3º trimestre de 2024: Manufacturing Notícias sobre consumíveis e embalagens

ERA Group trimestral de insights Em relação às condições de mercado, os potenciais impactos em procurement e planejamento da cadeia de suprimentos.

Observações e atualizações gerais sobre a cadeia de suprimentos

Cadeia de suprimentos e frete

Redução de custos e, ao mesmo tempo, aumento da resiliência.

As empresas estão monitorando de perto seus custos e margens de lucro, devido às oscilações causadas pela pandemia, que levaram a uma situação de baixa oferta e alta demanda, resultando em armazéns abarrotados de produtos que ninguém consegue comprar. As preocupações climáticas e geopolíticas adicionam ainda mais fatores a serem considerados. Os executivos estão buscando o equilíbrio entre cortar custos sempre que possível e, ao mesmo tempo, concentrar-se mais do que nunca em sua cadeia de suprimentos.

Philipp Oemler, diretor administrativo da FTI Consulting, disse ao Supply Chain Dive: “Do meu ponto de vista, está havendo uma mudança de mentalidade… as pessoas chegaram à conclusão de que a cadeia de suprimentos é uma de suas forças estratégicas e que precisam protegê-la. O pêndulo está se movendo mais na direção dos custos, mas ainda existe uma mentalidade de resiliência… [As empresas] estão investindo mais na diversificação de sua base de fornecedores e em contratos de longo prazo.” ^¹

problemas de frete marítimo
Os riscos no Mar Vermelho ainda estão levando muitos expedidores a desviar cargas, aumentando o tempo de trânsito. Portos asiáticos congestionados registram atrasos de até uma semana. Negociações trabalhistas e preocupações com greves nos portos da Costa Leste e da Costa do Golfo estão ^fazendo com que pedidos de carga sejam redirecionados para a Costa Oeste.

Todos esses fatores estão levando a tarifas de frete marítimo mais altas e atrasos durante o segundo semestre de 2024. "O que muitos esperavam que fosse um ano fácil e controlado pelos embarcadores se transformou drasticamente, mais uma vez, em um ano de incertezas e interrupções", disse Stephanie Loomis, chefe de frete marítimo das Américas da Rhenus Logistics, em um artigo ^recente da Supply Chain Dive.

Fonte dos dados do gráfico: Freightos

Resultados mistos em tonelagem de caminhões
“O setor de transporte rodoviário registrou seu primeiro aumento de tonelagem em maio deste ano, informou a American Trucking Associations (ATA) em 18 de junho.” ^⁴ No entanto, especialistas se mostram cautelosamente otimistas, questionando a discrepância entre o aumento de tonelagem no Índice ATA e a queda nas remessas no Índice Cass Freight.

“Não sei se o que estamos vendo é que a carga está mais pesada e densa, mais consolidada, ou se haverá correções em um relatório ou outro”, disse Jonathan Phares, professor assistente de gestão da cadeia de suprimentos na Universidade Estadual de Iowa, em um artigo da Transport Topics. ⁵

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Atualmente, o equilíbrio entre custos e redundância no fornecimento é uma consideração fundamental para a maioria dos fabricantes. A incerteza no processo político americano aumenta a incerteza na cadeia de suprimentos e o estresse para os compradores. Prevemos que o volume de carga continuará a aumentar de forma constante e que o transporte marítimo também poderá ser impactado por mais tempestades este ano, visto que uma temporada de furacões mais intensa que o normal está sendo prevista. Com tudo isso em mente, nossa principal sugestão é garantir a continuidade do fornecimento e do transporte marítimo, mantendo o relacionamento e a comunicação com seus fornecedores e transportadoras.

