Q4 2024: Produzierendes Gewerbe; Neuigkeiten zu Verbrauchsmaterialien und Verpackungen

insights vierteljährlichen insights ERA Group insights den Marktbedingungen, möglichen Auswirkungen auf Beschaffung und zur Planung der Lieferkette.

Allgemeine Beobachtungen und aktuelle Informationen zur Lieferkette

Lieferkette & Fracht

ILA-Streik von kurzer Dauer
Der dreitägige Streik der International Longshoremen’s Association (ILA) endete mit der Wiederaufnahme des Hafenbetriebs am Freitag, dem 4. Oktober 2024. Zwar waren viele Häfen (36) geschlossen, doch nicht alle Häfen stellten den Betrieb ein.¹

Es wird einige Zeit dauern, bis die Folgen der dreitägigen Hafensperre aufgeholt sind. Laut Everstream Analytics ist für jeden Streiktag eine Woche erforderlich, um den Rückstand aufzuholen.^{2 Der}Rahmenvertrag wurde lediglich bis zum 15. Januar 2025 verlängert; beide Seiten haben sich jedoch darauf geeinigt, die Verhandlungen fortzusetzen, in der Hoffnung, einen weiteren Streik zu vermeiden.

Das Wetter richtetin North Carolina verheerende Schäden an. Alle Augen sind weiterhin auf die US-Ostküste gerichtet, da Stürme diese Region weiterhin heimsuchen. Bei den Versanddiensten von FedEx, UPS und dem US Postal Service g
t es weiterhin zu Verzögerungen und Beeinträchtigungen. ³

Auswirkungen der US-Wahlen auf die Lieferketten
Die sich ändernden – oder auch unveränderten – gesetzlichen Regelungen und politischen Maßnahmen der Regierung sind für Führungskräfte im Bereich Lieferkette zu einem zentralen Thema geworden. „Lieferketten haben in jüngster Zeit nach einschneidenden Ereignissen und Störungen wie der Pandemie, der Dürre am Panamakanal, Arbeitskräftemangel und geopolitischen Spannungen im Ausland einen größeren Stellenwert in der politischen Debatte eingenommen^.“4

Frachtraten und Versand während der Feiertage
In der Vorweihnachtszeit wird die Frachtnachfrage hoch bleiben, und es wird mit einem stetigen Anstieg der Spotraten gerechnet.⁵ Im Panamakanal sind die Betriebsbedingungen wieder „zur Normalität“^{zurückgekehrt} , auch wenn die „Lage“ bei den Seefrachtraten noch lange nicht stabil ist.⁶

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Schnallen Sie sich an ! Von jetzt an bis Anfang 2025 dürfte es eine holprige Fahrt werden. Schwankungen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wetter, Politik, weltweiter Seeverkehr und ein möglicher erneuter Streik der ILA werden die Planung der Lieferkette in den nächsten Monaten – vielleicht sogar noch länger – wahrscheinlich schwieriger denn je machen. Wir empfehlen Ihnen, weiterhin für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu Ihren Lieferanten aufzubauen. Diese kümmern sich in der Regel besonders gut um die Kunden, bei denen der gegenseitige Respekt am größten ist.

Wellpappe

In der Faserverpackungsbranche bleiben die Preise im Oktober 2024 unverändert, wobei sich die Absatzmengen langsam von der „Kartonagen-Rezession“ erholen. Während Cascades eine Preiserhöhung für Linerboard angekündigt hat, sind andere große Hersteller wie International Paper und Smurfit Westrock diesem Beispiel nicht gefolgt, sodass die Erhöhung weitgehend erfolglos blieb. Analysten gehen davon aus, dass die Preise für den Rest des Jahres 2024 stabil bleiben werden, wobei im März 2025 mögliche Erhöhungen zu erwarten sind. Es wird erwartet, dass die Nachfrage bis nach den US-Wahlen im November stabil bleibt, obwohl Inflation und Unsicherheit den Markt weiter beeinflussen könnten.⁷

FAZIT: Der Wellpappenmarkt hat sich seit dem letzten Preisanstieg im Juni stabilisiert. Halten Sie an Ihren Lieferanten fest und stellen Sie sicher, dass vertragliche Vereinbarungen darüber vorliegen, wie künftige Preisanpassungen gehandhabt werden.

