I kw. 2025 r.: Produkcja / Sektor produkcyjny wiadomości o materiałach eksploatacyjnych i opakowaniach

ERA Group kwartalnik analiza i wniosku dotyczące warunków rynkowych; potencjalnego wpływu na Zakupy / Zaopatrzenie ; i planowanie łańcucha dostaw.

Ogólne obserwacje i aktualizacje łańcucha dostaw

Prognozy dla łańcucha dostaw i transportu na rok 2025

‍

Utrzymywanie dostaw blisko domu

Działania USA mające na celu zmniejszenie uzależnienia od handlu zagranicznego nabrały tempa dzięki zachętom politycznym, taryfom celnym i globalnym zawirowaniom. Według badania przeprowadzonego przez Bain & Company, 81% ze 166 ankietowanych prezesów/dyrektorów operacyjnych planuje zacieśnić łańcuchy dostaw poprzez reshoring i nearshoring. Produkcja / Sektor produkcyjny jest dodatkowo wspierany przez ustawę CHIPS oraz ustawę o redukcji inflacji.

Rola sztucznej inteligencji

W swoim artykule; „Liderzy branży ważą się z prognozami na rok 2025”; redaktor naczelny Supply Chain Management Review; Brian Straight; zawiera cytat z IBM: „Chociaż pewien sceptycyzm wokół sztucznej inteligencji (AI) w łańcuchu dostaw utrzymywał się w 2024 r., w 2025 r. AI będzie wbudowana w cały łańcuch dostaw, ponieważ liderzy będą priorytetowo traktować kompleksową widoczność i szybsze podejmowanie decyzji”. Podobnie; Richard Barnett; dyrektor ds. marketingu w Supplyframe; dodaje: „W 2025 r. organizacje skupią się na nowych zastosowaniach dla [AI], które pozwolą im szybko analizować inteligencję łańcucha dostaw lub automatyzować ręczne zadania w projektowaniu; Zaopatrzenie strategiczne ; I Zakupy / Zaopatrzenie .”

Przygotowanie na ewentualne cła

Zmieniające się – lub niezmienne – przepisy i polityki rządowe stały się priorytetem dla liderów łańcucha dostaw. „Łańcuchy dostaw stały się ostatnio coraz ważniejszym elementem debaty politycznej w związku z poważnymi wydarzeniami i zakłóceniami, takimi jak pandemia, susza w Kanale Panamskim, problemy na rynku pracy i napięcia geopolityczne za granicą”.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność

Oczekuje się, że rok 2025 będzie rokiem o dużym postępie we wdrażaniu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (EPR), ze szczególnym naciskiem na opakowania. Do określenia wysokości składek w ramach programu EPR producenci będą musieli wnieść znaczną uwagę na Oceny Cyklu Życia (LCA). Pięć stanów w USA uchwaliło już odpowiednie przepisy; a Oregon będzie pierwszym stanem, który „oficjalnie uruchomi program tego lata”. ⁴

Fracht

Wejście na rynek nowych przewoźników jest droższe niż kiedykolwiek wcześniej, ze względu na wyższe składki ubezpieczeniowe i koszty finansowania związane z zawyżonym popytem na używane ciężarówki w latach 2021 i 2022. Ponieważ mniej nowych przewoźników zastępuje istniejące ciężarówki, ładowność ciężarówek będzie się zmniejszać, a wraz z nią spodziewane są podwyżki stawek.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Od czego zacząć? Na całym świecie dzieje się tak wiele, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane polityką, przemysłem, czy technologią. Sugerujemy priorytetyzację powyższych obszarów w oparciu o największe potrzeby Twojej firmy. Jeśli taryfy budzą obawy, poszukiwanie alternatywnych źródeł, zwłaszcza północnoamerykańskich, powinno znaleźć się na szczycie listy. Wzmocnienie relacji z przewoźnikami towarowymi jest prawdopodobnie również priorytetem. W zależności od stanu, w którym znajduje się Twoja firma, powinieneś ocenić niezbędny czas na wdrożenie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wreszcie, analiza technologii i możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji przez Twoją firmę może być warta przydzielenia podzespołowi.

Falisty

Wielu producentów tektury falistej próbowało podnieść ceny różnych produktów co najmniej dwukrotnie w 2024 roku. Obecnie, z planowanym rozpoczęciem od 1 stycznia 2025 roku, Packaging Corporation of America (PCA) ogłosiło podwyżkę cen tektury liniowej o 70 USD za tonę (7,7%) i tektury średniej o 90 USD za tonę (11,3%); wkrótce potem podwyżki powtórzyły International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades i Grief. Podwyżki cen ogłoszono przy stabilnym popycie, ale prawdopodobnie nastąpią kolejne wzrosty. „Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że wzrosty cen wynikają ze wzrostu popytu rynkowego i stale wysokich kosztów nakładów” – powiedział Michael Roxland, starszy analityk ds. papieru i opakowań w Truist Securities.

