Q'3-2024: Notícias sobre Manufacturing; consumíveis e embalagens

autores

Travis Cantrell

Patrick Garr

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Publicado em:

5 de agosto de 2024

Conteúdo

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insights trimestrais ERA Group insights as condições do mercado, possíveis impactos nas procurement e o planejamento da cadeia de suprimentos.

Observações gerais e atualizações sobre a cadeia de suprimentos

Cadeia de suprimentos e transporte de carga

Reduzir custos e, ao mesmo tempo, aumentar a resiliência

As empresas estão acompanhando de perto seus custos e margens de lucro, devido às oscilações causadas pela pandemia — que vão desde a escassez de oferta e alta demanda até armazéns lotados de produtos que ninguém consegue comprar. As preocupações climáticas e geopolíticas acrescentam ainda mais fatores a serem considerados. Os executivos estão tentando encontrar um equilíbrio entre cortar custos sempre que possível e, ao mesmo tempo, dedicar mais atenção do que nunca à sua cadeia de suprimentos.

Philipp Oemler, diretor executivo da FTI Consulting, disse ao Supply Chain Dive: “Do meu ponto de vista, há uma mudança de mentalidade… as pessoas chegaram à conclusão de que a cadeia de suprimentos é um dos seus pontos fortes estratégicos e que precisam protegê-la. O foco está se voltando mais para o custo, mas ainda há uma mentalidade de resiliência… [As empresas estão] investindo mais na diversificação de sua base de fornecedores e em acordos de longo prazo.” ¹

Problemas no transporte marítimo
Os riscos no Mar Vermelho continuam levando muitos transportadores a desviar cargas, aumentando o tempo de trânsito. Portos asiáticos congestionados estão registrando atrasos de até uma semana. As negociações trabalhistas e os temores de greve nos portos da Costa Leste e da Costa do Golfo estão fazendo com que os pedidos de carga voltem para a Costa Oeste.²

Todos esses fatores estão levando a um aumento nas tarifas de transporte marítimo e a atrasos durante o segundo semestre de 2024. “O que muitos esperavam que fosse um ano tranquilo e sob o controle dos embarcadores transformou-se, mais uma vez, em um ano de incertezas e perturbações”, afirmou Stephanie Loomis, diretora de frete marítimo para as Américas da Rhenus Logistics, em um artigo recente da Supply Chain Dive. ³

Fonte dos dados do gráfico: Freightos

Resultados mistos na tonelagem de caminhões
“O setor de transporte rodoviário registrou seu primeiro aumento na tonelagem em maio deste ano, informou a American Trucking Associations (ATA) em 18 de junho^.”4 Os especialistas mostram-se cautelosamente otimistas, no entanto, questionando a discrepância entre o aumento da tonelagem no Índice da ATA e a queda nos embarques no Índice Cass Freight.

“Não sei se o que estamos vendo é que a carga está mais pesada e mais densa, mais consolidada, ou se haverá alguma correção em um ou outro relatório”, afirmou Jonathan Phares, professor assistente de gestão da cadeia de suprimentos na Universidade Estadual de Iowa, em um artigo da Transport Topics.⁵

PONTOS PRINCIPAIS: Atualmente , equilibrar os custos com a redundância no abastecimento é uma consideração fundamental para a maioria dos fabricantes. A incerteza no cenário político dos Estados Unidos aumenta a incerteza na cadeia de suprimentos e o estresse para os compradores. Prevemos que a tonelagem de carga continuará a aumentar de forma constante, e o transporte também poderá ser afetado por mais tempestades este ano, já que está prevista uma temporada de furacões mais intensa do que o normal. Tendo tudo isso em mente, nossas sugestões gerais são garantir a continuidade do abastecimento e do transporte, continuando a cultivar relacionamentos e a comunicação com seus fornecedores e transportadoras.

Ondulado

Dados do gráfico: Índice RISI Semanal de Celulose e Papel

Michael Roxland, analista sênior de papel e embalagens da Truist Securities, declarou recentemente à Packaging Dive: “De modo geral, os produtores já implementaram com sucesso US$ 80/tonelada (US$ 40/tonelada em fevereiro e US$ 40/tonelada em junho) do aumento original de US$ 50 a US$ 90/tonelada para o papelão de revestimento anunciado no final do ano passado^.”6

A maioria dos fabricantes está aplicando este último aumento da RISI a partir de 1º de agosto, embora os aumentos no preço do papelão reciclado não revestido já tenham entrado em vigor em julho. Outro ponto digno de nota é que a Smurfit Kappa adquiriu oficialmente a WestRock, dando origem à “Smurfit WestRock”, que agora é uma das maiores empresas de embalagens do mundo. Isso ocorre em meio a rumores de outras transações envolvendo a International Paper, a DS Smith, a Berry Global, a Sonoco, a Hood Container e outras empresas.⁷

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Com base em mais um aumento de mercado, a conclusão principal deste trimestre é exatamente a mesma do trimestre anterior. Embora o recente aumento no preço do papelão ondulado seja certamente real, temos observado que alguns fornecedores tentam tirar proveito da situação, repassando percentuais mais elevados do que o mercado justifica. Se você estiver recebendo um aumento, certifique-se de perguntar a esse fornecedor se ele repassou todas as reduções anteriores, do final de 2022 até o final de 2023. Caso contrário, ele vem acumulando margens inflacionadas desde pelo menos o início do verão de 2023 e não deveria estar se aproveitando de você agora. Como sempre, se você não tiver um acordo formal em vigor com seu fornecedor de papelão ondulado que regule explicitamente como as alterações de preço são gerenciadas, este é o momento de negociar tal acordo.

