Những thay đổi mang tính bước ngoặt trong ngành thời trang đồng phục và trang phục lao động

Ngành công nghiệp đồng phục và trang phục lao động Bắc Mỹ đang trải qua cuộc chuyển đổi mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Hai sự kiện mang tính bước ngoặt — việc Aramark tách bộ phận đồng phục thành công ty độc lập mang tên Vestis Corporation và việc Cintas công bố thương vụ mua lại UniFirst trị giá 5,5 tỷ đô la — đang định hình lại cơ bản bối cảnh cạnh tranh của ngành.

Đối với các doanh nghiệp phụ thuộc vào dịch vụ quản lý đồng phục và trang phục lao động, những thay đổi này mang lại cả rủi ro lẫn cơ hội, đòi hỏi sự quan tâm.

Lược sử về một ngành công nghiệp đang phát triển

Ngành công nghiệp quản lý đồng phục và trang phục lao động có nguồn gốc từ các cơ sở giặt là quy mô nhỏ do gia đình tự quản lý, xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX. Trong hơn một thế kỷ qua, quá trình hợp nhất và đổi mới đã biến những doanh nghiệp địa phương này thành một ngành công nghiệp quy mô toàn quốc, với giá trị ước tính hiện nay lên tới 48 tỷ đô la chỉ riêng tại Hoa Kỳ.

Công ty Cintas, được gia đình Farmer thành lập vào năm 1929 tại Cincinnati, Ohio, đã phát triển từ một doanh nghiệp nhỏ chuyên hủy tài liệu thành nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của ngành, đạt doanh thu hàng năm 10,34 tỷ USD vào năm tài chính 2025. UniFirst Corporation, được thành lập vào năm 1936 bởi Aldo Croatti tại Boston với tên gọi ban đầu là “National Overall Dry Cleaning Company”, đã xây dựng được vị thế uy tín trên toàn quốc với doanh thu hàng năm khoảng $2,4 tỷ.

Aramark đã thâm nhập vào thị trường đồng phục thông qua các thương vụ mua lại, phát triển bộ phận Aramark Uniform Services (AUS) thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm trước khi tách bộ phận này ra thành công ty độc lập mang tên Vestis Corporation vào tháng 10 năm 2023. Alsco Uniforms, doanh nghiệp lâu đời nhất trong ngành (được thành lập năm 1889 tại Lincoln, Nebraska), vẫn là một đối thủ cạnh tranh toàn cầu thuộc sở hữu tư nhân với doanh thu khoảng 2,3 tỷ USD và hoạt động tại mười quốc gia.

Hiện nay, bốn nhà cung cấp hàng đầu trên toàn quốc chiếm tổng cộng khoảng 28% thị trường trang phục đồng phục của Hoa Kỳ, phần còn lại do hàng trăm nhà cung cấp quy mô nhỏ hơn ở cấp khu vực và địa phương đảm nhận. Biểu đồ dưới đây minh họa bức tranh cạnh tranh hiện tại:

Việc tách nhánh Aramark–Vestis: Một đối thủ mới độc lập

Vào tháng 10 năm 2023, Aramark đã hoàn tất việc tách bộ phận đồng phục và vật tư văn phòng thành một công ty độc lập niêm yết trên sàn chứng khoán, thành lập Vestis Corporation (NYSE: VSTS). Các dịch vụ của công ty bao gồm cho thuê đồng phục, xử lý trang phục phòng sạch, thảm sàn, khăn tắm, khăn trải giường, dịch vụ quản lý nhà vệ sinh và vật tư sơ cứu.

Tuy nhiên, chặng đường ban đầu của Vestis với tư cách là một công ty độc lập đã gặp nhiều khó khăn. Doanh thu đã giảm so với cùng kỳ năm trước, với số lượng khách hàng mất đi vượt xa số lượng khách hàng mới thu hút được. Công ty báo cáo tỷ lệ giữ chân khách hàng khoảng 91,9% trong các quý gần đây và phải đối mặt với áp lực về biên lợi nhuận, dẫn đến một kế hoạch chuyển đổi kinh doanh toàn diện tập trung vào sự xuất sắc về thương mại, sự xuất sắc về vận hành và tối ưu hóa tài sản. Một CEO mới, Jim Barber (cựu nhân viên của UPS), đã được bổ nhiệm vào giữa năm 2025 để dẫn dắt nỗ lực phục hồi.

Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với khách hàng: Vestis đang tích cực nỗ lực để giữ chân và thu hút khách hàng, điều này có thể tạo ra những điều kiện đàm phán thuận lợi. Một doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuyển đổi thường sẵn sàng linh hoạt hơn về giá cả và các cam kết dịch vụ. Đồng thời, khách hàng nên theo dõi chặt chẽ chất lượng dịch vụ, vì những gián đoạn trong hoạt động trong giai đoạn chuyển đổi là điều không hiếm gặp.

Vụ sáp nhập giữa Cintas và UniFirst: Quá trình hợp nhất ngành trên quy mô lớn

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2026, Cintas và UniFirst đã công bố thỏa thuận chính thức về việc Cintas mua lại UniFirst với giá 310,00 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt và cổ phiếu, tương đương với giá trị doanh nghiệp khoảng 5,5 tỷ USD. Thỏa thuận này, diễn ra sau đề xuất ban đầu không được yêu cầu với mức giá 275 USD/cổ phiếu vào tháng 12 năm 2025, dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý.

Tập đoàn hợp nhất sẽ phục vụ khoảng 1,5 triệu khách hàng doanh nghiệp trên khắp Bắc Mỹ và dự kiến sẽ tạo ra khoảng 375 triệu đô la Mỹ từ hiệu quả hợp nhất chi phí hoạt động trong vòng bốn năm thông qua việc tích hợp mạng lưới tuyến đường, cơ sở xử lý, chuỗi cung ứng và nền tảng công nghệ.

Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với khách hàng: Vụ sáp nhập này sẽ tạo ra một doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với quy mô chưa từng có. Mặc dù Cintas cam kết mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ, việc sáp nhập này lại làm giảm số lượng đối thủ cạnh tranh trên phạm vi toàn quốc. Khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ của UniFirst nên chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra về đội ngũ dịch vụ, cơ cấu giá cả và điều khoản hợp đồng trong quá trình hợp nhất. Đối với tất cả các đơn vị mua đồng phục, sự suy giảm cạnh tranh ở cấp độ quốc gia có thể làm hạn chế khả năng thương lượng nếu không có những biện pháp chủ động được thực hiện.

Những thay đổi này có ý nghĩa như thế nào đối với giá cả và các tùy chọn

Sự kết hợp của hai sự kiện này tạo nên một thời điểm then chốt đối với các doanh nghiệp có nhu cầu mua đồng phục
và sử dụng dịch vụ trang phục lao động. Dưới đây là những yếu tố chính cần lưu ý:

• Sự sụt giảm cạnh tranh trên phạm vi toàn quốc
  Nếu thương vụ sáp nhập giữa Cintas và UniFirst được hoàn tất như dự kiến, số lượng nhà cung cấp đồng phục quy mô toàn quốcsẽ giảm từ bốn xuống còn ba. Vestis trở thành lựa chọn duy nhất còn lại trên thị trường chứng khoán cạnh tranh với Cintas, trong khi Alsco vẫn là doanh nghiệp tư nhân với phạm vi hoạt động trong nước hẹp hơn. Số lượng đối thủ cạnh tranh quy mô lớn ít đi thường đồng nghĩa với việc áp lực về giá đối với các nhà cung cấp sẽ giảm bớt — trừ khi khách hàng có chiến lược tiếp cận thị trường một cách chủ động.
• Cơ hội vàng
  Những giai đoạn biến động trong ngành thường tạo ra điều kiện thuận lợi cho những người mua thông thái. Vestis đang nỗ lực ổn định và mở rộng cơ sở khách hàng của mình. Các nhà cung cấp khu vực và địa phương có thể nhận thấy cơ hội thu hút những khách hàng bị ảnh hưởng bởi quá trình sáp nhập giữa Cintas và UniFirst. Những động thái này đều có thể được tận dụng bởi những khách hàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chủ động.
• Rủi ro tích hợp đối với khách hàng của UniFirst
  Các vụ sáp nhập quy mô lớn chắc chắn sẽ dẫn đến gián đoạn dịch vụ trong giai đoạn tích hợp. Việc hợp nhất tuyến đường, chuyển đổi hệ thống và thay đổi nhân sự đều có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm dịch vụ hàng ngày. Khách hàng của UniFirst nên xem xét lại các điều khoản hợp đồng ngay từ bây giờ và nắm rõ các lựa chọn của mình.
• Tổng chi phí sở hữu (TCO) quan trọng hơn bao giờ hết
  Trong một thị trường ít cạnh tranh hơn, các nhà cung cấp sẽ ít có động lực để chủ động đưa ra mức giá cạnh tranh. Các doanh nghiệp nên tập trung vào tổng chi phí sở hữu — bao gồm chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm may mặc, các khoản phí do mất mát hoặc hư hỏng, các điều khoản điều chỉnh giá trong hợp đồng và điều kiện chấm dứt hợp đồng — thay vì chỉ chú trọng vào mức giá thuê đơn vị được báo giá.

