Na poti: Glasilo za tovorni promet v tretjem četrtletju

ERA Group Glasilo o tovornem prometu zajema povzetek trenutnih tem v panogi, tržnih trendov, finančnih rezultatov ponudnikov tovornih storitev in pogled v prihodnost glavnih segmentov tovorne industrije.

Aktualne teme v industriji

Vozniška dovoljenja za komercialna vozila brez stalnega prebivališča

Kaj torej so? Nedomicilno komercialno vozniško dovoljenje (CDL) se izda posameznikom, ki nimajo stalnega prebivališča v državi, kjer je bilo dovoljenje pridobljeno, običajno tujim državljanom, ki so zakonito prisotni v ZDA.

Kot odgovor na revizijo Zvezne uprave za varnost motornih prevoznikov (FMCSA), ki je odkrila široko razširjeno neskladnost z obstoječimi predpisi v več državah – poleg tega pa je vsaj pet smrtnih nesreč letos povezala z imetniki dovoljenj CDL brez stalnega prebivališča – je Ministrstvo za promet izdalo izredni nalog, da morajo države takoj prenehati izdajati ali podaljševati dovoljenja CDL, dokler ne bodo sprejeti novi zvezni predpisi. Upajmo, da bo ta ukrep privedel do večje varnosti na cestah.

Z vidika industrije bo ta sprememba zmanjšala nekatere zmogljivosti na trgu, saj se ocenjuje, da je v ZDA vsaj 200.000 imetnikov dovoljenj za promet z omejenim prebivališčem (CDL) brez stalnega prebivališča. Vpliv na tovorni promet še ni bil občuten, vendar se bo.

Umetna inteligenca

Verjetno danes v državi ni bolj vroče teme kot umetna inteligenca. Vpliv umetne inteligence se že čuti v številnih vidikih vsakdanjega življenja. Tovorni promet ni nič drugačen. Čeprav umetna inteligenca danes ne vozi tovornjakov po naših avtocestah, je vpeta v celoten logistični proces. Morda najbolj izrazita referenca so nedavni četrtletni rezultati podjetja CH Robinson.

»Uvajamo inovacije, da bi izkoristili moč umetne inteligence in avtomatizacijo skozi celoten življenjski cikel tovora, kar našim strankam zagotavlja boljšo storitev, hkrati pa nam pomaga izboljšati našo učinkovitost z avtomatizacijo nalog, ki našim nadarjenim ljudem omogočajo delo na bolj strateških in dragocenejših delih.«

Tarife vklopljene, tarife izklopljene

Čeprav tema tarif morda ni na prvem mestu med temami umetne inteligence, je zagotovo najpomembnejša. Tarifna tema št. 1, ki danes povzroča težave pošiljateljem, je negotovost. Izraz doslednost se bo verjetno uporabljal vse manj pogosto. Od vrhuncev in dolin pošiljk zaradi nihanj zalog strank do novih poti, ki pokrivajo nove vire izdelkov in materialov, in vsega vmes – sprememba je ključna beseda v prihodnje.

Ključni sklep: Zgornje teme in druge, ki niso podrobneje opisane, zahtevajo, da se morajo pošiljatelji osredotočiti na prilagodljivost v svoji logistični funkciji, da bi se spopadli z vrsto izzivov, ki se bodo pojavljali.

Trg - cene tovornjakov, cene dizelskega goriva

Dva barometra trga tovornega prometa skozi čas sta cena linijskega prevoza tovornjakov na miljo in cena dizelskega goriva na galono. Spodnji grafikoni so bili razviti z uporabo podatkov Ministrstva za energijo in podjetja DAT Freight and Analytics.

Cene prevozov tovornjakov na kilometer so se od 24. januarja stabilizirale po vrhuncu pandemije • Cene prevozov s kombiji na kilometer so se gibale med 1,42 in 1,67 USD • Cene prevozov s ploščadjo na kilometer so se gibale med 1,90 in 2,12 USD Zaradi strmega dviga cen dizelskega goriva zaradi ruske invazije na Ukrajino se je povprečna cena dizelskega goriva na galono od 24. januarja stabilizirala in se giblje med 3,49 in 4,04 USD.

Ključni sklep: Čeprav se je nestanovitnost cen linijskega prevoza in dizelskega goriva v zadnjem času zmanjšala, zgornji grafi kažejo, da lahko izredni dogodki povzročijo velike spremembe na trgu. Prevozniki morajo biti pripravljeni hitro reagirati na spremembe na trgu.

