IV kwartał 2024 r.: Produkcja / Sektor produkcyjny; aktualności dotyczące materiałów eksploatacyjnych i opakowań

Kwartalny raport Analiza i Wniosku ERA Group Analiza i Wniosku sytuacji rynkowej, potencjalnych skutków dla Zakupy / Zaopatrzenie oraz planowania łańcucha dostaw.

Ogólne spostrzeżenia i aktualności dotyczące łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw i transport

Krótkotrwały strajk ILA
Trzydniowy strajk Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników Portowych (ILA) zakończył się ponownym otwarciem portów w piątek, 4 października 2024 r. Chociaż wiele portów (36) było zamkniętych, nie wszystkie z nich wstrzymały działalność.¹

Nadrobienie strat spowodowanych trzydniowym zamknięciem portu zajmie trochę czasu. Według Everstream Analytics na każdy dzień strajku potrzeba tygodnia, aby nadrobić zaległości.^{2 Umowa}ramowa została przedłużona jedynie do 15 stycznia 2025 r., jednak obie strony zgodziły się kontynuować negocjacje w nadziei, że uda się uniknąć kolejnego strajku (
).

Pogoda sieje spustoszenie
Uwaga wszystkich skupia się na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, gdzie burze nadal niszczą ten region. W Karolinie Północnej nadal występują opóźnienia i zakłócenia w usługach kurierskich firm FedEx, UPS oraz poczty amerykańskiej. ³

Wpływ wyborów w USA na łańcuch dostaw
Zmiany – lub brak zmian – w przepisach i polityce rządowej stały się głównym przedmiotem rozważań osób kierujących łańcuchami dostaw. „W ostatnim czasie łańcuchy dostaw zyskały na znaczeniu w dyskusjach politycznych w następstwie poważnych wydarzeń i zakłóceń, takich jak pandemia, susza w Kanałe Panamskim, problemy kadrowe oraz napięcia geopolityczne za granicą^.”4

Stawki frachtowe i wysyłki świąteczne
W okresie poprzedzającym sezon świąteczny popyt na transport towarów będzie utrzymywał się na wysokim poziomie, a stawki spotowe powinny stopniowo rosnąć.⁵ W Kanałach Panamskich przywrócono^„normalne ” warunki operacyjne, choć „sytuacja” w zakresie frachtu morskiego nadal jest daleka od stabilizacji.⁶

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Zapnijcie pasy! Od teraz aż do początku 2025 roku czeka nas prawdopodobnie burzliwy okres. Wahania związane z rynkiem pracy, warunkami pogodowymi, sytuacją polityczną, globalną logistyka oraz potencjalnym wznowieniem strajku przez ILA sprawią, że planowanie łańcucha dostaw będzie w najbliższych miesiącach – a może nawet dłużej – trudniejsze niż kiedykolwiek. Zachęcamy do dalszego rozwijania wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami. Zazwyczaj dbają oni o klientów tam, gdzie panuje największy wzajemny szacunek.

Tektura falista

W październiku 2024 r. w branży opakowań z tektury ceny utrzymują się na niezmienionym poziomie, a wielkość sprzedaży powoli wraca do normy po „recesji kartonowej”. Chociaż firma Cascades ogłosiła podwyżkę cen tektury wkładowej, inni główni producenci, tacy jak International Paper i Smurfit Westrock, nie poszli w jej ślady, przez co podwyżka ta okazała się w dużej mierze nieskuteczna. Analitycy przewidują, że ceny pozostaną na niezmienionym poziomie do końca 2024 r., a potencjalne podwyżki mogą nastąpić w marcu 2025 r. Oczekuje się, że poziom popytu utrzyma się na stałym poziomie do czasu wyborów w USA w listopadzie, choć inflacja i niepewność mogą mieć dalszy wpływ na rynek.⁷

NAJWAŻNIEJSZA INFORMACJA: Sytuacja na rynku tektury falistej ustabilizowała się od czasu ostatniej podwyżki w czerwcu. Należy kontynuować dotychczasową współpracę z dostawcami i zadbać o sporządzenie dokumentów umownych regulujących sposób postępowania w przypadku przyszłych zmian cen.

Drewno/palety

Ceny drewna utrzymały się na poziomie bliskim 530 dolarów za tysiąc stóp sześciennych, pomimo osłabionego popytu spowodowanego wyższymi stopami procentowymi kredytów hipotecznych w USA oraz spadkiem liczby pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. Produkcja pozostaje na niskim poziomie, a wielkość produkcji w USA spadła o 3,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zamknięcia zakładów, zwłaszcza przez firmę Canfor, spowodowały ograniczenie podaży, co spowodowało wzrost cen pomimo słabnącego popytu. Prognozy gospodarcze uległy zmianie, ponieważ wyższe stopy procentowe ograniczają aktywność na rynku mieszkaniowym, osłabiając nadzieje na „miękkie lądowanie” gospodarki amerykańskiej.⁸ Obecnie oczekuje się jednak dalszego spadku stóp procentowych w latach 2024 i 2025, co może ożywić aktywność na amerykańskim rynku mieszkaniowym. To z kolei może wpłynąć na popyt i ceny drewna.