Các phương pháp hay nhất: Cách bảo vệ quyền lợi của bạn

Xét đến quy mô của những thay đổi trong ngành này, dưới đây là năm biện pháp được khuyến nghị mà các doanh nghiệp nên xem xét:

1. Hãy rà soát các thỏa thuận hiện tại của bạn ngay bây giờ. Kiểm tra các điều khoản hợp đồng, ngày gia hạn, điều khoản giải quyết tranh chấp và các quy định về chấm dứt hợp đồng.
   Việc nắm rõ tình hình hiện tại của bạn là điều cần thiết trước khi tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào.
2. Tiến hành một cuộc mời thầu cạnh tranh (RFP). Ngay cả khi bạn hài lòng với nhà cung cấp hiện tại, thị trường vẫn đang thay đổi. Một bản RFP được xây dựng bài bản, bao gồm các nhà cung cấp ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương, sẽ giúp bạn nhận diện rõ vị thế thực sự của mình trên thị trường và có thể giúp tiết kiệm chi phí đáng kể. Việc tổ chức các cuộc mời thầu định kỳ là rất quan trọng — mặc dù các mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp rất có giá trị, nhưng chúng có thể trở nên tốn kém nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ thông qua việc so sánh cạnh tranh.
3. Thương lượng các biện pháp bảo vệ chống lại sự tăng giá. Đảm bảo các hợp đồng của bạn bao gồm các công thức tính toán hoặc mức trần gắn liền với các chỉ số thị trường. Giá thị trường luôn biến động lên xuống. Nếu không có các biện pháp bảo vệ rõ ràng, giá cả thường có xu hướng tăng chỉ vì khách hàng kỳ vọng điều đó. Cũng có những lúc giá cả lẽ ra phải giảm, nhưng bạn sẽ không thấy được khoản tiết kiệm nào nếu không có các cơ chế này.
4. Hãy chú trọng đến tổng chi phí sở hữu, chứ không chỉ giá đơn vị. Giá thấp nhất không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với giá trị tốt nhất. Hãy đánh giá độ tin cậy của dịch vụ, chất lượng sản phẩm, chính sách bồi thường mất mát và hư hỏng, tính ổn định của lộ trình giao hàng, cũng như các khoản phí ẩn. Hãy cẩn thận để không phải hy sinh chất lượng hay dịch vụ, vì điều này có thể khiến bạn phải chi trả nhiều hơn về lâu dài.
5. Hãy thuê một chuyên gia tư vấn độc lập. Một đối tác mua sắm giàu kinh nghiệm có thể cung cấp thông tin thị trường, dữ liệu so sánh và chuyên môn đàm phán – những điều mà phần lớn các đội ngũ nội bộ đơn giản là không có đủ thời gian hoặc chuyên môn để tự phát triển. Việc đưa một bên thứ ba độc lập tham gia vào quá trình gia hạn hợp đồng sẽ mang lại góc nhìn mới mẻ và đảm bảo bạn đạt được giá trị tối đa cho từng đồng tiền chi ra.

Một chiến lược mua sắm được triển khai bài bản có thể mang lại những khoản tiết kiệm bền vững cho doanh nghiệp, vượt xa kỳ vọng của phần lớn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. ERA Group cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để khai phá những cơ hội mới trong việc cắt giảm chi phí nhà cung cấp, từ đó góp phần tăng lợi nhuận ròng. Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo khách hàng đạt được giá trị tối đa cho từng đồng chi tiêu cho các nhà cung cấp.

Đây chính là thời điểm để hành động. Nếu hợp đồng về đồng phục hoặc trang phục lao động của tổ chức quý vị sắp đến hạn gia hạn trong năm tới — hoặc nếu quý vị chỉ đơn giản muốn tìm hiểu các lựa chọn của mình trong thị trường đang thay đổi nhanh chóng này — tôi rất hân hạnh được trao đổi về cách ERA Group hỗ trợ quý vị.

--

Giới thiệu về tác giả
Gary Hering là Đối tác Tư vấn Cấp cao tại ERA Group, chuyên về tối ưu hóa việc mua sắm đồng phục và trang phục lao động. Với kiến thức chuyên sâu về ngành và cam kết mang lại kết quả đo lường được, Gary hợp tác với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp và đạt được mức tiết kiệm chi phí vượt trội. Ông áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu và hợp tác trong mọi dự án.

‍