Báo cáo phân tích hàng quý ERA Groupvề tình hình thị trường, những tác động tiềm tàng đối với hoạt động mua sắm và kế hoạch chuỗi cung ứng.
Những quan sát và cập nhật chung về chuỗi cung ứng
Chuỗi cung ứng & vận chuyển hàng hóa
Cuộc đình công của Hiệp hộiCông nhân Bốc xếp Quốc tế (ILA) chỉ diễn ra trong thời gian ngắn
Cuộc đình công kéo dài ba ngày của Hiệp hội Công nhân Bốc xếp Quốc tế (ILA) đã kết thúc với việc các cảng mở cửa trở lại vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 10 năm 2024. Mặc dù nhiều cảng (36 cảng) đã bị đóng cửa, nhưng không phải tất cả các cảng đều ngừng hoạt động.1
Việc khắc phục hậu quả của việc cảng bị đóng cửa trong ba ngày sẽ cần thời gian. Theo Everstream Analytics, mỗi ngày đình công sẽ cần một tuần để khắc phục.2 Hợp đồngkhung chỉ được gia hạn đến ngày 15 tháng 1 năm 2025; tuy nhiên, cả hai bên đã đồng ý tiếp tục đàm phán với hy vọng tránh được một cuộc đình công khác.
Thời tiết gây hỗn loạn
Mọi sự chú ý vẫn đang dồn về Bờ Đông Hoa Kỳ khi các cơn bão tiếp tục hoành hành tại khu vực này. Các dịch vụ vận chuyển của FedEx, UPS và Bưu điện Hoa Kỳ tại Bắc Carolina vẫn đang gặp phải tình trạng chậm trễ và gián đoạn. 3
Tác động của cuộc bầu cử Mỹ đối với chuỗi cung ứng
Những thay đổi — hoặc sự không thay đổi — trong các quy định và chính sách của chính phủ đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng. “Gần đây, chuỗi cung ứng đã trở thành một phần quan trọng hơn trong các cuộc thảo luận chính trị sau những sự kiện và biến động lớn như đại dịch, tình trạng khô hạn tại Kênh đào Panama, những thách thức về lao động và căng thẳng địa chính trị ở nước ngoài.”4
Cước vận chuyển và vận chuyển trong mùa lễ hội
Thời gian trước thềm mùa lễ hội sẽ khiến nhu cầu vận chuyển hàng hóa duy trì ở mức cao, và cước vận chuyển theo thị trường dự kiến sẽ tăng đều đặn.5 Hoạt động tại Kênh đào Panama đãtrở lại“ bình thường”, mặc dù “tình hình” vận chuyển đường biển vẫn còn cách xa sự ổn định.6
ĐIỂM CHÍNH: Hãy thắt dây an toàn! Chặng đường từ nay đến đầu năm 2025 có thể sẽ đầy chông gai. Những biến động liên quan đến lao động, thời tiết, chính trị, vận tải biển toàn cầu và khả năng ILA tiếp tục đình công có thể sẽ khiến việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết trong vài tháng tới, thậm chí có thể lâu hơn. Chúng tôi khuyến khích quý vị tiếp tục phát triển các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với các nhà cung cấp. Họ thường sẽ quan tâm đến khách hàng nhất khi có sự tôn trọng lẫn nhau cao nhất.
Tấm lượn sóng
Ngành công nghiệp bao bì sợi giấy đang chứng kiến mức giá ổn định trong tháng 10 năm 2024, với khối lượng bán hàng đang dần phục hồi sau “cuộc suy thoái của hộp các-tông”. Trong khi Cascades đã công bố tăng giá giấy lót, các nhà sản xuất lớn khác như International Paper và Smurfit Westrock lại không theo chân, khiến đợt tăng giá này phần lớn không thành công. Các nhà phân tích dự đoán giá sẽ duy trì ổn định trong phần còn lại của năm 2024, với khả năng tăng giá vào tháng 3 năm 2025. Mức cầu được dự báo sẽ ổn định cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, mặc dù lạm phát và sự bất ổn có thể tiếp tục tác động đến thị trường.7
ĐIỂM CHÍNH: Thị trường giấy sóng đã ổn định trở lại kể từ đợt tăng giá gần đây nhất vào tháng 6. Hãy tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp và đảm bảo đã có sẵn các văn bản hợp đồng quy định rõ cách xử lý các điều chỉnh giá trong tương lai.
