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Quarto trimestre 2024: Industria manifatturiera; Imballaggi materiali di consumo e Imballaggi
Approfondimenti trimestrali ERA Group Approfondimenti condizioni di mercato, i potenziali impatti sugli procurement e la pianificazione della catena di approvvigionamento.
Osservazioni generali e aggiornamenti sulla catena di approvvigionamento
Catena di approvvigionamento e trasporti
Lo sciopero dell'ILA è durato poco
Lo sciopero di tre giorni indetto dall'International Longshoremen’s Association (ILA) si è concluso con la riapertura dei porti venerdì 4 ottobre 2024. Sebbene molti porti (36) fossero chiusi, non tutti hanno cessato l'attività.1
Ci vorrà del tempo per recuperare il ritardo causato dai tre giorni di chiusura del porto. Secondo Everstream Analytics, occorre una settimana per recuperare ogni giorno di sciopero.2 Ilcontratto collettivo è stato prorogato solo fino al 15 gennaio 2025; tuttavia, entrambe le parti hanno concordato di proseguire le trattative nell’
, nella speranza di evitare un altro sciopero.
Il maltempo sta causando gravi disagi
. Tutti gli occhi restano puntati sulla costa orientale degli Stati Uniti, dove le tempeste continuano a imperversare. Si registrano ancora ritardi e interruzioni nei servizi di spedizione di FedEx, UPS e U.S. Postal Service in North Carolina. 3
Gli effetti delle elezioni statunitensi sulla catena di approvvigionamento
I cambiamenti — o la mancanza di cambiamenti — nella legislazione e nelle politiche governative sono diventati una priorità per i responsabili della catena di approvvigionamento. «Negli ultimi tempi, le catene di approvvigionamento hanno assunto un ruolo sempre più centrale nel dibattito politico a seguito di eventi e perturbazioni di grande portata quali la pandemia, la siccità nel Canale di Panama, le difficoltà legate alla manodopera e le tensioni geopolitiche all’estero.»4
Tariffe di trasporto e spedizioni durante le festività
L'avvicinarsi delle festività natalizie manterrà alta la domanda di trasporto merci e si prevede un aumento costante delle tariffe spot.5 Nel Canale di Panama sono state ripristinate le condizioni operative"normali ", sebbene la "situazione" del trasporto marittimo sia ancora ben lungi dall'essere stabile.6
PUNTI CHIAVE: Allacciate le cinture! Da qui all’inizio del 2025 ci aspetta probabilmente un percorso accidentato. La volatilità legata alla manodopera, alle condizioni meteorologiche, alla politica, al trasporto marittimo globale e a una potenziale ripresa dello sciopero da parte dell’ILA renderà probabilmente la pianificazione della catena di approvvigionamento più impegnativa che mai nei prossimi mesi, forse anche oltre. Il nostro consiglio è di continuare a sviluppare rapporti reciprocamente vantaggiosi con i vostri fornitori. Questi tendono a prendersi cura dei clienti con cui c'è il massimo rispetto reciproco.
Ondulato
Imballaggi in fibra registra prezzi stabili nell’ottobre 2024, con i volumi di vendita che si stanno lentamente riprendendo dalla “recessione dei cartoni”. Sebbene Cascades abbia annunciato un aumento dei prezzi per il cartone da rivestimento, altri importanti produttori come International Paper e Smurfit Westrock non hanno seguito l’esempio, rendendo l’aumento in gran parte inefficace. Gli analisti prevedono che i prezzi rimarranno stabili per il resto del 2024, con potenziali aumenti nel marzo 2025. Si prevede che i livelli di domanda rimarranno stabili fino a dopo le elezioni statunitensi di novembre, anche se l'inflazione e l'incertezza potrebbero influenzare ulteriormente il mercato.7
PUNTO CHIAVE: Il mercato del cartone ondulato si è stabilizzato dopo l'ultimo aumento registrato a giugno. Mantenete i rapporti con i vostri fornitori e assicuratevi di disporre di documenti contrattuali che regolino le modalità di gestione dei futuri adeguamenti dei prezzi.
Legname/Pallet
I prezzi del legname sono rimasti vicini ai 530 dollari per mille piedi tavola, nonostante l'indebolimento della domanda causato dall'aumento dei tassi ipotecari negli Stati Uniti e dal calo delle licenze edilizie e delle nuove costruzioni. La produzione rimane bassa, con un calo del 3,2% rispetto allo scorso anno negli Stati Uniti. Le chiusure delle segherie, in particolare da parte di Canfor, hanno ridotto l'offerta, spingendo i prezzi al rialzo nonostante il calo della domanda. Le aspettative economiche sono cambiate poiché l'aumento dei tassi limita l'attività edilizia, smorzando le speranze di un "atterraggio morbido" dell'economia statunitense.8 Tuttavia, si prevede ora un ulteriore calo dei tassi di interesse nel 2024 e nel 2025, il che potrebbe rilanciare l'attività edilizia negli Stati Uniti. Ciò, a sua volta, potrebbe influire sulla domanda e sui prezzi del legname.
