Quý 1 năm 2025: Tin tức về vật tư tiêu hao và bao bì trong sản xuất

ERA Group Báo cáo hàng quý của chúng tôi về tình hình thị trường; tác động tiềm tàng đến hoạt động mua sắm; và lập kế hoạch chuỗi cung ứng.

Những quan sát và cập nhật chung về chuỗi cung ứng

Dự báo về chuỗi cung ứng và vận tải hàng hóa năm 2025

‍

Đảm bảo nguồn cung ứng gần khu vực địa phương

Các nỗ lực của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào thương mại quốc tế đã được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ các chính sách khuyến khích; các biện pháp thuế quan; và những xáo trộn trên toàn cầu. Theo một cuộc khảo sát do Bain & Company thực hiện, 81% trong số 166 CEO/COO được khảo sát có kế hoạch đưa chuỗi cung ứng về gần hơn thông qua các chiến lược “reshoring” và “nearshoring”. Ngành sản xuất trong nước còn được khuyến khích thêm thông qua Đạo luật CHIPS và Đạo luật Giảm lạm phát.

Vai trò của trí tuệ nhân tạo

Trong bài viết “Các nhà lãnh đạo ngành chia sẻ dự đoán cho năm 2025”, Tổng biên tập tạp chí Supply Chain Management Review, Brian Straight, đã trích dẫn lời của IBM: “Mặc dù năm 2024 vẫn còn một số hoài nghi về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuỗi cung ứng, nhưng đến năm 2025, AI sẽ được tích hợp sâu rộng trên toàn bộ chuỗi cung ứng, khi các nhà lãnh đạo ưu tiên khả năng theo dõi toàn diện từ đầu đến cuối và quá trình ra quyết định nhanh chóng hơn.” Tương tự, Richard Barnett, Giám đốc Tiếp thị (CMO) của Supplyframe, bổ sung: “Vào năm 2025, các tổ chức sẽ tập trung vào các ứng dụng mới của [AI] cho phép họ nhanh chóng phân tích thông tin chuỗi cung ứng hoặc tự động hóa các tác vụ thủ công trong thiết kế, tìm nguồn cung ứng và mua sắm.”

Chuẩn bị cho khả năng áp dụng thuế quan

Những thay đổi – hoặc sự không thay đổi – trong các quy định và chính sách của chính phủ đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng. “Gần đây, chuỗi cung ứng đã chiếm một phần quan trọng hơn trong các cuộc thảo luận chính trị sau những sự kiện và biến động lớn như đại dịch; tình trạng khô hạn tại Kênh đào Panama; những thách thức về lao động; và căng thẳng địa chính trị trên thế giới.”

Phát triển bền vững và trách nhiệm

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm có nhiều bước tiến đáng kể trong việc triển khai Chương trình Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), với trọng tâm đặc biệt đặt vào lĩnh vực bao bì. Việc áp dụng nghiêm túc các Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) sẽ được sử dụng để xác định mức đóng góp của các nhà sản xuất vào chương trình EPR. Năm bang tại Hoa Kỳ đã thông qua các đạo luật liên quan; và Oregon sẽ là bang đầu tiên “chính thức khởi động chương trình vào mùa hè này^.”4

Vận chuyển hàng hóa

Chi phí để các nhà vận tải mới gia nhập thị trường hiện đang cao hơn bao giờ hết; nguyên nhân là do phí bảo hiểm tăng cao cùng với chi phí tài chính liên quan đến thị trường xe tải đã qua sử dụng bị đẩy giá lên cao trong các năm 2021 và 2022. Do số lượng nhà vận tải mới thay thế đội xe cũ ngày càng ít, nên công suất vận chuyển hàng hóa bằng xe tải sẽ trở nên khan hiếm; và dự kiến giá cước sẽ tăng theo.

‍ĐIỂM CHÍNH: Bắt đầutừ đâu ? Có quá nhiều biến động đang diễn ra trên toàn cầu, dù là do chính trị, công nghiệp hay công nghệ thúc đẩy. Chúng tôi đề xuất việc ưu tiên các lĩnh vực trên dựa trên những nhu cầu cấp thiết nhất của công ty bạn. Nếu vấn đề thuế quan là mối quan ngại, thì việc tìm kiếm các nguồn cung ứng thay thế, đặc biệt là từ Bắc Mỹ, nên được đặt lên hàng đầu trong danh sách ưu tiên của bạn. Việc củng cố mối quan hệ với các nhà vận chuyển hàng hóa cũng có thể là vấn đề quan trọng hàng đầu. Tùy thuộc vào bang nơi công ty bạn đặt trụ sở, bạn nên đánh giá thời điểm thích hợp để triển khai các sáng kiến bền vững. Cuối cùng, việc nghiên cứu công nghệ và cách công ty bạn có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là một nhiệm vụ phù hợp cho một nhóm chuyên trách.

