Introdução

Ao carregar dados do livro-razão do cliente para Spend Analysis É importante que atenda aos seguintes padrões, caso contrário, a qualidade da apresentação final será afetada. É possível adicionar 6 colunas, sendo que apenas algumas delas são absolutamente necessárias.

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Colunas

Data

A primeira coluna é a data. Esta coluna é obrigatória; certifique-se de que a data contenha mês, dia e ano, no formato mm/dd/aaaa, dd/mm/aaaa ou aaaa/mm/dd. Além disso, certifique-se de que apenas os dados referentes aos últimos 12 meses foram enviados.

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Descrição da conta financeira

A coluna de descrição da conta financeira não é obrigatória, mas pode ser útil, pois a ferramenta a utilizará para categorizar melhor a empresa. Esta coluna será um campo de texto com uma descrição da transação.

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Memorando/comentários

Esta coluna é semelhante à descrição da conta financeira e também pode ser usada, em alguns casos, para categorizar a transação.

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Nome do fornecedor

Esta coluna é obrigatória, pois sem o nome do fornecedor não conseguiremos categorizar a transação. Certifique-se de que este seja um campo de texto.

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Quantia

A coluna de valores também é obrigatória, os valores precisam ser formatados como números e a moeda precisa ser a mesma.

Certifique-se também de que os subtotais não estejam incluídos nisso.

Localização

A última coluna é a localização, que é opcional, pois se aplica apenas a alguns elementos visuais na apresentação final; trata-se de um campo de texto.

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Outras observações

A planilha que você está enviando contém apenas uma aba com as informações.

Os dados não precisam ser formatados como uma tabela, mas essa seria a melhor prática.

Os dados devem começar na célula A1 da planilha que você está enviando.

O texto na planilha pode ser escrito em diferentes idiomas.

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Exemplo de um bom upload de dados: