insights vierteljährlichen insights ERA Group insights den Marktbedingungen, möglichen Auswirkungen auf Beschaffung und zur Planung der Lieferkette.
Allgemeine Beobachtungen und aktuelle Informationen zur Lieferkette
Lieferkette & Fracht
Kosten senken und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit stärken
Unternehmen behalten ihre Kosten und Gewinnmargen genau im Auge, da die Pandemie zu Schwankungen zwischen geringem Angebot und hoher Nachfrage sowie zu Lagerhäusern geführt hat, die mit Produkten überquellen, die niemand kaufen kann. Klimatische und geopolitische Bedenken sorgen für weitere Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Führungskräfte bewegen sich auf einem schmalen Grat: Sie müssen Kosten wo immer möglich senken und gleichzeitig der Lieferkette mehr Aufmerksamkeit schenken als je zuvor.
Philipp Oemler, Geschäftsführer bei FTI Consulting, erklärte gegenüber Supply Chain Dive: „Meiner Ansicht nach findet ein Umdenken statt … Die Unternehmen sind zu der Erkenntnis gelangt, dass die Lieferkette eine ihrer strategischen Stärken ist und dass sie diese sichern müssen. Das Pendel schwingt zwar zunehmend in Richtung Kosten, aber es herrscht nach wie vor eine Mentalität der Resilienz … [Unternehmen] investieren mehr in die Diversifizierung ihrer Lieferantenbasis und in langfristige Vereinbarungen.“ 1
Die Probleme im Seefrachtverkehr
Die Risiken im Roten Meer veranlassen viele Verlader nach wie vor dazu, ihre Fracht umzuleiten, was die Transportzeit verlängert. Überlastete asiatische Häfen melden Verzögerungen von bis zu einer Woche. Tarifverhandlungen und Streikängste in den Häfen an der Ost- und Golfküste führen dazu, dass Frachtaufträge wieder an die Westküste verlagert werden.2
All diese Faktoren führen in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu höheren Seefrachtraten und Verzögerungen. „Was viele als ein reibungsloses und von den Verladern kontrolliertes Jahr erhofft hatten, hat sich erneut schlagartig zu einem Jahr der Unsicherheit und Störungen gewandelt“, sagte Stephanie Loomis, Leiterin der Seefrachtabteilung für Nord- und Südamerika bei Rhenus Logistics, kürzlich in einem Artikel von Supply Chain Dive. 3
Quelle der Diagrammdaten: Freightos
Gemischte Ergebnisse bei der Lkw-Frachtmenge
„Die Lkw-Branche verzeichnete im Mai dieses Jahres erstmals einen Anstieg der Frachtmenge, wie die American Trucking Associations (ATA) am 18. Juni berichtete.“4 Experten sind jedoch vorsichtig optimistisch und hinterfragen die Diskrepanz zwischen der steigenden Frachtmenge im ATA-Index und den rückläufigen Transporten im Cass-Frachtindex.
„Ich weiß nicht, ob wir es hier mit schwererem und dichterem Frachtgut zu tun haben, das stärker konsolidiert ist, oder ob es zu Korrekturen in dem einen oder anderen Bericht kommen wird“, sagte Jonathan Phares, Assistenzprofessor für Supply-Chain-Management an der Iowa State University, in einem Artikel von Transport Topics.5
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Derzeit ist die Abwägung zwischen Kosten und Versorgungssicherheit für die meisten Hersteller ein zentraler Faktor. Die Unsicherheit im politischen Prozess der USA verstärkt die Unsicherheit in der Lieferkette und den Druck auf die Einkäufer. Wir prognostizieren, dass das Frachtaufkommen weiterhin stetig steigen wird, und der Versand könnte in diesem Jahr zudem durch weitere Stürme beeinträchtigt werden, da eine überdurchschnittlich heftige Hurrikansaison vorhergesagt wird. Vor diesem Hintergrund lautet unser allgemeiner Ratschlag, die Kontinuität von Lieferung und Versand sicherzustellen, indem Sie die Beziehungen und die Kommunikation mit Ihren Lieferanten und Spediteuren weiterhin pflegen.
