II kwartał 2024 r.: Aktualności dotyczące Produkcja / Sektor produkcyjny, materiałów eksploatacyjnych i opakowań

Kwartalny raport Analiza i Wniosku ERA Group Analiza i Wniosku sytuacji rynkowej, potencjalnych skutków dla Zakupy / Zaopatrzenie oraz planowania łańcucha dostaw.

Ogólne spostrzeżenia i aktualności dotyczące łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw i transport towarów

Mądre słowa
Na początku tego miesiąca wzięliśmy udział w webinarium S&P Global pt. „Prognozy dotyczące handlu i łańcucha dostaw na II kwartał 2024 r.” i zadaliśmy pytanie: „Gdzie Produkcja / Sektor produkcyjny mogą uzyskać największy zwrot z inwestycji w zakresie wzmacniania odporności łańcucha dostaw?”.

„Nie można inwestować w nic, jeśli nie ma się pełnego obrazu sytuacji w całej firmie. „Znaj swoje ekspozycje w całej firmie oraz odpowiednio buduj i szkol swoje Zakupy / Zaopatrzenie ” – powiedział Chris Rogers, dyrektor ds. badań nad łańcuchem dostaw w S&P Global Market Intelligence, odpowiadając na nasze pytanie. Jego odpowiedź pokrywa się z tym, co obecnie przekazujemy naszym klientom.
ERA Group w holistyczne podejście do Optymalizacja Kosztów zarządzania dostawcami. To logiczne, że ta sama rada ma zastosowanie również do odporności łańcucha dostaw.

Kłopoty na wodzie
Kryzys na Morzu Czerwonym nadal powoduje wzrost stawek frachtowych. Według prezesa Sea-Intelligence, Alana Murphy’ego, „wygląda na to, że w obecnej sytuacji rynkowej linie żeglugowe próbują jak najlepiej wykorzystać stosunkowo wyższe stawki, nie ograniczając swoich zdolności przewozowych. Prawdopodobnym skutkiem będzie jednak utrzymująca się presja na spadek stawek spotowych”.¹

Tymczasem w Kanale Panamskim nadal panuje susza, co skutkuje ograniczeniami dotyczącymi liczby statków, które mogą codziennie przepływać przez kanał, a także ilości ładunku, jaki mogą one przewozić. Gazeta „The New York Times” poinformowała niedawno, że Zarząd Kanału Panamskiego
ograniczył dzienny ruch o prawie 40 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem z powodu wyjątkowo niskiego poziomu wody, co zmusiło wiele statków do wybierania dłuższych tras morskich.²

Spadek tonażu przewozów ciężarowych trwa
Branża transportu ciężarowego i nasza gospodarka są ze sobą ściśle powiązane. Niestety, jak wynika z danych dotyczących tonażu przewozów, recesja w sektorze transportu towarowego utrzymywała się przez cały pierwszy kwartał 2024 roku.

„Dane dotyczące przewozów w marcu wskazują, że wolumeny przewozów ciężarowych pozostają na niskim poziomie i jasno widać, że recesja w tym sektorze utrzymywała się przez cały pierwszy kwartał… co podkreśla trwające wyzwania, z jakimi boryka się branża” – powiedział w komunikacie prasowym Bob Costello, główny ekonomista Amerykańskiego Stowarzyszenia Przewoźników Samochodowych (American Trucking Association).³

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Jeśli chodzi o odporność łańcucha dostaw, ważniejsze niż kiedykolwiek jest posiadanie dogłębnej wiedzy zarówno na poziomie makro, jak i mikro. Obejmuje to zarówno najbardziej kluczowe i widoczne elementy łańcucha dostaw, jak i najmniejsze pozycje wydatków. Jeśli system informatyczny nie zapewnia takiej widoczności, być może nadszedł czas na jego modernizację. Jeśli chodzi o transport, podczas negocjacji z przewoźnikami morskimi należy uwzględnić wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Obecnie jest doskonały moment na negocjowanie umów z firmami transportowymi, ponieważ prawdopodobnie będą one chętne do wykorzystania dostępnych mocy przewozowych.

Tektura falista

W lutym indeks RISI wzrósł o 40 dolarów za tonę, ale nie o ogłoszone 70 dolarów za tonę. „Wzrost cen nie nastąpił więc tak szybko, jak mieliśmy nadzieję, ani nie osiągnął zakładanej wysokości, a to z powodu indeksu” – powiedział Tom Hassfurther, wiceprezes ds. produktów z tektury falistej w Packaging Corporation of America, czołowym producencie tektury falistej.⁴

Jeden z największych producentów tektury falistej i opakowań kartonowych stwierdził, że klienci są zmuszani do akceptowania wyższych cen na zasadzie „albo to, albo nic”, a winę za to ponoszą wzrost cen zużytych opakowań z tektury falistej (OCC) oraz inflacja.⁵ Niektórzy przedstaw O nas tektury falistej wyrazili jednak obawy O nas zrażać klientów zbyt wysokimi podwyżkami cen opakowań”, zwłaszcza w sytuacji, gdy rzeczywista liczba wysyłek opakowań kartonowych w ramach amerykańskiego programu „
” spadła o 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem.⁶

WNIOSEK: Chociaż ostatni wzrost cen tektury falistej jest bez wątpienia faktem, zauważyliśmy, że niektórzy dostawcy próbują wykorzystać tę sytuację, przenosząc na klientów wyższe podwyżki, niż wynika to z realiów rynkowych. Jeśli otrzymaliście zawiadomienie o podwyżce, koniecznie zapytajcie dostawcę, czy uwzględnił wszystkie wcześniejsze obniżki cen z okresu od końca 2022 r. do końca 2023 r. Jeśli nie, to od co najmniej początku lata 2023 r. mieli oni zawyżone marże i nie powinni teraz wykorzystywać Państwa. Jak zawsze, jeśli nie mają Państwo formalnej umowy z dostawcą tektury falistej, która wyraźnie reguluje sposób zarządzania zmianami cen, nadszedł czas, aby wynegocjować taką umowę.

