1º trimestre de 2025: Manufacturing notícias sobre consumíveis e embalagens

ERA Group trimestral de insights em relação às condições de mercado; impactos potenciais em procurement e planejamento da cadeia de suprimentos.

Observações e atualizações gerais sobre a cadeia de suprimentos

Previsões para a cadeia de suprimentos e frete em 2025

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Manter o abastecimento perto de casa

Os esforços dos EUA para reduzir a dependência do comércio exterior ganharam impulso devido a incentivos políticos, tarifas e perturbações globais. De acordo com uma pesquisa realizada pela Bain & Company, 81% dos 166 CEOs/COOs entrevistados planejam aproximar as cadeias de suprimentos por meio da relocalização da produção e da relocalização para países próximos. manufacturing é ainda mais incentivado pela Lei CHIPS e pela Lei de Redução da Inflação.

O papel da IA

Em seu artigo “Líderes do setor apresentam previsões para 2025”, Brian Straight, editor-chefe da Supply Chain Management Review, cita a IBM: “Embora algum ceticismo em relação à IA na cadeia de suprimentos tenha persistido em 2024, em 2025 a IA estará incorporada em toda a cadeia de suprimentos, à medida que os líderes priorizam a visibilidade de ponta a ponta e a tomada de decisões mais rápidas”. Da mesma forma, Richard Barnett, CMO da Supplyframe, acrescenta: “Em 2025, as organizações se concentrarão em novas aplicações de IA que lhes permitam analisar rapidamente informações da cadeia de suprimentos ou automatizar tarefas manuais no projeto”. sourcing ; e procurement "

Preparando-se para possíveis tarifas

As mudanças — ou a falta delas — na legislação e nas políticas governamentais passaram a ocupar um lugar de destaque nas preocupações dos líderes da cadeia de suprimentos. "Mais recentemente, as cadeias de suprimentos se tornaram um tema central no debate político, em decorrência de grandes eventos e interrupções, como a pandemia, a seca no Canal do Panamá, os desafios trabalhistas e as tensões geopolíticas internacionais."

Sustentabilidade e responsabilidade

Espera-se que 2025 seja um ano de grande progresso para a implementação da Responsabilidade Estendida do Produtor (REP), com foco especial em embalagens. Será dada atenção rigorosa às Avaliações do Ciclo de Vida (ACVs) para determinar o valor que os produtores contribuirão para o programa de REP. Cinco estados dos EUA já aprovaram leis nesse sentido, e o Oregon será o primeiro estado a "lançar oficialmente um programa neste verão" ^.⁴

Frete

Nunca foi tão caro para novas transportadoras entrarem no mercado, devido aos prêmios de seguro mais altos e aos custos de financiamento associados ao mercado inflacionado de caminhões usados ​​em 2021 e 2022. Como menos novas transportadoras estão substituindo os caminhões existentes, a capacidade de transporte de carga completa ficará mais restrita e espera-se que haja aumento nas tarifas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Por onde começar? Há muita coisa acontecendo no mundo todo, seja por motivos políticos, industriais ou tecnológicos. Sugerimos priorizar as áreas acima com base nas maiores necessidades da sua empresa. Se as tarifas alfandegárias são uma preocupação, então a busca por fontes alternativas, especialmente na América do Norte, deve ser sua prioridade. Fortalecer o relacionamento com suas transportadoras também é fundamental. Dependendo do estado onde sua empresa está localizada, você deve avaliar o momento ideal para implementar iniciativas de sustentabilidade. Por fim, explorar como a inteligência artificial pode ser aproveitada pela sua empresa pode ser uma tarefa interessante para uma subequipe.

Ondulado

Muitos produtores de papelão para embalagens tentaram aumentar os preços de diversos produtos pelo menos duas vezes em 2024. Agora, com início previsto para 1º de janeiro de 2025, a Packaging Corporation of America (PCA) anunciou um aumento de US$ 70 por tonelada (7,7%) para o linerboard e de US$ 90 por tonelada (11,3%) para o middleboard; logo em seguida, a International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades e Grief anunciaram seus próprios aumentos. Esses aumentos de preços foram anunciados em meio a uma demanda estável, mas é provável que haja um aumento na demanda em breve. "No geral, acreditamos que os aumentos [de preços] sejam impulsionados pelo aumento da demanda do mercado e pelos custos de insumos persistentemente elevados", disse Michael Roxland, analista sênior de papel e embalagens da Truist Securities.

