Quý 2 năm 2024: Tin tức về sản xuất, vật tư tiêu hao và bao bì

tác giả

Travis Cantrell

Patrick Garr

Không tìm thấy mục nào.

Ngày xuất bản:

Ngày 15 tháng 5 năm 2024

Nội dung

Chia sẻ bài viết này

Báo cáo phân tích hàng quý ERA Groupvề tình hình thị trường, những tác động tiềm tàng đối với hoạt động mua sắm và kế hoạch chuỗi cung ứng.

Những quan sát và cập nhật chung về chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng & Vận chuyển hàng hóa

Những lời khuyên hữu ích
Chúng tôi đã tham dự hội thảo trực tuyến “Triển vọng Thương mại và Chuỗi Cung ứng Quý 2/2024” do S&P Global tổ chức vào đầu tháng này và đặt câu hỏi: “Các doanh nghiệp sản xuất có thể thu được hiệu quả đầu tư cao nhất ở đâu khi đầu tư vào khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng?”

“Bạn không thể đầu tư vào bất cứ điều gì nếu không nắm rõ tình hình hoạt động của toàn bộ công ty. Hãy nắm rõ các rủi ro của bạn trên toàn bộ công ty và xây dựng cũng như đào tạo đội ngũ mua sắm một cách phù hợp,” Chris Rogers, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Chuỗi Cung ứng tại S&P Global Market Intelligence, trả lời câu hỏi của chúng tôi. Câu trả lời của ông phù hợp với những gì chúng tôi đang chia sẻ với khách hàng hiện nay.
ERA Group vào việc áp dụng cách tiếp cận toàn diện khi giải quyết vấn đề tối ưu hóa chi phí và quản lý nhà cung cấp. Điều này cũng áp dụng cho khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Khó khăn trên biển
Cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ tiếp tục đẩy giá cước vận tải biển tăng cao. Theo ông Alan Murphy, Giám đốc điều hành của Sea-Intelligence, “Có vẻ như trong bối cảnh thị trường hiện nay, các hãng tàu đang cố gắng tận dụng tối đa mức cước tương đối cao bằng cách không cắt giảm công suất. Tuy nhiên, kết quả có thể xảy ra là áp lực giảm giá cước giao ngay sẽ tiếp tục gia tăng^.”1

Trong khi đó, tình trạng hạn hán vẫn tiếp diễn tại Kênh đào Panama, dẫn đến các biện pháp hạn chế ảnh hưởng đến số lượng tàu có thể đi qua kênh mỗi ngày, cũng như khối lượng hàng hóa mà các tàu này có thể chở. Tờ New York Times gần đây đưa tin rằng Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama
đã giảm lưu lượng giao thông hàng ngày xuống gần 40% so với năm ngoái do mực nước cực thấp, khiến nhiều tàu phải chọn các tuyến đường biển dài hơn.²

Tình trạng sụt giảm khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng xe tải vẫn tiếp diễn
Ngành vận tải đường bộ và nền kinh tế của chúng ta có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thật không may, theo số liệu về khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng xe tải, tình trạng suy thoái trong lĩnh vực vận tải hàng hóa vẫn tiếp diễn trong quý 1 năm 2024.

“Số liệu về khối lượng hàng hóa trong tháng 3 cho thấy lượng hàng hóa vận chuyển bằng xe tải vẫn ở mức ảm đạm, và rõ ràng là tình trạng suy thoái trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng xe tải đã kéo dài suốt quý đầu tiên… điều này cho thấy những thách thức mà ngành đang phải đối mặt,” ông Bob Costello, Kinh tế trưởng của Hiệp hội Vận tải Xe tải Hoa Kỳ, cho biết trong một thông cáo báo chí.³

