anno delle spedizioni effettive di scatole negli Stati Uniti
.⁶

PUNTO CHIAVE: Sebbene il recente aumento dei prezzi del cartone ondulato sia certamente reale, abbiamo notato che alcuni fornitori cercano di approfittare della situazione applicando percentuali di rincaro superiori a quelle giustificate dal mercato. Se vi viene comunicato un aumento, assicuratevi di chiedere al fornitore se ha trasferito tutti i precedenti ribassi registrati dalla fine del 2022 alla fine del 2023. In caso contrario, significa che ha goduto di margini gonfiati almeno dall'inizio dell'estate 2023 e non dovrebbe approfittare di voi ora. Come sempre, se non avete un accordo formale in essere con il vostro fornitore di cartone ondulato che disciplini esplicitamente la gestione delle variazioni di prezzo, è giunto il momento di negoziare un accordo di questo tipo.

Legname/Pallet

Le vendite di legname sono rimaste stagnanti nel primo trimestre del 2024. L'incertezza nel mercato immobiliare e gli alti tassi di interesse hanno portato a un arresto dell'attività edilizia. Di conseguenza, i prezzi del legname rimangono invariati.⁷

I prezzi dei pallet in legno continuano a scendere. «Abbiamo molte scorte, e questo sta influendo sui prezzi… anche il legname è più facilmente reperibile rispetto a quanto lo sia stato negli ultimi quattro o cinque anni, il che ha permesso ai pallet nuovi di avere un impatto diverso», ha affermato Marcus Blood, della 48Forty Solutions, azienda leader nel settore dei pallet, in un recente video su YouTube.⁸

I pallet rappresentano un vero e proprio mercato basato su domanda e offerta, e in questo momento l'offerta è in aumento, mentre la domanda è in calo.

PUNTO CHIAVE: Attualmente , la disponibilità sia di pallet in legno riciclato che di pallet in legno nuovo è elevata. Sollecitate i vostri fornitori affinché vi trasferiscano le riduzioni di prezzo giustificate oppure valutate la possibilità di indire una gara d'appalto per il vostro fabbisogno di pallet.

Prodotti chimici gas

La produzione chimica ha registrato un leggero calo a marzo.⁹ I prezzi Prodotti chimici stanno subendo una riduzione Prodotti chimici a causa dell'eccesso di offerta di materie prime, in particolare di propilene.¹⁰ Analogamente, secondo Approfondimenti di S&P Global Commodity, «nel 2024 il settore petrolchimico mondiale continuerà a essere afflitto dall'eccesso di offerta e dalla debolezza della domanda».¹¹

Il calo della produzione petrolchimica e il fatto che i prezzi del gas naturale siano in costante diminuzione da gennaio¹² indicano chiaramente che il settore chimico offre numerose opportunità per negoziare prezzi più bassi.

PUNTO CHIAVE: Questo è il momento ideale per negoziare i prezzi o indire gare d'appalto per le vostre forniture di prodotti chimici.

Materie plastiche

La domanda rimane debole e i prezzi del polipropilene continuano a registrare un andamento al ribasso. Secondo un comunicato stampa di LyondellBasell Industries, inviato all'emittente KXAN, affiliata della NBC, in merito ai risultati finanziari del primo trimestre 2024, «a livello globale, la domanda fiacca di beni durevoli ha continuato a pesare sui volumi e sui margini relativi al polipropilene e all'ossido di propilene dell'
».¹³

Come per il settore chimico nel suo complesso, l’offerta è abbondante mentre la domanda è scarsa.¹⁴ Per quanto riguarda i prezzi delle resine, «i prezzi già bassi [sono] Chi siamo scendere ulteriormente… Il mercato si aspetta un calo significativo dei prezzi ad aprile, che dovrebbe superare la doppia cifra», secondo quanto riportato da Plastics Exchange.¹⁵

PUNTO CHIAVE: I prodotti in plastica derivati dalle materie prime, come il film estensibile (che ha appena subito un aumento dell'ultimo minuto di 3 centesimi per libbra), stanno ancora registrando un andamento migliore rispetto al calo generale del mercato della plastica, ma prevediamo che presto seguiranno la stessa tendenza. Gli acquirenti di tutti i tipi di plastica e resine dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di negoziare con i fornitori o di partecipare a gare d'appalto per ottenere Risparmi .

Metalli

Il mercato dell'acciaio è attualmente caratterizzato da forti contrasti. L'edilizia residenziale registra un calo, mentre i progetti infrastrutturali e l'edilizia non residenziale e d'
e sono in crescita. Ciò ha determinato un andamento altalenante dei prezzi dell'acciaio. Sia i prezzi dell'acciaio laminato a caldo che quelli dell'acciaio laminato a freddo sono in calo, mentre anche i prezzi dell'alluminio sono in ribasso.

Al contrario, i prezzi del nichel all'LME sono in rialzo e ciò influirà probabilmente sui supplementi.¹⁶ I prezzi dei futures sul rame hanno raggiunto livelli che non si registravano dall'aprile del 2022. La carenza di rame — aggravata dalle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dal Regno Unito sui metalli russi — unita alla forte domanda, ha determinato un aumento dei prezzi del rame del 16,3% da inizio anno.¹⁷

PUNTO CHIAVE: Questo è il momento ideale per fare scorta di acciaio o per negoziare con i propri fornitori. Se non disponete di un contratto che disciplini gli adeguamenti dei prezzi, è il momento di stipularne uno per trarre vantaggio dal calo del mercato e per prepararvi al momento in cui inizierà la ripresa.

Fonti:

1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, La siccità nel Canale di Panama rallenta il traffico merci; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Aggiornamento sul mercato dei pallet: primavera 2024; 9) Consiglio americano della chimica; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Prodotti chimici ; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB pubblica i risultati del primo trimestre 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com e The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, i futures sul rame toccano il massimo degli ultimi due anni a causa dei timori Chi siamo

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