III kwartał 2024 r.: Produkcja / Sektor produkcyjny; aktualności dotyczące materiałów eksploatacyjnych i opakowań

autorzy

Travis Cantrell

Patrick Garr

Nie znaleziono żadnych wyników.

Opublikowano:

5 sierpnia 2024 r.

Treść

Udostępnij ten artykuł

Kwartalny raport Analiza i Wniosku ERA Group Analiza i Wniosku sytuacji rynkowej, potencjalnych skutków dla Zakupy / Zaopatrzenie oraz planowania łańcucha dostaw.

Ogólne spostrzeżenia i aktualności dotyczące łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw i transport

Ograniczanie kosztów przy jednoczesnym zwiększaniu odporności

Firmy bacznie obserwują swoje koszty i marże zysku, zwłaszcza w obliczu pandemicznych wahań – od niedoborów podaży i wysokiego popytu po magazyny przepełnione produktami, których nikt nie chce kupić. Kwestie klimatyczne i geopolityczne stanowią dodatkowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Kierownictwo stara się zachować równowagę między cięciem kosztów tam, gdzie to możliwe, a skupieniem się na łańcuchu dostaw w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej.

Philipp Oemler, dyrektor zarządzający w FTI Consulting, powiedział serwisowi Supply Chain Dive: „Z mojego punktu widzenia nastąpiła zmiana sposobu myślenia… ludzie doszli do wniosku, że łańcuch dostaw stanowi jedną z ich strategicznych sił i że muszą go zabezpieczyć. Waga przechyla się coraz bardziej w stronę kosztów, ale nadal panuje nastawienie na odporność… [Firmy] inwestują więcej w dywersyfikację bazy dostawców i umowy długoterminowe”. ¹

Kłopoty z transportem morskim
Ryzyko związane z sytuacją na Morzu Czerwonym nadal skłania wielu spedytorów do zmiany trasy transportu, co wydłuża czas przewozu. W zatłoczonych portach azjatyckich odnotowuje się opóźnienia sięgające nawet tygodnia. Negocjacje płacowe i obawy przed strajkami w portach na wschodnim i zachodnim wybrzeżu powodują, że zlecenia transportowe powracają na zachodnie wybrzeże.²

Wszystkie te czynniki powodują wzrost stawek za transport morski oraz opóźnienia w drugiej połowie 2024 roku. „Rok, który wielu miało nadzieję, że będzie łatwy i pod kontrolą nadawców, po raz kolejny gwałtownie zmienił się w rok pełen niepewności i zakłóceń” – powiedziała Stephanie Loomis, dyrektor ds. transportu morskiego na Amerykę w firmie Rhenus Logistics, w niedawnym artykule opublikowanym w serwisie Supply Chain Dive. ³

Źródło danych wykresu: Freightos

Mieszane wyniki dotyczące tonażu przewozów ciężarowych
„Jak podało 18 czerwca Amerykańskie Stowarzyszenie Przewoźników Samochodowych (ATA), w maju tego roku branża transportu ciężarowego odnotowała pierwszy wzrost tonażu^”.4 Eksperci są jednak ostrożnie optymistyczni, zwracając uwagę na rozbieżność między wzrostem tonażu w indeksie ATA a spadkiem przewozów w indeksie Cass Freight Index.

„Nie wiem, czy obserwujemy wzrost masy i gęstości ładunków oraz większą konsolidację, czy też czy w którymś z raportów pojawią się pewne korekty” – powiedział Jonathan Phares, adiunkt w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw na Uniwersytecie Stanowym w Iowa, w artykule opublikowanym w magazynie „Transport Topics”.⁵

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Obecnie dla większości producentów kluczowym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między kosztami a nadmiarowością dostaw. Niepewność związana z sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych zwiększa niepewność w łańcuchu dostaw i obciążenie dla nabywców. Prognozujemy, że tonaż frachtu będzie nadal systematycznie wzrastał, a na transport mogą również wpłynąć częstsze burze w tym roku, ponieważ prognozowany jest sezon huraganowy o większej intensywności niż zwykle. Biorąc to wszystko pod uwagę, naszą ogólną sugestią jest zapewnienie ciągłości dostaw i transportu poprzez dalsze pielęgnowanie relacji i komunikacji z dostawcami oraz przewoźnikami.

