T3 2024: Industria manifatturiera; Imballaggi su materiali di consumo e Imballaggi

autori

Travis Cantrell

Patrick Garr

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Pubblicato il:

5 agosto 2024

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Approfondimenti trimestrali ERA Group Approfondimenti condizioni di mercato, i potenziali impatti sugli procurement e la pianificazione della catena di approvvigionamento.

Osservazioni generali e aggiornamenti sulla catena di approvvigionamento

Catena di approvvigionamento e trasporti

Ridurre i costi aumentando al contempo la resilienza

Le aziende stanno monitorando attentamente i propri costi e margini di profitto, a causa degli sbalzi causati dalla pandemia: da una situazione di scarsa offerta e forte domanda a magazzini stracolmi di prodotti che nessuno può acquistare. Le preoccupazioni climatiche e geopolitiche aggiungono ulteriori fattori da tenere in considerazione. I dirigenti si trovano a dover trovare un equilibrio tra il taglio dei costi, ove possibile, e una maggiore attenzione alla catena di approvvigionamento rispetto al passato.

Philipp Oemler, amministratore delegato di FTI Consulting, ha dichiarato a Supply Chain Dive: «Dal mio punto di vista, c’è stato un cambiamento di mentalità… le aziende sono giunte alla conclusione che la catena di approvvigionamento è uno dei loro punti di forza strategici e che devono garantirne la sicurezza. L'attenzione si sta spostando maggiormente verso i costi, ma permane una mentalità orientata alla resilienza... [Le aziende stanno] investendo di più nella diversificazione della propria base di fornitori e in accordi a lungo termine." ¹

I problemi del trasporto marittimo
I rischi legati al Mar Rosso continuano a spingere molti spedizionieri a deviare i carichi, aumentando i tempi di transito. I porti asiatici congestionati segnalano ritardi che possono arrivare fino a una settimana. Le trattative sindacali e i timori di scioperi nei porti della costa orientale e della costa del Golfo stanno facendo tornare gli ordini di trasporto verso la costa occidentale.²

Tutti questi fattori stanno determinando un aumento delle tariffe di trasporto marittimo e ritardi nella seconda metà del 2024. «Quello che molti speravano sarebbe stato un anno tranquillo e sotto il controllo degli spedizionieri si è trasformato ancora una volta in un anno di incertezze e interruzioni», ha affermato Stephanie Loomis, responsabile del trasporto marittimo per le Americhe di Rhenus Logistics, in un recente articolo pubblicato su Supply Chain Dive. ³

Fonte dei dati del grafico: Freightos

Risultati contrastanti sul tonnellaggio dei trasporti su gomma
«Il settore dell’autotrasporto ha registrato il suo primo aumento del tonnellaggio nel maggio di quest’anno, secondo quanto riportato dall’American Trucking Associations (ATA) il 18 giugno^.»4 Gli esperti si mostrano tuttavia cautamente ottimisti, mettendo in discussione la discrepanza tra l’aumento del tonnellaggio nell’indice ATA e la diminuzione delle spedizioni nell’indice Cass Freight.

«Non so se ciò a cui stiamo assistendo sia dovuto al fatto che le merci sono più pesanti e più compatte, più consolidate, o se ci saranno delle rettifiche in uno o nell’altro rapporto», ha affermato Jonathan Phares, professore associato di supply chain management l’Iowa State University, in un articolo pubblicato su Transport Topics.⁵

PUNTI CHIAVE: Attualmente , trovare un equilibrio tra i costi e la ridondanza dell'offerta è una considerazione fondamentale per la maggior parte dei produttori. L'incertezza nel panorama politico americano accresce l'incertezza della catena di approvvigionamento e lo stress per gli acquirenti. Prevediamo che il tonnellaggio delle merci continuerà ad aumentare costantemente e che le spedizioni potrebbero subire ulteriori ripercussioni a causa delle tempeste previste quest'anno, dato che si prevede una stagione degli uragani più intensa del normale. Tenendo conto di tutto ciò, il nostro consiglio generale è quello di garantire la continuità dell'approvvigionamento e delle spedizioni continuando a coltivare i rapporti e la comunicazione con i propri fornitori e vettori.