Wellpappe
Diagrammdaten: RISI-Wochenindex für Zellstoff und Papier
Michael Roxland, leitender Analyst für Papier und Verpackungen bei Truist Securities, erklärte kürzlich gegenüber Packaging Dive: „Insgesamt haben die Hersteller nun 80 Dollar pro Tonne (40 Dollar im Februar, 40 Dollar im Juni) der ursprünglich Ende letzten Jahres angekündigten Preiserhöhung für Linerboard in Höhe von 50 bis 90 Dollar pro Tonne erfolgreich umgesetzt.“6
Die meisten Hersteller lassen diese jüngste Preiserhöhung von RISI zum 1. August in Kraft treten, wobei die Preiserhöhungen für unbeschichteten Recyclingkarton bereits im Juli begannen. Bemerkenswert ist zudem, dass Smurfit Kappa WestRock offiziell übernommen hat, wodurch „Smurfit WestRock“ nun zu einem der weltweit größten Verpackungsunternehmen geworden ist. Dies geschieht vor dem Hintergrund von Gerüchten über weitere Transaktionen, an denen unter anderem International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco und Hood Container beteiligt sein sollen.7
WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Angesichts eines erneuten Marktanstiegs lautet die wichtigste Erkenntnis dieses Quartals genau wie im letzten Quartal. Der jüngste Preisanstieg bei Wellpappe ist zwar zweifellos real, doch haben wir beobachtet, dass einige Lieferanten versuchen, die Situation auszunutzen, indem sie höhere Prozentsätze weitergeben, als es der Markt rechtfertigt. Wenn Ihnen eine Preiserhöhung in Rechnung gestellt wird, fragen Sie den Lieferanten unbedingt, ob er alle vorherigen Preissenkungen von Ende 2022 bis Ende 2023 an Sie weitergegeben hat. Ist dies nicht der Fall, hat er seit mindestens Anfang Sommer 2023 überhöhte Margen erzielt und sollte Sie jetzt nicht ausnutzen. Wie immer gilt: Wenn Sie keine formelle Vereinbarung mit Ihrem Wellpappenlieferanten haben, die ausdrücklich regelt, wie Preisänderungen gehandhabt werden, ist es jetzt an der Zeit, eine solche Vereinbarung auszuhandeln.
Schnittholz/Paletten
Die Holzpreise unterliegen seit 2020 starken Schwankungen, wobei Angebot und Nachfrage die Hauptursache für diese Volatilität sind. Inzwischen sind die Preise jedoch stark eingebrochen und dürften noch eine Weile auf diesem Niveau bleiben. Der CEO von Deacon Lumber, Stinson Dean, erklärte gegenüber Business Insider: „Auch wenn es für die Akteure in der Holzindustrie derzeit vielleicht nicht gerade rosig aussieht, ist es für diejenigen, die Holz kaufen möchten, ein guter Zeitpunkt zum Kauf…Wenn Sie eine Renovierung, einen Terrassenbau oder einen Zaunbau seit drei Jahren aufgeschoben haben – und dabei die Preise im Auge behalten müssen –, dann ist dieser Sommer der beste Zeitpunkt seit mehr als vier Jahren, um sich die dafür benötigten Materialien zu sichern.“8
Infolgedessen liegen die Preise für Holzpaletten, dem Trend beim Schnittholz folgend, ebenfalls auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2021. Das Angebot an Paletten ist groß, was die Preise trotz gestiegener Arbeitskosten für die Palettenhersteller nach unten drückt.9
FAZIT: Üben Sie Druck auf Ihre Holz- und Palettenlieferanten aus , um Preissenkungen zu erreichen. Es ist zudem ein guter Zeitpunkt, Ausschreibungen für Ihren Palettenbedarf in Betracht zu ziehen (noch vor der Einzelhandelssaison im vierten Quartal, in der die Palettenpreise in der Regel steigen). Dasselbe gilt für Holz (sowohl hinsichtlich der Forderung nach Preissenkungen als auch der Durchführung von Ausschreibungen).
Chemikalien und Gase
Große Chemieunternehmen sind gezwungen, „strategische Kursänderungen“ vorzunehmen, um mit den Preisschwankungen bei Chemikalien im ersten Halbjahr 2024 Schritt zu halten. „Die Benzolpreise stiegen erheblich an, während die Preise für Propylen, Aceton und Phenol relativ stabil blieben.“10 Die Chemieunternehmen verzeichneten einen Anstieg der Auftragseingänge (einschließlich Exportaufträge) und meldeten eine Produktionssteigerung, doch auch die Preise für Rohstoffe stiegen langsam an.11
Der Anstieg der Rohölpreise führte zu höheren Benzinpreisen, die Anfang Juli im nationalen Durchschnitt bei 3,54 Dollar pro Gallone lagen. 12 Und wie alles andere werden auch die Preise für Chemikalien von den derzeit steigenden Seefrachtpreisen beeinflusst.
