insights trimestrais ERA Group insights as condições do mercado, possíveis impactos nas procurement e o planejamento da cadeia de suprimentos.
Observações gerais e atualizações sobre a cadeia de suprimentos
Cadeia de suprimentos e transporte de carga
Greve da ILA durou pouco
A greve de três dias da Associação Internacional dos Estivadores (ILA) terminou com a reabertura dos portos na sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Embora muitos portos (36) tenham ficado fechados, nem todos interromperam suas atividades.1
Levará algum tempo para recuperar o atraso causado pelo fechamento do porto durante três dias. De acordo com a Everstream Analytics, é necessária uma semana para recuperar o atraso de cada dia de greve.2 Ocontrato coletivo foi prorrogado apenas até 15 de janeiro de 2025; no entanto, ambas as partes concordaram em continuar a negociar, na esperanç
e de evitar uma nova greve.
O mau tempo causa estragos
Todos os olhos continuam voltados para a Costa Leste dos EUA, enquanto as tempestades continuam a assolar a região. Atrasos e interrupções persistem nos serviços de entrega da FedEx, UPS e do Serviço Postal dos EUA na Carolina do Norte. 3
Efeitos das eleições nos EUA sobre a cadeia de suprimentos
As mudanças — ou a ausência delas — na legislação e nas políticas governamentais passaram a ocupar um lugar de destaque nas considerações dos líderes da cadeia de suprimentos. “Mais recentemente, as cadeias de suprimentos passaram a ocupar um espaço cada vez maior no debate político, na sequência de grandes eventos e perturbações, como a pandemia, a seca no Canal do Panamá, os desafios trabalhistas e as tensões geopolíticas no exterior.”4
Tarifas de frete e remessas durante as festas de fim de ano
A aproximação da época festiva manterá a demanda por frete em alta, e espera-se que as tarifas spot subam de forma constante.5 As condições operacionais“normais” foram restabelecidas no Canal do Panamá, embora a “situação” do frete marítimo ainda esteja longe de ser estável.6
PONTOS PRINCIPAIS: Preparem-se ! É provável que o caminho seja acidentado daqui até o início de 2025. A volatilidade relacionada à mão de obra, ao clima, à política, ao transporte marítimo global e a uma possível retomada da greve do ILA provavelmente tornará o planejamento da cadeia de suprimentos mais desafiador do que nunca nos próximos meses, talvez por mais tempo ainda. Nosso incentivo é que continuem a desenvolver relações mutuamente benéficas com seus fornecedores. Eles tendem a cuidar melhor dos clientes quando há maior respeito mútuo.
Ondulado
O setor de embalagens de papel e cartão está registrando preços estáveis em outubro de 2024, com os volumes de vendas se recuperando lentamente da “recessão das caixas de papelão”. Embora a Cascades tenha anunciado um aumento de preço para o papel de revestimento, outros grandes produtores, como a International Paper e a Smurfit Westrock, não seguiram o exemplo, tornando o aumento, em grande parte, sem sucesso. Analistas esperam que os preços permaneçam estáveis pelo resto de 2024, com possíveis aumentos em março de 2025. Prevê-se que os níveis de demanda se mantenham estáveis até depois das eleições nos EUA em novembro, embora a inflação e a incerteza possam impactar ainda mais o mercado.7
CONCLUSÃO PRINCIPAL: O mercado de papelão ondulado se estabilizou desde o último aumento, ocorrido em junho. Mantenha o rumo com seus fornecedores e certifique-se de ter documentos contratuais em vigor que definam como serão tratados os futuros reajustes de preços.
Madeira/Paletes
Os preços da madeira permaneceram próximos a US$ 530 por mil pés-tábua, apesar da demanda enfraquecida devido ao aumento das taxas de hipotecas nos EUA e à queda nas licenças de construção e no início de obras. A produção continua baixa, com a produção norte-americana apresentando uma queda de 3,2% em relação ao ano passado. O fechamento de serrarias, especialmente pela Canfor, reduziu a oferta, elevando os preços apesar da diminuição da demanda. As expectativas econômicas mudaram, já que as taxas mais altas limitam a atividade imobiliária, moderando as esperanças de uma “aterrissagem suave” na economia dos EUA.8 No entanto, espera-se agora que as taxas de juros caiam ainda mais em 2024 e 2025, o que pode reanimar a atividade imobiliária nos EUA. Isso, por sua vez, poderia impactar a demanda e os preços da madeira serrada.
