Quý 3 năm 2024: Tin tức về sản xuất; vật tư tiêu hao và bao bì

tác giả

Travis Cantrell

Patrick Garr

Không tìm thấy mục nào.

Ngày xuất bản:

Ngày 5 tháng 8 năm 2024

Nội dung

Chia sẻ bài viết này

Báo cáo phân tích hàng quý ERA Groupvề tình hình thị trường, những tác động tiềm tàng đối với hoạt động mua sắm và kế hoạch chuỗi cung ứng.

Những quan sát và cập nhật chung về chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng & vận chuyển hàng hóa

Cắt giảm chi phí đồng thời tăng cường khả năng chống chịu

Các doanh nghiệp đang theo dõi chặt chẽ chi phí và biên lợi nhuận của mình, do những biến động do đại dịch gây ra – từ tình trạng nguồn cung khan hiếm và nhu cầu cao đến các kho hàng chật cứng những sản phẩm mà không ai có thể mua. Những lo ngại về khí hậu và địa chính trị càng làm gia tăng thêm các yếu tố cần xem xét. Các nhà lãnh đạo đang phải cân bằng giữa việc cắt giảm chi phí ở mọi nơi có thể, đồng thời vẫn tập trung vào chuỗi cung ứng nhiều hơn bao giờ hết.

Philipp Oemler, Giám đốc điều hành của FTI Consulting, chia sẻ với Supply Chain Dive: “Theo quan điểm của tôi, đang có một sự thay đổi trong tư duy… mọi người đã nhận ra rằng chuỗi cung ứng là một trong những lợi thế chiến lược của họ và họ cần phải bảo đảm sự ổn định cho nó. Cân bằng đang nghiêng nhiều hơn về phía chi phí, nhưng vẫn còn tư duy về khả năng phục hồi… [Các doanh nghiệp] đang đầu tư nhiều hơn vào việc đa dạng hóa cơ sở nhà cung cấp và các thỏa thuận dài hạn.” ¹

Những khó khăn trong vận tải đường biển
Những rủi ro tại Biển Đỏ vẫn đang khiến nhiều nhà vận chuyển phải chuyển hướng hàng hóa, làm tăng thời gian vận chuyển. Các cảng châu Á đang bị ùn tắc báo cáo tình trạng chậm trễ lên đến một tuần. Các cuộc đàm phán lao động và lo ngại về đình công tại các cảng ở Bờ Đông và Bờ Vịnh đang khiến các đơn hàng chuyển hướng trở lại Bờ Tây.²

Tất cả những yếu tố này đang dẫn đến việc cước vận chuyển đường biển tăng cao và tình trạng chậm trễ trong nửa cuối năm 2024. “Một năm mà nhiều người hy vọng sẽ diễn ra suôn sẻ và nằm trong tầm kiểm soát của các nhà xuất khẩu đã một lần nữa đột ngột biến thành một năm đầy bất ổn và gián đoạn,” Stephanie Loomis, Trưởng bộ phận Vận tải đường biển khu vực Châu Mỹ của Rhenus Logistics, cho biết trong một bài viết gần đây trên Supply Chain Dive. ³

Nguồn dữ liệu biểu đồ: Freightos

Kết quả trái chiều về khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng xe tải
“Ngành vận tải đường bộ đã ghi nhận mức tăng khối lượng hàng hóa đầu tiên vào tháng 5 năm nay, theo báo cáo của Hiệp hội Vận tải Đường bộ Hoa Kỳ (ATA) ngày 18 tháng 6^.”4 Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng và lạc quan, đồng thời đặt câu hỏi về sự chênh lệch giữa việc khối lượng hàng hóa tăng trong Chỉ số ATA và lượng hàng hóa vận chuyển giảm trong Chỉ số Vận tải Cass.

“Tôi không biết liệu những gì chúng ta đang chứng kiến là do hàng hóa ngày càng nặng hơn, có mật độ cao hơn và được gom hàng nhiều hơn, hay là sẽ có những điều chỉnh đối với một trong các báo cáo này,” Jonathan Phares, phó giáo sư chuyên ngành quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học Bang Iowa, cho biết trong một bài viết trên Transport Topics.⁵

ĐIỂM CHÍNH: Hiện nay , việc cân bằng giữa chi phí và dự phòng nguồn cung là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với hầu hết các nhà sản xuất. Sự bất ổn trong tiến trình chính trị của Mỹ làm gia tăng sự không chắc chắn trong chuỗi cung ứng và gây áp lực lên các nhà mua hàng. Chúng tôi dự báo rằng khối lượng hàng hóa vận chuyển sẽ tiếp tục tăng đều đặn, và hoạt động vận chuyển cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều cơn bão hơn trong năm nay do dự báo mùa bão năm nay sẽ mạnh hơn bình thường. Với tất cả những điều này, đề xuất chung của chúng tôi là đảm bảo tính liên tục của nguồn cung và vận chuyển bằng cách tiếp tục duy trì mối quan hệ và giao tiếp với các nhà cung cấp và đơn vị vận chuyển hàng hóa của quý vị.

