II kwartał 2025 r.: Produkcja / Sektor produkcyjny; materiały eksploatacyjne; nowości dotyczące opakowań

Ogólne spostrzeżenia i aktualności dotyczące łańcucha dostaw

Proszę pamiętać, że – jak wszyscy już wiemy – sytuacja w zakresie ceł zmienia się bardzo dynamicznie. Do czasu, gdy przeczytają Państwo ten biuletyn, sytuacja prawdopodobnie znów ulegnie zmianie. Warto zwrócić uwagę, że 10 kwietnia 2025 r. prezydent Trump ogłosił 90-dniowe zawieszenie „odwzajemnych” ceł, z wyjątkiem ceł nałożonych na Chiny.

Ponowne wprowadzenie i rozszerzenie amerykańskich ceł na początku 2025 roku – obejmujących zarówno surowce, takie jak stal i aluminium, jak i gotowe produkty, np. śruby, elementy złączne i części samochodowe – wstrząsnęło Produkcja / Sektor produkcyjny . Działania te nie są już jedynie abstrakcyjnymi nagłówkami dotyczącymi handlu; obecnie aktywnie przekształcają one Zaopatrzenie strategiczne , sieci dystrybucji, operacje magazynowe oraz struktury kosztów w całym łańcuchu dostaw.

W odpowiedzi wielu producentów i dystrybutorów pospiesznie zgromadziło zapasy przed wprowadzeniem ceł, co spowodowało 14-procentowy wzrost wolumenu kontenerów przybywających do głównych portów w Stanach Zjednoczonych w porównaniu z rokiem poprzednim.¹ Skutkiem tego był dobrze znany niedobór powierzchni magazynowej oraz gwałtowny wzrost stawek za magazynowanie, przypominający sytuację z początku pandemii COVID-19.

Źródło danych wykresu: Chemical & Engineering News (kwiecień 2025 r.); komunikaty USTR

Cła zmuszają również przedsiębiorstwa do ponownego przeanalizowania swoich długoterminowych strategii Zaopatrzenie strategiczne łańcucha dostaw. Podczas gdy niektórzy przedstawiciele branży zalecają po prostu pokrycie tych kosztów i oczekiwanie na zmianę polityki, inni postrzegają to jako punkt zwrotny – szansę na wzmocnienie odporności.² Wiele firm rozważa obecnie nearshoring, modele dystrybucji oparte na wielu węzłach oraz dywersyfikację dostawców w regionach zwolnionych z ceł.³

Nie chodzi jednak tylko O nas ” iZaopatrzenie strategiczne”. Technologia i przejrzystość stają się narzędziami o kluczowym znaczeniu dla działalności. Firmy, które inwestują w analitykę działającą w czasie rzeczywistym, taką jak SpendVue™ ERA Group, będą miały lepszą pozycję do radzenia sobie z rosnącymi kosztami, unikania obciążeń zwrotnych oraz utrzymania poziomu usług w obliczu zakłóceń.⁴

Co istotne, choć wiele produktów – w tym większość chemikaliów, farmaceutyków, półprzewodników i towarów związanych z energią – zostało zwolnionych z nowych ceł amerykańskich, zwolnienia te nie oznaczają automatycznie zwolnienia z opłat celnych. Kilka krajów, w tym Chiny, nadal podlega podwyższonym cłom lub opłatom portowym, nawet w przypadku produktów znajdujących się na liście wyłączeń. Na przykład Chiny borykają się zarówno z podwyższonymi cłami specyficznymi dla tego kraju, jak i wielomilionowymi dopłatami za transport statków pływających pod chińską banderą lub zbudowanych w tym kraju, co skutecznie podnosi koszty towarów, które w innym przypadku mogłyby zostać uznane za zwolnione z cła.⁵

Chociaż ogromna ilość informacji – a także dezinformacji – dotyczących ceł może wydawać się przytłaczająca, należy pamiętać, że nie wszystko ulegnie zmianie. Bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby dokładnie analizować proponowane podwyżki cen i utrzymywać otwartą komunikację z dostawcami. Zrozumienie pochodzenia towarów, a nie tylko ich kategorii, będzie miało kluczowe znaczenie dla kontroli kosztów w nadchodzących kwartałach.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: W obliczu gwałtownych zmian przepisów celnych oraz wyłączeń różniących się nie tylko w zależności od produktu, ale także od kraju pochodzenia, niezwykle ważne jest, by nie poprzestawać na powierzchownych informacjach. Teraz bardziej niż kiedykolwiek producenci powinni nawiązać współpracę z ekspertami Zaopatrzenie strategiczne łańcucha dostaw, aby zweryfikować podwyżki cen, oszacować rzeczywiste koszty dostawy do miejsca przeznaczenia oraz ustalić, czy podwyżki cen stosowane przez dostawców wynikają rzeczywiście z ceł, czy też stanowią okazję do zwiększenia marży.