Ceny palet na rok 2024 ustabilizowały się po znacznych wahaniach odnotowanych w poprzednich latach, a poziomy cenowe spadły, osiągając potencjalne minimum. Głównymi czynnikami wpływającymi na koszty palet są zmiany cen drewna, problemy związane z siłą roboczą oraz koszty transportu. Chociaż panuje ostrożny optymizm co do niewielkiego ożywienia, na ceny nadal mogą wpływać czynniki zewnętrzne, takie jak ekstremalne warunki pogodowe i napięcia geopolityczne. Ponadto coraz większą popularność zyskują palety z drewna iglastego ze względu na ich lepszą dostępność i niższy koszt w porównaniu z drewnem liściastym.⁹

WNIOSEK: Chociaż czynniki rynkowe mogą sugerować coś innego, zbliżamy się wielkimi krokami do okresu świątecznego, znanego również jako „sezon Amazon”. Od teraz do początku stycznia popyt na palety gwałtownie wzrośnie, a ceny prawdopodobnie pójdą w ślady tego trendu. Niezwykle ważne jest, aby współpracować z dostawcami w celu zapewnienia sobie odpowiednich dostaw, dbając jednocześnie o to, by nie wykorzystywali oni was w kwestii cen.

Środki chemiczne i gazy

W czwartym kwartale 2024 r. ceny chemikaliów przemysłowych podlegają zróżnicowanym tendencjom z powodu szeregu czynników globalnych. Podczas gdy popyt na niektóre chemikalia osłabł w wyniku sytuacji gospodarczej, takiej jak wysoka inflacja i restrykcyjna polityka pieniężna, inne – zwłaszcza te związane z Branże transformacja energetyczna i technologie zrównoważone – odnotowują stały wzrost. Pomimo tych wyzwań prognozy dotyczące cen chemikaliów pozostają ostrożnie optymistyczne, a na rok 2025 przewiduje się ożywienie w miarę normalizacji popytu i złagodzenia presji inflacyjnej.¹⁰

WNIOSEK: Wygląda na to, że od początku 2025 roku rynek może zacząć się ożywiać. Jeśli dotychczas nie współpracowaliście z dostawcami w celu zapewnienia sobie sprawiedliwego traktowania ani nie korzystaliście z indeksów zmian cen, teraz jest na to odpowiedni moment.

Tworzywa sztuczne

Chociaż ceny polipropylenu (PP) nadal spadają, ten tendencja spadkowa może dobiegać końca. Ceny polietylenu (PE) pozostały stabilne, ale ceny eksportowe spadają. Większość transakcji dotyczących PE dotyczyła transportu kolejowego, a nabywcy skupiają się na ofertach w atrakcyjnych cenach. We wrześniu wzrosły poziomy zapasów zarówno PE, jak i PP, choć zainteresowanie eksportem PP było niewielkie. Jeśli październikowe obniżki będą wystarczająco znaczące, rynek może odnotować koniec spadków cen.^12,13

Wskaźnik cen toreb i woreczków plastikowych rósł nieprzerwanie do września, a wzrosty te znajdują odzwierciedlenie w cenach tworzyw sztucznych.

WNIOSEK: Jeśli jesteś nabywcą polietylenu lub polipropylenu, teraz jest dobry moment na zakupy na rynku, na którym ceny spadają. W przypadku materiałów opakowaniowych, takich jak torby plastikowe, folie i woreczki, niezwykle ważne jest zawarcie umów dostaw, które zapewnią Ci ochronę w sytuacji rosnących cen.

Metale

Prognozuje się, że w czwartym kwartale 2024 r. ceny stali w kręgach walcowanych na gorąco (HRC) i na zimno (CRC) pozostaną stosunkowo stabilne, choć może wystąpić niewielka presja na spadek cen
. Nastroje rynkowe wskazują na utrzymanie status quo w przypadku HRC, przy czym do końca roku spodziewane są ograniczone wahania cen, choć wyniki wyborów i przestoje w hutach mogą spowodować wzrost zmienności. Różnica między cenami CRC i HRC pozostaje stabilna, a czas realizacji zamówień na CRC utrzymuje się na poziomie około sześciu do siedmiu tygodni. Ceny te odzwierciedlają wpływ stabilnego popytu, globalnej sytuacji gospodarczej oraz potencjalnych zagrożeń geopolitycznych, przy czym w najbliższej przyszłości przewiduje się możliwość niewielkich spadków cen, ale nie przewiduje się żadnych poważnych zakłóceń.¹⁴

WNIOSEK: Chociaż niekoniecznie widać to w wartościach indeksów, nie widać końca ograniczeń podaży miedzi i mosiądzu. Zapewnienie niezbędnych dostaw powinno być sprawą najwyższej wagi. Sytuacja na rynku stali jest niepewna, dlatego – jak zawsze – utrzymywanie lub zacieśnianie relacji z dostawcami jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Źródła:

1) „Port w Nowym Jorku i New Jersey ponownie otwarty po strajku w Illinois”, supplychaindive.com; 2) „Strajk w porcie się skończył (na razie): co dalej?”, inboundlogistics.com; 3) „Huragan Helene: nadal utrudnienia w pracy FedEx, UPS i US Postal Service”, supplychaindive.com; 4) „Jak wybory prezydenckie w 2024 r. mogą wpłynąć na łańcuchy dostaw”, inboundlogistics.com; 5)„Trendy rynkowe w branży”, wrzesień 2024 r., bmfreight.com; 6)„Szczyt sezonu 2024: prognozy i porady na ostatnią chwilę”, supplychainbridge.com; 7) Ceny opakowań z włókna pozostają na niezmienionym poziomie, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Tendencje cen palet na rok 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Tygodniowe trendy chemiczne i gospodarcze, AmericanChemistry.com; 12) Raport o cenach żywic: Okazje mogą się kończyć, PlasticsToday.com; 13) Aktualizacja rynkowa z 11 października, ThePlasticsExchange.com; 14) Tygodniowy biuletyn Feguson, tydzień z 21 października 2024 r.;

‍