Wstęp

Podczas przesyłania danych z rejestru klienta dla Analiza wydatków Ważne jest, aby spełniała ona poniższe standardy, w przeciwnym razie jakość końcowej prezentacji będzie obniżona. Można dodać 6 kolumn, z których tylko kilka jest absolutnie wymaganych.

‍

Kolumny

Data

Pierwsza kolumna to data. Ta kolumna jest wymagana. Upewnij się, że data zawiera miesiąc, dzień i rok. Format: mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr lub rrrr/mm/dd. Upewnij się również, że przesłano dane tylko z 12 miesięcy.

‍

Opis konta finansowego

Kolumna z opisem rachunku finansowego nie jest wymagana, ale może być pomocna, ponieważ narzędzie wykorzysta ją do dalszej kategoryzacji firmy. Kolumna ta będzie polem tekstowym z opisem transakcji.

‍

Notatka/komentarze

Kolumna ta jest podobna do opisu konta finansowego i w niektórych przypadkach może być również wykorzystywana do kategoryzacji transakcji.

‍

Nazwa sprzedawcy

Ta kolumna jest wymagana, ponieważ bez nazwy sprzedawcy nie będziemy mogli sklasyfikować transakcji. Upewnij się, że jest to pole tekstowe.

‍

Kwota

Kolumna kwoty jest również wymagana, kwoty muszą być sformatowane jako liczby, a waluta musi być taka sama.

Upewnij się również, że sumy częściowe nie są w tym uwzględnione

Lokalizacja

Ostatnia kolumna to lokalizacja. Jest ona opcjonalna, ponieważ dotyczy tylko kilku elementów wizualnych w prezentacji końcowej. Jest to pole tekstowe.

‍

Inne notatki

Arkusz kalkulacyjny, który przesyłasz, zawiera tylko 1 arkusz z informacjami

· Dane nie muszą być sformatowane jako tabela, ale byłoby to najlepszą praktyką

· Dane powinny zaczynać się od komórki a1 w arkuszu kalkulacyjnym, który przesyłasz

· Tekst w arkuszu kalkulacyjnym można zapisać w różnych językach

‍

Przykład prawidłowego przesyłania danych: