Giới thiệu

Khi tải lên dữ liệu sổ cái khách hàng cho Phân tích chi tiêu, điều quan trọng là dữ liệu đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây; nếu không, chất lượng của báo cáo cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng. Có 6 cột có thể được thêm vào, nhưng chỉ một số ít trong số đó là bắt buộc.

‍

Các cột

Ngày

Cột đầu tiên là ngày tháng; cột này là trường bắt buộc. Vui lòng đảm bảo rằng ngày tháng phải bao gồm tháng, ngày và năm; định dạng có thể là mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy hoặc yyyy/mm/dd. Ngoài ra, vui lòng đảm bảo rằng chỉ có dữ liệu tương ứng với 12 tháng được tải lên.

‍

Mô tả tài khoản tài chính

Cột mô tả tài khoản tài chính không bắt buộc nhưng có thể hữu ích vì công cụ sẽ sử dụng thông tin này để phân loại công ty chi tiết hơn; cột này sẽ là một trường văn bản chứa mô tả về giao dịch.

‍

Ghi chú/ý kiến

Cột này tương tự như mô tả tài khoản tài chính và trong một số trường hợp cũng có thể được sử dụng để phân loại giao dịch.

‍

Tên nhà cung cấp

Cột này là bắt buộc vì nếu không có tên nhà cung cấp, chúng tôi sẽ không thể phân loại giao dịch; vui lòng đảm bảo rằng đây là trường văn bản.

‍

Số tiền

Cột “Số tiền” cũng là trường bắt buộc; các số tiền phải được định dạng dưới dạng số, và đơn vị tiền tệ phải giống nhau.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng các tổng phụ không được tính vào đây

Vị trí

Cột cuối cùng là “Vị trí”; đây là trường tùy chọn, vì nó chỉ áp dụng cho một vài yếu tố trực quan trong bản trình bày cuối cùng; đây là một trường văn bản.

‍

Các lưu ý khác

· Bảng tính mà bạn đang tải lên chỉ chứa 1 trang tính với các thông tin

· Dữ liệu không nhất thiết phải được trình bày dưới dạng bảng, nhưng đây là cách làm được khuyến khích

· Dữ liệu phải bắt đầu từ ô A1 trong bảng tính mà bạn đang tải lên

· Nội dung trong bảng tính có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau

‍

Ví dụ về việc tải lên dữ liệu đúng cách: