2º trimestre de 2024: Manufacturing notícias sobre consumíveis e embalagens

ERA Group trimestral de insights Em relação às condições de mercado, os potenciais impactos em procurement e planejamento da cadeia de suprimentos.

Observações e atualizações gerais da cadeia de suprimentos

Cadeia de Suprimentos e Frete

Palavras de sabedoria
Participamos do webinar da S&P Global sobre Perspectivas de Comércio e Cadeia de Suprimentos para o segundo trimestre de 2024 no início deste mês e fizemos a seguinte pergunta: “onde podemos manufacturing As empresas obtêm o máximo retorno do seu investimento em resiliência da cadeia de suprimentos?

“Você não pode investir em nada se não souber o que está acontecendo em toda a sua empresa. Saiba quais são suas exposições em toda a sua empresa e construa e treine sua equipe.” procurement “É preciso que as equipes trabalhem adequadamente”, disse Chris Rogers, chefe de pesquisa da cadeia de suprimentos da S&P Global Market Intelligence, em resposta à nossa pergunta. Sua resposta está alinhada com o que dizemos aos nossos clientes hoje.
ERA Group Acredita em adotar uma abordagem holística ao lidar com Cost Optimisation e gestão de fornecedores. Faz sentido que essa mesma recomendação se aplique também à resiliência da cadeia de suprimentos.

Problemas na água
A crise do Mar Vermelho continua a inflacionar as taxas de frete marítimo. De acordo com Alan Murphy, CEO da Sea-Intelligence, “Parece que, no atual cenário de mercado, as companhias de navegação estão tentando capitalizar ao máximo as taxas relativamente mais altas, não reduzindo a capacidade. O resultado provável, no entanto, será uma pressão contínua de baixa sobre as taxas spot.” ^¹

Enquanto isso, a seca continua no Canal do Panamá, resultando em restrições que impactam o número de embarcações que podem atravessar o canal diariamente, bem como a quantidade de carga que podem transportar. O jornal The New York Times noticiou recentemente que a Autoridade do Canal do Panamá
O tráfego diário diminuiu em quase 40% em comparação com o ano passado, devido aos níveis de água extremamente baixos, o que levou muitos navios a ^optarem por rotas oceânicas mais longas.²

A queda na tonelagem transportada por caminhões continua.
O setor de transporte rodoviário e nossa economia estão intimamente ligados. Infelizmente, a recessão no setor de fretes persistiu até o primeiro trimestre de 2024, de acordo com os dados de tonelagem de carga transportada por caminhões.

“A tonelagem em março sugere que os volumes de frete rodoviário continuam fracos, e fica claro que a recessão no setor de frete rodoviário persistiu durante o primeiro trimestre… evidenciando os desafios contínuos que o setor enfrenta”, disse Bob Costello, economista-chefe da ^American Trucking Association, em um comunicado à imprensa.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: No que diz respeito à resiliência da cadeia de suprimentos, é mais importante do que nunca ser especialista nas visões macro e micro da sua cadeia de suprimentos. Isso inclui os componentes mais críticos e visíveis da sua cadeia de suprimentos, até os itens de menor custo. Se o seu sistema de informação não oferece essa visibilidade, talvez seja hora de uma atualização. Em relação ao transporte, a negociação com as transportadoras marítimas deve levar em consideração os eventos no Oriente Médio. Agora é um excelente momento para negociar contratos com empresas de transporte rodoviário, pois elas provavelmente estão ansiosas para preencher sua capacidade disponível.

Ondulado

Em fevereiro, o índice RISI subiu US$ 40 por tonelada, mas não os US$ 70 por tonelada anunciados. Portanto, o aumento de preço “não ocorreu tão rapidamente quanto esperávamos e não na mesma proporção, devido ao índice”, disse Tom Hassfurther, vice- ^presidente executivo de Produtos de Papelão Ondulado da gigante do setor, Packaging Corporation of America.

Um dos principais produtores integrados de papelão ondulado e caixas afirmou que os clientes estão sendo cobrados a preços mais altos em um sistema de "aceitar ou rejeitar", e que o aumento nos preços do papelão ondulado usado (OCC) e a inflação são os culpados. ⁵ No entanto, alguns representantes do setor de papelão ondulado expressaram preocupação em "não perder clientes com aumentos exorbitantes nos preços das caixas", especialmente em meio a uma redução na produção real nos EUA.
As remessas de caixas aumentaram 5% em relação ao ano passado. ⁶

PONTO PRINCIPAL: Embora o recente aumento no preço do papelão ondulado seja real, alguns fornecedores têm tentado se aproveitar da situação repassando percentuais maiores do que o mercado justifica. Se você está recebendo um aumento, certifique-se de perguntar ao fornecedor se ele repassou todas as reduções anteriores, do final de 2022 ao final de 2023. Caso contrário, significa que eles têm margens infladas desde pelo menos o início do verão de 2023 e não deveriam estar se aproveitando de você agora. Como sempre, se você não possui um contrato formal com seu fornecedor de papelão ondulado que defina explicitamente como as alterações de preço serão gerenciadas, agora é o momento de negociar um acordo desse tipo.