Madeira/Paletes

Os preços da madeira têm apresentado uma dinâmica extremamente acirrada desde 2020, sendo a oferta e a demanda os principais fatores por trás dessa volatilidade. No entanto, os preços despencaram e parecem estar prestes a permanecer baixos por algum tempo. O CEO da Deacon Lumber, Stinson Dean, disse ao Business Insider: “Embora os profissionais do setor madeireiro possam não estar passando por um momento muito bom, se você está procurando madeira, este é um bom momento para comprar…Se você vem adiando uma reforma há três anos, um deck, uma cerca, neste momento — e precisa ficar de olho nos preços —, este verão será o melhor momento para garantir os materiais para isso em mais de quatro anos^.”8

Consequentemente, acompanhando a tendência do mercado madeireiro, os preços das paletes de madeira também estão mais baixos do que temos visto desde maio de 2021. A oferta de paletes é elevada, o que pressiona os preços para baixo, apesar do aumento dos custos de mão de obra para os fabricantes de paletes.⁹

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Exija reduções de preço dos seus fornecedores de madeira serrada e paletes. Este também é um ótimo momento para considerar a realização de licitações para suas necessidades de paletes (antes da temporada de varejo do quarto trimestre, quando os preços das paletes costumam subir). O mesmo se aplica à madeira serrada (no que diz respeito a exigir reduções de preço ou realizar licitações).

Produtos químicos e gases

Os principais produtores químicos estão sendo obrigados a realizar “mudanças estratégicas” para acompanhar as flutuações nos preços dos produtos químicos durante o primeiro semestre de 2024. “Os preços do benzeno subiram substancialmente, enquanto os preços do propileno, da acetona e do fenol permaneceram relativamente estáveis^.”10 Os produtores químicos registraram um aumento nas novas encomendas (incluindo as destinadas à exportação) e relataram um aumento na produção, mas os preços pagos pelas matérias-primas também subiram gradualmente.¹¹

O aumento dos preços do petróleo bruto levou a um aumento nos preços da gasolina, com uma média nacional de US$ 3,54 por galão no início de julho. ¹² E, como tudo o mais, os preços dos produtos químicos são influenciados pelo atual aumento das tarifas de frete marítimo.

Dados do gráfico: AmericanChemistry.com

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Após atingir uma baixa em janeiro de 2024, parece que estamos caminhando para um cenário de aumento dos preços. Se você ainda não conversou com seus fornecedores para garantir que eles estejam tratando você de forma justa, nem utilizou índices para acompanhar as variações de preço, agora é a hora de fazê-lo.

Plásticos

Conforme noticiado pelo site PlasticsToday.com, “a PlasticsExchange afirmou manter uma perspectiva otimista tanto para a resina de PP (polipropileno) quanto para a de PE (polietileno), prevendo novos aumentos de preço em julho: os estoques no mercado à vista são limitados, a demanda de exportação não dá sinais de enfraquecimento e interrupções relacionadas às condições climáticas podem muito bem estar se aproximando.”^13,14 Os produtores pressionaram por um aumento de três centavos no PE em junho, com rumores de outro aumento para julho, apontando principalmente para o aumento dos preços do frete marítimo. Também vale a pena notar que a BASF, a Formosa Plastics, a Bayport Polymers LLC e a Dow Chemicals enfrentaram paralisações nas fábricas durante o início de julho.¹⁵

CONCLUSÃO PRINCIPAL: A queda nos preços que esperávamos não se concretizou. Assim como no setor químico em geral, se você ainda não colaborou com seus fornecedores para garantir que as margens deles estejam adequadas e que seus preços sejam ajustados com base em índices reconhecidos do setor, agora é a hora de fazê-lo.

Metais

As tarifas impostas pela Casa Branca, as tarifas do México e as proibições sobre o metal russo estão afetando os preços dos metais e os prazos de entrega. “Há um ressentimento crescente about aço about que entra nos EUA por meio de países terceiros (principalmente o México).” Os metais básicos apresentaram queda generalizada em meados de julho.¹⁶ O cobre sofreu uma queda no preço após “as esperanças de uma escassez terem esfriado^”.17 Apesar disso, um grande fornecedor informou que o cobre e o latão estão em regime de alocação e permanecerão assim no futuro próximo. A CNBC e outros veículos informaram que “as minas existentes e os projetos em construção atenderão apenas 80% das necessidades de cobre até 2030, de acordo com a Agência Internacional de Energia^.”18 Os preços do aço laminado a quente nos EUA estão baixos devido ao atual excesso de capacidade no mercado, e espera-se que as usinas reduzam a produção e aumentem os preços em resposta a isso.¹⁹

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Existe bastante incerteza nos mercados de metais atualmente. Esta pode ser sua última oportunidade por algum tempo de estocar aço a preços baixos, embora o mercado de cobre e latão esteja restrito. Se você é um comprador regular de cobre e latão, faz sentido colaborar com seu(s) fornecedor(es) para tentar garantir prioridade no acesso ao estoque disponível.

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