I kwartał 2025 r.: Produkcja / Sektor produkcyjny – aktualności dotyczące Produkcja / Sektor produkcyjny i opakowań

Kwartalny raport Analiza i Wniosku ERA Group Analiza i Wniosku sytuacji rynkowej; potencjalnego wpływu na Zakupy / Zaopatrzenie; oraz planowania łańcucha dostaw.

Ogólne spostrzeżenia i aktualności dotyczące łańcucha dostaw

Prognozy dotyczące łańcucha dostaw i transportu towarowego na rok 2025

‍

Zapewnienie dostaw z lokalnych źródeł

Działania Stanów Zjednoczonych mające na celu zmniejszenie zależności od handlu zagranicznego nabrały tempa dzięki bodźcom politycznym, cłom oraz globalnym zakłóceniom. Według badania przeprowadzonego przez firmę Bain & Company 81% spośród 166 ankietowanych dyrektorów generalnych i dyrektorów operacyjnych planuje zbliżyć łańcuchy dostaw poprzez reshoring i nearshoring. Krajowa Produkcja / Sektor produkcyjny dodatkowe wsparcie dzięki ustawie CHIPS oraz ustawie o ograniczeniu inflacji.

Rola sztucznej inteligencji

W swoim artykule „Liderzy branży przedstawiają prognozy na rok 2025” redaktor naczelny magazynu „Supply Chain Management Review”, Brian Straight, przytacza wypowiedź przedstawiciela IBM: „Chociaż w 2024 roku nadal panował pewien sceptycyzm wobec sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw, to w 2025 roku sztuczna inteligencja zostanie wdrożona w całym łańcuchu dostaw, ponieważ liderzy będą priorytetowo traktować kompleksową widoczność i szybsze podejmowanie decyzji”. Podobnie Richard Barnett, dyrektor marketingu w Supplyframe, dodaje: „W 2025 r. organizacje skupią się na nowych zastosowaniach [sztucznej inteligencji], które pozwolą im szybko analizować dane dotyczące łańcucha dostaw lub zautomatyzować ręczne zadania w zakresie projektowania, Zaopatrzenie strategiczne oraz Zakupy / Zaopatrzenie”.

Przygotowania na ewentualne cła

Zmiany – lub brak zmian – w przepisach i polityce rządowej stały się jednym z głównych czynników branych pod uwagę przez osoby kierujące łańcuchami dostaw. „W ostatnim czasie łańcuchy dostaw zyskały na znaczeniu w dyskusjach politycznych w następstwie poważnych wydarzeń i zakłóceń, takich jak pandemia, susza w Kanałe Panamskim, problemy związane z siłą roboczą oraz napięcia geopolityczne za granicą”.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność

Oczekuje się, że rok 2025 będzie przełomowy pod względem wdrażania zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR), ze szczególnym uwzględnieniem opakowań. W celu ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez producentów na rzecz programu EPR dużą wagę przywiąże się do analiz cyklu życia (LCA). Pięć stanów w USA uchwaliło już odpowiednie przepisy, a Oregon będzie pierwszym stanem, który „oficjalnie uruchomi program tego lata^”.4

Transport towarowy

‍ Wejście na rynek jest dla nowych przewoźników droższe niż kiedykolwiek wcześniej; wynika to z wyższych składek ubezpieczeniowych oraz kosztów finansowania związanych z zawyżonymi cenami na rynku używanych ciężarówek w latach 2021 i 2022. Ponieważ mniej nowych przewoźników wymienia swoje stare pojazdy, dostępność ładowności będzie się zmniejszać, co prawdopodobnie pociągnie za sobą wzrost stawek.

‍NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Od czego zacząć? Na całym świecie dzieje się tak wiele – czy to w sferze polityki, przemysłu, czy technologii. Sugerujemy ustalenie priorytetów w powyższych obszarach w oparciu o najważniejsze potrzeby Państwa firmy. Jeśli niepokoją Państwa cła, na szczycie listy powinno znaleźć się poszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia, zwłaszcza w Ameryce Północnej. Najwyższym priorytetem będzie prawdopodobnie również wzmocnienie relacji z przewoźnikami. W zależności od stanu, w którym ma siedzibę Państwa firma, należy ocenić, kiedy należy wdrożyć inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem. Na koniec warto powierzyć podzespołowi zadanie zbadania technologii i możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w Państwa firmie.