Ondulado

Dados do gráfico: Índice RISI semanal de celulose e papel

Michael Roxland, analista sênior de papel e embalagens da Truist Securities, declarou recentemente ao Packaging Dive: “No geral, os produtores implementaram com sucesso o aumento de US$ 80/ton (US$ 40/ton em fevereiro e US$ 40/ton em junho) do aumento original de US$ 50-90/ton no preço do linerboard, anunciado no final do ano passado.” ⁶

A maioria dos produtores está implementando este último aumento do RISI a partir de 1º de agosto, embora os aumentos no preço do papelão reciclado não revestido tenham começado em julho. Também é importante destacar que a Smurfit Kappa adquiriu oficialmente a WestRock, resultando na “Smurfit WestRock”, que agora é uma das maiores empresas de embalagens do mundo. Isso ocorre em meio a rumores de outras transações envolvendo a International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container e ^outras .

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Com base em mais um aumento de mercado, a principal conclusão deste trimestre é exatamente a mesma do trimestre passado. Embora o recente aumento no preço do papelão ondulado seja certamente real, vimos alguns fornecedores tentando se aproveitar da situação, repassando percentuais maiores do que o mercado justifica. Se você está recebendo um aumento, certifique-se de perguntar ao fornecedor se ele repassou todas as reduções anteriores, do final de 2022 ao final de 2023. Caso contrário, significa que eles têm margens infladas desde pelo menos o início do verão de 2023 e não deveriam estar se aproveitando de você agora. Como sempre, se você não possui um contrato formal com seu fornecedor de papelão ondulado que regule explicitamente como as alterações de preço são gerenciadas, agora é o momento de negociar tal contrato.

Madeira/Paletes

Os preços da madeira têm sido extremamente dinâmicos desde 2020, com a oferta e a demanda sendo os principais responsáveis ​​pela volatilidade. No entanto, os preços despencaram e parecem que permanecerão assim por um tempo. O CEO da Deacon Lumber, Stinson Dean, disse ao Business Insider: “Embora o setor madeireiro possa não estar passando por um momento fantástico, se você está pensando em comprar madeira, este é um bom momento para fazê-lo... Se você vem adiando uma reforma há três anos, um deck, uma cerca, agora — e você precisa ficar de olho nos preços — este verão será o melhor momento em quatro anos ou mais para garantir os materiais para isso. ^”

Consequentemente, seguindo a tendência da madeira serrada, os preços dos paletes de madeira também estão mais baixos do que desde maio de 2021. A oferta de paletes é alta, o que mantém os preços baixos, apesar do aumento dos custos de mão de obra para os ^produtores .

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Pressione seus fornecedores de madeira/paletes para obter reduções de preço. Este também é um ótimo momento para considerar a realização de licitações para suas necessidades de paletes (antes da temporada de vendas do quarto trimestre, quando os preços dos paletes normalmente aumentam). O mesmo vale para a madeira (com relação à pressão por reduções ou à realização de licitações).

Produtos Químicos e Gases

Os principais produtores de produtos químicos estão sendo forçados a fazer “mudanças estratégicas” para acompanhar as flutuações de preços dos produtos químicos durante o primeiro semestre de 2024. “Os preços do benzeno dispararam substancialmente, enquanto os preços do propileno, da acetona e do fenol permaneceram relativamente estáveis.” ^¹⁰ Os produtores de produtos químicos observaram um aumento nos novos pedidos (incluindo pedidos de exportação) e relataram um aumento na produção, mas os preços pagos pelas matérias ^- primas também subiram.¹¹

O aumento dos preços do petróleo bruto levou ao aumento dos preços da gasolina, com uma média nacional de US$ 3,54 por galão no início de julho. ¹² E, como tudo o mais, o preço dos produtos químicos é influenciado pelo atual aumento dos preços do frete marítimo.

Dados do gráfico: AmericanChemistry.com

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Após atingir o ponto mais baixo em janeiro de 2024, tudo indica que estamos caminhando para um cenário de preços crescentes. Se você ainda não negociou preços justos com seus fornecedores e não utiliza índices para acompanhar a movimentação de preços, agora é o momento ideal para fazê-lo.