I prezzi dei pallet per il 2024 si sono stabilizzati dopo le significative fluttuazioni registrate negli anni precedenti, con un calo dei prezzi che ha portato a un potenziale minimo. I principali fattori che influenzano i costi dei pallet includono le variazioni dei prezzi del legname, le difficoltà legate alla manodopera e i costi di trasporto. Sebbene vi sia un cauto ottimismo riguardo a una modesta ripresa, fattori esterni quali condizioni meteorologiche estreme e tensioni geopolitiche potrebbero ancora incidere sui prezzi. Inoltre, i pallet in legno di conifere stanno diventando sempre più diffusi grazie alla loro maggiore disponibilità e al costo inferiore rispetto a quelli in legno di latifoglie.9
PUNTO CHIAVE: nonostante alcuni indicatori di mercato possano suggerire il contrario, ci stiamo rapidamente avvicinando alle festività natalizie, note anche come "stagione di Amazon". Da qui all'inizio di gennaio la domanda di pallet registrerà un picco e i prezzi seguiranno probabilmente lo stesso andamento. È fondamentale collaborare con i propri fornitori per assicurarsi di disporre di scorte adeguate, ma anche per garantire che non ne approfittino ingiustamente in termini di prezzo.
Prodotti chimici gas
Per il quarto trimestre del 2024, i prezzi dei prodotti chimici industriali registrano andamenti contrastanti a causa di diversi fattori globali. Mentre la domanda di alcuni Prodotti chimici un rallentamento a causa delle condizioni economiche, quali l’elevata inflazione e le politiche monetarie restrittive, altri – in particolare quelli legati a Settori la transizione energetica e le tecnologie sostenibili – stanno registrando una crescita costante. Nonostante le sfide, le prospettive per i prezzi dei prodotti chimici rimangono cautamente ottimistiche, con aspettative di ripresa nel 2025 grazie alla normalizzazione della domanda e all'attenuarsi delle pressioni inflazionistiche.10
PUNTO CHIAVE: Il mercato sembra destinato a registrare una ripresa a partire dall'inizio del 2025. Se finora non avete collaborato con i vostri fornitori per assicurarvi che vi trattino in modo equo e non avete utilizzato indici di riferimento per monitorare l'andamento dei prezzi, questo è il momento giusto per farlo.
Materie plastiche
Sebbene i prezzi del polipropilene (PP) continuino a scendere, la tendenza al ribasso potrebbe essere giunta al termine. I prezzi del polietilene (PE) sono rimasti stabili, ma i prezzi all'esportazione stanno scendendo. Le transazioni di PE sono state trainate dai vagoni ferroviari e gli acquirenti si stanno concentrando sulle offerte a prezzi vantaggiosi. A settembre i livelli delle scorte sia di PE che di PP sono aumentati, sebbene l'interesse per le esportazioni di PP sia stato scarso. Il mercato potrebbe assistere alla fine del calo dei prezzi se le riduzioni di ottobre saranno sufficientemente significative.12,13
L'indice relativo ai sacchetti e alle buste di plastica ha continuato a salire fino a settembre, e stiamo assistendo a un riflesso di questi aumenti sui prezzi della plastica.
PUNTO CHIAVE: Se siete acquirenti di polietilene o polipropilene, questo è il momento giusto per effettuare acquisti in un mercato in calo. Per Imballaggi quali sacchetti di plastica, film e buste, è fondamentale stipulare contratti di fornitura che vi tutelino in caso di rialzo dei prezzi.
Metalli
Per il quarto trimestre del 2024, si prevede che i prezzi dell’acciaio in bobine laminate a caldo (HRC) e a freddo (CRC) rimangano relativamente stabili, sebbene possa esserci una lie
e pressione al ribasso. Il sentiment di mercato indica un atteggiamento di “status quo” per l’HRC, con movimenti di prezzo limitati previsti per il resto dell’anno, anche se l’esito delle elezioni e le interruzioni di produzione potrebbero introdurre volatilità. Il differenziale tra CRC e HRC rimane stabile e i tempi di consegna per il CRC si attestano intorno alle sei-sette settimane. Questi prezzi riflettono l'impatto della domanda stabile, delle condizioni economiche globali e dei potenziali rischi geopolitici, con la possibilità di lievi cali dei prezzi ma senza previsioni di gravi perturbazioni nell'immediato futuro.14
PUNTO CHIAVE: Sebbene ciò non si rifletta necessariamente nei valori dell'indice, non si intravede ancora la fine delle difficoltà di approvvigionamento relative al rame e all'ottone. Garantirsi le forniture necessarie dovrebbe essere una priorità assoluta. Il mercato dell'acciaio è incerto; pertanto, come sempre, mantenere o migliorare i rapporti con i propri fornitori è una pratica consigliabile.
Fonti:
1) “Il porto di New York e del New Jersey riapre dopo lo sciopero dei lavoratori dell’industria”, supplychaindive.com; 2) “Lo sciopero portuale è finito (per ora): cosa succederà adesso?”, inboundlogistics.com; 3) “Uragano Helene: FedEx, UPS e il servizio postale degli Stati Uniti ancora in difficoltà,” supplychaindive.com; 4) “Come le elezioni presidenziali del 2024 potrebbero influire sulle catene di approvvigionamento”, inboundlogistics.com; 5)“Tendenze di mercato del settore”, settembre 2024, bmfreight.com; 6)“Alta stagione 2024: previsioni e consigli dell’ultimo minuto”, supplychainbridge.com; 7) Imballaggi di Fiber Imballaggi rimangono invariati, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Andamento dei prezzi dei pallet per il 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Tendenze settimanali nel settore chimico ed economico, AmericanChemistry.com; 12) Resin Price Report: le occasioni potrebbero volgere al termine, PlasticsToday.com; 13) Aggiornamento di mercato dell'11 ottobre, ThePlasticsExchange.com; 14) Newsletter settimanale Feguson, settimana del 21 ottobre 2024;
