Quý 2 năm 2025: Tin tức về sản xuất; vật tư tiêu hao; và bao bì

Những quan sát và cập nhật chung về chuỗi cung ứng

Xin lưu ý rằng, như chúng ta đều đã biết, tình hình thuế quan hiện đang thay đổi liên tục. Đến khi quý vị đọc bản tin này, rất có thể tình hình đã lại có những biến động mới. Đáng chú ý nhất là vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Trump đã tuyên bố tạm hoãn áp dụng các mức thuế “đáp trả” trong 90 ngày, ngoại trừ đối với Trung Quốc.

Việc Mỹ tái áp đặt và mở rộng các mức thuế vào đầu năm 2025, bao gồm từ nguyên liệu thô như thép và nhôm đến các sản phẩm hoàn chỉnh như ốc vít, phụ kiện kết nối và phụ tùng ô tô, đã gây chấn động ngành sản xuất. Những chính sách này không còn chỉ là những tiêu đề thương mại trừu tượng; chúng hiện đang tác động mạnh mẽ đến việc định hình lại các chiến lược tìm nguồn cung ứng, mạng lưới phân phối, hoạt động kho bãi và cơ cấu chi phí trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Để ứng phó, nhiều nhà sản xuất và nhà phân phối đã vội vàng tích trữ hàng hóa trước khi các mức thuế có hiệu lực, khiến lượng container nhập khẩu tại các cảng lớn của Mỹ tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.¹ Kết quả là tình trạng thiếu hụt diện tích kho bãi quen thuộc và mức phí lưu kho tăng vọt, gợi nhớ đến giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.

Dữ liệu biểu đồ: Tạp chí Chemical & Engineering News (tháng 4 năm 2025); Thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR)

Các mức thuế cũng đang buộc các doanh nghiệp phải xem xét lại các chiến lược thu mua và chuỗi cung ứng dài hạn của mình. Trong khi một số ý kiến trong ngành khuyên nên đơn giản là chấp nhận chi phí và chờ đợi sự thay đổi trong chính sách, thì những người khác lại coi đây là một điểm ngoặt – một cơ hội để xây dựng khả năng chống chịu.² Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang tìm hiểu về mô hình nearshoring, các mô hình phân phối đa điểm và đa dạng hóa nhà cung cấp tại các khu vực được miễn thuế.³

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở khâu tìm nguồn cung ứng. Công nghệ và khả năng theo dõi đang dần trở thành những công cụ thiết yếu. Các doanh nghiệp đầu tư vào phân tích dữ liệu thời gian thực, chẳng hạn như giải pháp SpendVue™ ERA Group, sẽ có lợi thế hơn trong việc ứng phó với chi phí gia tăng, tránh các khoản bồi hoàn và duy trì chất lượng dịch vụ ngay cả trong bối cảnh biến động.⁴

Điều quan trọng là, mặc dù nhiều mặt hàng – bao gồm hầu hết các loại hóa chất, dược phẩm, chất bán dẫn và hàng hóa liên quan đến năng lượng – đã được miễn trừ khỏi các mức thuế mới của Mỹ, nhưng việc miễn trừ không đồng nghĩa với việc được hưởng chế độ miễn thuế hoàn toàn. Một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, vẫn phải chịu mức thuế hoặc phí cảng cao hơn, ngay cả đối với các sản phẩm nằm trong danh sách miễn trừ. Ví dụ, Trung Quốc phải đối mặt với cả mức thuế cụ thể đối với quốc gia này được tăng lên và phụ phí vận chuyển hàng triệu đô la đối với các tàu mang cờ hoặc được đóng tại đây, khiến chi phí của các mặt hàng vốn có thể được coi là miễn trừ thực tế tăng lên.⁵

Mặc dù lượng thông tin khổng lồ, cùng với những thông tin sai lệch, xoay quanh vấn đề thuế quan có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, nhưng hãy nhớ rằng không phải mọi thứ đều bị ảnh hưởng. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là cần tìm hiểu kỹ về các đề xuất tăng giá và duy trì sự trao đổi cởi mở với các nhà cung cấp của bạn. Việc nắm rõ nguồn gốc của hàng hóa, chứ không chỉ đơn thuần là danh mục sản phẩm, sẽ là chìa khóa để kiểm soát chi phí trong các quý tới.