Schnittholz/Paletten

Die Holzpreise blieben trotz der nachlassenden Nachfrage aufgrund höherer Hypothekenzinsen in den USA sowie eines Rückgangs bei Baugenehmigungen und Baubeginnen nahe bei 530 US-Dollar pro 1.000 Board Feet. Die Produktion ist weiterhin gering; die US-Produktion ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 % zurückgegangen. Werksschließungen, insbesondere durch Canfor, haben das Angebot verknappt und die Preise trotz nachlassender Nachfrage in die Höhe getrieben. Die wirtschaftlichen Erwartungen haben sich verschoben, da höhere Zinsen die Bautätigkeit einschränken und die Hoffnungen auf eine „sanfte Landung“ der US-Wirtschaft dämpfen.⁸ Es wird jedoch nun erwartet, dass die Zinsen in den Jahren 2024 und 2025 weiter sinken werden, was die Bautätigkeit in den USA wiederbeleben könnte. Dies könnte sich wiederum auf die Nachfrage und die Preise für Schnittholz auswirken.

Die Palettenpreise für 2024 haben sich nach erheblichen Schwankungen in den vergangenen Jahren stabilisiert, wobei die Preise nachgaben und möglicherweise ihren Tiefpunkt erreicht haben. Zu den wichtigsten Faktoren, die die Palettenkosten beeinflussen, zählen Schwankungen bei den Holzpreisen, Herausforderungen im Personalbereich sowie Transportkosten. Zwar herrscht vorsichtiger Optimismus hinsichtlich einer leichten Erholung, doch könnten externe Faktoren wie extreme Wetterbedingungen und geopolitische Spannungen die Preise weiterhin beeinflussen. Zudem gewinnen Nadelholzpaletten aufgrund ihrer besseren Verfügbarkeit und ihrer im Vergleich zu Laubholz günstigeren Kosten zunehmend an Bedeutung.⁹

FAZIT: Auch wenn die Marktentwicklung zunächst etwas anderes vermuten lässt, nähern wir uns mit großen Schritten der Weihnachtszeit, die auch liebevoll als „Amazon-Saison“ bezeichnet wird. Die Nachfrage nach Paletten wird von jetzt bis Anfang Januar sprunghaft ansteigen, und die Preise werden diesem Trend wahrscheinlich folgen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie mit Ihren Lieferanten zusammenarbeiten, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen – und gleichzeitig darauf achten, dass diese Sie preislich nicht unfair ausnutzen.

Chemikalien und Gase

Für das vierte Quartal 2024 zeichnen sich bei den Preisen für Industriechemikalien aufgrund verschiedener globaler Faktoren uneinheitliche Trends ab. Während die Nachfrage nach bestimmten Chemikalien aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen wie hoher Inflation und einer restriktiven Geldpolitik nachgelassen hat, verzeichnen andere – insbesondere solche, die mit Branchen der Energiewende und nachhaltigen Technologien verbunden sind – ein stetiges Wachstum. Trotz dieser Herausforderungen bleiben die Aussichten für die Preisentwicklung im Chemiesektor verhalten optimistisch, wobei für 2025 eine Erholung erwartet wird, sobald sich die Nachfrage normalisiert und der Inflationsdruck nachlässt.¹⁰

FAZIT: Es sieht so aus, als könnte der Markt ab Anfang 2025 wieder anziehen. Wenn Sie bisher noch nicht mit Ihren Lieferanten zusammengearbeitet haben, um sicherzustellen, dass diese Sie fair behandeln, und noch keine Indizes zur Erfassung von Preisbewegungen nutzen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