Tấm lượn sóng

Dữ liệu biểu đồ: Chỉ số RISI hàng tuần về bột giấy và giấy

Michael Roxland, chuyên gia phân tích cao cấp về giấy và bao bì tại Truist Securities, gần đây đã chia sẻ với Packaging Dive: “Nhìn chung, các nhà sản xuất hiện đã áp dụng thành công mức tăng 80 USD/tấn (40 USD/tấn vào tháng 2 và 40 USD/tấn vào tháng 6) trong tổng mức tăng 50–90 USD/tấn đối với giấy lót được công bố vào cuối năm ngoái^.”6

Hầu hết các nhà sản xuất đều áp dụng mức tăng giá mới nhất của RISI kể từ ngày 1 tháng 8, mặc dù việc tăng giá giấy bìa tái chế không tráng phủ đã bắt đầu từ tháng 7. Một điểm đáng chú ý khác là Smurfit Kappa đã chính thức mua lại WestRock, qua đó hình thành nên “Smurfit WestRock” – hiện là một trong những tập đoàn bao bì lớn nhất thế giới. Điều này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tin đồn về các thương vụ sáp nhập khác liên quan đến International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container và nhiều công ty khác.⁷

ĐIỂM CHÍNH: Dựa trên đợt tăng giá mới nhất trên thị trường, điểm chính của quý này hoàn toàn giống với quý trước. Mặc dù đợt tăng giá giấy sóng gần đây là hoàn toàn có thật, chúng tôi đã nhận thấy một số nhà cung cấp cố gắng lợi dụng tình hình bằng cách chuyển một phần trăm chi phí cao hơn mức thị trường cho phép. Nếu quý vị nhận được thông báo tăng giá, hãy nhớ hỏi nhà cung cấp đó xem họ đã chuyển hết các đợt giảm giá trước đó từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2023 cho quý vị chưa. Nếu không, thì họ đã có lợi nhuận cao hơn mức bình thường ít nhất từ đầu mùa hè năm 2023 và không nên lợi dụng bạn vào lúc này. Như mọi khi, nếu bạn chưa có thỏa thuận chính thức với nhà cung cấp giấy gợn sóng quy định rõ ràng cách thức quản lý biến động giá, thì bây giờ là lúc để đàm phán một thỏa thuận như vậy.

Gỗ xẻ/Pallet

Giá gỗ đã biến động mạnh mẽ kể từ năm 2020, với cung cầu là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động này. Tuy nhiên, giá đã lao dốc và dường như sẽ duy trì ở mức này trong một thời gian. Ông Stinson Dean, Giám đốc điều hành của Deacon Lumber, chia sẻ với Business Insider: “Mặc dù những người trong ngành gỗ có thể không đang trải qua giai đoạn thuận lợi, nhưng nếu bạn đang có nhu cầu mua gỗ, đây là thời điểm tốt để mua…Nếu bạn đã trì hoãn việc cải tạo nhà, làm sân thượng hay hàng rào trong ba năm qua — và bạn cần theo dõi giá cả — thì mùa hè này sẽ là thời điểm tốt nhất để mua vật liệu trong hơn bốn năm qua^.”8

Do đó, theo xu hướng của thị trường gỗ, giá pallet gỗ hiện cũng đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Nguồn cung pallet dồi dào, khiến giá pallet giảm mặc dù chi phí nhân công của các nhà sản xuất pallet đã tăng lên.⁹

ĐIỂM CHÍNH: Hãy gây áp lực lên các nhà cung cấp gỗ xẻ/pallet để họ giảm giá. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để xem xét tổ chức đấu thầu cho nhu cầu về pallet của quý vị (trước mùa bán lẻ quý 4, khi giá pallet thường có xu hướng tăng). Điều này cũng áp dụng cho gỗ xẻ (về việc thúc đẩy giảm giá hoặc tổ chức đấu thầu).