Os preços das paletes para 2024 se estabilizaram após flutuações significativas nos anos anteriores, com os preços apresentando uma tendência de queda e atingindo um possível mínimo. Os principais fatores que afetam os custos das paletes incluem variações nos preços da madeira serrada, desafios relacionados à mão de obra e custos de transporte. Embora haja um otimismo cauteloso em relação a uma recuperação modesta, fatores externos, como condições climáticas extremas e tensões geopolíticas, ainda podem afetar os preços. Além disso, as paletes de madeira macia estão se tornando mais comuns devido à sua maior disponibilidade e custo mais acessível em comparação com as de madeira dura.9
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Apesar de os indicadores de mercado sugerirem o contrário, estamos nos aproximando rapidamente das festas de fim de ano, também conhecidas carinhosamente como “época da Amazon”. A demanda por paletes vai disparar daqui até o início de janeiro, e os preços provavelmente seguirão a mesma tendência. É fundamental colaborar com seus fornecedores para garantir que você tenha estoque suficiente, ao mesmo tempo em que se certifica de que eles não estejam se aproveitando injustamente de você no que diz respeito aos preços.
Produtos químicos e gases
Para o quarto trimestre de 2024, os preços dos produtos químicos industriais enfrentam tendências contrastantes devido a diversos fatores globais. Embora a demanda por certos produtos químicos tenha diminuído devido a condições econômicas, como a alta inflação e políticas monetárias restritivas, outros — especialmente aqueles ligados a sectors a transição energética e as tecnologias sustentáveis — apresentam um crescimento constante. Apesar dos desafios, as perspectivas para os preços dos produtos químicos permanecem cautelosamente otimistas, com expectativas de recuperação em 2025, à medida que a demanda se normaliza e as pressões inflacionárias diminuem.10
CONCLUSÃO PRINCIPAL: O mercado parece estar prestes a entrar em alta a partir do início de 2025. Se você ainda não colaborou com seus fornecedores para garantir que eles estejam tratando você de forma justa, nem utilizou índices para acompanhar as variações de preço, agora é a hora de fazê-lo.
Plásticos
Embora os preços do polipropileno (PP) continuem em queda, a tendência de baixa pode estar chegando ao fim. Os preços do polietileno (PE) permaneceram estáveis, mas os preços de exportação estão caindo. Os vagões ferroviários impulsionaram a maior parte das transações de PE, e os compradores estão se concentrando em ofertas com preços competitivos. Os níveis de estoque tanto de PE quanto de PP aumentaram em setembro, embora tenha havido pouco interesse nas exportações de PP. O mercado pode ver o fim das quedas de preço se as reduções em outubro forem significativas o suficiente.12,13
O índice dos sacos e bolsas plásticas continuou a subir até setembro, e estamos vendo esses aumentos refletidos nos preços dos plásticos.
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Se você é comprador de polietileno ou polipropileno, este é um bom momento para comprar em um mercado em queda. No caso de materiais de embalagem, como sacolas plásticas, filmes e sachês, é fundamental ter contratos de fornecimento em vigor para se proteger em um mercado em alta.
Metais
Para o quarto trimestre de 2024, prevê-se que os preços do aço em bobinas laminadas a quente (HRC) e em bobinas laminadas a frio (CRC) permaneçam relativamente estáveis, embora possa haver uma leve pressão de queda por parte d
. O sentimento do mercado aponta para uma atitude de “status quo” em relação ao HRC, com movimentos de preço limitados previstos até o final do ano, embora os resultados das eleições e as paralisações nas usinas possam introduzir volatilidade. O spread entre CRC e HRC permanece estável, e os prazos de entrega para CRC continuam em torno de seis a sete semanas. Esses preços refletem o impacto da demanda estável, das condições econômicas globais e dos riscos geopolíticos potenciais, com a possibilidade de ligeiras quedas nos preços, mas sem previsão de grandes perturbações no futuro imediato.14
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Embora isso não se reflita necessariamente nos valores do índice, não há sinais de que as restrições de oferta de cobre e latão estejam prestes a terminar. Garantir o abastecimento necessário deve ser uma prioridade máxima. O mercado de aço apresenta incertezas; portanto, como sempre, manter ou melhorar o relacionamento com seus fornecedores é uma excelente prática.
Fontes:
1) “Porto de Nova York e Nova Jersey reabrem após greve em Illinois”, supplychaindive.com; 2) “A greve portuária acabou (por enquanto): o que vem a seguir?”, inboundlogistics.com; 3) “Furacão Helene: FedEx, UPS e Serviço Postal dos EUA ainda com operações interrompidas”, supplychaindive.com; 4) “Como a eleição presidencial de 2024 pode afetar as cadeias de suprimentos”, inboundlogistics.com; 5)“Tendências do mercado do setor”, setembro de 2024, bmfreight.com; 6)“Época de pico de 2024: projeções e conselhos de última hora”, supplychainbridge.com; 7) Preços das embalagens de fibra permanecem estáveis, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Tendências dos preços de paletes para 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Tendências semanais da química e da economia, AmericanChemistry.com; 12) Relatório de Preços de Resinas: As Pechinchas Podem Estar Chegando ao Fim, PlasticsToday.com; 13) Atualização do mercado em 11 de outubro, ThePlasticsExchange.com; 14) Boletim Semanal da Feguson, Semana de 21 de outubro de 2024;