Datenquelle: AmericanChemistry.com
FAZIT: Nachdem im Januar 2024 ein Tiefpunkt erreicht wurde, scheint sich nun ein Umfeld mit steigenden Preisen abzuzeichnen. Falls Sie bisher noch nicht mit Ihren Lieferanten zusammengearbeitet haben, um sicherzustellen, dass diese Sie fair behandeln, und noch keine Indizes zur Erfassung von Preisbewegungen nutzen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
Kunststoffe
Wie PlasticsToday.com berichtet, „erklärte PlasticsExchange, dass man sowohl für PP- (Polypropylen) als auch für PE- (Polyethylen-)Granulat weiterhin optimistisch sei und für Juli weitere Preisanstiege erwarte: Die Spot-Angebote sind begrenzt, die Exportnachfrage zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung, und wetterbedingte Störungen könnten durchaus bevorstehen.“13,14 Die Hersteller drängten im Juni auf eine Preiserhöhung von drei Cent für PE, wobei von einer weiteren Erhöhung im Juli die Rede war, was vor allem auf steigende Seefrachtpreise zurückgeführt wurde. Erwähnenswert ist auch, dass BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC und Dow Chemicals Anfang Juli alle mit Werksstillständen konfrontiert waren.15
FAZIT: Die von uns erwartete Preisabwärtsbewegung ist nicht eingetreten. Ähnlich wie im Chemiesektor insgesamt gilt: Wenn Sie noch nicht mit Ihren Lieferanten zusammengearbeitet haben, um sicherzustellen, dass deren Margen angemessen sind und Ihre Preise auf der Grundlage anerkannter Branchenindizes angepasst werden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
Metalle
Zölle aus dem Weißen Haus, Zölle aus Mexiko und Einfuhrverbote für russisches Metall wirken sich alle auf die Metallpreise und Lieferzeiten aus. „Es wächst der Unmut Über uns Stahl über Drittländer (insbesondere Mexiko) in die USA gelangt.“ Die Preise für unedle Metalle waren Mitte Juli durchweg rückläufig.16 Bei Kupfer kam es zu einem Preisrückgang, nachdem „die Hoffnungen auf eine Verknappung abgekühlt sind“.17 Dennoch hat ein großer Lieferant berichtet, dass Kupfer und Messing derzeit rationiert werden und dies auf absehbare Zeit so bleiben wird. CNBC und andere Medien haben berichtet, dass „bestehende Minen und im Bau befindliche Projekte laut der Internationalen Energieagentur bis 2030 nur 80 % des Kupferbedarfs decken werden.“18 Die Preise für warmgewalzte Stahlcoils in den USA sind aufgrund der derzeitigen Überkapazitäten auf dem Markt niedrig, und es wird erwartet, dass die Walzwerke als Reaktion darauf ihre Produktion drosseln und die Preise erhöhen werden.19
FAZIT: Auf den aktuellen Metallmärkten herrscht derzeit große Unsicherheit. Dies könnte für einige Zeit Ihre letzte Gelegenheit sein, sich zu günstigen Preisen mit Stahl einzudecken, auch wenn der Markt für Kupfer und Messing angespannt ist. Wenn Sie regelmäßig Kupfer und Messing beziehen, ist es sinnvoll, sich mit Ihren Lieferanten abzustimmen, um bei verfügbaren Lieferungen ganz vorne mit dabei zu sein.
Quellen:
1) „Engpässe 2024: Welche Lieferungen sind weiterhin gefährdet“, supplychaindive.com; 2) „Größte US-Hafengewerkschaft setzt Tarifverhandlungen aus“, CNBC.com; 3) „Seefrachtraten schießen in die Höhe und spiegeln einen vorsichtigen Markt wider“, supplychaindive.com; 4, 5) „ATA meldet für Mai eine Erholung der Frachtmengen mit einem Anstieg um 1,5 %“, ttnews.com; 6) „Zweite Runde der Preiserhöhungen für Faserprodukte“, PackagingDive.com; 7) Die größte Übernahmemeldung im Verpackungssektor für 2024, PackagingDive.com; 8) „Das Ende der Holz-Manie“, Businessinsider.com; 9) „Palettenpreisentwicklungen für 2024“, FALM.com 10)„Chemikalienpreisschwankungen erzwingen strategische Umstellungen, sagen Analysten“, von Market TODAY; 11) „Wöchentliche Trends in Chemie und Wirtschaft (5. Juli 2024)“, AmericanChemistry.com; 12) ProcuremenetIQ.com; 13) „Harzpreisbericht: Käufer werden aktiver“, PlasticsToday.com; 14) ThePlasticsExchange.com, 5. Juli 2024; 15) CHEMANALYST.com; 16) Ferguson Weekly Newsletter – Woche vom 15. Juli 2024; 17) Kupferfieber bricht ab, da das Metall an Glanz verliert, WSJ 26.06.2024; 18) CNBC 31.05.2024; 19) Ferguson Weekly Newsletter – Woche vom 15. Juli 2024
