insights trimestrais ERA Group insights as condições do mercado, possíveis impactos nas procurement e o planejamento da cadeia de suprimentos.
Observações gerais e atualizações sobre a cadeia de suprimentos
Cadeia de Abastecimento e Transporte de Cargas
Palavras de sabedoria
Participamos do webinar “S&P Global Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook” no início deste mês e fizemos a seguinte pergunta: “onde manufacturing podem obter o melhor retorno sobre o investimento em termos de resiliência da cadeia de suprimentos?”
“Não é possível investir em nada se você não souber o que está acontecendo em toda a sua empresa. Saiba quais são os seus riscos em toda a empresa e forme e treine suas procurement de maneira adequada”, disse Chris Rogers, chefe de pesquisa de cadeia de suprimentos da S&P Global Market Intelligence, em resposta à nossa pergunta. Sua resposta está alinhada com o que dizemos aos nossos clientes hoje.
ERA Group na adoção de uma abordagem holística ao abordar Cost Optimisation a gestão de fornecedores. Faz sentido que esse mesmo conselho se aplique também à resiliência da cadeia de suprimentos.
Problemas nas águas
A crise no Mar Vermelho continua a inflar as tarifas das transportadoras marítimas. De acordo com o CEO da Sea-Intelligence, Alan Murphy, “parece que, no atual contexto de mercado, as companhias marítimas estão tentando lucrar o máximo possível com as tarifas relativamente mais altas, sem reduzir a capacidade. O resultado provável, no entanto, será uma pressão contínua para a baixa nas tarifas spot.”1
Enquanto isso, a seca continua no Canal do Panamá, resultando em restrições que afetam o número de embarcações que podem passar pelo canal diariamente, bem como a quantidade de carga que podem transportar. O *New York Times* noticiou recentemente que a Autoridade do Canal do Panamá
reduziu o tráfego diário em quase 40% em comparação com o ano passado, devido aos níveis de água extremamente baixos, levando muitos navios a optar por rotas marítimas mais longas.2
A queda no volume de carga transportada por caminhões continua
O setor de transporte rodoviário e nossa economia estão intimamente ligados. Infelizmente, a recessão no setor de frete se estendeu até o primeiro trimestre de 2024, de acordo com os dados sobre o volume de carga transportada por caminhões.
“Os dados de março indicam que os volumes de carga rodoviária continuam fracos, e fica claro que a recessão no setor de transporte rodoviário de carga se estendeu ao longo do primeiro trimestre… destacando os desafios contínuos que o setor vem enfrentando”, afirmou Bob Costello, economista-chefe da American Trucking Association, em um comunicado à imprensa.3
PONTOS PRINCIPAIS: No que diz respeito à resiliência da cadeia de suprimentos, é mais importante do que nunca ser especialista nas perspectivas macro e micro da sua cadeia de suprimentos. Isso inclui desde os componentes mais críticos e visíveis da sua cadeia de suprimentos até os pequenos itens de despesa. Se o seu sistema de informação não oferece essa visibilidade, talvez seja hora de fazer uma atualização. No que diz respeito ao transporte, as negociações com transportadoras marítimas devem levar em consideração os eventos no Oriente Médio. Agora é um excelente momento para negociar contratos com empresas de transporte rodoviário, pois elas provavelmente estão ansiosas para preencher sua capacidade disponível.
Ondulado
O índice RISI em fevereiro subiu US$ 40 por tonelada, mas não os US$ 70 por tonelada anunciados. Portanto, o aumento de preço “não ocorreu tão rapidamente quanto esperávamos e nem no mesmo valor, devido ao índice”, afirmou Tom Hassfurther, vice-presidente executivo de Produtos de Papelão Ondulado da Packaging Corporation of America, gigante do setor de papelão ondulado.4
Um grande fabricante integrado de papelão ondulado e caixas afirmou que os clientes estão sendo cobrados a preços mais altos numa situação de “pegar ou largar”, e que a culpa recai sobre o aumento dos preços do papelão ondulado usado (OCC) e a inflação.5 No entanto, alguns representantes do setor de papelão ondulado expressaram preocupação about afastar os clientes com aumentos excessivos nos preços das caixas”, especialmente em um contexto de redução de 5% nas remessas reais de caixas nos EUA
em relação ao ano passado.6
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Embora o recente aumento no preço do papelão ondulado seja certamente real, temos observado que alguns fornecedores tentam tirar proveito da situação, repassando percentuais mais elevados do que o mercado justifica. Se você estiver recebendo um aumento, certifique-se de perguntar a esse fornecedor se ele repassou todas as reduções anteriores, do final de 2022 até o final de 2023. Caso contrário, ele vem acumulando margens inflacionadas desde pelo menos o início do verão de 2023 e não deveria estar se aproveitando de você agora. Como sempre, se você não tiver um acordo formal em vigor com seu fornecedor de papelão ondulado que regule explicitamente como as alterações de preço são gerenciadas, este é o momento de negociar tal acordo.
