Secondo trimestre 2024: Industria manifatturiera , materiali di consumo e Imballaggi notizia

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Travis Cantrell

Patrick Garr

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Pubblicato il:

15 maggio 2024

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ERA Group trimestrale approfondimenti riguardo alle condizioni di mercato, potenziali impatti su procurement e pianificazione della catena di approvvigionamento.

Osservazioni e aggiornamenti generali sulla catena di approvvigionamento

Catena di approvvigionamento e trasporto merci

Parole di saggezza
All'inizio di questo mese abbiamo partecipato al webinar S&P Global Q2'2024 Trade and Supply Chain Outlook e abbiamo posto la domanda: "dove possiamo Industria manifatturiera Le aziende ottengono il massimo ritorno sull'investimento quando investono nella resilienza della catena di approvvigionamento?

“Non puoi investire in nulla se non sai cosa sta succedendo in tutta la tua azienda. Conosci le tue esposizioni in tutta la tua azienda e costruisci e forma il tuo procurement "I team devono essere gestiti in modo appropriato", ha affermato Chris Rogers, responsabile della ricerca sulla catena di approvvigionamento presso S&P Global Market Intelligence, in risposta alla nostra domanda. La sua risposta è in linea con quanto diciamo oggi ai nostri clienti.
ERA Group crede nell'adozione di un approccio olistico quando si affronta ottimizzazione dei costi e alla gestione dei fornitori. È logico che questo stesso consiglio si applichi anche alla resilienza della catena di approvvigionamento.

Problemi in acqua
La crisi del Mar Rosso continua a far aumentare le tariffe delle compagnie di navigazione. Secondo Alan Murphy, CEO di Sea-Intelligence, "sembra che nell'attuale contesto di mercato, le compagnie di navigazione stiano cercando di trarre il massimo profitto dalle tariffe relativamente più elevate, non riducendo la capacità. Il risultato probabile, tuttavia, sarà una continua pressione al ribasso sulle tariffe spot." ^¹

Nel frattempo, la siccità continua nel Canale di Panama, con conseguenti restrizioni che incidono sul numero di navi che possono attraversare il canale ogni giorno, nonché sulla quantità di merci che possono trasportare. Il New York Times ha recentemente riportato che l'Autorità del Canale di Panama
ha ridotto il traffico giornaliero di quasi il 40% rispetto all'anno scorso, a causa dei livelli dell'acqua estremamente bassi, costringendo molte navi a percorrere rotte oceaniche più lunghe. ²

Il calo del tonnellaggio dei camion continua.
Il settore del trasporto su strada e la nostra economia sono strettamente interconnessi. Purtroppo, stando ai dati sui quantitativi di merci trasportate, la recessione nel settore del trasporto merci è proseguita anche nel primo trimestre del 2024.

"I dati sul tonnellaggio di marzo suggeriscono che i volumi di trasporto merci su camion rimangono deludenti, ed è chiaro che la recessione del trasporto merci su camion è continuata per tutto il primo trimestre... evidenziando le continue difficoltà che il settore sta affrontando", ha dichiarato Bob Costello, capo economista dell'American Trucking Association, in un comunicato stampa. ³

PUNTI CHIAVE: Per quanto riguarda la resilienza della catena di approvvigionamento, è più importante che mai essere esperti sia a livello macro che micro della propria catena. Ciò include i componenti più critici e visibili della catena di approvvigionamento, fino alle voci di spesa più piccole. Se il vostro sistema informativo non fornisce questa visibilità, potrebbe essere il momento di aggiornarlo. Per quanto riguarda i trasporti, le negoziazioni con le compagnie di navigazione dovrebbero tenere conto degli eventi in Medio Oriente. Questo è un ottimo momento per negoziare i contratti con le aziende di autotrasporto, poiché è probabile che siano desiderose di riempire la loro capacità disponibile.

Ondulato

A febbraio l'indice RISI è aumentato di 40 dollari a tonnellata, ma non dei 70 dollari a tonnellata annunciati. Pertanto, l'aumento dei prezzi "non si è verificato con la rapidità che speravamo e non nella stessa misura, a causa dell'indice", ha affermato Tom Hassfurther, vicepresidente esecutivo dei prodotti in cartone ondulato presso l'azienda leader nel settore. Imballaggi Corporation of America. ⁴

Un importante produttore integrato di cartone ondulato e scatole ha affermato che ai clienti vengono addebitati prezzi più alti con la formula "prendere o lasciare", e che l'aumento dei prezzi dei vecchi contenitori in cartone ondulato (OCC) e l'inflazione sono da biasimare. ⁵ Tuttavia, alcuni contatti nel settore del cartone ondulato hanno espresso preoccupazione per il "non allontanare i clienti con elevati aumenti dei prezzi delle scatole", soprattutto in un contesto di riduzione dei prezzi effettivi negli Stati Uniti.
spedizioni di pacchi in aumento del 5% rispetto all'anno scorso. ⁶

PUNTO CHIAVE: Sebbene il recente aumento dei prezzi del cartone ondulato sia certamente reale, abbiamo notato che alcuni fornitori hanno cercato di approfittarsi della situazione applicando riduzioni di prezzo superiori a quelle giustificate dal mercato. Se state ricevendo un aumento, assicuratevi di chiedere al fornitore se ha trasferito anche tutte le precedenti riduzioni di prezzo, dalla fine del 2022 alla fine del 2023. In caso contrario, significa che ha gonfiato i margini di profitto almeno dall'inizio dell'estate 2023 e non dovrebbe approfittarsene ora. Come sempre, se non avete un accordo formale con il vostro fornitore di cartone ondulato che regoli esplicitamente la gestione delle variazioni di prezzo, è il momento di negoziare tale accordo.