Gỗ xẻ/Pallet
Giá gỗ xẻ vẫn duy trì ở mức gần 530 USD/ngàn board feet bất chấp nhu cầu suy yếu do lãi suất thế chấp tại Mỹ tăng cao cùng với sự sụt giảm trong số lượng giấy phép xây dựng và số lượng công trình khởi công. Sản lượng vẫn ở mức thấp, với sản lượng của Mỹ giảm 3,2% so với năm ngoái. Việc các nhà máy đóng cửa, đặc biệt là của Canfor, đã làm nguồn cung khan hiếm, đẩy giá lên cao dù nhu cầu đang chững lại. Dự báo kinh tế đã thay đổi khi lãi suất cao hơn hạn chế hoạt động nhà ở, làm giảm hy vọng về một “hạ cánh mềm” của nền kinh tế Mỹ.8 Tuy nhiên, lãi suất hiện được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong năm 2024 và 2025, điều này có thể làm hồi sinh hoạt động nhà ở tại Mỹ. Điều này, đến lượt nó, có thể tác động đến nhu cầu và giá gỗ xẻ.
Giá pallet năm 2024 đã ổn định sau những biến động mạnh trong những năm trước, với xu hướng giảm dần và có khả năng chạm đáy. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến chi phí pallet bao gồm biến động giá gỗ xẻ, những thách thức về nhân công và chi phí vận chuyển. Mặc dù có sự lạc quan thận trọng về một đợt phục hồi nhẹ, các yếu tố bên ngoài như thời tiết cực đoan và căng thẳng địa chính trị vẫn có thể tác động đến giá cả. Ngoài ra, pallet gỗ mềm đang trở nên phổ biến hơn nhờ tính sẵn có và chi phí thấp hơn so với gỗ cứng.9
ĐIỂM CHÍNH: Mặc dù các yếu tố thị trường có thể cho thấy điều ngược lại, nhưng chúng ta đang nhanh chóng tiến gần đến mùa lễ hội, còn được gọi một cách thân mật là “Mùa Amazon”. Nhu cầu về pallet sẽ tăng vọt từ nay đến đầu tháng 1, và giá cả có khả năng sẽ tăng theo. Việc hợp tác với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung dồi dào là điều tối quan trọng, đồng thời cũng cần phối hợp với họ để đảm bảo họ không lợi dụng bạn một cách bất công về mặt giá cả.
Hóa chất & Khí
Trong quý 4 năm 2024, giá hóa chất công nghiệp đang đối mặt với những xu hướng trái chiều do một số yếu tố toàn cầu. Trong khi nhu cầu đối với một số loại hóa chất đã suy giảm do các điều kiện kinh tế như lạm phát cao và chính sách tiền tệ thắt chặt, thì một số loại khác — đặc biệt là những loại liên quan đến các lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng và công nghệ bền vững — lại đang chứng kiến sự tăng trưởng ổn định. Bất chấp những thách thức, triển vọng về giá hóa chất vẫn được đánh giá là lạc quan một cách thận trọng, với kỳ vọng về sự phục hồi vào năm 2025 khi nhu cầu trở lại bình thường và áp lực lạm phát giảm bớt.10
ĐIỂM CHÍNH: Thị trường có vẻ sẽ bắt đầu phục hồi từ đầu năm 2025. Nếu trước đây quý vị chưa từng hợp tác với các nhà cung cấp để đảm bảo họ đối xử công bằng với quý vị, cũng như chưa sử dụng các chỉ số để theo dõi biến động giá, thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp để thực hiện điều đó.