Tấm lượn sóng

Nhiều nhà sản xuất giấy thùng carton đã cố gắng tăng giá các sản phẩm khác nhau ít nhất hai lần trong năm 2024. Hiện tại, với đề xuất có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Công ty Bao bì Hoa Kỳ (PCA) đã công bố tăng giá 70 USD/tấn (7,7%) đối với giấy lót và 90 USD/tấn (11,3%) đối với giấy lót giữa; ngay sau đó là International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock; Pratt Industries; Cascades; và Grief cũng nhanh chóng công bố mức tăng giá tương tự. Các đợt tăng giá này được công bố trong bối cảnh nhu cầu ổn định; nhưng nhu cầu có thể sẽ tăng trong thời gian tới. “Nhìn chung; chúng tôi tin rằng việc tăng giá này là do nhu cầu thị trường tăng và chi phí đầu vào liên tục ở mức cao,” Michael Roxland; nhà phân tích cấp cao về giấy và bao bì tại Truist Securities; cho biết.

Bob Cohen, đại diện của Công ty Hộp carton Acme, nhận định rằng: “[Việc] tăng giá sắp tới dường như không đúng thời điểm; nhưng tôi cho rằng sẽ là ngây thơ nếu nghĩ rằng sẽ không có biến động nào xảy ra trước khi kết thúc quý đầu tiên. Mặc dù RISI đã điều chỉnh giảm dự báo về nhu cầu hộp carton; tôi tin rằng các doanh nghiệp độc lập… sẽ đạt doanh số cao hơn nhiều so với mức dự báo thận trọng mà họ đã công bố^.”7

Dữ liệu biểu đồ: Chỉ số RISI hàng tuần về bột giấy và giấy

‍ĐIỂM CHÍNH: Mặc dù đã có tin đồn về việc tăng chỉ số RISI vào tháng 12, nhưng điều này đã không xảy ra; tuy nhiên, có khả năng việc tăng này sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2025. Nếu các nhà cung cấp của quý vị cố gắng tăng giá trước khi chỉ số được điều chỉnh, chúng tôi khuyên quý vị nên kiên quyết phản đối và/hoặc tìm kiếm các nguồn cung ứng khác. Nếu quý vị chưa có hợp đồng hoặc thỏa thuận nào quy định trách nhiệm của nhà cung cấp đối với biến động giá, chúng tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc đàm phán các thỏa thuận như vậy.

Gỗ xẻ/Pallet

Tình trạng khai thác gỗ gặp nhiều khó khăn do mùa đông ẩm ướt và nhu cầu khu vực biến động tiếp tục tác động đến giá gỗ xẻ.⁸ Lượng gỗ xẻ Canada xuất khẩu sang Mỹ đã giảm do việc tăng thuế và hoạt động xây dựng suy giảm.⁹ Giá gỗ xẻ hiện cao hơn 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo tăng trưởng 11% trong lĩnh vực xây dựng nhà ở vào năm 2025 sẽ tiếp tục đẩy giá gỗ xẻ tăng cao trong suốt cả năm.¹⁰

Sự biến động của giá gỗ; những thách thức về nhân công; và chi phí vận chuyển vẫn tiếp tục gây khó khăn cho thị trường pallet. Tuy nhiên, thị trường pallet gỗ đang mở rộng nhờ việc sử dụng pallet gỗ ngày càng tăng trong nhiều ngành công nghiệp. Hiện có sẵn rất nhiều pallet lõi; và giá của pallet loại A và loại B vẫn ổn định, mặc dù có một số áp lực về giá đối với pallet loại A.¹¹

Dữ liệu biểu đồ: Chỉ số giá sản xuất theo ngành: Sản xuất thùng gỗ và pallet

ĐIỂM CHÍNH: Việc mua sắm sớm sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát chi phí trong ngành gỗ trong quý này. Đối với pallet, mức giá ổn định của các loại pallet hạng A và hạng B tạo cơ hội để đảm bảo nguồn cung trước khi giá có thể tăng. Để tối ưu hóa chi phí, hãy cân nhắc đa dạng hóa nhà cung cấp, ký kết hợp đồng để đảm bảo mức giá ổn định, và tận dụng nguồn cung pallet lõi sẵn có để đáp ứng nhu cầu một cách hiệu quả.

Hóa chất & Khí

Mức tồn kho cao; tác động chậm trễ từ việc cắt giảm lãi suất; cùng với suy thoái trong ngành sản xuất sẽ khiến nhu cầu duy trì ở mức ổn định và tỷ lệ sử dụng công suất ở mức thấp trong năm 2025; đồng thời các khoản đầu tư vào năng lực sản xuất có khả năng bị hoãn lại cho đến cuối năm 2025 hoặc năm 2026. Các mức thuế quan; căng thẳng thương mại với Trung Quốc; và tình hình bất ổn tại Trung Đông sẽ gây gián đoạn cho hoạt động xuất khẩu; làm tăng chi phí; và khiến các biện pháp bảo hộ tiếp tục là vấn đề trọng tâm trên thị trường hóa chất Mỹ trong năm 2025. Tình trạng dư thừa công suất ở châu Á, đặc biệt là từ các nhà sản xuất Trung Quốc có chi phí thấp, sẽ gây áp lực lên giá cả toàn cầu và buộc các nhà sản xuất Mỹ phải cạnh tranh với biên lợi nhuận giảm trong bối cảnh nhập khẩu tăng.¹³

Dữ liệu biểu đồ: Chỉ số giá sản xuất theo mặt hàng: Hóa chất và các sản phẩm liên quan: Hóa chất công nghiệp‍

ĐIỂM CHÍNH: Hãy tận dụng cơ hội khi lượng hàng tồn kho giảm để đàm phán các điều khoản có lợi với nhà cung cấp. Cần theo dõi sát sao các diễn biến về địa chính trị và thương mại, vì các mức thuế mới hoặc sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến giá cả và tình trạng sẵn có của hàng hóa. Để giảm thiểu rủi ro từ tình trạng dư thừa công suất toàn cầu và khả năng biến động giá, hãy xem xét đa dạng hóa cơ sở nhà cung cấp và tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như mua sắm số lượng lớn hoặc tận dụng các hợp đồng dài hạn.

Nhựa

Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy giá hợp đồng polyethylene (PE) và polypropylene (PP) sẽ tăng vào tháng 1 năm 2025;¹⁴ và; như ThePlasticsExchange đã lưu ý; các nhà sản xuất PE đã đề xuất tăng giá từ 0,05 đến 0,07 USD/lb cho tháng 1.¹⁵ Bắc Mỹ; Trung Đông; và Trung Quốc dự kiến sẽ cạnh tranh gay gắt để giành thị phần (PE) quốc tế. “Các mức thuế; chi phí vận chuyển; và sự thay đổi trong cán cân thương mại đang thu hẹp các cơ hội chênh lệch giá truyền thống; khiến các nhà sản xuất gặp nhiều thách thức hơn khi dựa vào các chiến lược định giá và thị trường lâu đời^.”16 Ngoài ra, tính bền vững cũng là vấn đề hàng đầu trên thị trường nhựa. Sự hoảng loạn và nhịp độ điên cuồng hướng tới “loại bỏ hoàn toàn bao bì nhựa” đã chậm lại; nhưng việc giảm thiểu bao bì nhựa và các nỗ lực về tính bền vững vẫn là ưu tiên hàng đầu trên toàn thế giới. Các luật mới về giảm thiểu nhựa sẽ được ban hành tại nhiều bang của Hoa Kỳ; và Hiệp ước về ô nhiễm nhựa toàn cầu vẫn nằm trong chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc. ¹⁷

Dữ liệu biểu đồ: Bản tin thị trường ThePlasticsExchange – Ngày 20 tháng 12 năm 2024

‍ĐIỂM CHÍNH: Hãy chuẩn bị cho việc giá hợp đồng polyethylene (PE) và polypropylene (PP) tăng cao bằng cách ký kết các thỏa thuận cung ứng sớm để giảm thiểu tác động của việc tăng giá đã được công bố. Đánh giá mạng lưới nhà cung cấp của bạn và tìm hiểu các phương án mua sắm tại địa phương để kiểm soát chi phí. Hãy chủ động thích ứng với các quy định và luật pháp mới về phát triển bền vững; điều này có thể đòi hỏi bạn phải điều chỉnh chiến lược mua sắm và vật liệu đóng gói để duy trì sự tuân thủ và khả năng cạnh tranh.