Kaj pravijo številke

Eden od načinov za oceno stanja tovorne industrije je pregled nedavnih finančnih rezultatov ključnih akterjev. Spodnja tabela povzema finančne rezultate 15 velikih akterjev v panogi za Severno Ameriko, pri čemer primerja prvo polovico leta 2025 s prvo polovico leta 2024.

Tabela prikazuje, da je to težko obdobje za ponudnike tovornih storitev. Medtem ko so prihodki in dobiček (EBITDA) upadli, so marže skoraj nespremenjene, saj so podjetja padec prihodkov večinoma uravnotežila z omejevanjem stroškov.

Podrobnejši pregled štirih največjih in najbolj prepoznavnih ponudnikov tovornega prometa, ki so povzeti v spodnji tabeli.

Nekaj ​​opažanj:

• Prihodki teh štirih največjih ponudnikov so se z -4,7 % v primerjavi z enakim obdobjem lani skoraj podvojili v primerjavi s skupnim povprečjem -2,3 %. Prihodki JB Hunta so zaradi močnega intermodalnega poslovanja skoraj nespremenjeni.
• EBITDA se je znižal za 5,1 %, kar je ublažilo 31,7-odstotno izboljšanje pri CH Robinson zaradi strogih ukrepov za zmanjšanje stroškov.
• Pri 26,6 % Marža Old Dominion je bil daleč najbolj dobičkonosni ponudnik, več kot dvakratnik skupnega povprečja 10,8 %.

Ključni sklep: Zgornji finančni rezultati jasno kažejo, da trg še naprej daje prednost špediterjem pred ponudniki tovornih storitev.

Pot pred nami

Do konca leta 2025 in vsaj do prve polovice leta 2026 bo ponudba tovornih storitev presegla povpraševanje po njih; trg bo naklonjen pošiljatelju, ne ponudniku tovornih storitev. Spodaj smo zbrali ključne ugotovitve iz več napovedi za tovorno industrijo za leto 2026, razvrščene po vrstah storitev.

Tovornjak

• Povpraševanje bo ostalo šibko vsaj v prvi polovici leta 2026, saj industrija trpi zaradi upada uvoza na drobno, ki ga povzročajo tarife, in krčenja Proizvodnja .
• Ponudba še naprej presega povpraševanje, olajšanje pa prihaja zaradi naročil novih tovornjakov pod ravnijo naročil za nadomestne tovornjake, prevoznikov, ki zaradi nižjih dobičkov zapuščajo trg, in pomanjkanja voznikov zaradi strožjih predpisov (vozniki brez stalnega prebivališča).
• Ker se ponudba krči, da bi se ponovno uravnotežila s povpraševanjem, se bodo obrestne mere v drugi polovici leta 2026 verjetno nekoliko zvišale.

LTL

• Povpraševanje bo ostalo šibko do konca leta 2025, z omejenim okrevanjem v začetku leta 2026, ki ga bosta poganjala obnova majhnih zalog v maloprodaji in nadaljnja rast e-trgovine.
• Presežna ponudba bo vztrajala skozi vse leto 2026, saj večji prevozniki še naprej poročajo o upadu tonaže in nadaljnjem pomanjkanju voznikov – pomanjkanje voznikov naj bi do leta 2030 doseglo 160.000.
• Kljub padcu povpraševanja bodo cene ostale nespremenjene, saj ponudniki tovornega prometa poskušajo povečane stroške dela in druge stroške prenesti na špediterje.

Intermodalni

• Povpraševanje naj bi ostalo šibko do leta 2026, verjetni pa bodo manjši enomestni odstotni upadi, saj so tarife negativno vplivale na obseg uvoza in zmanjšale potrebo po intermodalnih storitvah.
• Zaloga opreme je zadostna za zadovoljevanje zmanjšanega povpraševanja, pri čemer se v koridorjih z veliko količino prometa ne pričakuje večjega pomanjkanja.
• Presežna ponudba bo še naprej zadrževala nizke obrestne mere, pri čemer se vsaj do sredine leta 2026 verjetno ne bo več zvišalo.

Ključni sklep: Kaj to pomeni? Zdaj je čas, da omejimo cene in partnerjem zagotovimo ugodne pogodbe, preden se povpraševanje in ponudba vrneta v ravnovesje.

‍