Bob Cohen, da Acme Corrugated Box Co., comentou que “o aumento de preço iminente parece ser inoportuno; mas acho que seria ingenuidade pensar que nada será percebido até o final do primeiro trimestre. Embora a RISI tenha reduzido sua previsão de demanda por caixas, acredito que os fabricantes independentes... aumentarão as vendas muito além da previsão cautelosa que anunciaram.” ⁷

Dados do gráfico: Índice RISI semanal de celulose e papel

PONTO PRINCIPAL: Embora tenha havido rumores de um aumento no RISI em dezembro, ele não se concretizou; porém, parece provável que ocorra em janeiro de 2025. Se seus fornecedores tentarem aumentar os preços antes de um aumento do índice, sugerimos que você resista firmemente e/ou busque outras fontes. Se você não possui contratos/acordos que responsabilizem seus fornecedores pela variação de preços, enfatizamos a importância de negociar tais acordos.

Madeira/Paletes

As condições de exploração florestal restritas devido a um inverno chuvoso e à flutuação da demanda regional continuam a impactar os preços da madeira. ⁸ Os embarques de madeira canadense para os EUA diminuíram devido ao aumento da tarifa e à redução da atividade de construção. ⁹ Os preços da madeira estão 17,2% mais altos do que estavam nesta época do ano passado. Um aumento esperado de 11% na construção de moradias em 2025 continuará a impulsionar os preços da madeira ao longo do ano. ¹⁰

As variações nos preços da madeira, os desafios relacionados à mão de obra e os custos de transporte continuam a afetar o mercado de paletes. ^No entanto, o mercado de paletes de madeira está em expansão devido ao aumento do seu uso em diversos setores. Há uma grande oferta de paletes básicos, e os preços dos paletes de grau A e B permanecem estáveis, com alguma pressão sobre os preços dos paletes de grau A.

Dados do gráfico: Índice de Preços ao Produtor por Indústria: Embalagens e Paletes de Madeira Manufacturing

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Início procurement Será essencial para a gestão de custos no setor madeireiro neste trimestre. Para paletes, a estabilidade dos preços das opções de Grau A e Grau B representa uma oportunidade para garantir o fornecimento antes de qualquer aumento potencial de preço. Para otimizar as despesas, considere diversificar os fornecedores, firmar contratos para obter preços previsíveis e aproveitar a disponibilidade de paletes básicos para atender à demanda de forma eficiente.

Produtos Químicos e Gases

Níveis elevados de estoque; efeitos retardados dos cortes nas taxas de juros; e um manufacturing A recessão manterá a demanda estável e as taxas de operação baixas em 2025, com investimentos em capacidade provavelmente adiados para o final de 2025 ou 2026. Tarifas, tensões comerciais com a China e a volatilidade no Oriente Médio interromperão as exportações, aumentarão os custos e manterão as medidas protecionistas em destaque no mercado químico dos EUA em 2025. A sobrecapacidade asiática, particularmente de produtores chineses de baixo custo, pressionará os preços globais e forçará os produtores americanos a competir com margens reduzidas em ^meio ao aumento das importações.

Dados do gráfico: Índice de Preços ao Produtor por Produto: Produtos Químicos e Afins: Produtos Químicos Industriais

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Aproveite as reduções de estoque negociando condições favoráveis ​​com os fornecedores. Fique atento aos desenvolvimentos geopolíticos e comerciais, pois novas tarifas ou interrupções na cadeia de suprimentos podem impactar os preços e a disponibilidade. Para mitigar os riscos da supercapacidade global e da potencial volatilidade de preços, considere diversificar sua base de fornecedores e explorar oportunidades de redução de custos, como compras em grande volume ou o aproveitamento de contratos de longo prazo.

Plásticos

Todos os sinais apontam para preços contratuais mais altos de polietileno (PE) e polipropileno (PP) em janeiro de 2025; ^¹⁴ e, como observado pela ThePlasticsExchange, os produtores de PE indicaram um aumento de preço de US$ 0,05 a US$ 0,07/lb para ^{janeiro.¹⁵} Espera-se que a América do Norte, o Oriente Médio e a China compitam acirradamente pela participação no mercado internacional de PE. “Tarifas, custos de frete e mudanças na balança comercial estão reduzindo as oportunidades tradicionais de arbitragem, tornando mais difícil para os produtores confiarem em estratégias de preços e de mercado consolidadas.” ^¹⁶ A sustentabilidade também está na vanguarda do mercado de plásticos. O pânico e o ritmo frenético em direção à “eliminação de todas as embalagens plásticas” diminuíram, mas a redução das embalagens plásticas e os esforços de sustentabilidade ainda são uma grande prioridade em todo o mundo. Novas leis de redução de plástico devem ser lançadas em muitos estados dos EUA, e o Tratado Global sobre Poluição Plástica permanece na agenda da ^ONU.¹⁷