Hóa chất & Khí

Các nhà sản xuất hóa chất lớn đang buộc phải thực hiện những “điều chỉnh chiến lược” để ứng phó với sự biến động giá hóa chất trong nửa đầu năm 2024. “Giá benzen đã tăng mạnh, trong khi giá propylen, axeton và phenol tương đối ổn định^.”10 Các nhà sản xuất hóa chất ghi nhận sự gia tăng về số lượng đơn hàng mới (bao gồm cả đơn hàng xuất khẩu) và báo cáo sản lượng tăng, nhưng giá nguyên liệu đầu vào cũng dần tăng lên.¹¹

Sự tăng giá dầu thô đã dẫn đến việc giá xăng tăng theo, với mức giá trung bình toàn quốc là 3,54 USD/gallon vào đầu tháng 7. ¹² Ngoài ra, giống như mọi mặt hàng khác, giá hóa chất cũng chịu ảnh hưởng từ xu hướng tăng của cước vận chuyển đường biển hiện nay.

Dữ liệu biểu đồ: AmericanChemistry.com

ĐIỂM CHÍNH: Sau khi chạm đáy vào tháng 1 năm 2024, có vẻ như chúng ta đang tiến tới một bối cảnh giá cả tăng cao. Nếu trước đây quý vị chưa từng phối hợp với các nhà cung cấp để đảm bảo họ đối xử công bằng với quý vị, cũng như chưa sử dụng các chỉ số để theo dõi biến động giá, thì đây chính là thời điểm thích hợp để thực hiện điều đó.

Nhựa

Theo báo cáo của PlasticsToday.com, “PlasticsExchange cho biết họ vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với cả nhựa PP (polypropylene) và PE (polyethylene), dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong tháng 7: Nguồn cung giao ngay đang hạn chế, nhu cầu xuất khẩu không có dấu hiệu suy giảm, và những gián đoạn do thời tiết có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới.”^13,14 Các nhà sản xuất đã thúc đẩy việc tăng giá PE thêm 3 cent vào tháng 6, đồng thời đề cập đến việc tăng giá thêm một lần nữa vào tháng 7, chủ yếu do giá cước vận chuyển đường biển tăng. Cũng cần lưu ý rằng BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC và Dow Chemicals đều phải đối mặt với việc ngừng hoạt động nhà máy trong suốt đầu tháng 7.¹⁵

ĐIỂM CHÍNH: Xu hướng giảm giá mà chúng tôi dự đoán trước đó đã không xảy ra. Tương tự như tình hình chung của ngành hóa chất, nếu quý vị chưa phối hợp với các nhà cung cấp để đảm bảo biên lợi nhuận của họ ở mức hợp lý và giá cả của quý vị được điều chỉnh dựa trên các chỉ số ngành được công nhận, thì đây chính là thời điểm thích hợp để thực hiện điều đó.

Kim loại

Các mức thuế từ Nhà Trắng, từ Mexico và lệnh cấm đối với kim loại Nga đều đang tác động đến giá kim loại và thời gian giao hàng. “Người dân ngày càng bất bình về việc thép Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ qua các nước thứ ba (đặc biệt là Mexico).” Giá kim loại cơ bản đã giảm trên diện rộng vào giữa tháng 7.¹⁶ Giá đồng đã giảm sau khi “hy vọng về tình trạng khan hiếm giảm bớt^.”17 Mặc dù vậy, một nhà cung cấp lớn đã báo cáo rằng đồng và đồng thau đang được phân bổ và tình trạng này sẽ tiếp diễn trong tương lai gần. CNBC và các nguồn tin khác đã báo cáo rằng “Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các mỏ hiện có và các dự án đang xây dựng sẽ chỉ đáp ứng được 80% nhu cầu đồng vào năm 2030^.”18 Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đang ở mức thấp do tình trạng dư thừa công suất hiện tại trên thị trường, và các nhà máy dự kiến sẽ giảm sản lượng và tăng giá để ứng phó.¹⁹

ĐIỂM CHÍNH: Thị trường kim loại hiện nay đang tồn tại khá nhiều bất ổn. Đây có thể là cơ hội cuối cùng trong một thời gian dài để bạn tích trữ thép với giá thấp, mặc dù nguồn cung đồng và đồng thau đang bị hạn chế. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên mua đồng và đồng thau, bạn nên phối hợp với nhà cung cấp để đảm bảo mình là người đầu tiên được tiếp cận nguồn hàng sẵn có.

‍