Ondulato

Dati del grafico: Indice settimanale RISI della cellulosa e della carta

Michael Roxland, analista senior del settore carta e imballaggi presso Truist Securities, ha recentemente dichiarato a Imballaggi : «Nel complesso, i produttori sono ora riusciti ad applicare 80 dollari a tonnellata (40 dollari a tonnellata a febbraio e 40 dollari a tonnellata a giugno) dell’aumento originario di 50-90 dollari a tonnellata per il cartone da rivestimento annunciato alla fine dello scorso anno».⁶

La maggior parte dei produttori applicherà questo ultimo aumento di RISI a partire dal primo agosto, sebbene gli aumenti relativi al cartone riciclato non patinato siano già entrati in vigore a luglio. Da segnalare inoltre che Smurfit Kappa ha ufficialmente acquisito WestRock, dando vita a “Smurfit WestRock”, che ora figura tra le più grandi Imballaggi al mondo. Ciò avviene in un contesto in cui circolano voci su altre operazioni che coinvolgono International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container e altre ancora.⁷

PUNTO CHIAVE: alla luce di un ulteriore aumento dei prezzi di mercato, il punto chiave di questo trimestre è esattamente lo stesso del trimestre precedente. Sebbene il recente aumento dei prezzi del cartone ondulato sia certamente reale, abbiamo notato che alcuni fornitori cercano di approfittare della situazione applicando percentuali di aumento superiori a quelle giustificate dal mercato. Se vi viene comunicato un aumento, assicuratevi di chiedere al fornitore se ha trasferito tutti i precedenti ribassi registrati dalla fine del 2022 alla fine del 2023. In caso contrario, significa che ha goduto di margini gonfiati almeno dall'inizio dell'estate 2023 e non dovrebbe approfittare di voi ora. Come sempre, se non avete un accordo formale in essere con il vostro fornitore di cartone ondulato che disciplini esplicitamente la gestione delle variazioni di prezzo, è giunto il momento di negoziare un accordo di questo tipo.

Legname/Pallet

I prezzi del legname hanno registrato un andamento estremamente dinamico dal 2020, con domanda e offerta come principali responsabili di tale volatilità. Tuttavia, i prezzi hanno subito un crollo e sembrano destinati a rimanere a questi livelli per un po'. L'amministratore delegato di Deacon Lumber, Stinson Dean, ha dichiarato a Business Insider: «Sebbene per chi opera nel settore del legname non sia un momento particolarmente roseo, se siete alla ricerca di legname, è un buon momento per acquistare…Se avete rimandato per tre anni una ristrutturazione, la costruzione di una terrazza o di una recinzione, e dovete tenere d'occhio i prezzi, quest'estate sarà il momento migliore degli ultimi quattro anni per procurarvi i materiali necessari."⁸

Di conseguenza, in linea con l'andamento del settore del legname, anche i prezzi dei pallet in legno sono ai livelli più bassi registrati dal maggio 2021. L'offerta di pallet è elevata, il che ne fa scendere i prezzi nonostante l'aumento dei costi di manodopera per i produttori.⁹

PUNTO CHIAVE: Esercitate pressione sui vostri fornitori di legname e pallet affinché riducano i prezzi. È inoltre il momento ideale per valutare l’opportunità di indire gare d’appalto per il vostro fabbisogno di pallet (prima della stagione delle vendite al dettaglio del quarto trimestre, quando i prezzi dei pallet tendono ad aumentare). Lo stesso vale per il legname (sia per quanto riguarda la richiesta di riduzioni di prezzo che l’indizione di gare d’appalto).

Prodotti chimici gas

I principali produttori chimici sono costretti ad attuare «cambiamenti strategici» per far fronte alle fluttuazioni dei prezzi delle sostanze chimiche registrate nella prima metà del 2024. «I prezzi del benzene hanno subito un forte aumento, mentre quelli del propilene, dell’acetone e del fenolo sono rimasti relativamente stabili^.»10 I produttori chimici hanno registrato un aumento dei nuovi ordini (compresi quelli destinati all’esportazione) e hanno segnalato un incremento della produzione, ma anche i prezzi pagati per le materie prime hanno subito un leggero aumento.¹¹

L'aumento dei prezzi del petrolio greggio ha determinato un rincaro della benzina, con una media nazionale di 3,54 dollari al gallone all'inizio di luglio. ¹² Inoltre, come per tutti gli altri settori, anche i prezzi dei prodotti chimici risentono dell'attuale aumento delle tariffe di trasporto marittimo.

Dati del grafico: AmericanChemistry.com

PUNTO CHIAVE: Dopo aver toccato il minimo nel gennaio 2024, sembra che ci stiamo avviando verso un contesto di aumento dei prezzi. Se finora non avete collaborato con i vostri fornitori per assicurarvi che vi trattino in modo equo e non avete utilizzato indici di riferimento per le variazioni dei prezzi, questo è il momento giusto per farlo.

Materie plastiche

Come riportato da PlasticsToday.com, «PlasticsExchange ha dichiarato di mantenere una visione ottimistica sia per il PP (polipropilene) che per il PE (polietilene), prevedendo ulteriori aumenti dei prezzi a luglio: le forniture sul mercato spot sono limitate, la domanda di esportazioni non mostra segni di rallentamento e potrebbero profilarsi all’orizzonte interruzioni legate alle condizioni meteorologiche».^13,14 I produttori hanno spinto per un aumento di tre centesimi del PE a giugno, con voci di un altro aumento per luglio, indicando principalmente l’aumento dei prezzi del trasporto marittimo. Vale anche la pena notare che BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC e Dow Prodotti chimici hanno Prodotti chimici dovuto affrontare chiusure degli impianti all’inizio di luglio.¹⁵

PUNTO CHIAVE: Il previsto calo dei prezzi che ci aspettavamo non si è mai verificato. Come per Prodotti chimici , se non avete ancora collaborato con i vostri fornitori per garantire che i loro margini siano adeguati e che i vostri prezzi siano adeguati in base agli indici di riferimento del settore, questo è il momento giusto per farlo.

Metalli

I dazi imposti dalla Casa Bianca, quelli del Messico e i divieti sui metalli russi stanno tutti influenzando i prezzi dei metalli e i tempi di consegna. "C'è un crescente risentimento Chi siamo dell'acciaio Chi siamo entra negli Stati Uniti attraverso paesi terzi (in particolare il Messico)". A metà luglio i metalli di base hanno registrato un calo generalizzato^.16 Il rame ha subito un calo di prezzo dopo che "le speranze di una carenza si sono raffreddate".¹⁷ Nonostante ciò, un importante fornitore ha riferito che il rame e l'ottone sono soggetti ad allocazione e lo saranno nel prossimo futuro. CNBC e altri hanno riportato che “secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, le miniere esistenti e i progetti in costruzione soddisferanno solo l’80% del fabbisogno di rame entro il 2030^”.18 I prezzi dell’acciaio laminato a caldo negli Stati Uniti sono bassi a causa dell’attuale sovraccapacità del mercato, e si prevede che le acciaierie ridurranno la produzione e aumenteranno i prezzi in risposta a ciò.¹⁹

PUNTO CHIAVE: Attualmente i mercati dei metalli sono caratterizzati da una notevole incertezza. Questa potrebbe essere l'ultima occasione per un po' di tempo per fare scorta di acciaio a prezzi bassi, anche se il mercato del rame e dell'ottone è piuttosto limitato. Se siete acquirenti abituali di rame e ottone, è opportuno collaborare con i vostri fornitori per cercare di assicurarvi la priorità nell'accesso alle forniture disponibili.

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