Legname/Pallet

Le vendite di legname sono rimaste stagnanti nel primo trimestre del 2024. L'incertezza del mercato immobiliare e gli alti tassi di interesse hanno bloccato l'attività edilizia. Di conseguenza, i prezzi del legname sono rimasti invariati. ⁷

I prezzi dei pallet in legno continuano a diminuire. "Abbiamo molte scorte e questo sta avendo un impatto sui prezzi... il legname è anche più facilmente reperibile rispetto a quattro o cinque anni fa, il che ha permesso ai nuovi pallet di avere un impatto diverso", ha affermato Marcus Blood, della principale azienda di pallet 48Forty Solutions, in un recente video su YouTube. ⁸

Il mercato dei pallet è un vero e proprio mercato di domanda e offerta, e al momento l'offerta è in aumento e la domanda è in calo.

PUNTO CHIAVE: Attualmente, la capacità di produzione di pallet sia in legno riciclato che in legno nuovo è elevata. Sollecitate i vostri fornitori ad applicare le riduzioni di prezzo giustificate oppure valutate la possibilità di indire una gara d'appalto per le vostre esigenze di pallet.

Prodotti chimici e gas

La produzione chimica è diminuita leggermente nel mese di marzo. ⁹ Prodotti chimici in generale si stanno registrando prezzi ridotti a causa di un surplus di materiale, in particolare propilene. ¹⁰ Allo stesso modo, secondo S&P Global Commodity Approfondimenti , “il settore petrolchimico globale continuerà a essere afflitto da un eccesso di offerta e da una domanda debole nel 2024.” ¹¹

Il calo della produzione petrolchimica e il fatto che i prezzi del gas naturale siano diminuiti costantemente da gennaio ²⁰¹² dimostrano chiaramente che il settore chimico offre numerose opportunità per negoziare prezzi più bassi.

PUNTO CHIAVE: Questo è il momento ideale per negoziare i prezzi o indire gare d'appalto per le vostre esigenze di prodotti chimici.

Plastica

La domanda rimane debole e i prezzi del polipropilene continuano a mostrare una tendenza al ribasso. Secondo un comunicato stampa di LyondellBasell Industries, inviato all'affiliata NBC KXAN, in merito ai risultati del primo trimestre 2024, "a livello globale, la domanda tiepida di beni durevoli ha continuato a mettere a dura prova i volumi e i margini per
polipropilene e ossido di propilene.” ¹³

Come per l'intero settore chimico, l'offerta è abbondante e la domanda scarsa. ¹⁴ Per quanto riguarda i prezzi delle resine, "i prezzi bassi stanno per diminuire ulteriormente... Il mercato si aspetta un calo significativo dei prezzi per aprile, che dovrebbe scendere a due cifre", secondo il Plastics Exchange. ¹⁵

PUNTO CHIAVE: I prodotti in plastica di base come la pellicola estensibile (che ha appena subito un aumento di 3 centesimi per libbra) sono ancora in ritardo rispetto al calo generale del mercato della plastica, ma prevediamo che lo seguiranno presto. Gli acquirenti di tutti i tipi di plastica e resine dovrebbero prendere in considerazione negoziazioni con i fornitori o eventi di gara per ottenere risparmi nell'attuale contesto.

Metalli

Il mercato dell'acciaio è attualmente pieno di contrasti. L'edilizia residenziale è bassa, ma i progetti infrastrutturali e non residenziali
L'attività edilizia è in aumento. Ciò ha portato a un andamento altalenante dei prezzi dell'acciaio. I prezzi sia dell'acciaio laminato a caldo che di quello laminato a freddo sono in calo, mentre anche i prezzi dell'alluminio sono in diminuzione.

Al contrario, i prezzi del nichel al LME sono in aumento e probabilmente avranno un impatto sui sovrapprezzi. ¹⁶ I prezzi dei futures sul rame sono più alti di quanto non lo siano stati da aprile 2022. La carenza di offerta di rame, aggravata dalle nuove sanzioni sui metalli russi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, unita alla forte domanda, ha portato i prezzi del rame a un aumento del 16,3% dall'inizio dell'anno. ¹⁷

PUNTO CHIAVE: Ora è il momento ideale per fare scorta di acciaio o negoziare con i propri fornitori. Se non si dispone di un contratto che regoli gli adeguamenti di prezzo, è il momento di stipularne uno per sfruttare il mercato in calo e prepararsi alla ripresa.