Terzo trimestre 2024: Industria manifatturiera ; materiali di consumo e Imballaggi notizia

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Travis Cantrell

Patrick Garr

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Pubblicato il:

5 agosto 2024

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ERA Group trimestrale approfondimenti riguardo alle condizioni di mercato, potenziali impatti su procurement e pianificazione della catena di approvvigionamento.

Osservazioni e aggiornamenti generali sulla catena di approvvigionamento

Catena di approvvigionamento e trasporto merci

Riduzione dei costi e al contempo aumento della resilienza.

Le aziende stanno monitorando attentamente i costi e i margini di profitto, a causa delle fluttuazioni dovute alla pandemia, con periodi di bassa offerta e alta domanda e magazzini stracolmi di prodotti invenduti. Le preoccupazioni climatiche e geopolitiche aggiungono ulteriori fattori da considerare. I dirigenti si trovano a dover bilanciare la necessità di ridurre i costi ovunque possibile con una maggiore attenzione, se non maggiore, alla catena di approvvigionamento.

Philipp Oemler, amministratore delegato di FTI Consulting, ha dichiarato a Supply Chain Dive: "Dal mio punto di vista, si sta verificando un cambiamento di mentalità... le persone sono giunte alla conclusione che la catena di approvvigionamento è una delle loro forze strategiche e che devono proteggerla. Il pendolo si sta spostando maggiormente nella direzione del costo, ma persiste una mentalità orientata alla resilienza... [Le aziende] stanno investendo di più nella diversificazione della loro base di fornitori e negli accordi a lungo termine." ^¹

Problemi del trasporto marittimo
I rischi legati al Mar Rosso continuano a costringere molti spedizionieri a dirottare le merci, aumentando i tempi di transito. I porti asiatici congestionati segnalano ritardi fino a una settimana. Le trattative sindacali e i timori di scioperi nei porti della costa orientale e del Golfo del Messico stanno spostando gli ordini di merci verso la costa occidentale. ²

Tutti questi fattori stanno portando a tariffe di trasporto marittimo più elevate e a ritardi durante la seconda metà del 2024. "Quello che molti speravano sarebbe stato un anno facile e controllato dagli spedizionieri si è bruscamente trasformato ancora una volta in un anno di incertezza e sconvolgimenti", ha affermato Stephanie Loomis, responsabile del trasporto marittimo per le Americhe di Rhenus Logistics, in un recente articolo di Supply Chain Dive. ³

Fonte dei dati del grafico: Freightos

Risultati contrastanti per quanto riguarda il tonnellaggio dei camion.
"Il settore del trasporto su strada ha registrato il suo primo aumento di tonnellaggio a maggio di quest'anno, secondo quanto riportato dall'American Trucking Associations (ATA) il 18 giugno." ⁴ Gli esperti, tuttavia, sono cautamente ottimisti e mettono in discussione la discrepanza tra l'aumento del tonnellaggio nell'indice ATA e la diminuzione delle spedizioni nell'indice Cass Freight.

"Non so se quello che stiamo vedendo è che il carico è più pesante e più denso, più consolidato, o se ci saranno delle correzioni a uno o all'altro rapporto", ha detto Jonathan Phares, professore assistente di supply chain management presso la Iowa State University in un articolo di Transport Topics. ⁵

PUNTI CHIAVE: Attualmente, bilanciare i costi con la ridondanza delle forniture è una considerazione fondamentale per la maggior parte dei produttori. L'incertezza del processo politico americano aumenta l'incertezza della catena di approvvigionamento e lo stress per gli acquirenti. Prevediamo che il tonnellaggio delle merci continuerà ad aumentare costantemente e che le spedizioni potrebbero essere influenzate da un maggior numero di tempeste quest'anno, poiché si prevede una stagione degli uragani più intensa del normale. Tenendo conto di tutto ciò, il nostro suggerimento generale è di garantire la continuità delle forniture e delle spedizioni continuando a coltivare i rapporti e la comunicazione con i fornitori e i vettori.

Ondulato

Dati del grafico: Indice RISI settimanale della cellulosa e della carta

Michael Roxland, analista senior del settore cartario e degli imballaggi presso Truist Securities, ha recentemente dichiarato Imballaggi Dive ha affermato: "Nel complesso, i produttori hanno ora implementato con successo l'aumento di 80 dollari/tonnellata (40 dollari/tonnellata a febbraio, 40 dollari/tonnellata a giugno) dell'aumento originario di 50-90 dollari/tonnellata per il cartone di rivestimento annunciato alla fine dello scorso anno." ^⁶

La maggior parte dei produttori sta applicando quest'ultimo aumento RISI a partire dal primo agosto, sebbene gli aumenti per il cartone riciclato non patinato siano iniziati a luglio. Da notare anche che Smurfit Kappa ha ufficialmente acquisito WestRock, dando vita a "Smurfit WestRock", ora una delle più grandi aziende al mondo. Imballaggi aziende. Ciò avviene tra voci di altre transazioni che coinvolgono International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container e altre ancora. ⁷

PUNTO CHIAVE: Sulla base di un ulteriore aumento del mercato, il punto chiave di questo trimestre rimane invariato rispetto al trimestre precedente. Sebbene il recente aumento del prezzo del cartone ondulato sia indubbiamente reale, abbiamo osservato alcuni fornitori che hanno cercato di approfittare della situazione applicando percentuali di aumento superiori a quelle giustificate dal mercato. Se ricevete un aumento, assicuratevi di chiedere al fornitore se ha trasferito anche tutte le precedenti riduzioni di prezzo, dalla fine del 2022 alla fine del 2023. In caso contrario, significa che ha gonfiato i margini di profitto almeno dall'inizio dell'estate 2023 e non dovrebbe approfittarsene ora. Come sempre, se non disponete di un accordo formale con il vostro fornitore di cartone ondulato che regoli esplicitamente la gestione delle variazioni di prezzo, è il momento di negoziare tale accordo.