Tektura falista

Dane wykresu: Tygodniowy indeks RISI dla branży celulozowo-papierniczej

Michael Roxland, starszy analityk ds. papieru i opakowań w Truist Securities, powiedział niedawno serwisowi Packaging Dive: „Ogólnie rzecz biorąc, producenci z powodzeniem wprowadzili już podwyżkę cen tektury podkładowej o 80 USD za tonę (40 USD za tonę w lutym i 40 USD za tonę w czerwcu) z pierwotnej podwyżki o 50–90 USD za tonę, ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku”.⁶

Większość producentów wprowadza najnowszą podwyżkę cen RISI z dniem 1 sierpnia, choć ceny niepowlekanej tektury z recyklingu zaczęły rosnąć już w lipcu. Warto również zauważyć, że firma Smurfit Kappa oficjalnie przejęła WestRock, w wyniku czego powstała spółka „Smurfit WestRock”, która jest obecnie jedną z największych firm opakowaniowych na świecie. Dzieje się to w kontekście plotek o innych transakcjach dotyczących takich podmiotów jak International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container i innych.⁷

GŁÓWNY WNIOSEK: Biorąc pod uwagę kolejny wzrost cen rynkowych, główny wniosek z bieżącego kwartału jest dokładnie taki sam jak w poprzednim. Chociaż ostatni wzrost cen tektury falistej jest bez wątpienia faktem, zauważyliśmy, że niektórzy dostawcy próbują wykorzystać tę sytuację, przenosząc na klientów wyższe podwyżki, niż uzasadnia to sytuacja rynkowa. Jeśli otrzymaliście podwyżkę, koniecznie zapytajcie dostawcę, czy uwzględnił wszystkie wcześniejsze obniżki cen z okresu od końca 2022 r. do końca 2023 r. Jeśli nie, to od co najmniej początku lata 2023 r. mieli oni zawyżone marże i nie powinni teraz wykorzystywać Państwa. Jak zawsze, jeśli nie mają Państwo formalnej umowy z dostawcą tektury falistej, która wyraźnie reguluje sposób zarządzania zmianami cen, nadszedł czas, aby wynegocjować taką umowę.

Drewno/palety

Ceny drewna od 2020 roku podlegają ogromnym wahaniom, a głównym czynnikiem tej zmienności jest stosunek podaży do popytu. Obecnie jednak ceny gwałtownie spadły i wygląda na to, że przez jakiś czas utrzymają się na tym poziomie. Dyrektor generalny firmy Deacon Lumber, Stinson Dean, powiedział serwisowi Business Insider: „Chociaż przedstawiciele branży drzewnej mogą nie przeżywać najlepszych chwil, to dla osób poszukujących drewna jest to dobry moment na zakupy…Jeśli od trzech lat odkładasz remont, budowę tarasu lub ogrodzenia, a teraz musisz obserwować ceny, to lato będzie najlepszym momentem na zakup materiałów od ponad czterech lat^”.8

W związku z tym, zgodnie z trendem na rynku drewna, ceny palet drewnianych są również najniższe od maja 2021 roku. Podaż palet jest wysoka, co powoduje spadek ich cen pomimo wzrostu kosztów pracy ponoszonych przez producentów palet.⁹

WNIOSEK: Należy wywierać presję na dostawców drewna i palet, aby obniżyli ceny. Jest to również doskonały moment, aby rozważyć ogłoszenie przetargów na dostawy palet (przed czwartym kwartałem, czyli sezonem sprzedaży detalicznej, kiedy ceny palet zazwyczaj rosną). To samo dotyczy drewna (zarówno w kwestii wywierania presji na obniżenie cen, jak i ogłaszania przetargów).