Nhựa
Trong khi giá polypropylene (PP) tiếp tục giảm, xu hướng giảm này có thể sắp kết thúc. Giá polyethylene (PE) vẫn ổn định, nhưng giá xuất khẩu đang giảm dần. Các toa tàu hỏa chiếm phần lớn các giao dịch PE, và người mua đang tập trung vào các đề nghị có giá hợp lý. Mức tồn kho của cả PE và PP đều tăng trong tháng 9, mặc dù nhu cầu đối với xuất khẩu PP không cao. Thị trường có thể chứng kiến sự chấm dứt của đà giảm giá nếu mức giảm trong tháng 10 đủ đáng kể.12,13
Chỉ số giá của túi và bao bì nhựa tiếp tục tăng trong tháng 9, và chúng ta đang thấy những đợt tăng này phản ánh vào giá nhựa.
ĐIỂM CHÍNH: Nếu bạn là người mua polyethylene hoặc polypropylene, đây là thời điểm thích hợp để mua hàng trong bối cảnh thị trường đang suy giảm. Đối với các vật liệu đóng gói như túi nhựa, màng nhựa và túi đựng, việc ký kết các thỏa thuận cung ứng để bảo vệ quyền lợi của bạn trong bối cảnh thị trường đang tăng giá là điều tối quan trọng.
Kim loại
Trong quý 4 năm 2024, giá thép cuộn cán nóng (HRC) và thép cuộn cán lạnh (CRC) được dự báo sẽ duy trì ở mức tương đối ổn định, mặc dù có thể xuất hiện áp lực giảm giá nhẹ
. Tâm lý thị trường cho thấy xu hướng “giữ nguyên hiện trạng” đối với HRC, với dự báo biến động giá hạn chế trong phần còn lại của năm, dù kết quả bầu cử và các sự cố ngừng hoạt động tại nhà máy có thể gây ra biến động. Chênh lệch giữa CRC và HRC vẫn ổn định, và thời gian giao hàng cho CRC vẫn khoảng sáu đến bảy tuần. Các mức giá này phản ánh tác động của nhu cầu ổn định, điều kiện kinh tế toàn cầu và các rủi ro địa chính trị tiềm ẩn, với khả năng giá giảm nhẹ nhưng không dự báo có sự gián đoạn lớn trong tương lai gần.14
ĐIỂM CHÍNH: Mặc dù điều này chưa hẳn đã được phản ánh qua các chỉ số, nhưng tình trạng khan hiếm nguồn cung đồng và đồng thau vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Việc đảm bảo nguồn cung cần thiết cần được ưu tiên hàng đầu. Thị trường thép đang trong tình trạng bất ổn; do đó, như thường lệ, việc duy trì hoặc cải thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp là một biện pháp rất hiệu quả.
Nguồn:
1) “Cảng New York và New Jersey mở cửa trở lại sau cuộc đình công của công nhân IL,” supplychaindive.com; 2) “Cuộc đình công tại cảng đã kết thúc (tạm thời): Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”, inboundlogistics.com; 3) “Bão Helene: FedEx, UPS và Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ vẫn bị gián đoạn,” supplychaindive.com; 4) “Cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng như thế nào,” inboundlogistics.com; 5)“Xu hướng thị trường ngành,” tháng 9 năm 2024, bmfreight.com; 6)“Mùa cao điểm 2024: Dự báo và lời khuyên vào phút chót,” supplychainbridge.com; 7) Giá bao bì sợi vẫn ổn định, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Xu hướng giá pallet năm 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Xu hướng hóa học và kinh tế hàng tuần, AmericanChemistry.com; 12) Báo cáo giá nhựa: Các cơ hội mua rẻ có thể sắp kết thúc, PlasticsToday.com; 13) Cập nhật thị trường ngày 11 tháng 10, ThePlasticsExchange.com; 14) Bản tin hàng tuần của Feguson, Tuần từ ngày 21 tháng 10 năm 2024;