ĐIỂM CHÍNH: Trong bối cảnh các quy định về thuế quan thay đổi nhanh chóng và các trường hợp miễn trừ không chỉ khác nhau tùy theo sản phẩm mà còn tùy theo quốc gia xuất xứ, việc nhìn xa hơn những thông tin trên mặt báo là vô cùng quan trọng. Hơn bao giờ hết, các nhà sản xuất cần hợp tác với các chuyên gia về tìm nguồn cung ứng và chuỗi cung ứng để xác minh các đợt tăng giá, đánh giá chi phí thực tế khi hàng hóa đến nơi, đồng thời xác định liệu việc tăng giá của nhà cung cấp có thực sự liên quan đến thuế quan hay chỉ là cơ hội để tăng lợi nhuận.

Tấm lượn sóng

Giá thùng carton tại Mỹ, châu Á và châu Âu vẫn tương đối ổn định trong quý 1 năm 2025, bất chấp việc Mỹ mới áp dụng thuế quan đối với giấy kraft và giấy tái chế nhập khẩu. Sự ổn định này chủ yếu nhờ vào sự cân bằng giữa cung và cầu, khi các nhà sản xuất Mỹ đã bù đắp thành công chi phí đầu vào gia tăng thông qua việc tối ưu hóa sản xuất và tìm nguồn cung ứng tại địa phương. Tuy nhiên, đợt tăng giá mà RISI PPW công bố vào cuối tháng 2 hiện đang được triển khai, và chúng tôi đang chuẩn bị cho khả năng có thêm các đợt tăng giá trong những tháng tới. Cuối cùng, các nhà phân tích ngành dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới khi tác động của thuế quan lan rộng khắp chuỗi cung ứng. ^6,7

Dữ liệu biểu đồ: Chỉ số RISI hàng tuần về bột giấy và giấy

ĐIỂM CHÍNH: Các đợt tăng giá đã được công bố cho tháng 4 cùng với áp lực lạm phát gia tăng cho thấy xu hướng tăng giá của giấy sóng là rất có thể xảy ra. Nếu các nhà cung cấp của quý vị chưa áp dụng mức giá mới, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên chốt giá ngay lập tức hoặc xác nhận thời điểm áp dụng trước khi giá tăng. Đối với các khách hàng không có cơ chế bảo vệ giá dựa trên chỉ số, chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ nên đàm phán các thỏa thuận chính thức gắn liền với các chỉ số tham chiếu thị trường để tránh các đợt tăng giá mang tính cơ hội. Hành động kịp thời sẽ là yếu tố then chốt để kiểm soát chi phí bao bì trong quý 2 và các quý tiếp theo.

Gỗ xẻ/pallet

Sự suy giảm trong lĩnh vực xây dựng, cùng với việc đồng đô la Canada mạnh lên và xuất khẩu của Canada sụt giảm, đã làm giảm nhu cầu của Mỹ đối với gỗ xẻ Canada và góp phần khiến giá cả giảm.⁸ Đồng thời, một số khu vực như vùng Đông Bắc đang chứng kiến nhu cầu tăng đối với các loại gỗ như Sồi đỏ và Dương, khi người mua đẩy mạnh việc mua hàng trước khả năng giá tăng do thuế quan. Các nhà máy chế biến gỗ vẫn hoạt động dưới công suất do thiếu hụt lao động, nhưng chi phí gỗ thô vẫn là mối lo ngại chính về biên lợi nhuận.⁹