Tektura falista

Wielu producentów tektury falistej próbowało podnieść ceny różnych produktów co najmniej dwukrotnie w 2024 roku. Obecnie firma Packaging Corporation of America (PCA) ogłosiła, że od 1 stycznia 2025 roku ceny tektury wierzchniej wzrosną o 70 dolarów za tonę (7,7%), a tektury środkowej o 90 dolarów za tonę (11,3%); wkrótce potem podobne podwyżki ogłosiły firmy International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades i Grief, ogłaszając własne podwyżki. Podwyżki cen ogłoszono w sytuacji stabilnego popytu, ale prawdopodobnie wkrótce nastąpi jego wzrost. „Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że podwyżki [cen] są spowodowane rosnącym popytem rynkowym i utrzymującymi się wysokimi kosztami produkcji” – powiedział Michael Roxland, starszy analityk ds. papieru i opakowań w Truist Securities.

Bob Cohen z firmy Acme Corrugated Box Co dodał: „[Nadchodząca] podwyżka cen wydaje się być nie na miejscu, ale moim zdaniem naiwnością byłoby sądzić, że do końca pierwszego kwartału nie nastąpi żadna zmiana. Chociaż RISI obniżyło swoje prognozy dotyczące popytu na opakowania kartonowe, sądzę, że niezależni producenci… osiągną wyniki sprzedaży znacznie przewyższające ogłoszone przez nich ostrożne prognozy”.⁷

Dane wykresu: Tygodniowy indeks RISI dla branży celulozowo-papierniczej

‍NAJWAŻNIEJSZA INFORMACJA: Chociaż w grudniu krążyły pogłoski o podwyżce wskaźnika RISI, ostatecznie do niej nie doszło; wydaje się jednak prawdopodobne, że nastąpi ona w styczniu 2025 r. Jeśli Państwa dostawcy będą próbowali podnieść ceny przed podwyżką wskaźnika, zalecamy stanowcze sprzeciwienie się temu i/lub poszukiwanie innych źródeł zaopatrzenia. Jeśli nie posiadają Państwo umów lub porozumień, które nakładają na dostawców odpowiedzialność za zmiany cen, nie możemy wystarczająco mocno podkreślić, jak ważne jest wynegocjowanie takich rozwiązań.

Drewno/palety

Trudne warunki pozyskiwania drewna spowodowane deszczową zimą oraz wahania popytu w regionie nadal wpływają na ceny drewna.⁸ Wysyłki kanadyjskiego drewna do Stanów Zjednoczonych uległy spowolnieniu z powodu podwyżki ceł oraz zmniejszonej aktywności budowlanej.⁹ Ceny drewna są o 17,2% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przewidywany 11-procentowy wzrost w budownictwie mieszkaniowym w 2025 r. będzie nadal napędzał wzrost cen drewna w ciągu całego roku.¹⁰

Zmiany cen drewna, problemy kadrowe oraz koszty transportu nadal stanowią poważne wyzwanie dla rynku palet. Niemniej jednak rynek palet drewnianych rozwija się dzięki rosnącemu wykorzystaniu palet drewnianych w wielu branżach. Dostępnych jest wiele palet z rdzeniem, a ceny palet klasy A i klasy B utrzymują się na stałym poziomie, przy czym odnotowuje się pewną presję cenową w przypadku palet klasy A.¹¹

Dane wykresu: Indeks cen producentów według branż: Opakowania drewniane i palety – Produkcja / Sektor produkcyjny

KLUCZOWA WNIOSEK: W bieżącym kwartale wczesne Zakupy / Zaopatrzenie miały kluczowe Zakupy / Zaopatrzenie dla kontroli kosztów w branży drzewnej. W przypadku palet stabilne ceny opcji klasy A i klasy B stanowią okazję do zabezpieczenia dostaw przed ewentualnymi podwyżkami cen. Aby zoptymalizować wydatki, warto rozważyć dywersyfikację dostawców, zawarcie umów gwarantujących przewidywalne ceny oraz wykorzystanie dostępności palet z rdzeniem w celu efektywnego zaspokojenia popytu.