Tektura falista

Ceny kartonów falistych utrzymywały się na stosunkowo stabilnym poziomie w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie przez cały pierwszy kwartał 2025 r., pomimo wprowadzonych niedawno przez Stany Zjednoczone ceł na importowany papier pakowy i makulaturę. Stabilność ta wynikała w dużej mierze z równowagi między podażą a popytem, a amerykańscy producenci z powodzeniem zrównoważyli rosnące koszty produkcji dzięki zoptymalizowanej produkcji i lokalnym Zaopatrzenie strategiczne. Niemniej jednak ogłoszona pod koniec lutego przez RISI PPW podwyżka cen jest obecnie wdrażana i przygotowujemy się na możliwość kolejnych podwyżek w nadchodzących miesiącach. Wreszcie, analitycy branżowi spodziewają się dalszego wzrostu cen w nadchodzących miesiącach, ponieważ skutki ceł odbijają się na łańcuchach dostaw. ^6,7

Dane wykresu: Tygodniowy indeks RISI dla branży celulozowo-papierniczej

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Ogłoszone podwyżki cen na kwiecień oraz ogólna presja inflacyjna wskazują na prawdopodobną tendencję wzrostową cen tektury falistej. Jeśli Państwa dostawcy nie wprowadzili jeszcze podwyżek, zalecamy ustalenie cen już teraz lub potwierdzenie terminu przed ich wzrostem. Klientom, którzy nie posiadają zabezpieczeń cenowych opartych na wskaźnikach, zdecydowanie radzimy wynegocjowanie formalnych umów powiązanych z rynkowymi wskaźnikami referencyjnymi, aby uniknąć podwyżek wynikających z okazji rynkowej. Szybkie podjęcie działań będzie miało kluczowe znaczenie dla kontroli kosztów opakowań w drugim kwartale i w kolejnych okresach.

Drewno/palety

Spowolnienie w branży budowlanej, w połączeniu z umocnieniem się dolara kanadyjskiego i spadkiem kanadyjskiego eksportu, spowodowało osłabienie popytu w Stanach Zjednoczonych na kanadyjskie drewno i przyczyniło się do spadku cen.⁸ Jednocześnie w niektórych regionach, takich jak północny wschód, obserwuje się rosnący popyt na gatunki takie jak dąb czerwony i topola, a nabywcy przyspieszają zakupy w obawie przed potencjalnymi podwyżkami cen związanymi z cłami. Tartaki nadal działają poniżej swoich możliwości produkcyjnych z powodu niedoborów siły roboczej, jednak głównym Marża pozostają koszty surowca drzewnego.⁹

Dane wykresu: Stabilność rynku palet po zamieszaniu związanym z cłami, fastmarkets.com

Ceny palet pozostawały natomiast w pierwszym kwartale stosunkowo stabilne, pomimo wahań odnotowanych na początku marca.¹⁰ W miarę upływu roku spodziewane są niewielkie podwyżki cen, spowodowane lokalną presją na koszty drewna oraz utrzymującym się ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw. Regiony mające dostęp do zróżnicowanych źródeł zaopatrzenia w drewno radziły sobie lepiej, jednak nabywcy palet powinni przygotować się na ewentualne korekty cen w drugiej połowie roku.¹¹

Źródło danych wykresu: TradingEconomics.com

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Nabywcy drewna powinni skorzystać z obecnego spadku cen, zwłaszcza w przypadku importu z Kanady, jednocześnie zwracając uwagę na gatunki regionalne, których ceny mogą wzrosnąć w wyniku lokalnego popytu. Ceny palet pozostają stabilne, ale pod koniec roku spodziewane są niewielkie podwyżki, ponieważ wzrost kosztów drewna i ograniczenia podaży odbijają się na całym łańcuchu dostaw. Zalecamy ustalenie cen i ilości już teraz – zwłaszcza w regionach bez zróżnicowanego dostępu do drewna – aby zminimalizować ryzyko potencjalnych podwyżek kosztów w III i IV kwartale.