Dados do gráfico: Atualização de mercado da ThePlasticsExchange – 20 de dezembro de 2024

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Prepare-se para preços mais altos nos contratos de polietileno (PE) e polipropileno (PP) firmando acordos de fornecimento com antecedência para mitigar o impacto dos aumentos de preços anunciados. Avalie sua rede de fornecedores e explore as opções locais. sourcing Opções para controlar custos. Mantenha-se proativo na adaptação às novas regulamentações e leis de sustentabilidade, que podem exigir ajustes em sua estratégia. procurement Estratégias e materiais de embalagem para manter a conformidade e a competitividade.

Metais

Os preços futuros do aço inoxidável na China caíram para mínimas de quatro anos devido à redução dos custos de importantes matérias-primas, como ferrocromo e ferro-níquel. No entanto, o crescimento previsto em projetos de infraestrutura e energia, juntamente com a demanda aeroespacial e de defesa, poderá estabilizar ou aumentar os preços em 2025. Tarifas sobre as importações canadenses (potencialmente de até 25%) podem interromper a cadeia de suprimentos e aumentar os custos do alumínio.

Espera-se que novas instalações nos EUA entrem em operação no final de 2025, o que poderá aliviar algumas restrições no fornecimento de alumínio. A demanda em sectors Setores como semicondutores e aeroespacial podem se recuperar no final do ano. Os preços da bobina laminada a quente (HRC) nos EUA estão no nível mais baixo desde julho de 2024, mas pode haver uma recuperação no início de 2025. Os preços do vergalhão e da sucata em bushels estão estáveis, mas podem sofrer alterações rápidas dependendo das novas políticas tarifárias do próximo governo. Para cobre, níquel e outros metais básicos, são esperadas flutuações moderadas de preços, com potenciais tendências de alta influenciadas por desenvolvimentos geopolíticos e pela demanda por níquel para veículos ^elétricos .

Dados do gráfico: BusinessAnalytiq

Dados do gráfico: BusinessAnalytiq

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Antecipe possíveis aumentos de preços impulsionados por fatores geopolíticos, como tarifas e demanda relacionada à infraestrutura. Para minimizar custos, garanta contratos antecipadamente para aço inoxidável e alumínio, especialmente considerando as restrições de oferta e a recuperação da demanda previstas para o final do ano. Monitore a dinâmica do comércio global e aproveite a estabilidade de preços nos mercados de vergalhão, aço laminado a quente e sucata para obter custos competitivos. procurement estratégias.

Fontes: 1 - Supply Chain Management Review; “Conversa Direta”; 22 de dezembro de 2024; por Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “Líderes do setor fazem previsões para 2025”; 24 de dezembro de 2024; por Brian Straight; 3 - 6 passos para se preparar para as tarifas de 2025 e minimizar interrupções - Supply Chain 24_7; 4 - “Avaliações do Ciclo de Vida são cruciais para o resultado dos programas EPR”; Packaging Dive; 7 de janeiro de 2025; 5 - O que esperar do frete em 2025; DAT.com; 6 - “Perspectivas para o papelão para embalagens em 2025: aumentos de preços; saídas de índices; e ameaças de tarifas”; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1º de janeiro de 2025; 8 - Solicitação de Propostas e Atualização de Mercado de Paletes da epalletinc.com; dezembro de 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Solicitação de Propostas e Atualização de Mercado de Paletes da epalletinc.com; Dezembro de 2024; 12 - Índice de Preços ao Produtor por Indústria: Manufacturing de Contêineres e Paletes de Madeira; 13 - Principais Tendências da ICIS para 2025 – Produtos Químicos e Energia Globais; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 de dezembro de 2024; 15 - Atualização de Mercado da ThePlasticsExchange – 20 de dezembro de 2024; 16 - “Tarifas de Trump e o que observar em 2025 para o polietileno”; 26 de novembro de 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “As incógnitas conhecidas que a indústria de plásticos enfrentará em 2025”; 3 de janeiro de 2025; PlasticsToday.com; 18 - Boletim Informativo Semanal de Ferguson -- Semana de 9 de dezembro de 2024