Środki chemiczne i gazy

Główni producenci chemikaliów zmuszeni są do wprowadzania „zmian strategicznych”, aby nadążyć za wahaniami cen chemikaliów w pierwszej połowie 2024 roku. „Ceny benzenu znacznie wzrosły, podczas gdy ceny propylenu, acetonu i fenolu pozostawały stosunkowo^{stabilne”10}. Producenci chemikaliów odnotowali wzrost liczby nowych zamówień (w tym zamówień eksportowych) i zgłosili wzrost produkcji, jednak ceny surowców również powoli^rosły11.

Wzrost cen ropy naftowej spowodował wzrost cen benzyny, których średnia krajowa na początku lipca wynosiła 3,54 dolara za galon. ¹² Podobnie jak w przypadku wszystkich innych towarów, na ceny produktów chemicznych wpływają obecne podwyżki kosztów frachtu morskiego.

Źródło danych wykresu: AmericanChemistry.com

WNIOSEK: Po osiągnięciu najniższego poziomu w styczniu 2024 r. wydaje się, że zmierzamy w kierunku sytuacji, w której ceny będą rosły. Jeśli dotychczas nie uzgodniliście z dostawcami warunków zapewniających sprawiedliwe traktowanie oraz nie stosowaliście wskaźników zmian cen, teraz jest na to odpowiedni moment.

Tworzywa sztuczne

Jak donosi serwis PlasticsToday.com: „PlasticsExchange podaje, że podtrzymuje optymistyczne prognozy zarówno dla żywicy PP (polipropylenu), jak i PE (polietylenu), spodziewając się dalszych podwyżek cen w lipcu: podaż na rynku spotowym jest ograniczona, popyt eksportowy nie wykazuje oznak osłabienia, a na horyzoncie mogą pojawić się zakłócenia związane z warunkami pogodowymi”.^13,14 W czerwcu producenci naciskali na podwyżkę cen PE o trzy centy, a w lipcu mówi się o kolejnej podwyżce, wskazując głównie na rosnące ceny frachtu morskiego. Warto również zauważyć, że firmy BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC i Dow Chemicals borykały się z przestojami w zakładach na początku lipca.¹⁵

WNIOSEK: Przewidywany spadek cen, którego się spodziewaliśmy, nigdy nie nastąpił. Podobnie jak w przypadku całego sektora chemicznego, jeśli nie uzgodniliście jeszcze z dostawcami odpowiednich marż i nie dostosowaliście swoich cen w oparciu o uznane wskaźniki branżowe, teraz jest na to odpowiedni moment.

Metale

Cła nakładane przez Biały Dom, cła z Meksyku oraz zakazy dotyczące rosyjskiego metalu – wszystko to wpływa na ceny metali i terminy dostaw. „Rośnie niechęć O nas trafiającej do Stanów Zjednoczonych przez kraje trzecie (szczególnie Meksyk)”. W połowie lipca ceny metali nieszlachetnych spadły we wszystkich segmentach.¹⁶ Miedź odnotowała spadek ceny po tym, jak „ochłodziły się nadzieje na niedobór^”.17 Mimo to jeden z głównych dostawców poinformował, że miedź i mosiądz są przydzielane na kwoty i tak będzie w najbliższej przyszłości. CNBC i inne media podały, że „według Międzynarodowej Agencji Energetycznej istniejące kopalnie i projekty w budowie zaspokoją jedynie 80% zapotrzebowania na miedź do 2030^r.”18 Ceny amerykańskiej stali walcowanej na gorąco w kręgach są niskie z powodu obecnej nadwyżki mocy produkcyjnych na rynku, a oczekuje się, że huty w odpowiedzi na to ograniczą produkcję i podniosą ceny.¹⁹

WNIOSEK: Na obecnych rynkach metali panuje spora niepewność. Być może jest to na jakiś czas ostatnia okazja, by zaopatrzyć się w stal po niskich cenach, choć podaż na rynku miedzi i mosiądzu jest ograniczona. Jeśli regularnie kupujesz miedź i mosiądz, warto skontaktować się ze swoimi dostawcami, aby zapewnić sobie pierwszeństwo w dostępie do dostępnych zasobów.

‍