Plásticos

Conforme relatado pelo PlasticsToday.com, “a PlasticsExchange afirmou manter uma perspectiva otimista para as resinas de PP (polipropileno) e PE (polietileno), prevendo novos aumentos de preços em julho: a oferta no mercado à vista é limitada, a demanda por exportações não mostra sinais de arrefecimento e interrupções relacionadas ao clima podem estar a caminho.” ^¹³,¹⁴ Os produtores pressionaram por um aumento de três centavos no preço do PE em junho, com rumores de outro aumento para julho, apontando principalmente para o aumento dos preços do frete marítimo. Vale ressaltar também que a BASF, a Formosa Plastics, a Bayport Polymers LLC e a Dow Chemicals enfrentaram paralisações em suas fábricas no início de ^julho.¹⁵

PRINCIPAL CONCLUSÃO: A queda de preços que esperávamos não se concretizou. Assim como no setor químico em geral, se você ainda não negociou com seus fornecedores para garantir que as margens deles estejam alinhadas e que seus preços estejam ajustados com base em índices reconhecidos do setor, agora é o momento de fazê-lo.

Metais

Tarifas da Casa Branca, tarifas do México e proibições de metais russos estão afetando os preços dos metais e os prazos de entrega. “Há um crescente ressentimento em relação ao aço chinês que entra nos EUA por meio de países terceiros (principalmente o México).” Os metais básicos apresentaram quedas generalizadas em meados de julho. ¹⁶ O cobre sofreu uma queda no preço depois que “as expectativas de escassez esfriaram”. ¹⁷ Apesar disso, um grande fornecedor relatou que o cobre e o latão estão sujeitos a cotas e continuarão assim por um futuro previsível. A CNBC e outros veículos de comunicação relataram que “minas existentes e projetos em construção atenderão a apenas 80% das necessidades de cobre até 2030, de acordo com a Agência Internacional de Energia”. ¹⁸ Os preços do aço laminado a quente em bobina nos EUA estão baixos devido à atual supercapacidade no mercado, e espera-se que as siderúrgicas reduzam a produção e aumentem os preços em resposta. ¹⁹

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Há bastante incerteza nos mercados de metais atualmente. Esta pode ser sua última chance por um bom tempo de estocar aço a preços baixos, embora o mercado de cobre e latão esteja restrito. Se você compra cobre e latão regularmente, faz sentido entrar em contato com seus fornecedores para tentar garantir prioridade no fornecimento.

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Fontes:

1) “Escassez em 2024: Quais suprimentos ainda estão em risco?”, supplychaindive.com ; 2) “Maior sindicato portuário dos EUA suspende negociações trabalhistas”, CNBC.com ; 3) “Frete marítimo dispara, refletindo mercado cauteloso”, supplychaindive.com ; 4, 5) “ATA relata recuperação de tonelagem em maio com aumento de 1,5%”, ttnews.com ; 6) “Segunda rodada de aumentos de preços de produtos de fibra”, PackagingDive.com ; 7) “ As maiores notícias de aquisição de embalagens de 2024”, PackagingDive.com ; 8) “O fim da mania da madeira”, Businessinsider.com ; 9) “Tendências de preços de paletes para 2024”, FALM.com ; 10) “Flutuações de preços de produtos químicos forçam mudanças estratégicas, dizem analistas”, por Market TODAY. 11) “Tendências Semanais de Química e Economia (5 de julho de 2024)”, AmericanChemistry.com ; 12) ProcuremenetIQ.com; 13) “Relatório de Preços de Resina: Compradores Aumentam a Demanda”, PlasticsToday.com ; 14) ThePlasticsExchage.com, 5 de julho de 2024 ; 15) CHEMANALYST.com ; 16) Boletim Informativo Semanal da Ferguson — Semana de 15 de julho de 2024; 17) “A febre do cobre diminui à medida que o metal perde o brilho”, WSJ 26/06/2024; 18) CNBC 31/05/2024 ; 19) Boletim Informativo Semanal da Ferguson — Semana de 15 de julho de 2024

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