Legname/Pallet

I prezzi del legname sono stati estremamente dinamici dal 2020, con la domanda e l'offerta come principali responsabili della volatilità. Tuttavia, i prezzi hanno subito un crollo e sembrano destinati a rimanere bassi per un po'. L'amministratore delegato di Deacon Lumber, Stinson Dean, ha dichiarato a Business Insider: "Sebbene chi lavora nel settore del legname non stia vivendo un periodo fantastico, se siete interessati all'acquisto di legname, questo è un buon momento per farlo... Se avete rimandato una ristrutturazione per tre anni, una terrazza, una recinzione, proprio ora - e dovete tenere d'occhio i prezzi - quest'estate sarà il momento migliore per procurarvi i materiali tra quattro anni e oltre. ^"

Di conseguenza, seguendo l'andamento del legname, anche i prezzi dei pallet in legno sono inferiori a quelli registrati da maggio 2021. L'offerta di pallet è elevata, il che mantiene bassi i prezzi nonostante l'aumento dei costi del lavoro per i produttori di pallet. ⁹

PUNTO CHIAVE: Esercitate pressione sui vostri fornitori di legname/pallet per ottenere riduzioni di prezzo. È anche un ottimo momento per valutare l'opportunità di indire gare d'appalto per le vostre esigenze di pallet (prima della stagione di vendita al dettaglio del quarto trimestre, quando i prezzi dei pallet in genere aumentano). Lo stesso vale per il legname (per quanto riguarda la possibilità di ottenere riduzioni di prezzo o di indire gare d'appalto).

Prodotti chimici e gas

I principali produttori di prodotti chimici sono costretti ad apportare "cambiamenti strategici" per tenere il passo con le fluttuazioni dei prezzi dei prodotti chimici durante la prima metà del 2024. "I prezzi del benzene sono aumentati notevolmente, mentre i prezzi del propilene, dell'acetone e del fenolo sono rimasti relativamente stabili". ¹⁰ I produttori di prodotti chimici hanno registrato un aumento dei nuovi ordini (compresi gli ordini di esportazione) e hanno segnalato un aumento della produzione, ma anche i prezzi pagati per le materie prime sono aumentati. ¹¹

L'aumento dei prezzi del petrolio greggio ha portato a un aumento dei prezzi della benzina, con una media nazionale di 3,54 dollari al gallone all'inizio di luglio. ¹² E, come ogni altra cosa, i prezzi dei prodotti chimici sono influenzati dall'attuale aumento dei prezzi del trasporto marittimo.

Dati del grafico: AmericanChemistry.com

PUNTO CHIAVE: Dopo aver toccato il minimo a gennaio 2024, sembra che ci stiamo dirigendo verso una fase di aumento dei prezzi. Se finora non avete collaborato con i vostri fornitori per assicurarvi un trattamento equo e non avete utilizzato indici per monitorare l'andamento dei prezzi, è giunto il momento di farlo.

Plastica

Come riportato da PlasticsToday.com, "PlasticsExchange ha affermato di mantenere una prospettiva rialzista sia per la resina PP (polipropilene) che per la resina PE (polietilene), prevedendo ulteriori aumenti di prezzo a luglio: le forniture spot sono limitate, la domanda di esportazione non mostra segni di cedimento e le interruzioni legate alle condizioni meteorologiche potrebbero essere all'orizzonte". ^13,14 I produttori hanno spinto per un aumento di tre centesimi di PE a giugno, con voci di un ulteriore aumento per luglio, indicando principalmente l'aumento dei prezzi del trasporto marittimo. Da notare anche BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC e Dow Prodotti chimici tutti hanno dovuto affrontare la chiusura degli impianti all'inizio di luglio. ¹⁵

PUNTO CHIAVE: Il previsto calo dei prezzi che ci aspettavamo non si è mai concretizzato. Simile a Prodotti chimici Nel complesso, se non avete ancora collaborato con i vostri fornitori per garantire che i loro margini siano in linea con le aspettative e che i vostri prezzi siano adeguati in base a indici di settore riconosciuti, è giunto il momento di farlo.

Metalli

I dazi imposti dalla Casa Bianca, i dazi dal Messico e i divieti sui metalli russi stanno influenzando i prezzi dei metalli e i tempi di consegna. "C'è un crescente risentimento per l'acciaio cinese che arriva negli Stati Uniti attraverso paesi terzi (in particolare il Messico)." I metalli di base erano più bassi su tutta la linea a metà luglio. ¹⁶ Il rame ha subito un calo di prezzo dopo che "le speranze di una carenza si sono raffreddate". ¹⁷ Nonostante ciò, un importante fornitore ha riferito che il rame e l'ottone sono soggetti ad allocazione e lo saranno per il prossimo futuro. CNBC e altri hanno riportato che "le miniere esistenti e i progetti in costruzione soddisferanno solo l'80% del fabbisogno di rame entro il 2030, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia". ¹⁸ I prezzi dell'acciaio laminato a caldo negli Stati Uniti sono bassi a causa dell'attuale sovraccapacità del mercato e si prevede che le acciaierie ridurranno la produzione e aumenteranno i prezzi di conseguenza. ¹⁹

PUNTO CHIAVE: Nei mercati dei metalli attuali regna una notevole incertezza. Questa potrebbe essere l'ultima occasione per un po' di tempo per fare scorta di acciaio a prezzi bassi, sebbene il mercato del rame e dell'ottone sia limitato. Se acquistate regolarmente rame e ottone, è consigliabile collaborare con i vostri fornitori per cercare di assicurarvi le forniture disponibili in anticipo.

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