Kim loại

Giá hợp đồng tương lai thép không gỉ tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm qua do chi phí của các nguyên liệu thô chính như ferrocrom và quặng niken giảm. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng trong các dự án hạ tầng và năng lượng, cùng với nhu cầu từ ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng, có thể giúp ổn định hoặc đẩy giá tăng vào năm 2025. Các mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Canada (có thể lên tới 25%) có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng và làm tăng chi phí sản xuất nhôm.

Dự kiến các nhà máy tại Mỹ sẽ đưa vào hoạt động công suất mới vào cuối năm 2025; điều này có thể giúp giảm bớt một phần áp lực về nguồn cung nhôm. Nhu cầu trong các ngành như bán dẫn và hàng không vũ trụ có thể phục hồi vào cuối năm. Giá cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2024; nhưng có thể sẽ phục hồi vào đầu năm 2025. Giá thép cây và phế liệu busheling đang ổn định nhưng có thể thay đổi nhanh chóng tùy thuộc vào các chính sách thuế quan mới dưới chính quyền sắp tới. Đối với đồng, niken và các kim loại cơ bản khác, dự kiến sẽ có những biến động giá vừa phải, với xu hướng tăng tiềm năng chịu ảnh hưởng từ các diễn biến địa chính trị và nhu cầu niken cho xe điện.¹⁸

Dữ liệu biểu đồ: BusinessAnalytiq

Dữ liệu biểu đồ: BusinessAnalytiq

‍ĐIỂM CHÍNH: Cần dự báo trước khả năng tăng giá do các yếu tố địa chính trị như thuế quan và nhu cầu từ phát triển hạ tầng. Để giảm thiểu chi phí, nên ký kết hợp đồng sớm đối với thép không gỉ và nhôm, đặc biệt khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung và sự phục hồi của nhu cầu có thể xảy ra vào cuối năm. Theo dõi diễn biến thương mại toàn cầu và tận dụng mức giá ổn định trên thị trường thép thanh, thép cuộn cán nóng (HRC) và phế liệu để xây dựng các chiến lược mua sắm hiệu quả về chi phí.

Nguồn:1 - Tạp chí Quản lý Chuỗi Cung ứng; “Straight Talk;” ngày 22 tháng 12 năm 2024; tác giả Brian Straight; 2 - Tạp chí Quản lý Chuỗi Cung ứng; “Các nhà lãnh đạo ngành chia sẻ dự báo cho năm 2025;” ngày 24 tháng 12 năm 2024; tác giả Brian Straight; 3 - 6 Bước Chuẩn Bị Cho Thuế Quan Năm 2025 và Giảm Thiểu Rối Loạn - Supply Chain 24_7; 4 - “Đánh Giá Vòng Đời Sản Phẩm Có Tác Động Lớn Đến Kết Quả Của Các Chương Trình EPR;” Packaging Dive; ngày 7 tháng 1 năm 2025; 5 - Dự báo về vận tải hàng hóa năm 2025; DAT.com; 6 - "Triển vọng giấy carton năm 2025: Tăng giá; Rút khỏi chỉ số; và Đe dọa thuế quan;" PackagingDive.com; 7 - Tin tức về gia công giấy carton; 1 tháng 1; 2025; 8 - Yêu cầu đề xuất (RFP) về pallet và Cập nhật thị trường từ epalletinc.com; Tháng 12 năm 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Yêu cầu đề xuất (RFP) về pallet và cập nhật thị trường từ epalletinc.com; Tháng 12 năm 2024; 12 - Chỉ số giá sản xuất theo ngành: Sản xuất thùng carton và pallet gỗ; 13 - Xu hướng chính năm 2025 của ICIS – Hóa chất và Năng lượng toàn cầu; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 tháng 12; 2024; 15 - Cập nhật thị trường ThePlasticsExchange – 20 tháng 12; 2024; 16 - “Thuế quan của Trump và những điều cần theo dõi trong năm 2025 đối với polyethylene;” 26 tháng 11; 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “Những điều chưa biết đang đối mặt với ngành nhựa vào năm 2025;” 3 tháng 1; 2025; PlasticsToday.com; 18 - Bản tin hàng tuần của Ferguson -- Tuần từ ngày 9 tháng 12; 2024