Madeira/Paletes

As vendas de madeira permaneceram estagnadas no primeiro trimestre de 2024. A incerteza no mercado imobiliário e as altas taxas de juros paralisaram a atividade da construção civil. ^{Consequentemente} , os preços da madeira permaneceram estáveis.

Os preços dos paletes de madeira continuam a cair. "Temos um grande estoque, e isso está impactando os preços... a madeira também está mais disponível do que nos últimos quatro ou cinco anos, o que permitiu que os novos paletes tivessem um impacto diferente", disse Marcus Blood, da ^48Forty Solutions, empresa líder no setor de paletes, em um vídeo recente no YouTube.

O mercado de paletes representa um verdadeiro mercado de oferta e demanda, e neste momento a oferta está alta e a demanda está baixa.

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Atualmente, a capacidade de produção de paletes, tanto de madeira reciclada quanto de madeira nova, é robusta. Insista com seus fornecedores para que repassem as reduções de preço justificadas ou considere abrir uma licitação para suas necessidades de paletes.

Produtos Químicos e Gases

A produção química diminuiu ligeiramente em março. ⁹ Os produtos químicos em geral estão sofrendo com a redução de preços devido ao excedente de matéria-prima, especialmente o propileno. ¹⁰ Da mesma forma, de acordo com a S&P Global Commodity Insights “O setor petroquímico global continuará a ser afetado pelo excesso de oferta e pela fraca procura em 2024.” ¹¹

A queda na produção petroquímica e o fato de os preços do gás natural estarem em declínio constante desde janeiro de ²⁰¹² tornam evidente que o setor químico está repleto de oportunidades para negociar preços mais baixos.

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Este é o momento perfeito para negociações de preços ou licitações para suas necessidades de produtos químicos.

Plásticos

A demanda permanece fraca e os preços do polipropileno continuam em tendência de queda. De acordo com um comunicado de imprensa da LyondellBasell Industries, enviado à afiliada da NBC, KXAN, referente aos seus resultados do primeiro trimestre de 2024, “globalmente, a demanda tímida por bens duráveis ​​continuou a desafiar os volumes e as margens para
polipropileno e óxido de propileno.” ¹³

Assim como no setor químico em geral, há muita oferta e pouca demanda. ¹⁴ Em relação aos preços das resinas, “os preços baixos estão prestes a cair ainda mais… O mercado aguarda uma queda significativa nos preços em abril, que deve ultrapassar os dois dígitos”, segundo a Bolsa de Plásticos. ¹⁵

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Produtos plásticos básicos, como o filme stretch (que teve um aumento de última hora de 3 centavos por libra), ainda estão atrasados ​​em relação às quedas gerais do mercado de plásticos, mas prevemos que em breve acompanharão essa tendência. Compradores de todos os tipos de plásticos e resinas devem considerar negociações com fornecedores ou licitações para obter economia no cenário atual.

Metais

O mercado siderúrgico apresenta atualmente uma grande diversidade de contrastes. A construção residencial está baixa, mas os projetos de infraestrutura e não residenciais estão em alta.
A construção civil está em alta. Isso levou a uma verdadeira montanha-russa nos preços do aço. Os preços do aço laminado a quente e a frio estão caindo, enquanto os preços do alumínio também estão mais baixos.

Em contraste, os preços do níquel na LME estão em alta e provavelmente impactarão as sobretaxas. ^Os preços futuros do cobre estão mais altos do que desde abril de 2022. A escassez de oferta de cobre — agravada pelas novas sanções aos metais russos nos EUA e no Reino Unido — juntamente com a forte demanda, levou a um aumento de 16,3% nos preços do cobre no ^acumulado do ano.

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Agora é um ótimo momento para estocar aço ou negociar com seus fornecedores. Se você não possui um contrato que regulamente os ajustes de preço, é hora de elaborar um para aproveitar a queda do mercado e se preparar para a recuperação.

Fontes:

1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times, Seca no Canal do Panamá desacelera o tráfego de cargas ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ;
5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Atualização do Mercado de Paletes: Primavera de 2024 ; 9) American Chemistry Council ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB divulga resultados do primeiro trimestre de 2024 ; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com e The Plastics Exchange Market Update ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ, Futuros do Cobre atingem máxima de 2 anos devido a preocupações com o fornecimento

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