Środki chemiczne i gazy

Wysoki poziom zapasów, opóźnione skutki obniżek stóp procentowych oraz Produkcja / Sektor produkcyjny spowodują, że popyt w 2025 r. pozostanie na niezmienionym poziomie, a wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych będą niskie; inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych zostaną prawdopodobnie odłożone do końca 2025 r. lub 2026 r. Cła, napięcia handlowe z Chinami oraz niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie zakłócą eksport, spowodują wzrost kosztów i sprawią, że środki protekcjonistyczne będą dominującym czynnikiem na amerykańskim rynku chemicznym w 2025 r. Nadwyżka mocy produkcyjnych w Azji, zwłaszcza ze strony tanich chińskich producentów, będzie wywierać presję na ceny światowe i zmusi amerykańskich producentów do konkurowania przy zmniejszonych marżach w obliczu rosnącego importu.¹³

Dane wykresu: Indeks cen producentów według towarów: Chemikalia i produkty pokrewne: Chemikalia przemysłowe‍

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Wykorzystaj spadki stanów magazynowych, negocjując korzystne warunki z dostawcami. Śledź na bieżąco sytuację geopolityczną i zmiany w handlu, ponieważ nowe cła lub zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą wpłynąć na ceny i dostępność produktów. Aby ograniczyć ryzyko związane z globalną nadwyżką mocy produkcyjnych i potencjalną zmiennością cen, rozważ dywersyfikację bazy dostawców oraz poszukiwanie możliwości obniżenia kosztów, takich jak zakupy hurtowe lub zawieranie umów długoterminowych.

Tworzywa sztuczne

Wszystko wskazuje na to, że w styczniu 2025 r. wzrosną ceny kontraktowe polietylenu (PE) i polipropylenu (PP);¹⁴ a jak zauważa serwis ThePlasticsExchange, producenci PE zaproponowali podwyżkę cen o 0,05–0,07 USD/funt na styczeń.¹⁵ Oczekuje się, że Ameryka Północna, Bliski Wschód i Chiny będą zaciekle rywalizować o udział w międzynarodowym rynku PE. „Cła, koszty transportu i zmieniające się salda handlowe ograniczają tradycyjne możliwości arbitrażu, utrudniając producentom poleganie na długoterminowych strategiach cenowych i rynkowych^.”16 Na pierwszym planie rynku tworzyw sztucznych znajduje się również zrównoważony rozwój. Panika i gorączkowe tempo dążenia do „wyeliminowania wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych” uległy spowolnieniu, ale redukcja opakowań z tworzyw sztucznych i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju pozostają głównym priorytetem na całym świecie. W wielu stanach USA mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych, a globalny traktat w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi pozostaje w programie prac ONZ. ¹⁷

Dane wykresu: Aktualizacja rynkowa ThePlasticsExchange – 20 grudnia 2024 r.

‍KLUCZOWE WNIOSKI: Należy przygotować się na wzrost cen kontraktowych polietylenu (PE) i polipropylenu (PP), zawierając umowy dostaw z odpowiednim wyprzedzeniem, aby złagodzić skutki zapowiadanych podwyżek cen. Należy przeanalizować sieć dostawców i rozważyć lokalne Zaopatrzenie strategiczne w celu kontroli kosztów. Należy aktywnie dostosowywać się do nowych przepisów i regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, które mogą wymagać modyfikacji Zakupy / Zaopatrzenie materiałów opakowaniowych, aby zachować zgodność z Zakupy / Zaopatrzenie i konkurencyjność.