Dữ liệu biểu đồ: Thị trường pallet ổn định sau cuộc khủng hoảng thuế quan, fastmarkets.com

Trong khi đó, giá pallet vẫn tương đối ổn định trong quý 1 bất chấp sự biến động vào đầu tháng 3.¹⁰ Giá dự kiến sẽ tăng nhẹ trong những tháng tới, do áp lực chi phí gỗ tại một số khu vực và những rủi ro còn tồn tại trong chuỗi cung ứng. Các khu vực có nguồn cung gỗ đa dạng đã chịu ảnh hưởng ít hơn, nhưng người mua pallet nên chuẩn bị cho khả năng điều chỉnh giá trong nửa cuối năm.¹¹

Dữ liệu biểu đồ: TradingEconomics.com

ĐIỂM CHÍNH: Người mua gỗ xẻ nên tận dụng mức giá hiện đang ở mức thấp, đặc biệt là đối với hàng nhập khẩu từ Canada, đồng thời theo dõi sát sao các loại gỗ địa phương có thể tăng giá do nhu cầu cục bộ. Giá pallet vẫn ổn định, nhưng dự kiến sẽ có những đợt tăng nhẹ vào cuối năm nay khi chi phí gỗ xẻ và tình trạng khan hiếm nguồn cung lan rộng trong toàn hệ thống. Chúng tôi khuyến nghị nên chốt giá và cam kết khối lượng ngay từ bây giờ - đặc biệt là ở các khu vực không có nguồn cung gỗ đa dạng - để giảm thiểu rủi ro trước khả năng tăng giá trong quý 3 và quý 4.

Hóa chất và khí

Trong một sự thay đổi chính sách lớn, Mỹ đã công bố áp dụng các mức thuế mới áp dụng rộng rãi đối với hàng nhập khẩu, nhưng phần lớn các loại hóa chất số lượng lớn sẽ được miễn trừ. Các mặt hàng được miễn trừ chính bao gồm polyethylene, polypropylene, ethylene và titanium dioxide – những nguyên liệu đầu vào quan trọng trong các ngành sản xuất. Mặc dù điều này giúp nhiều nhà mua hóa chất tránh được việc chi phí tăng ngay lập tức, các hiệp hội ngành vẫn lo ngại về những tác động rộng hơn đối với chuỗi cung ứng, bao gồm cả các khoản phí vận tải biển đang được đề xuất. Các nhà phân tích dự báo nhu cầu ở khâu hạ nguồn sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là đối với các loại hóa chất liên quan đến hàng tiêu dùng bền và hàng may mặc.¹²

Mặc dù ngành dược phẩm được miễn trừ khỏi mức thuế trả đũa cao nhất, nhưng ngành khoa học đời sống – vốn phụ thuộc nặng nề vào nguồn nguyên liệu toàn cầu – đang phải đối mặt với chi phí gia tăng và sự bất ổn trong chuỗi cung ứng. Các hiệp hội thương mại cảnh báo rằng những mức thuế áp dụng rộng rãi này có thể hoạt động như một loại thuế tiêu thụ đặc biệt, đe dọa đến hoạt động đổi mới và biên lợi nhuận trong toàn bộ hệ thống y tế. Một số nhà sản xuất quy mô lớn có thể chịu ảnh hưởng ít hơn nhờ nền tảng hoạt động trong nước vững chắc hơn, trong khi các doanh nghiệp nhập khẩu từ châu Âu phải đối mặt với rủi ro lớn hơn.¹³

ĐIỂM CHÍNH: Hãy tận dụng chính sách miễn trừ hiện hành đối với các hóa chất cơ bản dạng số lượng lớn như polyethylene và ethylene bằng cách chốt giá khi có thể trước khi có bất kỳ điều chỉnh thương mại nào khác. Đối với các nhà mua hàng dược phẩm, đây là thời điểm thích hợp để rà soát lại chiến lược tìm nguồn cung ứng – đặc biệt là đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu – và tìm kiếm các nhà cung cấp có trụ sở tại Mỹ hoặc được miễn thuế để tránh áp lực lên biên lợi nhuận. Trên tất cả các lĩnh vực, việc chủ động trong logistics vận chuyển và đánh giá lại sự đa dạng của nhà cung cấp sẽ là yếu tố quan trọng khi phí vận chuyển đường biển và các mức thuế trả đũa tiếp tục thay đổi.