ĐIỂM CHÍNH: Khi nói đến khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, việc trở thành chuyên gia về cả bức tranh tổng thể lẫn chi tiết của chuỗi cung ứng của bạn là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Điều này bao gồm các thành phần quan trọng và dễ nhận thấy nhất trong chuỗi cung ứng của bạn, cho đến những khoản chi phí nhỏ nhất. Nếu hệ thống thông tin của bạn không cung cấp khả năng theo dõi này, có lẽ đã đến lúc cần nâng cấp. Về mặt vận tải, việc đàm phán với các hãng vận tải đường biển cần tính đến các sự kiện đang diễn ra ở Trung Đông. Hiện tại là thời điểm tuyệt vời để đàm phán hợp đồng với các công ty vận tải đường bộ, vì họ có thể đang rất mong muốn lấp đầy công suất sẵn có của mình.

Tấm lượn sóng

Chỉ số RISI trong tháng 2 đã tăng 40 USD/tấn, nhưng không phải mức 70 USD/tấn như đã công bố. Do đó, việc tăng giá “không diễn ra nhanh như chúng tôi mong đợi và mức tăng cũng không như dự kiến, do ảnh hưởng của chỉ số này,” ông Tom Hassfurther, Phó Chủ tịch Điều hành mảng Sản phẩm Thùng carton tại tập đoàn hàng đầu trong ngành thùng carton Packaging Corporation of America, cho biết.⁴

Một nhà sản xuất lớn chuyên về giấy bìa và thùng carton tích hợp cho biết khách hàng đang phải chịu mức giá cao hơn theo kiểu “chấp nhận hoặc từ chối”, và nguyên nhân là do giá giấy thùng carton đã qua sử dụng (OCC) tăng cùng với lạm phát.⁵ Tuy nhiên, một số đối tác trong ngành thùng carton bày tỏ lo ngại về việc “không muốn làm mất lòng khách hàng do tăng giá thùng carton quá cao”, đặc biệt trong bối cảnh lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển (
) của Mỹ thực tế đã giảm 5% so với năm ngoái.⁶

ĐIỂM CHÍNH: Mặc dù việc tăng giá giấy sóng gần đây là hoàn toàn có thật, chúng tôi đã nhận thấy một số nhà cung cấp cố gắng lợi dụng tình hình bằng cách chuyển một phần chi phí tăng cao hơn mức thị trường cho phép. Nếu quý vị nhận được thông báo tăng giá, hãy nhớ hỏi nhà cung cấp đó xem họ đã chuyển hết các khoản giảm giá trước đó từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2023 cho quý vị chưa. Nếu không, thì họ đã có lợi nhuận cao hơn mức bình thường ít nhất từ đầu mùa hè năm 2023 và không nên lợi dụng bạn vào lúc này. Như mọi khi, nếu bạn chưa có thỏa thuận chính thức với nhà cung cấp giấy sóng quy định rõ ràng cách thức quản lý biến động giá, thì bây giờ là thời điểm thích hợp để đàm phán một thỏa thuận như vậy.

Gỗ xẻ/Pallet

Doanh số bán gỗ vẫn trì trệ trong quý 1 năm 2024. Sự bất ổn trên thị trường bất động sản và lãi suất cao đã khiến hoạt động xây dựng rơi vào tình trạng đình trệ. Do đó, giá gỗ vẫn giữ nguyên.⁷

Giá pallet gỗ tiếp tục giảm. “Chúng tôi đang có lượng hàng tồn kho lớn, và điều này đang tác động đến giá cả… gỗ xẻ hiện cũng dễ dàng tìm mua hơn so với 4-5 năm qua, điều này đã tạo ra tác động khác biệt đối với các pallet mới,” ông Marcus Blood, đại diện của công ty pallet hàng đầu 48Forty Solutions, cho biết trong một video YouTube gần đây.⁸

Thị trường pallet là một thị trường cung cầu thực sự, và hiện tại, nguồn cung đang tăng trong khi nhu cầu lại giảm.