Bob Cohen z Acme Corrugated Box Co. wtrącił się, że „[z]bliżająca się podwyżka cen wydaje się nie w porę; ale myślę, że naiwnością byłoby sądzić, że coś nie zostanie zauważone do końca pierwszego kwartału. Chociaż RISI obniżyło swoje prognozy dotyczące popytu na pudełka, myślę, że niezależni producenci… zwiększą sprzedaż znacznie ponad ostrożną prognozę, którą ogłosili”. ⁷

Dane wykresu: Tygodniowy indeks RISI dla sektora celulozowo-papierniczego

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Chociaż w grudniu plotkowano o podwyżce wskaźnika RISI, nie doszło do niej; ale wydaje się prawdopodobne, że nastąpi ona w styczniu 2025 r. Jeśli Twoi dostawcy próbują podnieść ceny przed podwyżką indeksu, sugerujemy zdecydowane sprzeciwienie się temu i/lub znalezienie innych źródeł. Jeśli nie masz podpisanych umów/porozumień, które nakładają na dostawców odpowiedzialność za zmiany cen, nie sposób przecenić znaczenia negocjacji takich ustaleń.

Drewno/Palety

Trudne warunki wyrębu spowodowane mokrą zimą i wahania popytu regionalnego nadal wpływają na ceny tarcicy. ⁸ Dostawy kanadyjskiego drewna do USA spowolniły z powodu podwyżki taryf i ograniczenia aktywności budowlanej. ⁹ Ceny drewna są o 17,2% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przewidywany 11% wzrost w budownictwie mieszkaniowym w 2025 roku będzie nadal podwyższał ceny drewna przez cały rok. ¹⁰

Zmiany cen drewna, problemy z siłą roboczą i koszty transportu nadal nękają rynek palet. Jednak rynek palet drewnianych rozwija się ze względu na ich zwiększone wykorzystanie w wielu branżach. Dostępnych jest wiele palet rdzeniowych, a ceny palet klasy A i B pozostają stabilne, z pewną presją cenową na palety klasy A. ¹¹

Dane wykresu: Wskaźnik cen producenta według branży: Kontenery drewniane i palety Produkcja / Sektor produkcyjny

WNIOSEK KLUCZOWY: Wcześnie Zakupy / Zaopatrzenie będzie miało kluczowe znaczenie dla zarządzania kosztami w sektorze drzewnym w tym kwartale. W przypadku palet stabilne ceny palet klasy A i B dają możliwość zabezpieczenia dostaw przed ewentualnymi podwyżkami cen. Aby zoptymalizować wydatki, należy rozważyć dywersyfikację dostawców, podpisanie kontraktów na przewidywalne ceny oraz wykorzystanie dostępności palet bazowych, aby efektywnie zaspokoić popyt.

Chemikalia i gazy

Wysoki poziom zapasów; opóźnione skutki obniżek stóp procentowych; i Produkcja / Sektor produkcyjny Recesja utrzyma popyt na stabilnym poziomie, a wydajność operacyjna na niskim poziomie w 2025 r.; inwestycje w moce produkcyjne prawdopodobnie zostaną opóźnione do końca 2025 r. lub 2026 r. Cła, napięcia handlowe z Chinami i niestabilność na Bliskim Wschodzie zakłócą eksport, podniosą koszty i utrzymają protekcjonizm na czele amerykańskiego rynku chemicznego w 2025 r. Nadwyżka mocy produkcyjnych w Azji, szczególnie ze strony tanich chińskich producentów, będzie wywierać presję na ceny globalne i zmusić amerykańskich producentów do konkurowania przy niższych marżach w obliczu zwiększonego importu. ¹³

Dane wykresu: Wskaźnik cen producenta według towaru: Chemikalia i produkty pokrewne: Chemikalia przemysłowe

KLUCZOWE WNIOSKI: Wykorzystaj redukcję zapasów, negocjując korzystne warunki z dostawcami. Bądź czujny na zmiany geopolityczne i handlowe, ponieważ nowe cła lub zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą wpłynąć na ceny i dostępność. Aby zminimalizować ryzyko związane z globalną nadwyżką mocy produkcyjnych i potencjalną zmiennością cen, rozważ dywersyfikację bazy dostawców i zbadaj możliwości oszczędności, takie jak zakupy hurtowe lub korzystanie z kontraktów długoterminowych.

Tworzywa sztuczne

Wszystkie znaki wskazują na wyższe ceny kontraktowe polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) w styczniu 2025 r.; ¹⁴ a; jak zauważa ThePlasticsExchange; producenci PE nominowali podwyżkę cen o 0,05-0,07 USD/funt na styczeń. ¹⁵ Oczekuje się, że Ameryka Północna, Bliski Wschód i Chiny będą zaciekle konkurować o udział w rynku międzynarodowym (PE). „Cła, koszty transportu i zmieniające się salda handlowe ograniczają tradycyjne możliwości arbitrażu, utrudniając producentom poleganie na długoterminowych strategiach cenowych i rynkowych”. ¹⁶ Zrównoważony rozwój jest również na czele rynku tworzyw sztucznych. Panika i szaleńcze tempo dążenia do „wyeliminowania wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych” zwolniły; ale redukcja opakowań z tworzyw sztucznych i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są nadal głównymi priorytetami na całym świecie. Nowe przepisy dotyczące redukcji plastiku mają zostać wprowadzone w wielu stanach USA; a Globalny Traktat o Zanieczyszczeniu Tworzywami Sztucznymi pozostaje w agendzie ONZ ^{. 17}

Dane wykresu: Aktualizacja rynku ThePlasticsExchange – 20 grudnia 2024 r.