Środki chemiczne i gazy

W ramach znaczącej zmiany polityki Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie nowych, szeroko zakrojonych ceł na import, jednak większość chemikaliów luzem zostanie z nich wyłączona. Kluczowe wyłączenia obejmują polietylen, polipropylen, etylen i dwutlenek tytanu, kluczowe surowce wBranże Produkcja / Sektor produkcyjny . Chociaż chroni to wielu nabywców chemikaliów przed natychmiastowym wzrostem kosztów, grupy branżowe pozostają ostrożne w kwestii szerszego wpływu na łańcuch dostaw, w tym proponowanych opłat morskich. Analitycy spodziewają się spadku popytu na rynku niższego szczebla, szczególnie w przypadku chemikaliów związanych z dobrami trwałymi i odzieżą.¹²

Chociaż produkty farmaceutyczne zostały wyłączone z najwyższych ceł odwetowych, sektor nauk przyrodniczych – w znacznym stopniu uzależniony od globalnych Zaopatrzenie strategiczne surowców Zaopatrzenie strategiczne boryka się z rosnącymi kosztami i niepewnością w łańcuchu dostaw. Stowarzyszenia branżowe ostrzegają, że te szeroko zakrojone cła mogą działać jak podatek akcyzowy, zagrażając innowacyjności i marżom w całym Opieka zdrowotna . Niektórzy więksi producenci mogą poradzić sobie lepiej dzięki silniejszej pozycji na rynku krajowym, podczas gdy firmy importujące z Europy są narażone na większe ryzyko.¹³

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Należy skorzystać z obecnego zwolnienia dotyczącego podstawowych chemikaliów luzem, takich jak polietylen i etylen, zabezpieczając ceny tam, gdzie to możliwe, zanim nastąpią dalsze zmiany w handlu. Dla nabywców produktów farmaceutycznych nadszedł czas na przegląd Zaopatrzenie strategiczne – zwłaszcza w przypadku importu z Europy – oraz rozważenie dostawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub zwolnionych z ceł, aby uniknąć Marża . We wszystkich Branże kluczowe znaczenie będzie miało proaktywne podejście do logistyki transportu oraz ponowna ocena zróżnicowania dostawców w miarę zmian opłat morskich i ceł odwetowych.

Tworzywa sztuczne

Ogłoszenie administracji Trumpa z 2 kwietnia 2025 r. dotyczące ceł ma zakłócić światowy handel tworzywami sztucznymi, wprowadzając cło w wysokości co najmniej 10% na cały import oraz do 49% na niektóre towary pochodzące od kluczowych partnerów handlowych. Chociaż polimery takie jak polietylen (PE) i polipropylen (PP) z Kanady i Meksyku wydają się być zwolnione z ceł na mocy umowy USMCA, światowe przepływy handlowe, zwłaszcza z UE i Azji, staną w obliczu wyższych kosztów i niepewności.
Cła te mogą zwiększyć popyt na żywice produkowane w USA, ponieważ import stanie się mniej konkurencyjny, choć środki odwetowe i zmieniające się Zaopatrzenie strategiczne mogą przekształcić łańcuchy dostaw. Grupy branżowe ostrzegają przed rosnącymi kosztami produkcji i zmniejszoną konkurencyjnością przetwórców tworzyw sztucznych, zwłaszcza tych zależnych od importowanych surowców.¹⁴

GŁÓWNE WNIOSKI: Najnowsza seria amerykańskich ceł prawdopodobnie spowoduje wzrost kosztów i zakłóci Zaopatrzenie strategiczne tworzyw sztucznych, zwłaszcza tych, którzy są uzależnieni od importu z Europy i Azji. Ponieważ kanadyjski i meksykański PE oraz PP w dużej mierze uniknęły ceł w ramach umowy USMCA, nadszedł czas, aby nadać priorytet północnoamerykańskim dostawcom granulatów i ponownie przeanalizować międzynarodowe Zakupy / Zaopatrzenie . Klienci powinni przygotować się na potencjalną zmienność cen i rozważyć negocjowanie krajowych umów dostaw, aby chronić marże w obliczu zmian w dynamice handlu światowego.

Metale

Rozszerzone przez administrację Trumpa cła w wysokości 25% na importowaną stal i aluminium – obejmujące obecnie prawie 300 kategorii produktów – już teraz wpływają na ceny oraz Zakupy / Zaopatrzenie Produkcja / Sektor produkcyjny . W przeciwieństwie do poprzednich rund, nowe cła obejmują również produkty końcowe, takie jak elementy złączne, osprzęt budowlany, części samochodowe, a nawet przedmioty takie jak podkowy i lemiesze do buldożerów.¹⁵ W rezultacie nabywcy metali odczuwają wzrost kosztów nie tylko w przypadku materiałów zagranicznych, ale w coraz większym stopniu również w przypadku stali krajowej, ponieważ producenci amerykańscy podnoszą ceny w odpowiedzi na zmniejszającą się podaż.¹⁶

Źródło danych wykresu: BusinessAnalytiq

Producenci zgłaszają natychmiastową presję kosztową, zwłaszcza ci, którzy są uzależnieni od importowanych śrub, wkrętów i specjalistycznych elementów stalowych, w przypadku których krajowe alternatywy są ograniczone lub niedostępne.¹⁷ Wielu nabywców przyspiesza obecnie działania mające na celu znalezienie lokalnych dostawców lub przeniesienie produkcji z powrotem do kraju, choć ograniczenia mocy produkcyjnych nadal stanowią wyzwanie. Tymczasem ceny stali walcowanej płaskiej wykazują pierwsze oznaki stabilizacji w miarę skracania się terminów realizacji zamówień i nieznacznej poprawy stanu zapasów, jednak utrzymująca się niepewność związana z polityką handlową może nadal powodować wahania cen w drugim kwartale.

NAJWAŻNIEJSZA WSKAZÓWKA: Zalecamy uważne śledzenie zmian w zakresie taryf celnych oraz unikanie krótkoterminowych opóźnień w zakupach, zwłaszcza w przypadku wyrobów ze stali i aluminium, których podaż na rynku krajowym jest ograniczona. W miarę możliwości warto rozważyć zawarcie umów cenowych lub zakupy terminowe w celu zabezpieczenia się przed podwyżkami cen w połowie roku, gdy w pełni ujawnią się skutki tych zmian.

O nas autorzy

Travis Cantrell oraz Patrick Garr są Produkcja / Sektor produkcyjny w ERA Group. Obaj posiadają wykształcenie inżynierskie i łącznie ponad 29 lat doświadczenia w analizowaniu złożonych wydatków klientów w zakresie materiałów bezpośrednich, chemikaliów/gazów przemysłowych, materiałów opakowaniowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla fabryk/MRO. ERA wykorzystuje swoją dogłębną wiedzę merytoryczną do negocjacji z dostawcami i dostarczania klientom najlepszych w swojej klasie Zaopatrzenie strategiczne w zakresie Zaopatrzenie strategiczne .

_______

Źródła:

1 – Podcast „Talking Supply Chain” z Tracy Ortiz z SPS Commerce (marzec 2025 r.); 2 – Wall Street Journal, „Cła na śruby już odbijają się na producentach” (30 marca 2025 r.); 3 – Produkcja / Sektor produkcyjny , „Chwila niepewności w biznesie: producenci zmagają się z życiem pod cłem Trumpa” (4 kwietnia 2025 r.); 4 – Podcast Talking Supply Chain z Tracy Ortiz, SPS Commerce (marzec 2025 r.); 5 – „Nowe cła USA nie dotyczą wielu chemikaliów”, Chemical & Engineering News; 6 – Ceny pudeł z tektury falistej utrzymują się na stałym poziomie pomimo podwyżek ceł w USA, Stany Zjednoczone prawdopodobnie staną w obliczu podwyżki, chemanalyst.com; 7 – Greif podniesie ceny niepowlekanej tektury z recyklingu i innych gatunków, thepackagingportal.com; 8 – TradingEconomics.com; 9 – Northeast Business Trends – kwiecień 2025 r., millerwoodtradepub.com; 10 – Fastmarkets – Rynek palet stabilizuje się po dramatycznych wydarzeniach związanych z cłami na początku miesiąca; 11 – Fastmarkets – Trzy kluczowe prognozy dla amerykańskiego rynku palet w 2025 r.; 12 – „Nowe amerykańskie cła omijają wiele chemikaliów”, Chemical & Engineering News; 13 – „Producenci leków i urządzeń medycznych w obliczu ceł Trumpa”, Axios.com; 14 – Amerykańskie cła mają zmienić kształt globalnych rynków polimerów, theplasticsexchange.com; 15 – Rozszerzone cła Trumpa na metale dotkną towary od podków po łopaty do buldożerów, Reuters.com; 16 – Czy ceny stali spadają? Ryerson.com; 17 – „Cła na śruby już dotykają producentów”, Wall Street Journal (30 marca 2025 r.)

‍