Drewno/palety

W pierwszym kwartale 2024 r. sprzedaż drewna pozostawała na niezmienionym poziomie. Niepewność na rynku mieszkaniowym oraz wysokie stopy procentowe spowodowały zastój w branży budowlanej. W rezultacie ceny drewna utrzymują się na niezmienionym poziomie.⁷

Ceny palet drewnianych wciąż spadają. „Mamy spore zapasy, co wpływa na ceny… Drewno jest też łatwiej dostępne niż przez ostatnie cztery czy pięć lat, co sprawia, że nowe palety mają inny wpływ na rynek” – powiedział Marcus Blood z wiodącej firmy produkującej palety 48Forty Solutions w niedawnym filmie opublikowanym na YouTube.⁸

Rynek palet stanowi prawdziwy rynek oparty na zasadach podaży i popytu, a obecnie podaż wzrosła, a popyt spadł.

WNIOSEK: Obecnie podaż zarówno palet z drewna pochodzącego z recyklingu, jak i nowych palet drewnianych jest bardzo duża. Należy naciskać na dostawców, aby uwzględnili uzasadnione obniżki cen, lub rozważyć ogłoszenie przetargu na zakup palet.

Środki chemiczne i gazy

W marcu odnotowano niewielki spadek produkcji chemicznej.⁹ Ceny produktów chemicznych we wszystkich sektorach spadają z powodu nadwyżki surowców, zwłaszcza propylenu.¹⁰ Podobnie, według raportu S&P Global Commodity Analiza i Wniosku, „w 2024 r. światowy sektor petrochemiczny będzie nadal borykał się z nadwyżką podaży i słabym popytem”.¹¹

Spadek produkcji petrochemicznej oraz fakt, że ceny gazu ziemnego od^stycznia12 systematycznie maleją, wskazują wyraźnie, że sektor chemiczny oferuje obecnie wiele możliwości wynegocjowania niższych cen.

WNIOSEK: To idealny moment na negocjacje cenowe lub ogłoszenia przetargowe dotyczące Państwa zapotrzebowania na chemikalia.

Tworzywa sztuczne

Popyt pozostaje na niskim poziomie, a ceny polipropylenu nadal wykazują tendencję spadkową. Jak wynika z komunikatu prasowego firmy LyondellBasell Industries, przekazanego stacji KXAN (należącej do sieci NBC) w związku z wynikami finansowymi za pierwszy kwartał 2024 r., „na całym świecie słaby popyt na dobra trwałe nadal negatywnie wpływał na wielkość sprzedaży i marże w segmencie polipropylenu i tlenku propylenu w ramach działalności operacyjnej „
”^”.13

Podobnie jak w całym sektorze chemicznym, podaż jest duża, a popyt niewielki.¹⁴ Jeśli chodzi o ceny żywic, „ceny [będą] O nas … Rynek oczekuje znacznego spadku cen w kwietniu, który powinien osiągnąć poziom dwucyfrowy” – podaje serwis Plastics Exchange.¹⁵

GŁÓWNE WNIOSKI: Ceny produktów z tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców podstawowych, takich jak folia stretch (której cena właśnie wzrosła o 3 centy za funt), nadal nie nadążają za ogólnym spadkiem cen na rynku tworzyw sztucznych, ale spodziewamy się, że wkrótce dołączą do tego trendu. Nabywcy wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych i żywic powinni rozważyć podjęcie negocjacji z dostawcami lub udział w przetargach, aby Oszczędności obecnej sytuacji rynkowej osiągnąć Oszczędności .

Metale

Obecnie na rynku stali obserwuje się wiele kontrastów. Aktywność w budownictwie mieszkaniowym jest niewielka, ale rośnie liczba projektów infrastrukturalnych oraz inwestycji w sektorze budownictwa niemieszkaniowego
. Sytuacja ta sprawia, że ceny stali przechodzą prawdziwą „huśtawkę nastrojów”. Ceny zarówno stali walcowanej na gorąco, jak i na zimno spadają, a ceny aluminium również są niższe.

Natomiast ceny niklu na LME rosną, co prawdopodobnie wpłynie na wysokość dopłat.¹⁶ Ceny kontraktów terminowych na miedź są najwyższe od kwietnia 2022 r. Niedobory podaży miedzi — pogłębione przez nowe sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię na rosyjskie metale — w połączeniu z silnym popytem spowodowały, że ceny miedzi wzrosły od początku roku o 16,3%.¹⁷

WNIOSEK: Teraz to świetny moment, aby zaopatrzyć się w stal lub podjąć negocjacje z dostawcami stali. Jeśli nie posiadacie umowy regulującej kwestie korekt cenowych, warto ją zawrzeć, aby skorzystać z obecnej spadkowej tendencji na rynku, a także przygotować się na moment, gdy nastąpi ożywienie koniunktury.

Źródła:

1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, Susza w Kanałe Panamskim spowalnia ruch towarowy; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Aktualizacja rynku palet: wiosna 2024; 9) Amerykańska Rada Chemiczna; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com oraz aktualizacja rynkowa The Plastics Exchange; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, Kontrakty terminowe na miedź osiągają najwyższy poziom od 2 lat w związku z obawami O nas

‍