ĐIỂM CHÍNH: Hiện tại , nguồn cung cho cả pallet gỗ tái chế và pallet gỗ mới đều dồi dào. Hãy thúc giục nhà cung cấp của quý vị chuyển giao mức giảm giá hợp lý hoặc cân nhắc tổ chức đấu thầu để đáp ứng nhu cầu về pallet.

Hóa chất & Khí

Sản lượng hóa chất đã giảm nhẹ trong tháng 3.⁹ Giá các mặt hàng hóa chất nói chung đang giảm do tình trạng dư thừa nguyên liệu, đặc biệt là propylene.¹⁰ Tương tự, theo S&P Global Commodity Insights, “ngành hóa dầu toàn cầu sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng dư cung và nhu cầu yếu trong năm 2024^.”11

Sản lượng hóa dầu sụt giảm cùng với việc giá khí đốt tự nhiên đã liên tục giảm kể từ^{ngày 12} tháng 1 cho thấy rõ ràng rằng ngành hóa chất đang có nhiều cơ hội để đàm phán giảm giá.

ĐIỂM CHÍNH: Đây là thời điểm lý tưởng để tiến hành đàm phán giá hoặc tổ chức các cuộc đấu thầu cho các nhu cầu về hóa chất của quý vị.

Nhựa

Nhu cầu vẫn ở mức thấp và giá polypropylene tiếp tục xu hướng giảm. Theo thông cáo báo chí của LyondellBasell Industries gửi đến KXAN (đài truyền hình liên kết với NBC) về kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024, “trên phạm vi toàn cầu, nhu cầu yếu ớt đối với hàng hóa lâu bền tiếp tục gây áp lực lên khối lượng và biên lợi nhuận của polypropylene và propylene oxide thuộc dòng sản phẩm Hệ thống Tích hợp (
)^.”13

Cũng giống như toàn ngành hóa chất, nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu không cao.¹⁴ Về giá nhựa, theo Plastics Exchange, “giá đang ở mức thấp và sắp giảm thêm… Thị trường đang chờ đợi một đợt giảm giá đáng kể vào tháng 4, dự kiến sẽ xuống mức hai con số”.¹⁵

ĐIỂM CHÍNH: Các sản phẩm nhựa từ nguyên liệu thô như màng bọc co giãn (vừa mới tăng giá đột ngột 3 cent/pound) hiện vẫn chưa theo kịp xu hướng giảm giá chung của thị trường nhựa, nhưng chúng tôi dự đoán rằng chúng sẽ sớm đi theo xu hướng này. Các nhà mua hàng của tất cả các loại nhựa và nhựa nguyên sinh nên xem xét việc đàm phán với nhà cung cấp hoặc tham gia các cuộc đấu thầu để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh hiện nay.

Kim loại

Thị trường thép hiện nay đang chứng kiến nhiều sự tương phản. Hoạt động xây dựng nhà ở đang ở mức thấp, nhưng các dự án hạ tầng và xây dựng phi dân dụng
lại đang trên đà tăng trưởng. Điều này đã khiến giá thép biến động mạnh như “chuyến tàu lượn siêu tốc”. Giá thép cán nóng và cán lạnh đều đang giảm, trong khi giá nhôm cũng đang ở mức thấp hơn.

Ngược lại, giá niken trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) đang tăng và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến các khoản phụ phí^.16 Giá hợp đồng tương lai đồng hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đồng — vốn đã trở nên trầm trọng hơn do các biện pháp trừng phạt mới đối với kim loại của Nga từ phía Mỹ và Anh — kết hợp với nhu cầu mạnh mẽ, đã khiến giá đồng tăng 16,3% tính từ đầu năm đến nay.¹⁷

ĐIỂM CHÍNH: Đây là thời điểm lý tưởng để tích trữ thép hoặc đàm phán với các nhà cung cấp thép của bạn. Nếu bạn chưa có hợp đồng quy định về việc điều chỉnh giá, đã đến lúc cần thiết lập một hợp đồng như vậy để tận dụng xu hướng giảm giá trên thị trường, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm thị trường bắt đầu phục hồi.