Madeira/Paletes
As vendas de madeira permaneceram estagnadas no primeiro trimestre de 2024. A incerteza no mercado imobiliário e as altas taxas de juros mantêm a atividade de construção em um impasse. Consequentemente, os preços da madeira permanecem estáveis.7
Os preços das paletes de madeira continuam a cair. “Temos um estoque considerável, e isso está afetando os preços… a madeira serrada também está mais disponível do que nos últimos quatro ou cinco anos, o que permitiu que as paletes novas tivessem um impacto diferente”, afirmou Marcus Blood, da 48Forty Solutions, empresa líder no setor de paletes, em um vídeo recente no YouTube.8
Os paletes representam um verdadeiro mercado de oferta e demanda, e, neste momento, a oferta está em alta e a demanda em baixa.
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Atualmente , a oferta de paletes de madeira reciclada e de madeira nova é ampla. Insista com seus fornecedores para que repassem as reduções de preço justificadas ou considere abrir uma licitação para suas necessidades de paletes.
Produtos químicos e gases
A produção química registrou uma ligeira queda em março.9 Os preços dos produtos químicos em geral estão em baixa devido ao excedente de matéria-prima, especialmente o propileno.10 Da mesma forma, de acordo com a S&P Global Commodity Insights, “o setor petroquímico global continuará a ser afetado pelo excesso de oferta e pela fraca demanda em 2024”.11
A queda na produção petroquímica e o fato de os preços do gás natural terem diminuído de forma constante desde janeiro de2012 indicam que é evidente que o setor químico está repleto de oportunidades para negociar preços mais baixos.
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Este é o momento ideal para negociar preços ou realizar licitações para suas necessidades de produtos químicos.
Plásticos
A demanda continua fraca, e os preços do polipropileno seguem em queda. De acordo com um comunicado à imprensa da LyondellBasell Industries, enviado à KXAN, afiliada da NBC, sobre seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024, “globalmente, a demanda moderada por bens duráveis continuou a afetar os volumes e as margens do polipropileno e do óxido de propileno d
”.13
Assim como no setor químico em geral, a oferta é abundante e a demanda é escassa.14 Quanto aos preços das resinas, “os preços, já baixos, estão about cair ainda mais… O mercado aguarda uma queda significativa nos preços em abril, que deve chegar a dois dígitos”, segundo a Plastics Exchange.15
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Os produtos plásticos derivados de commodities, como o filme extensível (que acaba de sofrer um aumento repentino de 3 centavos por libra), ainda não acompanharam as quedas observadas no mercado geral de plásticos, mas prevemos que seguirão essa tendência em breve. Os compradores de todos os tipos de plásticos e resinas devem considerar a realização de negociações com fornecedores ou a participação em licitações para obter savings contexto atual.
Metais
O mercado do aço está atualmente repleto de contrastes. A construção residencial está em baixa, mas os projetos de infraestrutura e a construção não residencial
estão em ascensão. Isso tem levado a uma “montanha-russa” nos preços do aço. Tanto os preços do aço laminado a quente quanto os do laminado a frio estão em queda, enquanto os preços do alumínio também estão mais baixos.
Em contrapartida, os preços do níquel na LME estão em alta e provavelmente afetarão as sobretaxas.16 Os preços dos futuros do cobre estão mais altos do que em qualquer outro momento desde abril de 2022. A escassez na oferta de cobre — agravada pelas novas sanções impostas pelos EUA e pelo Reino Unido aos metais russos —, aliada à forte demanda, levou a um aumento de 16,3% nos preços do cobre no acumulado do ano.17
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Este é um ótimo momento para estocar aço ou negociar com seus fornecedores. Se você não possui um contrato que regule os reajustes de preço, é hora de estabelecer um para aproveitar a queda do mercado, bem como para se preparar para quando a recuperação do mercado começar.
Fontes:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, Seca no Canal do Panamá retarda tráfego de cargas; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Atualização do mercado de paletes: Primavera de 2024; 9) Conselho Americano de Química; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Principais Questões do Setor Químico 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB divulga resultados do primeiro trimestre de 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com e The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, Futuros de cobre atingem alta de dois anos devido a preocupações About