NAJWAŻNIEJSZY WNIOSEK: Przygotuj się na wyższe ceny kontraktowe polietylenu (PE) i polipropylenu (PP), zawierając umowy dostaw z wyprzedzeniem, aby złagodzić wpływ zapowiadanych podwyżek cen. Oceń swoją sieć dostawców i poznaj lokalne Zaopatrzenie strategiczne opcje kontroli kosztów. Bądź proaktywny w dostosowywaniu się do nowych przepisów i regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, które mogą wymagać dostosowań w Twojej firmie. Zakupy / Zaopatrzenie strategie i materiały opakowaniowe pozwalające zachować zgodność z przepisami i konkurencyjność.

Metale

Ceny kontraktów terminowych na stal nierdzewną w Chinach spadły do ​​najniższego poziomu od czterech lat z powodu spadku kosztów głównych surowców, takich jak żelazochrom i surówka niklowa. Jednak przewidywany wzrost projektów infrastrukturalnych i energetycznych, a także popyt w sektorze lotnictwa i obronności, może ustabilizować lub podnieść ceny w 2025 roku. Cła na kanadyjski import (potencjalnie sięgające 25%) mogą zakłócić łańcuch dostaw i zwiększyć koszty aluminium.

Nowe moce produkcyjne w amerykańskich zakładach spodziewane są pod koniec 2025 r., co może złagodzić pewne ograniczenia w dostawach aluminium. Popyt w Branże Takie sektory jak półprzewodniki i przemysł lotniczy i kosmiczny mogą odbić się pod koniec roku. Ceny blach gorącowalcowanych (HRC) w USA są najniższe od lipca 2024 r., ale odbicie może nastąpić na początku 2025 r. Ceny prętów zbrojeniowych i złomu buszlowego są stabilne, ale mogą się szybko zmieniać w zależności od nowej polityki taryfowej nowej administracji. W przypadku miedzi, niklu i innych metali nieszlachetnych spodziewane są umiarkowane wahania cen, przy czym potencjalne trendy wzrostowe będą zależeć od rozwoju sytuacji geopolitycznej i popytu na nikiel w pojazdach elektrycznych. ¹⁸

Dane wykresu: BusinessAnalytiq

Dane wykresu: BusinessAnalytiq

NAJWAŻNIEJSZY WNIOSEK: Przewiduj potencjalne wzrosty cen spowodowane czynnikami geopolitycznymi, takimi jak cła i popyt napędzany infrastrukturą. Aby zminimalizować koszty, zabezpiecz kontrakty na stal nierdzewną i aluminium z wyprzedzeniem, zwłaszcza że ograniczenia podaży i wzrost popytu mogą pojawić się w dalszej części roku. Monitoruj globalną dynamikę handlu i korzystaj ze stabilnych cen na rynkach prętów zbrojeniowych, HRC i złomu, aby osiągać opłacalne rezultaty. Zakupy / Zaopatrzenie strategie.

Źródła: 1 - Supply Chain Management Review; „Straight Talk”; 22 grudnia 2024 r.; autor: Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; „Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions”; 24 grudnia 2024 r.; autor: Brian Straight; 3 - 6 kroków do przygotowania się na taryfy na rok 2025 i minimalizacji zakłóceń - Supply Chain 24_7; 4 - „Oceny cyklu życia mają duże znaczenie dla wyników programów EPR”; Packaging Dive; 7 stycznia 2025 r.; 5 - Czego oczekiwać od frachtu w 2025 r.; DAT.com; 6 - „2025 Containerboard Outlook: Price Increases; Index Exits; and Tariff Threats”; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1 stycznia 2025 r.; 8 - Pallet RFP & Market Update z epalletinc.com; Grudzień 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Zapytanie ofertowe na palety i aktualizacja rynku z epalletinc.com; Grudzień 2024; 12 - Wskaźnik cen producenta według branży: Produkcja / Sektor produkcyjny ; 13 - Kluczowe trendy ICIS 2025 – Globalne chemikalia i energia; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 grudnia 2024; 15 - Aktualizacja rynku ThePlasticsExchange – 20 grudnia 2024; 16 - „Cła Trumpa i na co zwrócić uwagę w 2025 r. w przypadku polietylenu” 26 listopada 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Znane niewiadome stojące przed branżą tworzyw sztucznych w 2025 r.” 3 stycznia 2025; PlasticsToday.com; 18 – Tygodniowy biuletyn Ferguson – tydzień od 9 grudnia 2024 r.