Nhựa

Thông báo về thuế quan ngày 2 tháng 4 năm 2025 của chính quyền Trump dự kiến sẽ gây xáo trộn thương mại nhựa toàn cầu, với mức thuế tối thiểu 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu và lên tới 49% đối với một số mặt hàng từ các đối tác thương mại chủ chốt. Trong khi các loại polymer như polyethylene (PE) và polypropylene (PP) từ Canada và Mexico dường như được miễn trừ theo Hiệp định USMCA, các luồng thương mại toàn cầu, đặc biệt là từ EU và châu Á, phải đối mặt với chi phí cao hơn và nhiều bất ổn.
Các mức thuế này có thể thúc đẩy nhu cầu đối với nhựa sản xuất tại Mỹ khi hàng nhập khẩu trở nên kém cạnh tranh hơn, mặc dù các biện pháp trả đũa và chiến lược tìm nguồn cung ứng thay đổi có thể làm thay đổi chuỗi cung ứng. Các nhóm ngành công nghiệp cảnh báo về chi phí sản xuất tăng và khả năng cạnh tranh giảm đối với các nhà chế biến nhựa, đặc biệt là những nhà chế biến phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.¹⁴

ĐIỂM CHÍNH: Vòng áp thuế mới nhất của Mỹ dự kiến sẽ làm tăng chi phí và gây gián đoạn hoạt động thu mua nguyên liệu cho các nhà sản xuất nhựa, đặc biệt là những doanh nghiệp phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ châu Âu và châu Á. Do nhựa PE và PP của Canada và Mexico phần lớn được miễn trừ theo Hiệp định USMCA, đây là thời điểm thích hợp để ưu tiên các nhà cung cấp nhựa nguyên liệu tại Bắc Mỹ và xem xét lại các chiến lược thu mua quốc tế. Các khách hàng nên chuẩn bị cho khả năng biến động giá cả và cân nhắc đàm phán các hợp đồng cung ứng trong nước nhằm bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh tình hình thương mại toàn cầu đang thay đổi.

Kim loại

Việc chính quyền Trump mở rộng mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu – hiện đã bao trùm gần 300 nhóm sản phẩm – đang tác động đến giá cả và hoạt động mua sắm trong toàn ngành sản xuất. Khác với các đợt trước, các mức thuế mới này bao gồm cả các sản phẩm hạ nguồn như ốc vít, phụ kiện xây dựng, linh kiện ô tô, và thậm chí cả những mặt hàng như móng ngựa và lưỡi máy ủi.¹⁵ Do đó, các nhà mua kim loại đang phải đối mặt với chi phí tăng cao không chỉ đối với nguyên liệu nhập khẩu mà ngày càng cả đối với thép nội địa, khi các nhà sản xuất Mỹ tăng giá để ứng phó với tình trạng nguồn cung thắt chặt.¹⁶

Dữ liệu biểu đồ: BusinessAnalytiq

Các nhà sản xuất đang báo cáo về những áp lực chi phí trước mắt, đặc biệt là những doanh nghiệp phụ thuộc vào ốc vít, bu lông và các linh kiện thép chuyên dụng nhập khẩu, trong bối cảnh các lựa chọn thay thế trong nước còn hạn chế hoặc không có sẵn.¹⁷ Hiện nay, nhiều nhà mua hàng đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm nhà cung cấp địa phương hoặc chuyển sản xuất về trong nước, mặc dù những hạn chế về năng lực sản xuất vẫn tiếp tục gây ra thách thức. Trong khi đó, giá thép cuộn phẳng đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu về sự ổn định khi thời gian giao hàng rút ngắn và lượng hàng tồn kho cải thiện nhẹ, nhưng sự bất ổn về chính sách thương mại hiện nay có thể tiếp tục gây ra biến động giá trong quý 2.