Metale

Ceny kontraktów terminowych na stal nierdzewną w Chinach spadły do najniższego poziomu od czterech lat w wyniku obniżenia kosztów głównych surowców, takich jak ferrochrom i surówka niklowa. Jednak przewidywany wzrost liczby projektów infrastrukturalnych i energetycznych, a także popyt ze strony sektora lotniczego i obronnego, może doprowadzić do stabilizacji lub wzrostu cen w 2025 roku. Cła na import z Kanady (potencjalnie sięgające nawet 25%) mogą zakłócić funkcjonowanie łańcucha dostaw i spowodować wzrost kosztów aluminium.

Pod koniec 2025 r. spodziewane jest uruchomienie nowych mocy produkcyjnych w zakładach w Stanach Zjednoczonych, co może złagodzić niektóre ograniczenia w dostawach aluminium. Pod koniec roku może nastąpić ożywienie popytu w Branże półprzewodniki i lotnictwo. Ceny blach walcowanych na gorąco (HRC) w USA są najniższe od lipca 2024 r., ale na początku 2025 r. może nastąpić odbicie. Ceny prętów zbrojeniowych i złomu bushelingowego są stabilne, ale mogą ulec szybkiej zmianie w zależności od nowej polityki celnej nowej administracji. W przypadku miedzi, niklu i innych metali nieszlachetnych spodziewane są umiarkowane wahania cen, z potencjalnymi trendami wzrostowymi pod wpływem wydarzeń geopolitycznych i popytu na nikiel ze strony sektora pojazdów elektrycznych.¹⁸

Źródło danych wykresu: BusinessAnalytiq

Źródło danych wykresu: BusinessAnalytiq

‍KLUCZOWA WNIOSEK: Należy przewidywać potencjalne wzrosty cen spowodowane czynnikami geopolitycznymi, takimi jak cła i popyt wynikający z rozwoju infrastruktury. Aby zminimalizować koszty, należy zawrzeć umowy na dostawy stali nierdzewnej i aluminium z odpowiednim wyprzedzeniem, zwłaszcza w obliczu zbliżających się w dalszej części roku ograniczeń podażowych i ożywienia popytu. Należy monitorować dynamikę światowego handlu i wykorzystywać stabilne ceny na rynkach prętów zbrojeniowych, blachy walcowanej na gorąco (HRC) oraz złomu w celu Zakupy / Zaopatrzenie opłacalnych Zakupy / Zaopatrzenie

Źródła:1 – Supply Chain Management Review; „Straight Talk”; 22 grudnia 2024 r.; autor: Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; „Liderzy branży przedstawiają prognozy na rok 2025”; 24 grudnia 2024 r.; autor: Brian Straight; 3 – 6 kroków, aby przygotować się na cła w 2025 r. i zminimalizować zakłócenia – Supply Chain 24_7; 4 – „Oceny cyklu życia mają ogromne znaczenie dla wyników programów EPR”; Packaging Dive; 7 stycznia 2025 r.; 5 – Czego można się spodziewać w transporcie towarowym w 2025 r.; DAT.com; 6 – „Prognoza dla tektury falistej na 2025 r.: wzrosty cen, wycofanie się z indeksów i zagrożenia celne”; PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 1 stycznia 2025 r.; 8 – Zapytanie ofertowe dotyczące palet i aktualizacja rynkowa z epalletinc.com; grudzień 2024 r.; 9 – TradingEconomics.com; 10 – Barden Building Products; 11 – Zapytanie ofertowe dotyczące palet i aktualizacja rynkowa z epalletinc.com; grudzień 2024 r.; 12 – Indeks cen producentów według branż: drewniane pojemniki i palety Produkcja / Sektor produkcyjny; 13 - Kluczowe trendy ICIS na rok 2025 – globalny rynek chemikaliów i energii; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 grudnia; 2024; 15 - Aktualizacja rynkowa ThePlasticsExchange – 20 grudnia; 2024; 16 - „Cła Trumpa i na co zwrócić uwagę w 2025 r. w przypadku polietylenu;” 26 listopada 2024 r.; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Znane niewiadome, przed którymi stoi przemysł tworzyw sztucznych w 2025 r.”; 3 stycznia 2025 r.; PlasticsToday.com; 18 - Cotygodniowy biuletyn Ferguson — tydzień z 9 grudnia 2024 r.