Kunststoffe

Während die Preise für Polypropylen (PP) weiter sinken, könnte der Abwärtstrend bald zu Ende gehen. Die Preise für Polyethylen (PE) blieben stabil, doch die Exportpreise geben nach. Der Großteil der PE-Transaktionen wurde per Eisenbahn abgewickelt, und die Käufer konzentrieren sich auf preisgünstige Angebote. Die Lagerbestände sowohl für PE als auch für PP stiegen im September an, obwohl das Interesse an PP-Exporten gering war. Der Markt könnte ein Ende der Preisrückgänge erleben, sofern die Preissenkungen im Oktober deutlich genug ausfallen.^12,13

Der Index für Plastiktüten und -beutel stieg bis September weiter an, und diese Steigerungen schlagen sich in den Kunststoffpreisen nieder.

FAZIT: Wenn Sie Polyethylen oder Polypropylen einkaufen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in einem rückläufigen Markt einzukaufen. Bei Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten, Folien und Beuteln ist es von entscheidender Bedeutung, Lieferverträge abzuschließen, die Sie in einem steigenden Markt absichern.

Metalle

Für das vierte Quartal 2024 wird prognostiziert, dass die Stahlpreise für warmgewalzte Coils (HRC) und kaltgewalzte Coils (CRC) relativ stabil bleiben, wenngleich ein leichter Abwärtsdruck
möglich ist. Die Marktstimmung deutet auf eine „Status-quo“-Haltung bei HRC hin, wobei für den Rest des Jahres nur begrenzte Preisbewegungen erwartet werden, auch wenn Wahlergebnisse und Werksstillstände zu Volatilität führen könnten. Der Preisunterschied zwischen CRC und HRC bleibt stabil, und die Lieferzeiten für CRC liegen weiterhin bei etwa sechs bis sieben Wochen. Diese Preise spiegeln die Auswirkungen der stabilen Nachfrage, der globalen Wirtschaftslage und potenzieller geopolitischer Risiken wider, wobei für die unmittelbare Zukunft leichte Preisrückgänge, jedoch keine größeren Störungen prognostiziert werden.¹⁴

ZUSAMMENFASSUNG: Auch wenn sich dies nicht unbedingt in den Indexwerten widerspiegelt, ist ein Ende der Lieferengpässe bei Kupfer und Messing nicht in Sicht. Die Sicherung der benötigten Liefermengen sollte oberste Priorität haben. Die Lage auf dem Stahlmarkt ist ungewiss; daher ist es wie immer ratsam, die Beziehungen zu Ihren Lieferanten zu pflegen oder auszubauen.

Quellen:

1) „Häfen von New York und New Jersey nach IL-Streik wieder geöffnet“, supplychaindive.com; 2) „Der Hafenstreik ist vorbei (vorerst): Wie geht es weiter?“, inboundlogistics.com; 3) „Hurrikan Helene: FedEx, UPS und US Postal Service weiterhin beeinträchtigt“, supplychaindive.com; 4) „Wie sich die Präsidentschaftswahlen 2024 auf die Lieferketten auswirken könnten“, inboundlogistics.com; 5)„Branchenmarkttrends“, September 2024, bmfreight.com; 6)„Hochsaison 2024: Prognosen und Last-Minute-Tipps“, supplychainbridge.com; 7) Preise für Faserverpackungen bleiben stabil, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Palettenpreisentwicklung für 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Wöchentliche Trends in Chemie und Wirtschaft, AmericanChemistry.com; 12) Harzpreisbericht: Schnäppchen könnten bald der Vergangenheit angehören, PlasticsToday.com; 13) Marktupdate 11. Oktober, ThePlasticsExchange.com; 14) Feguson-Wochennewsletter, Woche vom 21. Oktober 2024;

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