ĐIỂM CHÍNH: Chúng tôi khuyến nghị quý vị theo dõi sát sao những thay đổi trong phạm vi áp dụng thuế quan và tránh trì hoãn việc mua hàng trong ngắn hạn, đặc biệt là đối với các sản phẩm thép và nhôm gia công có nguồn cung trong nước hạn chế. Nếu có thể, hãy xem xét ký kết các thỏa thuận giá hoặc thực hiện giao dịch mua trước để phòng ngừa rủi ro trước khả năng tăng giá vào giữa năm, khi tác động đầy đủ của các chính sách này bắt đầu phát huy.

Giới thiệu về các tác giả

Travis Cantrell và Patrick Garr là Chuyên gia sản xuất tại ERA Group. Cả hai đều có bằng kỹ sư và có tổng cộng hơn 29 năm kinh nghiệm nghiên cứu các chi phí phức tạp của khách hàng trong các lĩnh vực nguyên vật liệu trực tiếp, hóa chất/khí công nghiệp, vật tư đóng gói và vật tư tiêu hao nhà máy/MRO. ERA tận dụng chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực này để đàm phán với các nhà cung cấp và cung cấp các giải pháp tìm nguồn cung ứng tốt nhất cho khách hàng.

_______

Nguồn:

1 – Podcast “Talking Supply Chain” với Tracy Ortiz, SPS Commerce (tháng 3 năm 2025); 2 – Wall Street Journal, “Thuế quan đối với ốc vít đang gây ảnh hưởng đến các nhà sản xuất” (ngày 30 tháng 3 năm 2025); 3 – Manufacturing Dive, “Thời điểm ‘bất ổn’ trong kinh doanh: Các nhà sản xuất đối mặt với cuộc sống dưới các mức thuế của Trump” (ngày 4 tháng 4 năm 2025); 4 – Podcast “Talking Supply Chain” với Tracy Ortiz, SPS Commerce (tháng 3 năm 2025); 5 – “Các mức thuế mới của Mỹ miễn trừ nhiều hóa chất,” Chemical & Engineering News; 6 – Giá thùng carton sóng giữ ổn định dù thuế của Mỹ tăng, Mỹ có thể đối mặt với đợt tăng giá, chemanalyst.com; 7 – Greif sẽ tăng giá giấy bìa tái chế không tráng và các loại khác, thepackagingportal.com; 8 – TradingEconomics.com; 9 – Xu hướng kinh doanh vùng Đông Bắc – Tháng 4 năm 2025, millerwoodtradepub.com; 10 – Fastmarkets – Thị trường pallet ổn định sau drama thuế quan đầu tháng; 11 – Fastmarkets – Ba dự báo chính cho thị trường pallet Mỹ năm 2025; 12 – “Các mức thuế mới của Mỹ miễn trừ nhiều hóa chất,” Chemical & Engineering News; 13 – “Các nhà sản xuất dược phẩm và thiết bị đối mặt với thuế quan của Trump,” Axios.com; 14 – Thuế quan của Mỹ dự kiến sẽ định hình lại thị trường polymer toàn cầu, theplasticsexchange.com; 15 – Biểu thuế kim loại mở rộng của Trump sẽ ảnh hưởng đến các mặt hàng từ móng ngựa đến lưỡi máy ủi, Reuters.com; 16 – Giá thép có giảm không? Ryerson.com; 17 – “Biểu thuế đối với ốc vít đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất,” Wall Street Journal (30 tháng 3 năm 2025)

‍